閃迴繼續，陳留曹軍大營。
當時王師方至陳留，營壘尚未建成，隻樹營標。孫邕欲見同鄉故友心切，於是不走大路，從側路騎馬至於鮑勳軍帳。二人相見甚歡，暢談半日，孫邕告辭而去。
此事卻被軍營令史劉曜發見，便來見鮑勳：孫邕違反軍令，趨馬穿營，應予治罪。
鮑勳笑道：若壕塹營壘工竣，旗號鮮明，穿營固然有罪；今營壘未就，隻豎營標，則可從權。況孫太守乃本地太尊，前來朝見天子，本非我軍營中人，將軍休要執著。
劉曜即是鮑勳部下，敢怒而不敢言，施禮退出。
字幕：鮑勳，字叔業，泰山平陽人，故濟北相鮑信之子。
鏡頭再次閃迴，補敘鮑勳之事。
鮑勳其父鮑信與曹操同為大將軍何進部下，西園八尉之一，二人交情莫逆。初平三年，鮑信與曹操共同抵禦青州黃巾軍，鮑信掩護曹操突圍，但自身卻戰死疆場。
曹操當時悲痛欲絕，以木刻鮑信之像，終日哭祭。建安十七年，追錄鮑信功績，封其兄鮑邵為騎都尉、新都亭侯，辟命其子鮑勳為丞相府掾屬。
曹丕被冊立為太子，鮑勳轉任太子中庶子，不久又出任魏郡西部都尉。當時郭夫人正當受寵，其弟任曲周縣吏，被揭發盜竊官布，按法應棄市，報到鮑勳堂下。
曹操時在譙縣未歸，曹丕留守鄴城，多次寫信給鮑勳，請其高抬貴手，敕舅子無罪。
鮑勳不敢縱容罪犯，將各項罪證上呈朝廷，終殺郭夫人之弟。曹丕十分怨恨，於是趁魏郡士兵輪休有誤，密令中尉參奏罷免鮑勳。
未料曹操征伐漢中之時，重新啟用鮑勳，命為侍禦史。
曹丕代漢稱帝，鮑勳以駙馬都尉兼任侍中。隻顧報效曹氏，不顧文帝忌諱，多次上表要求重視軍農，寬惠百姓，諫止宮殿庭園，更遭文帝之恨。
魏文帝酷喜打獵，鮑勳再三諫勸。曹丕大怒撕毀奏表，爭逐行獵。中途問身邊侍臣：遊獵之樂，比八音樂器如何？
侍中劉曄知其心思，即順其好惡答道：遊獵勝於音樂也。
鮑勳正在其側，立刻駁斥：音樂上通神明，下和人道，使政治興隆，以至天下大化，移風易俗，無過於此。遊獵之事，暴露帝王車蓋於野，損傷生息化育，迎風冒雨，亦為臣下所不望也。劉曄奸邪獻媚，請陛下究治其罪。
曹丕氣極色變，止獵返迴，即讓鮑勳出京，遷為右中郎將。
黃初四年，尚書令陳群、尚書仆射司馬懿舉薦鮑勳執法嚴謹，宜任禦史中丞，曹丕不得已用之。欲攻東吳，鮑勳當廷諫道：王師屢次征伐不克，是因吳蜀唇齒相依，憑依山水險要阻隔，難以攻拔。今勞師襲遠，空耗財力，反使狡敵輕視我國，臣以為切切不可。
曹丕忿恨不從，將其貶為治書執法，並令隨征。
再次閃迴結束。曹丕在陳留止歇三日，引大軍返迴洛陽。
劉曜因事犯罪，鮑勳作為上司，毫不姑息，立即上奏朝廷，請令罷黜。劉曜為脫己罪，急上密表，反奏鮑勳在陳留軍營私脫孫邕闖營之罪。
曹丕遂置劉曜之罪不問，詔命：鮑勳指鹿為馬，循私廢公，即刻逮捕，交給廷尉。
廷尉猜知皇帝欲嚴辦鮑勳，即從重議決：依鮑勳所犯，應剃發戴枷，作勞役五年。
報到有司，卻被三官駁迴：依照律條，既有為人脫罪之嫌，僅罰赤金二斤而已。
文帝見了三官批文，勃然大怒道：鮑勳欺君，已是死罪，爾等竟敢以私情寬宥！著令逮捕三官以下人員，交付刺奸官署，將爾等十鼠同穴，一網打盡。
太尉鍾繇、司徒華歆、鎮軍大將軍陳群、侍中辛毗、尚書衛臻、守廷尉高柔等人一同表奏：鮑勳之父鮑信在太祖時有救駕大功，請赦免鮑勳罪過，以慰功臣之後。
文帝不許，下令必殺鮑勳，高柔固執不從詔命。曹丕即施一計，先以議事之命，召高柔至尚書台，同時遣使持天子詔令，至廷尉監獄殺了鮑勳。
使者迴報鮑勳已死，文帝乃遣歸高柔，已然救之不及。鮑勳修養行為高絕，廉而能施，從皆稱道；其死之後，家無餘財。高柔悔之不迭，從此告病不出。
曹丕攻吳既敗，又因私憤錯殺鮑勳，屢遭朝臣物議，不由心情煩躁。
這日接到護烏桓校尉田豫來報，山民高艾聚眾數千，於幽、冀之地襲擾州縣，人民不勝其憂。今已使鮮卑大人素利將高艾斬殺，特進京報捷，並獻首級。
曹丕令將高艾傳首京師，心情稍舒，又耽於圍獵之樂。
魏黃初七年，世子曹睿十五歲，習馬熟嫻。春二月，曹丕帶曹睿出獵，行於山塢之間，趕出子母二鹿。曹丕一箭射倒母鹿，迴觀小鹿馳於曹睿馬前，即唿道：吾兒何不射之？
曹睿卻將弓箭棄之於地，掩麵而哭道：陛下即已殺其母，臣安忍複殺其子也。
曹丕聞之，想起甄妃之死，心如刀絞，環顧左右大臣道：我兒真仁德之主也！
於是迴朝，遂封曹睿為平原王。就此表明欲立曹睿為嗣，各大臣心領神知。
魏文帝因感於甄妃之事，忽然病倒，鬱結於心，耿耿於懷。因久久不能自遣，漸至危殆。司馬懿深知文帝餘日無多，遂遣心腹家人前至山陽，告知夫人曹節，請其早為之備。
曹節聞說皇兄病篤，急告鬼穀門弟子崔州平，請其聯絡漢室舊臣勳將，以謀複興劉氏江山社稷。崔州平由此便到成都，來見孔明，轉述司馬懿之言。
閃迴結束，成都相府。
孔明聞訊大喜，與崔州平密議再請獻帝複辟，重登帝位之策。
崔州平即領少帝密旨，拜辭告歸，密至京師洛陽，探望朝中消息。
魏主曹丕此時抑鬱病重，又忽聞報說虎衛將軍許褚亡故。由是大感悲痛，病情愈重。挨到夏末五月，文帝又感寒疾，醫治不痊。
乃知大限已到，遂喚曹睿至床前，複召中軍大將軍曹真、征東大將軍曹休、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿入宮，囑以後事。
曹丕手指曹睿，對眾臣遺囑：朕病沉重，天命已終，不能複生。此子年幼，卿等皆國家柱石之臣，若能同心輔之，朕死亦瞑目矣！
四人皆哭倒於地，曹睿亦泣拜床前。曹丕囑罷，環視諸臣，忽憶起當年父親曹操所雲“三馬同槽”之夢，待要說話，卻不能發出聲音。遂墮淚而薨，時年四十歲，在位七年。
鮑勳死後二十日，曹丕便即駕崩，舉國上下皆以為鮑勳冤魂索命使然。
鏡頭轉換，魏都洛陽。
曹真、陳群、司馬懿、曹休擁立曹睿為帝，史稱魏明帝，改元太和元年，詔告天下。
曹睿下詔：贈諡先父曹丕為文皇帝，母甄氏為文昭皇後。封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。
其餘文武官僚，各各封贈，大赦天下。
華歆受封太尉，自覺年事已高，屢屢迴思當年枉殺伏皇後之事，時常愧不可當。隨即上書稱病，願將太尉重職讓與大賢管寧。
曹睿向眾臣問過管寧避征之事，於是下詔不準華歆之奏。華歆托疾不朝，天子便命設太平筵宴，大會朝臣，並派散騎常侍繆襲前往府中宣喻華歆：天子與百官皆在宮外等候，太尉若不親至，自皇帝以下，無人敢於就席。
華歆聞皇帝如此，隻得赴會。
魏明帝見華歆前來，急令侍衛攙扶上坐。又見太傅鍾繇有腿病，下拜不便，故特許其乘車坐轎入朝，上殿就坐。此後三公有疾，就以此為例。
因前番先帝曹丕錯殺鮑勳之事，守廷尉高柔稱病不出；魏明帝為替先父請罪認錯，即請高柔上朝，加封為延壽亭侯。
此時博士都從師受業，良莠不齊。高柔上疏：應據諸博士學業品行優劣，分別對待，不拘常規以安排官職。用以勉勵好學篤行者，使教化弘揚光大。
明帝曹睿嘉納其諫，即令頒行。
曹睿因見天下太平，四海無事，便令大建宮殿，廣選美女，填塞後宮。但不知何故，後宮皇子連連夭折，以致無人承嗣。
高柔又上疏：吳、蜀奸詐狡猾，練兵習武，謀劃戰事，毫無止息。我應招集訓練將士，修繕甲兵，以備迎戰。今卻修造宮殿，不勝勞役之苦，如吳蜀合謀來攻，不可忽視。昔軒轅多子，帝位傳之久遠；周有姬姓侯國四十，故國祚綿長。陛下聰慧賢達，深究事理人性，而近來皇子接連夭折，後宮又無再生祥兆，百官無不抑鬱悲傷。《周禮》有雲，天子後妃以下一百二十人，可稱足矣。今後宮妃嬪之數或許不止，陛下後嗣不昌，恐為主因。臣謂可擇其美好，以足妃嬪之數，其餘皆送迴家。陛下育精養神，則子孫眾多，其征自至矣。
曹睿覽奏，答以詔命：卿忠誠王室，直言無隱，朕已知之矣。
於是稍罷美色，卻又效其父酷愛圍獵，身著異服。
楊阜時任城門校尉，因見天子戴繡帽，著半袖縹綾衣服出城，於是攔住車駕諫道：臣不知陛下以此衣冠示於天下，是何禮儀？故請明示，以解臣疑惑！
明帝默不作答，隻得迴宮。從此後若不穿朝服，即不敢再見楊阜之麵。
是年秋，天降大雨，雷電交加，劈死鳥雀，屍滿街巷。楊阜上書：臣聞君主聖明，群臣則敢直言。臣願陛下奉行武帝偉業，恪守文帝之風，效古聖賢親民善政，避漢末帝亡國惡行。今吳蜀未平，尚望陛下慎重進出宮苑。今天降大雨暴死生靈，雷電淩厲致死鳥雀。天地神明視帝為子，凡政有所失，則降災譴責。願陛下反躬自省，效漢文帝使惠帝後宮佳麗出嫁之故事，將未臨幸之女放出。另興建宮室及製作器物，需本節約之則。
魏明帝看罷，見與高柔所言如出一轍，不敢觸眾，遂下詔嘉慰讚許，畢竟聖心不喜。
這一日，明帝朝會文武，太傅鍾繇出班上疏，奏請恢複肉刑。司徒王朗聞之，極力反駁。曹睿見此，即以吳、蜀尚未平定為由，暫停討論。雖知王朗是而鍾繇非，卻因鍾繇乃故漢舊臣，曹魏三朝元老，不欲駁其臉麵。
畫外音：鍾繇不但精於治國用兵，而且書法奇絕。篆、隸、真、行、草多種書體兼工，真楷更堪為首創之祖。但其書法師從蔡文姬，如此說來，倒是司馬懿師侄晚輩。
鍾繇中年得子鍾毓，見自家人丁不旺，常懷不足。
說也可怪，到了七十五歲之時，竟使其小妾懷孕，生下幼子鍾會。年逾古稀得子，人皆以為奇。鍾會終於書法此道取得巨大成就，父子被後世之人稱為“大小鍾”。
司馬懿見文帝曹丕已死，料知崔州平必將自己話語帶到成都。為接應孔明出兵北伐，於是上書明帝，以張既新亡，雍、涼二州缺人守把為由，上表乞守西涼。
曹睿從之，遂命司馬懿提督雍、涼等處兵馬。曹真、曹休、華歆、王朗、鍾繇皆不知司馬懿本意，謂其忠心體國，並無攔阻。
司馬懿於是領詔出朝，似猛虎歸林，龍歸大海，急帶二子上任去訖。
明帝見西北已有司馬懿父子鎮守，忽想起東南徐、揚二州，因征求大司馬曹休意見，詔令重新起用大將臧霸，令其總督徐、揚、荊三州軍事。
臧霸時在徐州病重，接到天子詔書，忽從榻上坐起，哈哈大笑。因衝天空叫道：關二哥，關二哥！你若晚攻襄陽七年，豈用費一刀一槍之功！
笑聲頓止，睜目而亡，其屍不倒。可歎臧霸少習兵家奇術，駐守青、徐二州半生，以待劉備、孔明、關公引兵北歸，臨了一笑而罷，到此化作一場春夢。
魏明帝聞報臧霸已死，思其赫赫戰功，追諡威侯，命子臧艾嗣任。即命滿寵東下，盡收青徐之兵屯守樊城，以當東吳之兵。
鏡頭轉換，按下曹魏，再說孫吳。
孫權聞說魏帝曹丕駕崩，臧霸作古，不由大喜，詔命厲兵秣馬，整軍北上。
黃武五年秋八月，孫權出兵攻魏，分兵派將：命左將軍諸葛瑾率兵十萬，戰將五十員，北進襄陽；孤自率軍十五萬，戰將百員，進攻江夏。
孫權曆次北伐，以此次出兵最多，幾乎傾國而出。八月末，孫權攻打石陽，包圍文聘，輪番衝擊。石陽城中不足一萬軍，情況急殆，闔城眾官齊勸文聘，不如棄城而走。
文聘大怒：城中有糧，兵足以戰，何言退也？當年曹仁以五千兵抵關羽七萬大軍，城中糧盡，救兵已絕，尚不言退。今吳兵戰力不如關公，某城堅於樊城。再言棄城，與此案同！
說罷拔劍而起，將案角斬落於地。諸將見此，遂群情激奮，各依安排謹守城門。
孫權屢攻不下，駐紮城外二十餘日，未得尺寸之功。
轉入九月深秋季節，天氣忽變，淫雨連綿不斷。吳兵紮營於野外，不勝濕寒，多有得風濕疾者，力不能舉戈，拉不得硬弓。
此時江夏城柵多已崩壞，人民均分散於村野，或遠遁深山，防禦工程無有勞力補修。
文聘巡城，暗道：這雨再下三五日，不需吳兵攻擊，此城必塌陷矣，如此奈何？
身旁侍從也均懊惱，口發牢騷：我等守此孤城旬月，朝中若肯派救兵來援，便是爬也爬來了。讓我等在這裏送死，那些朝臣大將，卻飽食高臥！
文聘聽侍從說到“高臥”一語，大笑道：真乃妙計，妙之極矣！
於是迴到府衙，敕令城上將士全部躲將起來，不可讓孫權察見，自己則置巨榻於城門樓上，解衣高臥，令伶人奏起絲竹，聲聞於城外。
吳兵見狀，急停攻擊，歸報吳主孫權，說文聘如此搞怪，不知何意。
孫權親至城下觀看，見狀大疑，對諸將道：文聘一勇之夫，絕無此閑情與孤鬥氣閑耍。今我軍攻城未歇，而其高臥不起，若非有秘圖，則必是救援將至。
又見吳兵皆患寒濕，於是急令退兵。
城上魏軍見吳兵移營撤陣，急報主將。文聘從榻上一躍而起：此正破敵之時也！
頂盔貫甲，提刀下城上馬，領軍開城追擊。吳兵已無戰心，一觸即潰，紛紛下船而走，多被擁入水中凍死。文聘追至江邊，大破吳軍而還。
捷表報到洛陽，魏明帝大喜，詔令重賞文聘，增邑五百戶，並前共計一千九百戶。
文聘領受天子封賞，叩拜謝恩。
天使卻對文聘笑道：某這裏尚有一封皇帝親手密書，轉與將軍自看。
文聘接過，見其書略雲：孫權攻江夏之時，朕已知卿在堅壁拒守。群臣商議發兵相救，朕獨謂孫權向習水戰，之所以敢於下船陸攻，是趁我不備掩進而已。今既已與卿相持，攻守之勢差以倍數，其終必不敢久留。非朕舍卿，實欲成卿之大名耳。
文聘觀罷大喜：不料天子見事如此之明，亦足見皇帝信任我文聘也。
畫外音：文聘駐守江夏數十年，威恩並施，名震敵國，使孫吳不敢進犯。此戰三年後，文聘死於軍營，壽終六十歲。文聘死後，追諡壯侯。一代名將如此結果，死得其所。
鏡頭轉換，按下孫權江夏兵敗，再說諸葛瑾一路。
諸葛瑾引兵北攻襄陽，一路勢如破竹，過當陽越臨沮，魏將望風披靡。
魏大將軍曹真聞之，親提兵馬北出宛城，南下襄陽。
將至臨沮，吳軍鼓勇而來，漫山遍野，帶兵者乃是先鋒大將張霸。曹真見吳軍勢眾，又聞諸葛瑾率領大軍隨後，遂不與其正麵作戰，而於山中埋下兩翼伏兵，親自出馬誘敵。
張霸年輕恃勇，不知曹真厲害，隨後緊追，進入魏軍埋伏圈內。
於是一通鼓響，魏軍兩路伏兵並起，曹真複又殺迴，陣斬張霸，斬首千餘級。
吳軍前軍既敗，諸葛瑾兵勢遂阻，困守城中不敢出戰，由是進退失據。正在兩難之際，吳主孫權詔命忽至，因江夏一路兵敗，令諸葛瑾速速迴軍。
諸葛瑾得吳主親書，以手加額，嗟歎慶幸免於當年關公之厄。於是奉詔還師，駐於南郡。吳主雖知其敗，但為撫恤士卒，亦讚其功，下令賞賜頗豐。
當年十二月，又升諸葛瑾為驃騎將軍，鎮守江陵重鎮。
此番吳魏交兵，又以吳國敗北告終，兩國就此休兵，江淮一帶再無戰事。
畫外音：吳國黃武五年，交趾太守士燮病死，高壽九十歲而終。吳王孫權遂並交趾、九真、日南三郡為交州，以戴良為刺史；蒼梧、南海、鬱林、合浦並入廣州，以呂岱為刺史。士燮之子士徽起兵反吳，被呂岱誘斬，複合交、廣為交州。扶南、林邑、堂明諸國，各遣使入貢。吳將朱應、康泰奉命出使扶南等地，凡曆百數十國，乃中國最早海外旅行家。有大秦國商人秦論從海道至交趾，又至建業，居吳國八年之久。
鏡頭轉換，建業吳宮。
吳主駕坐石頭城內，忽聞奏報：今有蜀國參軍馬謖陰至武陵，慫恿武陵從事樊胄，再次煽動五溪蠻夷造反，欲舉全郡歸降蜀漢。
孫權聞報，即召荊州刺史潘濬至內，問其平叛之策。
潘濬：臣請兵五千，前去平叛，準保成功。
孫權：武陵乃蠻夷所居，民風悍勇，人人皆兵，足有數萬之眾；更兼馬謖熟讀兵書，樊胄又頗知兵，公何如此輕視二人，隻以五千兵去？
潘濬：馬幼常雖有才名，紙上談兵之輩，不及其兄多矣；樊胄雖能賣弄唇舌，休提用兵之能。先前其在某治下，臣如觀侏儒，見其手足，即可知其全貌也。
孫權大笑，即遣潘濬統領五千人前往。
鏡頭閃迴，補敘馬謖策反樊胄，起兵武陵之事。
時因東吳奪取荊州，秭歸大姓文布、鄧凱等合兵數千人，與陸遜力戰；鄧凱戰死，文布被陸遜招降。劉備出兵伐吳，馬良受命到荊南招降舊部。
零陵北部都尉習珍原是荊州舊臣，被馬良說服，即與武陵從事樊胄聯合起兵叛吳。
習珍戰敗，糧草箭支耗盡自裁，臨終道：某受大漢厚恩，不得不以死報效！
習珍即已敗亡，馬良在逃走路上，亦被吳兵殺死。樊胄未及發動，便收馬良屍骸，偷葬於山陵之間，複為東吳武陵從事，以待時機。
蜀軍平蠻，發兵之際，馬謖奉孔明密托，前去武陵尋找兄長屍骸，逶迤找到樊胄。
樊胄見到馬謖，指點馬良埋骨之處，更聽馬謖慫恿，起兵反吳。
閃迴結束，吳主派潘濬帶兵平叛。
潘濬率五千軍至武陵，用奇襲之計，先派出二百名將校扮作夷民入城，守住城門；大軍卻趁夜而至，舉火為號，擒了門軍，打開城門。果然兵不血刃取了武陵，斬殺樊胄。
馬謖因在山中為兄馬良守墓，未在城中，故此躲過此劫。
潘濬因為沒有擒到馬謖，便沒捉住西蜀背盟鐵證；又感關公厚待恩德，亦便迴軍，馬虎上奏吳主：樊胄造反是真，說受蜀將馬謖蠱惑，卻查無實據。
以孫權智謀，對此間奧妙有甚麽不曉得？隻一笑了之，不再追究。
鏡頭轉換，複說馬謖。
馬謖見兄長所葬墓地風景優美，風水絕佳，以為逝者入土為安，未再動土起骸。
守墓期間，偶爾沿溪而行，見一山洞，隻可容一人進去，試穿其洞而過，卻發現裏麵別有天地，另是一番世界。
便在此時，潘濬破城，數千夷民逃至山中，均被馬謖引至世外洞天，從此定居下來。
畫外音：馬謖遂教給夷民，說先人因避秦時之亂而至於此，又說“乃不知有漢，無論魏晉”。恐被吳主孫權搜出拷問，派兵來討，誅滅其族之故。夷人便在山穀臨溪兩岸遍植桃樹，百年後蔚然成林。直到一百四十年後，此穀終被武陵漁人發現，被東晉彭澤令陶潛字淵明撰為《桃花源記》，以傳後世。
馬謖安頓好逃亡夷民，因聞樊胄已經敗亡，怕早晚連累到自己，急尋路乘船溯流而上，取道巴郡江州，兼程迴至成都。
此時孔明已征南班師，馬謖歸見，將安葬亡兄之事說了。桃花源之事，卻閉口不談。
孔明歎息良久，其餘便不再問。因聞曹丕已死，曹魏舊臣又大多亡故，便有出兵北伐之意，隻是不知魏兵虛實，不敢妄動。
這一日，忽接到崔州平轉來司馬懿親書：某奉魏帝詔旨，引雍、涼十萬之眾，厲兵秣馬，朝夕以待。明公若識時務，便龜縮益川，休得出兵，直待某引大軍南下剿滅；若有膽來犯，便使你片甲不得迴川，必將閣下並十萬部眾，皆俘送至洛陽。書不盡言，立字存照。
孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，將書簡往案上猛摔道：某與曹公赤壁會戰之時，你不過剛剛入幕相府，無名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而殺之！
書簡散開，忽見露出絹帛一卷。孔明揀起，展開看時，見是《悲憤詩》二首，卷尾題名“漢陳留蔡琰字文姬”。急喝退左右，轉身淚流如雨。
司馬懿書中皆為反語，欲以雍涼十萬大兵倒反曹魏，引蜀兵攻入洛陽，其意已明。
孔明先是大喜，繼而猛驚，暗道：此計不妥。曹丕雖死，朝中尚有不少老臣，皆是智謀之士，且國力雄於蜀漢數倍。北伐若不成功，司馬家不但必遭滅門之禍，此後再伐中原，便絕無內應矣。需待先與魏國開上幾戰，耗其精兵猛將殆盡，方可動用司馬仲達，畢其功於一役。當此之時，應使其遠離嫌疑之地，避開朝政軍機，方為上策。
想明此節，於是召集眾臣，議道：曹丕已死，孺子曹睿即位，主少國疑。我蒙先帝托孤之重，許以掃平天下，興複漢室，此時不北伐中原，更待何時？某觀魏國托孤重臣，皆不足慮。惟司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，是為蜀中大患。諸公有何妙策教我？
話猶未落，班中閃出參軍馬謖，施禮進言：某有一計，可使司馬懿自死於曹睿之手，不需費我蜀漢一兵一卒，一刀一槍。未知丞相鈞意允否？
孔明聞之大奇：司馬懿乃是魏國三朝元老，豈可輕除。不知幼常何計？
馬謖：若是說破，不值一笑，便是離間之計。司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。可遣人往洛陽、鄴郡布散流言，更作司馬懿造反榜文，遍貼諸處。曹睿心疑，必殺此人。
孔明暗道：如此拙計，隻能騙鬼，焉能騙人？況曹魏朝中能臣如雲，智者多如繁星，豈有識不破之禮？不仲達素為魏明帝及曹家諸將所忌，此倒是實。願其裝傻賣呆，自願中計，就此免了仲達兵權，也未可知。
於是從之，即遣人密行此計去了。蜀營中如趙雲、魏延等人亦覺此計太過幼稚，但見丞相喜而從之，亦不說破，皆暗笑而退。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說曹魏。
這一日魏國故都鄴城門，忽見貼下告示一道。其文略雲：
驃騎大將軍，總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝創立基業，本欲立陳思王曹子建為社稷之主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。
守門官觀之大驚，急報鄴城留守，留守刺史視為非同小可，便齎告示親來洛陽麵呈天子。曹睿覽畢，不由懊惱：叵耐這些鳥人，專拿我三叔說事。是可忍，孰不可忍！
明知是敵國間諜所為，故作大驚，急問群臣如何辦理。
太尉華歆向與司馬懿不睦，雖知是離間之計，趁此奏道：司馬懿上表乞守雍、涼，自願出京領兵，正為此意也。太祖武皇帝當年嚐謂司馬懿鷹視狼顧，生有反相。若是付以兵權，久必為國家大禍。今日反情已萌，可速誅之。
王朗也因風點火：司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大誌；若不早除，久必為禍。
大將軍曹真聞言驚震，出班奏道：文皇帝托孤於臣等，是知司馬仲達絕無異誌也。今事未知真假，或者蜀、吳行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。如陛下心疑，可仿漢高偽遊雲夢之計，駕幸安邑，司馬懿必然來迎。觀其動靜，就車前擒之可也。
曹睿從之，遂命曹真監國，自領禦林軍十萬徑到安邑。
司馬懿不知其故，聞天子來巡，乃率甲士前來迎駕。
曹睿見司馬懿率兵前來，命曹休迎之。曹休出馬：仲達受先帝托孤之重，何故反耶？
即將告示擲於地下。司馬懿下馬揀而視之，大驚失色，汗流遍體，分辯道：某若造反，豈有將檄文張於都門之禮！此必吳、蜀反間之計，欲使我君臣自相殘害，大司馬明鑒。
曹休：既是如此，你約退人馬，自去見陛下陳說。
司馬懿連連稱是，急令軍馬退出十裏之外，親至曹睿車前俯伏：臣受先帝托孤之重，安敢有異心？此必是吳、蜀奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，以報先帝與陛下。
曹睿聞此，麵有愧色。華歆見天子心活，急上前奏道：司馬懿雖無反狀，但無自證之理。陛下雖念先帝托孤之重，亦不可付之兵權。依臣之見，可罷歸田裏，命其自省。
曹睿依言，詔令將司馬懿削職為民，交還兵權，徙居宛城。（本集完）
當時王師方至陳留，營壘尚未建成，隻樹營標。孫邕欲見同鄉故友心切，於是不走大路，從側路騎馬至於鮑勳軍帳。二人相見甚歡，暢談半日，孫邕告辭而去。
此事卻被軍營令史劉曜發見，便來見鮑勳：孫邕違反軍令，趨馬穿營，應予治罪。
鮑勳笑道：若壕塹營壘工竣，旗號鮮明，穿營固然有罪；今營壘未就，隻豎營標，則可從權。況孫太守乃本地太尊，前來朝見天子，本非我軍營中人，將軍休要執著。
劉曜即是鮑勳部下，敢怒而不敢言，施禮退出。
字幕：鮑勳，字叔業，泰山平陽人，故濟北相鮑信之子。
鏡頭再次閃迴，補敘鮑勳之事。
鮑勳其父鮑信與曹操同為大將軍何進部下，西園八尉之一，二人交情莫逆。初平三年，鮑信與曹操共同抵禦青州黃巾軍，鮑信掩護曹操突圍，但自身卻戰死疆場。
曹操當時悲痛欲絕，以木刻鮑信之像，終日哭祭。建安十七年，追錄鮑信功績，封其兄鮑邵為騎都尉、新都亭侯，辟命其子鮑勳為丞相府掾屬。
曹丕被冊立為太子，鮑勳轉任太子中庶子，不久又出任魏郡西部都尉。當時郭夫人正當受寵，其弟任曲周縣吏，被揭發盜竊官布，按法應棄市，報到鮑勳堂下。
曹操時在譙縣未歸，曹丕留守鄴城，多次寫信給鮑勳，請其高抬貴手，敕舅子無罪。
鮑勳不敢縱容罪犯，將各項罪證上呈朝廷，終殺郭夫人之弟。曹丕十分怨恨，於是趁魏郡士兵輪休有誤，密令中尉參奏罷免鮑勳。
未料曹操征伐漢中之時，重新啟用鮑勳，命為侍禦史。
曹丕代漢稱帝，鮑勳以駙馬都尉兼任侍中。隻顧報效曹氏，不顧文帝忌諱，多次上表要求重視軍農，寬惠百姓，諫止宮殿庭園，更遭文帝之恨。
魏文帝酷喜打獵，鮑勳再三諫勸。曹丕大怒撕毀奏表，爭逐行獵。中途問身邊侍臣：遊獵之樂，比八音樂器如何？
侍中劉曄知其心思，即順其好惡答道：遊獵勝於音樂也。
鮑勳正在其側，立刻駁斥：音樂上通神明，下和人道，使政治興隆，以至天下大化，移風易俗，無過於此。遊獵之事，暴露帝王車蓋於野，損傷生息化育，迎風冒雨，亦為臣下所不望也。劉曄奸邪獻媚，請陛下究治其罪。
曹丕氣極色變，止獵返迴，即讓鮑勳出京，遷為右中郎將。
黃初四年，尚書令陳群、尚書仆射司馬懿舉薦鮑勳執法嚴謹，宜任禦史中丞，曹丕不得已用之。欲攻東吳，鮑勳當廷諫道：王師屢次征伐不克，是因吳蜀唇齒相依，憑依山水險要阻隔，難以攻拔。今勞師襲遠，空耗財力，反使狡敵輕視我國，臣以為切切不可。
曹丕忿恨不從，將其貶為治書執法，並令隨征。
再次閃迴結束。曹丕在陳留止歇三日，引大軍返迴洛陽。
劉曜因事犯罪，鮑勳作為上司，毫不姑息，立即上奏朝廷，請令罷黜。劉曜為脫己罪，急上密表，反奏鮑勳在陳留軍營私脫孫邕闖營之罪。
曹丕遂置劉曜之罪不問，詔命：鮑勳指鹿為馬，循私廢公，即刻逮捕，交給廷尉。
廷尉猜知皇帝欲嚴辦鮑勳，即從重議決：依鮑勳所犯，應剃發戴枷，作勞役五年。
報到有司，卻被三官駁迴：依照律條，既有為人脫罪之嫌，僅罰赤金二斤而已。
文帝見了三官批文，勃然大怒道：鮑勳欺君，已是死罪，爾等竟敢以私情寬宥！著令逮捕三官以下人員，交付刺奸官署，將爾等十鼠同穴，一網打盡。
太尉鍾繇、司徒華歆、鎮軍大將軍陳群、侍中辛毗、尚書衛臻、守廷尉高柔等人一同表奏：鮑勳之父鮑信在太祖時有救駕大功，請赦免鮑勳罪過，以慰功臣之後。
文帝不許，下令必殺鮑勳，高柔固執不從詔命。曹丕即施一計，先以議事之命，召高柔至尚書台，同時遣使持天子詔令，至廷尉監獄殺了鮑勳。
使者迴報鮑勳已死，文帝乃遣歸高柔，已然救之不及。鮑勳修養行為高絕，廉而能施，從皆稱道；其死之後，家無餘財。高柔悔之不迭，從此告病不出。
曹丕攻吳既敗，又因私憤錯殺鮑勳，屢遭朝臣物議，不由心情煩躁。
這日接到護烏桓校尉田豫來報，山民高艾聚眾數千，於幽、冀之地襲擾州縣，人民不勝其憂。今已使鮮卑大人素利將高艾斬殺，特進京報捷，並獻首級。
曹丕令將高艾傳首京師，心情稍舒，又耽於圍獵之樂。
魏黃初七年，世子曹睿十五歲，習馬熟嫻。春二月，曹丕帶曹睿出獵，行於山塢之間，趕出子母二鹿。曹丕一箭射倒母鹿，迴觀小鹿馳於曹睿馬前，即唿道：吾兒何不射之？
曹睿卻將弓箭棄之於地，掩麵而哭道：陛下即已殺其母，臣安忍複殺其子也。
曹丕聞之，想起甄妃之死，心如刀絞，環顧左右大臣道：我兒真仁德之主也！
於是迴朝，遂封曹睿為平原王。就此表明欲立曹睿為嗣，各大臣心領神知。
魏文帝因感於甄妃之事，忽然病倒，鬱結於心，耿耿於懷。因久久不能自遣，漸至危殆。司馬懿深知文帝餘日無多，遂遣心腹家人前至山陽，告知夫人曹節，請其早為之備。
曹節聞說皇兄病篤，急告鬼穀門弟子崔州平，請其聯絡漢室舊臣勳將，以謀複興劉氏江山社稷。崔州平由此便到成都，來見孔明，轉述司馬懿之言。
閃迴結束，成都相府。
孔明聞訊大喜，與崔州平密議再請獻帝複辟，重登帝位之策。
崔州平即領少帝密旨，拜辭告歸，密至京師洛陽，探望朝中消息。
魏主曹丕此時抑鬱病重，又忽聞報說虎衛將軍許褚亡故。由是大感悲痛，病情愈重。挨到夏末五月，文帝又感寒疾，醫治不痊。
乃知大限已到，遂喚曹睿至床前，複召中軍大將軍曹真、征東大將軍曹休、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿入宮，囑以後事。
曹丕手指曹睿，對眾臣遺囑：朕病沉重，天命已終，不能複生。此子年幼，卿等皆國家柱石之臣，若能同心輔之，朕死亦瞑目矣！
四人皆哭倒於地，曹睿亦泣拜床前。曹丕囑罷，環視諸臣，忽憶起當年父親曹操所雲“三馬同槽”之夢，待要說話，卻不能發出聲音。遂墮淚而薨，時年四十歲，在位七年。
鮑勳死後二十日，曹丕便即駕崩，舉國上下皆以為鮑勳冤魂索命使然。
鏡頭轉換，魏都洛陽。
曹真、陳群、司馬懿、曹休擁立曹睿為帝，史稱魏明帝，改元太和元年，詔告天下。
曹睿下詔：贈諡先父曹丕為文皇帝，母甄氏為文昭皇後。封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。
其餘文武官僚，各各封贈，大赦天下。
華歆受封太尉，自覺年事已高，屢屢迴思當年枉殺伏皇後之事，時常愧不可當。隨即上書稱病，願將太尉重職讓與大賢管寧。
曹睿向眾臣問過管寧避征之事，於是下詔不準華歆之奏。華歆托疾不朝，天子便命設太平筵宴，大會朝臣，並派散騎常侍繆襲前往府中宣喻華歆：天子與百官皆在宮外等候，太尉若不親至，自皇帝以下，無人敢於就席。
華歆聞皇帝如此，隻得赴會。
魏明帝見華歆前來，急令侍衛攙扶上坐。又見太傅鍾繇有腿病，下拜不便，故特許其乘車坐轎入朝，上殿就坐。此後三公有疾，就以此為例。
因前番先帝曹丕錯殺鮑勳之事，守廷尉高柔稱病不出；魏明帝為替先父請罪認錯，即請高柔上朝，加封為延壽亭侯。
此時博士都從師受業，良莠不齊。高柔上疏：應據諸博士學業品行優劣，分別對待，不拘常規以安排官職。用以勉勵好學篤行者，使教化弘揚光大。
明帝曹睿嘉納其諫，即令頒行。
曹睿因見天下太平，四海無事，便令大建宮殿，廣選美女，填塞後宮。但不知何故，後宮皇子連連夭折，以致無人承嗣。
高柔又上疏：吳、蜀奸詐狡猾，練兵習武，謀劃戰事，毫無止息。我應招集訓練將士，修繕甲兵，以備迎戰。今卻修造宮殿，不勝勞役之苦，如吳蜀合謀來攻，不可忽視。昔軒轅多子，帝位傳之久遠；周有姬姓侯國四十，故國祚綿長。陛下聰慧賢達，深究事理人性，而近來皇子接連夭折，後宮又無再生祥兆，百官無不抑鬱悲傷。《周禮》有雲，天子後妃以下一百二十人，可稱足矣。今後宮妃嬪之數或許不止，陛下後嗣不昌，恐為主因。臣謂可擇其美好，以足妃嬪之數，其餘皆送迴家。陛下育精養神，則子孫眾多，其征自至矣。
曹睿覽奏，答以詔命：卿忠誠王室，直言無隱，朕已知之矣。
於是稍罷美色，卻又效其父酷愛圍獵，身著異服。
楊阜時任城門校尉，因見天子戴繡帽，著半袖縹綾衣服出城，於是攔住車駕諫道：臣不知陛下以此衣冠示於天下，是何禮儀？故請明示，以解臣疑惑！
明帝默不作答，隻得迴宮。從此後若不穿朝服，即不敢再見楊阜之麵。
是年秋，天降大雨，雷電交加，劈死鳥雀，屍滿街巷。楊阜上書：臣聞君主聖明，群臣則敢直言。臣願陛下奉行武帝偉業，恪守文帝之風，效古聖賢親民善政，避漢末帝亡國惡行。今吳蜀未平，尚望陛下慎重進出宮苑。今天降大雨暴死生靈，雷電淩厲致死鳥雀。天地神明視帝為子，凡政有所失，則降災譴責。願陛下反躬自省，效漢文帝使惠帝後宮佳麗出嫁之故事，將未臨幸之女放出。另興建宮室及製作器物，需本節約之則。
魏明帝看罷，見與高柔所言如出一轍，不敢觸眾，遂下詔嘉慰讚許，畢竟聖心不喜。
這一日，明帝朝會文武，太傅鍾繇出班上疏，奏請恢複肉刑。司徒王朗聞之，極力反駁。曹睿見此，即以吳、蜀尚未平定為由，暫停討論。雖知王朗是而鍾繇非，卻因鍾繇乃故漢舊臣，曹魏三朝元老，不欲駁其臉麵。
畫外音：鍾繇不但精於治國用兵，而且書法奇絕。篆、隸、真、行、草多種書體兼工，真楷更堪為首創之祖。但其書法師從蔡文姬，如此說來，倒是司馬懿師侄晚輩。
鍾繇中年得子鍾毓，見自家人丁不旺，常懷不足。
說也可怪，到了七十五歲之時，竟使其小妾懷孕，生下幼子鍾會。年逾古稀得子，人皆以為奇。鍾會終於書法此道取得巨大成就，父子被後世之人稱為“大小鍾”。
司馬懿見文帝曹丕已死，料知崔州平必將自己話語帶到成都。為接應孔明出兵北伐，於是上書明帝，以張既新亡，雍、涼二州缺人守把為由，上表乞守西涼。
曹睿從之，遂命司馬懿提督雍、涼等處兵馬。曹真、曹休、華歆、王朗、鍾繇皆不知司馬懿本意，謂其忠心體國，並無攔阻。
司馬懿於是領詔出朝，似猛虎歸林，龍歸大海，急帶二子上任去訖。
明帝見西北已有司馬懿父子鎮守，忽想起東南徐、揚二州，因征求大司馬曹休意見，詔令重新起用大將臧霸，令其總督徐、揚、荊三州軍事。
臧霸時在徐州病重，接到天子詔書，忽從榻上坐起，哈哈大笑。因衝天空叫道：關二哥，關二哥！你若晚攻襄陽七年，豈用費一刀一槍之功！
笑聲頓止，睜目而亡，其屍不倒。可歎臧霸少習兵家奇術，駐守青、徐二州半生，以待劉備、孔明、關公引兵北歸，臨了一笑而罷，到此化作一場春夢。
魏明帝聞報臧霸已死，思其赫赫戰功，追諡威侯，命子臧艾嗣任。即命滿寵東下，盡收青徐之兵屯守樊城，以當東吳之兵。
鏡頭轉換，按下曹魏，再說孫吳。
孫權聞說魏帝曹丕駕崩，臧霸作古，不由大喜，詔命厲兵秣馬，整軍北上。
黃武五年秋八月，孫權出兵攻魏，分兵派將：命左將軍諸葛瑾率兵十萬，戰將五十員，北進襄陽；孤自率軍十五萬，戰將百員，進攻江夏。
孫權曆次北伐，以此次出兵最多，幾乎傾國而出。八月末，孫權攻打石陽，包圍文聘，輪番衝擊。石陽城中不足一萬軍，情況急殆，闔城眾官齊勸文聘，不如棄城而走。
文聘大怒：城中有糧，兵足以戰，何言退也？當年曹仁以五千兵抵關羽七萬大軍，城中糧盡，救兵已絕，尚不言退。今吳兵戰力不如關公，某城堅於樊城。再言棄城，與此案同！
說罷拔劍而起，將案角斬落於地。諸將見此，遂群情激奮，各依安排謹守城門。
孫權屢攻不下，駐紮城外二十餘日，未得尺寸之功。
轉入九月深秋季節，天氣忽變，淫雨連綿不斷。吳兵紮營於野外，不勝濕寒，多有得風濕疾者，力不能舉戈，拉不得硬弓。
此時江夏城柵多已崩壞，人民均分散於村野，或遠遁深山，防禦工程無有勞力補修。
文聘巡城，暗道：這雨再下三五日，不需吳兵攻擊，此城必塌陷矣，如此奈何？
身旁侍從也均懊惱，口發牢騷：我等守此孤城旬月，朝中若肯派救兵來援，便是爬也爬來了。讓我等在這裏送死，那些朝臣大將，卻飽食高臥！
文聘聽侍從說到“高臥”一語，大笑道：真乃妙計，妙之極矣！
於是迴到府衙，敕令城上將士全部躲將起來，不可讓孫權察見，自己則置巨榻於城門樓上，解衣高臥，令伶人奏起絲竹，聲聞於城外。
吳兵見狀，急停攻擊，歸報吳主孫權，說文聘如此搞怪，不知何意。
孫權親至城下觀看，見狀大疑，對諸將道：文聘一勇之夫，絕無此閑情與孤鬥氣閑耍。今我軍攻城未歇，而其高臥不起，若非有秘圖，則必是救援將至。
又見吳兵皆患寒濕，於是急令退兵。
城上魏軍見吳兵移營撤陣，急報主將。文聘從榻上一躍而起：此正破敵之時也！
頂盔貫甲，提刀下城上馬，領軍開城追擊。吳兵已無戰心，一觸即潰，紛紛下船而走，多被擁入水中凍死。文聘追至江邊，大破吳軍而還。
捷表報到洛陽，魏明帝大喜，詔令重賞文聘，增邑五百戶，並前共計一千九百戶。
文聘領受天子封賞，叩拜謝恩。
天使卻對文聘笑道：某這裏尚有一封皇帝親手密書，轉與將軍自看。
文聘接過，見其書略雲：孫權攻江夏之時，朕已知卿在堅壁拒守。群臣商議發兵相救，朕獨謂孫權向習水戰，之所以敢於下船陸攻，是趁我不備掩進而已。今既已與卿相持，攻守之勢差以倍數，其終必不敢久留。非朕舍卿，實欲成卿之大名耳。
文聘觀罷大喜：不料天子見事如此之明，亦足見皇帝信任我文聘也。
畫外音：文聘駐守江夏數十年，威恩並施，名震敵國，使孫吳不敢進犯。此戰三年後，文聘死於軍營，壽終六十歲。文聘死後，追諡壯侯。一代名將如此結果，死得其所。
鏡頭轉換，按下孫權江夏兵敗，再說諸葛瑾一路。
諸葛瑾引兵北攻襄陽，一路勢如破竹，過當陽越臨沮，魏將望風披靡。
魏大將軍曹真聞之，親提兵馬北出宛城，南下襄陽。
將至臨沮，吳軍鼓勇而來，漫山遍野，帶兵者乃是先鋒大將張霸。曹真見吳軍勢眾，又聞諸葛瑾率領大軍隨後，遂不與其正麵作戰，而於山中埋下兩翼伏兵，親自出馬誘敵。
張霸年輕恃勇，不知曹真厲害，隨後緊追，進入魏軍埋伏圈內。
於是一通鼓響，魏軍兩路伏兵並起，曹真複又殺迴，陣斬張霸，斬首千餘級。
吳軍前軍既敗，諸葛瑾兵勢遂阻，困守城中不敢出戰，由是進退失據。正在兩難之際，吳主孫權詔命忽至，因江夏一路兵敗，令諸葛瑾速速迴軍。
諸葛瑾得吳主親書，以手加額，嗟歎慶幸免於當年關公之厄。於是奉詔還師，駐於南郡。吳主雖知其敗，但為撫恤士卒，亦讚其功，下令賞賜頗豐。
當年十二月，又升諸葛瑾為驃騎將軍，鎮守江陵重鎮。
此番吳魏交兵，又以吳國敗北告終，兩國就此休兵，江淮一帶再無戰事。
畫外音：吳國黃武五年，交趾太守士燮病死，高壽九十歲而終。吳王孫權遂並交趾、九真、日南三郡為交州，以戴良為刺史；蒼梧、南海、鬱林、合浦並入廣州，以呂岱為刺史。士燮之子士徽起兵反吳，被呂岱誘斬，複合交、廣為交州。扶南、林邑、堂明諸國，各遣使入貢。吳將朱應、康泰奉命出使扶南等地，凡曆百數十國，乃中國最早海外旅行家。有大秦國商人秦論從海道至交趾，又至建業，居吳國八年之久。
鏡頭轉換，建業吳宮。
吳主駕坐石頭城內，忽聞奏報：今有蜀國參軍馬謖陰至武陵，慫恿武陵從事樊胄，再次煽動五溪蠻夷造反，欲舉全郡歸降蜀漢。
孫權聞報，即召荊州刺史潘濬至內，問其平叛之策。
潘濬：臣請兵五千，前去平叛，準保成功。
孫權：武陵乃蠻夷所居，民風悍勇，人人皆兵，足有數萬之眾；更兼馬謖熟讀兵書，樊胄又頗知兵，公何如此輕視二人，隻以五千兵去？
潘濬：馬幼常雖有才名，紙上談兵之輩，不及其兄多矣；樊胄雖能賣弄唇舌，休提用兵之能。先前其在某治下，臣如觀侏儒，見其手足，即可知其全貌也。
孫權大笑，即遣潘濬統領五千人前往。
鏡頭閃迴，補敘馬謖策反樊胄，起兵武陵之事。
時因東吳奪取荊州，秭歸大姓文布、鄧凱等合兵數千人，與陸遜力戰；鄧凱戰死，文布被陸遜招降。劉備出兵伐吳，馬良受命到荊南招降舊部。
零陵北部都尉習珍原是荊州舊臣，被馬良說服，即與武陵從事樊胄聯合起兵叛吳。
習珍戰敗，糧草箭支耗盡自裁，臨終道：某受大漢厚恩，不得不以死報效！
習珍即已敗亡，馬良在逃走路上，亦被吳兵殺死。樊胄未及發動，便收馬良屍骸，偷葬於山陵之間，複為東吳武陵從事，以待時機。
蜀軍平蠻，發兵之際，馬謖奉孔明密托，前去武陵尋找兄長屍骸，逶迤找到樊胄。
樊胄見到馬謖，指點馬良埋骨之處，更聽馬謖慫恿，起兵反吳。
閃迴結束，吳主派潘濬帶兵平叛。
潘濬率五千軍至武陵，用奇襲之計，先派出二百名將校扮作夷民入城，守住城門；大軍卻趁夜而至，舉火為號，擒了門軍，打開城門。果然兵不血刃取了武陵，斬殺樊胄。
馬謖因在山中為兄馬良守墓，未在城中，故此躲過此劫。
潘濬因為沒有擒到馬謖，便沒捉住西蜀背盟鐵證；又感關公厚待恩德，亦便迴軍，馬虎上奏吳主：樊胄造反是真，說受蜀將馬謖蠱惑，卻查無實據。
以孫權智謀，對此間奧妙有甚麽不曉得？隻一笑了之，不再追究。
鏡頭轉換，複說馬謖。
馬謖見兄長所葬墓地風景優美，風水絕佳，以為逝者入土為安，未再動土起骸。
守墓期間，偶爾沿溪而行，見一山洞，隻可容一人進去，試穿其洞而過，卻發現裏麵別有天地，另是一番世界。
便在此時，潘濬破城，數千夷民逃至山中，均被馬謖引至世外洞天，從此定居下來。
畫外音：馬謖遂教給夷民，說先人因避秦時之亂而至於此，又說“乃不知有漢，無論魏晉”。恐被吳主孫權搜出拷問，派兵來討，誅滅其族之故。夷人便在山穀臨溪兩岸遍植桃樹，百年後蔚然成林。直到一百四十年後，此穀終被武陵漁人發現，被東晉彭澤令陶潛字淵明撰為《桃花源記》，以傳後世。
馬謖安頓好逃亡夷民，因聞樊胄已經敗亡，怕早晚連累到自己，急尋路乘船溯流而上，取道巴郡江州，兼程迴至成都。
此時孔明已征南班師，馬謖歸見，將安葬亡兄之事說了。桃花源之事，卻閉口不談。
孔明歎息良久，其餘便不再問。因聞曹丕已死，曹魏舊臣又大多亡故，便有出兵北伐之意，隻是不知魏兵虛實，不敢妄動。
這一日，忽接到崔州平轉來司馬懿親書：某奉魏帝詔旨，引雍、涼十萬之眾，厲兵秣馬，朝夕以待。明公若識時務，便龜縮益川，休得出兵，直待某引大軍南下剿滅；若有膽來犯，便使你片甲不得迴川，必將閣下並十萬部眾，皆俘送至洛陽。書不盡言，立字存照。
孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，將書簡往案上猛摔道：某與曹公赤壁會戰之時，你不過剛剛入幕相府，無名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而殺之！
書簡散開，忽見露出絹帛一卷。孔明揀起，展開看時，見是《悲憤詩》二首，卷尾題名“漢陳留蔡琰字文姬”。急喝退左右，轉身淚流如雨。
司馬懿書中皆為反語，欲以雍涼十萬大兵倒反曹魏，引蜀兵攻入洛陽，其意已明。
孔明先是大喜，繼而猛驚，暗道：此計不妥。曹丕雖死，朝中尚有不少老臣，皆是智謀之士，且國力雄於蜀漢數倍。北伐若不成功，司馬家不但必遭滅門之禍，此後再伐中原，便絕無內應矣。需待先與魏國開上幾戰，耗其精兵猛將殆盡，方可動用司馬仲達，畢其功於一役。當此之時，應使其遠離嫌疑之地，避開朝政軍機，方為上策。
想明此節，於是召集眾臣，議道：曹丕已死，孺子曹睿即位，主少國疑。我蒙先帝托孤之重，許以掃平天下，興複漢室，此時不北伐中原，更待何時？某觀魏國托孤重臣，皆不足慮。惟司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，是為蜀中大患。諸公有何妙策教我？
話猶未落，班中閃出參軍馬謖，施禮進言：某有一計，可使司馬懿自死於曹睿之手，不需費我蜀漢一兵一卒，一刀一槍。未知丞相鈞意允否？
孔明聞之大奇：司馬懿乃是魏國三朝元老，豈可輕除。不知幼常何計？
馬謖：若是說破，不值一笑，便是離間之計。司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。可遣人往洛陽、鄴郡布散流言，更作司馬懿造反榜文，遍貼諸處。曹睿心疑，必殺此人。
孔明暗道：如此拙計，隻能騙鬼，焉能騙人？況曹魏朝中能臣如雲，智者多如繁星，豈有識不破之禮？不仲達素為魏明帝及曹家諸將所忌，此倒是實。願其裝傻賣呆，自願中計，就此免了仲達兵權，也未可知。
於是從之，即遣人密行此計去了。蜀營中如趙雲、魏延等人亦覺此計太過幼稚，但見丞相喜而從之，亦不說破，皆暗笑而退。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說曹魏。
這一日魏國故都鄴城門，忽見貼下告示一道。其文略雲：
驃騎大將軍，總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝創立基業，本欲立陳思王曹子建為社稷之主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。
守門官觀之大驚，急報鄴城留守，留守刺史視為非同小可，便齎告示親來洛陽麵呈天子。曹睿覽畢，不由懊惱：叵耐這些鳥人，專拿我三叔說事。是可忍，孰不可忍！
明知是敵國間諜所為，故作大驚，急問群臣如何辦理。
太尉華歆向與司馬懿不睦，雖知是離間之計，趁此奏道：司馬懿上表乞守雍、涼，自願出京領兵，正為此意也。太祖武皇帝當年嚐謂司馬懿鷹視狼顧，生有反相。若是付以兵權，久必為國家大禍。今日反情已萌，可速誅之。
王朗也因風點火：司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大誌；若不早除，久必為禍。
大將軍曹真聞言驚震，出班奏道：文皇帝托孤於臣等，是知司馬仲達絕無異誌也。今事未知真假，或者蜀、吳行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。如陛下心疑，可仿漢高偽遊雲夢之計，駕幸安邑，司馬懿必然來迎。觀其動靜，就車前擒之可也。
曹睿從之，遂命曹真監國，自領禦林軍十萬徑到安邑。
司馬懿不知其故，聞天子來巡，乃率甲士前來迎駕。
曹睿見司馬懿率兵前來，命曹休迎之。曹休出馬：仲達受先帝托孤之重，何故反耶？
即將告示擲於地下。司馬懿下馬揀而視之，大驚失色，汗流遍體，分辯道：某若造反，豈有將檄文張於都門之禮！此必吳、蜀反間之計，欲使我君臣自相殘害，大司馬明鑒。
曹休：既是如此，你約退人馬，自去見陛下陳說。
司馬懿連連稱是，急令軍馬退出十裏之外，親至曹睿車前俯伏：臣受先帝托孤之重，安敢有異心？此必是吳、蜀奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，以報先帝與陛下。
曹睿聞此，麵有愧色。華歆見天子心活，急上前奏道：司馬懿雖無反狀，但無自證之理。陛下雖念先帝托孤之重，亦不可付之兵權。依臣之見，可罷歸田裏，命其自省。
曹睿依言，詔令將司馬懿削職為民，交還兵權，徙居宛城。（本集完）