洛陽帝宮，君臣鬥智。
劉曄又道：武皇帝在時，孫權便屢降屢叛，攻合肥，下皖城，每趁我與劉備爭戰時擾我後方，侵我土地。今陛下信其詐降，又崇其位號以封之，是與虎添翼，必反噬陛下。
話音一落，司馬懿隨聲附和：劉侍中乃金石之論，請陛下納之。
曹丕極為自負，因見兩個前朝老臣勸諫，卻正好引發倔強之性，連連搖頭：不然。朕不助吳，亦不助蜀。待吳、蜀交兵，止存一國，那時除之，有何難哉？卿等請勿複言。
遂命邢貞同趙諮捧執冊錫，徑往東吳。正要散朝，忽報安鄉侯程昱病故，壽終八十歲。曹丕聞奏為之流涕，下旨厚葬，追贈車騎將軍，諡號肅侯，令其子程武嗣任。
趙諮迴到武昌，麵見吳主，申述此去洛陽經過。孫權嘉其不辱使命，封為騎都尉。聞說魏帝使節隨至，即命在殿外排擺執事香案，拜受魏帝所封吳王之爵。
顧雍諫道：主公可自稱上將軍、九州伯，以示獨立。不當受魏帝封爵，向彼稱臣。
孫權答道：大丈夫能屈能伸。當日沛公受項羽之封，蓋因時也；孤何故卻之？
遂率百官出城迎接。邢貞自恃上國天使，入門猶不下車。
張昭怒道：禮無不敬，法無不肅。君敢自尊大，豈以江南無刃殺你？
邢貞聞而恐懼，慌忙下車。忽聞車後一人放聲大哭道：我等不能並魏吞蜀，乃令主公受人封爵，不亦辱乎！
迴首視之，乃是徐盛。邢貞歎道：江東將相如此，終非久在人下者！
孫權即受魏帝封爵，文武官僚齊來拜賀。由此東吳立國，便令張昭與孫邵、滕胤、鄭禮等人，根據周、漢前製，撰定臨朝典禮規章。
為鞏固吳魏聯盟，孫權又遣趙諮到洛陽，提出以張昭、孫邵及子孫登一同入侍為質。
曹丕為顯大國氣象，受其貢獻，免遣諸子入京為質。因欲觀吳、蜀之間決鬥，遂不發兵助吳，即率眾臣出城圍獵。林中縱馬，雉雞亂飛。
文帝曹丕環顧左右，大笑道：射雉之樂，以至如此！
辛毗正在身側，忽然答道：圍獵之事，於陛下甚樂，而群下甚苦。
文帝被掃了興致，默不作聲，以後便減少外出圍獵。
鏡頭轉換，按下曹丕，複說孫權。
孫權因受魏文帝之封，以為除去北方之憂，即在武昌江邊設置釣台，大會群臣。
席間孫權飲酒大醉，向群臣說道：今日酣飲，眾卿隻有醉落水中，才可停飲。
張昭正色道：臣以為縱酒豪飲，對小民本非大錯，但對一國帝王，幹係非小。紂王作糟丘酒池徹夜宴飲，隻謂高興遣懷，不認為有何過錯，但終至國滅身亡，悔之何及！
孫權默然而慚，於是命令罷酒散席，老大掃興。
數日之後，群臣皆議，宜立張昭為丞相。
孫權卻道：國內百事冗雜，丞相任重。張子布老矣，使之為相，非優崇老臣之措。
於是不用張昭，反命孫邵任丞相。
拜相已畢，細作來報：蜀主水軍已出巫口，旱路軍到秭歸，大都督陸遜兵退百裏。
孫權大驚，乃問文武群臣：蜀兵勢大，當複如何？
言未畢，武衛都尉孫桓奮然而出，伏地奏道：臣願率部下李異、謝旌，乞數萬之眾，助陸伯言以破蜀兵。
字幕：孫桓，字叔武。其父俞河，因隨孫策平定江東有功，賜姓孫。
孫權大喜，令點軍五萬，封孫桓為左都督，虎威將軍朱然為右都督，克日起兵。
孫桓領命，引軍屯於宜都界口，令朱然領水軍結營江上，以拒蜀兵。
蜀將吳班探知孫桓在宜都下寨，飛奏漢帝。劉備已到秭歸，聞奏大怒：孤聞迫我弟關雲長者，便有朱然、孫桓。量此小兒，安敢與朕相抗！
遂命關興、張苞：引五千虎衛軍，前去相助先鋒吳班破敵。
二人拜辭劉備，即至宜都會合吳班，一同進兵，列成陣勢。
孫桓聽知蜀兵大至，合寨多起，引軍出迎。兩陣對圓，令李異、謝旌出戰。交手不過十餘合，關興大喝一聲，將李異一刀斬了；張苞抖擻精神，一矛刺死謝旌，孫桓大敗。
吳班引張南、馮習驅兵掩殺，滿山遍野皆是蜀兵，吳軍四散奔走。
張南、馮習向主將獻策：吳兵勢敗，正好乘虛劫寨。
吳班采納二人之計，令關興、張苞各引五千軍伏於山穀中，以當朱然水軍上岸來救；當夜自引馮習、張南，分兵三路，直殺入孫桓寨中。
孫桓未及防備，吳兵大亂，尋路奔走。
朱然在江上見孫桓旱寨火起，遣部將崔禹領兵來救。忽聞山穀中鼓聲大震，關興、張苞伏兵大起，兩路夾攻。崔禹左衝右突，終被張苞生擒。
吳國水軍大敗，殘兵逃迴江中。朱然聽知危急，將船隊往下水退走五六十裏。
孫桓亦被吳班動了營寨，引領敗軍逃走，直至彝陵，堅守不出。吳班等引蜀軍追至，將彝陵城四麵圍定。遣關興、張苞押解崔禹，到秭歸獻捷。
劉備大喜，傳旨將崔禹斬卻，大賞三軍。自此威風震動，江南諸將無不膽寒。
吳王孫權聞孫桓兵敗，令人求救，不由大驚，即召文武商議。
張昭奏道：江東舊將雖多物故，然尚有十餘人在。可命韓當為將，周泰為副，潘璋為先鋒，甘寧為救應，以拒劉備。
孫權依奏，即發吳王符節，遣使去各營征調諸將。
不數日諸將齊至，唯報甘寧患痢疾病重，已於上月亡故，未及發報哀書至京。
孫權痛惜異常，遂命潘璋兼領甘寧部眾。韓當、周泰、潘璋三將辭了吳王，各引本部兵馬起行，來彝陵相救孫桓。
劉備聞報吳主又發援兵，引軍直至猇亭，大會諸將，分軍八路，水陸俱進。
韓當、周泰聽知劉備禦駕來征，抖擻精神，引兵出迎。兩陣對圓，見蜀營門旗開處，劉備自出，黃羅銷金傘蓋，左右白旌黃鉞，金銀旌節，前後圍繞，威勢赫赫。
韓當縱馬上前，高聲叫道：陛下今為蜀國之主，何自輕出？倘有疏虞，悔之何及！
劉備罵道：汝等吳狗，傷朕手足。孤誓不與孫權共立天地之間！
將手中馬鞭一舉，令張苞、關興出馬，衝突吳兵。
韓當見對麵出來兩個年輕後生，不以為意，遂使部將夏恂及周泰之弟周平迎戰。不過十餘迴合，張苞大喝一聲，一矛刺中夏恂，倒撞下馬。周平措手不及，也被關興一刀斬了。韓當、周泰慌退入陣，劉備令蜀兵一齊掩殺，吳兵大敗。
潘璋見前軍已敗，急揮後軍接應，與韓當、周泰收聚敗軍，各分頭守把。
劉備屢戰屢勝，由此威聲大震。江南之人盡皆膽裂，日夜號哭，怨恨呂蒙。
吳王孫權連聞前線敗訊，憂心如焚。此時忽又接長沙太守步騭來報，說武陵郡百越接受蜀漢馬良招降，蠢蠢欲動。孫權益驚，急任命步騭駐守益陽鎮之。
步騭領命上任，率部迅速平定武陵、桂陽叛亂，百越軍民複又望風而降吳軍。
馬良見事不能成，於是潛身出城，欲至猇亭歸見劉備。但在逃歸蜀營途中，卻被吳兵所殺。可歎多智謀士，去做間諜險事，馬良可謂是死於劉備之手。
荊南叛亂既平，孫權急令人發詔陸遜，令其協調各部軍馬，以拒劉備深入。
張昭出班奏道：臣聞欲攘外敵，必先安內。今劉備順江而下，誌在複奪荊州。主公令孔明之兄諸葛瑾鎮守南郡，不亦危哉？不如將其召迴，換他人鎮守南郡。
孫權答道：諸葛子瑜不至於此。孤既命陸伯言統管全軍，可以問之。
即令使者：你至前敵，傳孤旨意之後，可以張子布之語問於陸遜，自其是何態度。
次日使者自軍營而迴，呈上陸遜表章，力保諸葛瑾絕無反意。
孫權當即迴書陸遜：孤與諸葛子瑜共事多年，有生死不易之誓。當初孔明來吳，公瑾曾讓子瑜留下其弟。子瑜對孤說“弟隨皇叔，義無二心，似臣不會叛吳。”孤與子瑜神交，非旁人可離間之。卿之表函轉交子瑜，讓其解你良苦用心可也。
寫畢迴書，先遍示眾臣，然後寄出。張昭觀書大慚，羞惱而出。
闞澤出班懇奏：陸遜今統全軍，臣恐諸將不服。古之聖主拜將，必築壇會眾，賜白旄黃鉞、印綬兵符，然後威行令肅。大王宜遵此禮，擇日築壇，拜伯言為大都督，假節鉞。
孫權從之，命人連夜築壇，召迴陸遜，大會百官。因當眾拜陸遜為大都督、右護軍鎮西將軍，進封婁候，賜以寶劍印綬，令掌六郡八十一州兼荊楚諸路軍馬。
拜將已畢，吳王囑道：閫以內，孤主之；閫以外，將軍製之。
東吳三軍諸將，無不肅然起敬。陸遜領命下壇，前至猇亭大營，令徐盛、丁奉為中軍左右護衛，擇日出師；一麵調集諸路軍馬，水陸並進。
韓當、周泰不服調派，進帳稟報陸遜：今安東將軍孫桓困於彝陵城中，內無糧草，外無救兵；請都督早施良策，救出孫桓，以安主上之心。
陸遜：孫安東深得軍心，必能堅守，不必救之。待我破蜀之後，彼與被困兵馬自出。傳我號令，隻教諸將謹備各處關防，牢守隘口，不許輕易出敵。
韓當、周泰聞此，也不施禮，轉身即出。眾將皆笑陸遜怯懦，憤憤而退。
鏡頭轉換，按下吳軍，複說漢師。
劉備自猇亭布列軍馬，直至川口，前後四十營寨，晝則旌旗蔽日，夜則火光耀天。忽聞吳主孫權拜陸遜為大都督，大怒道：豎子與呂蒙合謀，損害朕二弟雲長，今當擒之！
傳令進兵，親領前軍攻打諸處關津隘口。
陸遜恐韓當妄動，飛馬自來觀看，遠望蜀兵漫山遍野而來，軍中隱隱有黃羅蓋傘。
韓當請戰，陸遜止道：劉備舉兵東下，銳氣正盛；我今隻乘高守險，但宜獎勵將士，廣布守禦之策。今彼馳騁於平原廣野之間，正自得誌；我堅守不出，彼求戰不得，待至仲夏酷暑烈日炎炎，其必移屯於山林樹木間以避其熱。彼時，吾當以奇計勝之。
韓當口雖應諾，心中隻是不服。
吳兵見蜀軍勢大，一夕三驚，謠言四起。傳至後軍，糜芳聞而大懼。
糜芳自降東吳，因係蜀主舅兄，而為吳國諸將所忌，吳主自然不肯重用；此次出兵，隻命在後，催督糧草。此時聞說姐夫劉備連連獲勝，不由懊惱不迭，痛悔前失。
生了半天悶氣，即引部將出營，到江上巡查糧道。正行之間，前遇一隻大船阻路，派人探問，卻是騎都尉虞翻座船。
糜芳因己方船多，便令侍從衝對麵喊道：來船聽者，請迴避我糜將軍戰船！
對麵船上水手聽了，便將此話報與虞翻。
字幕：虞翻，字仲翔，會稽餘姚人，日南太守虞歆之子。初任會稽太守王朗功曹，後投孫策，成為東吳重要謀臣。可日行三百裏，又善使長矛，更精通《易經》，兼通醫術。
虞翻聞聽，即從艙中走上船頭，厲聲說道：失去忠心之人，以何侍奉君主？使關公連失兩座城池而身死，卻還在這裏枉稱甚麽將軍，你等眾謂可乎？
因順風而唿，滿船軍士聽得清楚，盡皆驚怒。糜芳慚愧無地，不敢招惹，急命關上弦窗，吩咐讓虞翻先過。再也無心巡航，遂令調轉船頭，轉迴大營。
虞翻見糜芳避讓，卻又不依不饒，命調頭跟在船隊之後，直至糜芳營寨，要穿寨而過。
守營門官聲稱無有糜將軍命令，不敢開門。虞翻故作大怒，對著營門罵道：這可是奇哉怪也。你我既同在吳主駕下稱臣，便應許我通行。前番麵對敵軍，公安城門便應緊閉休開。應開之門反而關閉，應閉之門反而大開，此為何意哉？
大罵已畢，繞行而去。糜芳在指揮船上聽得清楚，心中更加羞惱。
劉備接連獲勝，信心大增，屢使前隊關前搦戰，並將孫權三代折辱。
陸遜令眾將塞耳休聽，不許出迎，隻需堅守。
劉備見吳軍不出，天氣漸熱，數十萬軍取水不便，遂命各營移於山林茂盛、近溪傍澗之地。因恐吳兵驟至，便令吳班引萬餘弱兵近吳寨屯住；自選八千精兵，伏於山穀之中。
早有細作報知韓當、周泰，說劉備大軍移寨，隻有萬餘弱兵斷後。
二將大喜，來見陸遜請令：目今蜀兵移於山林密處，都督可乘虛擊之。
陸遜引兵自來前營觀看動靜，看了良久，以鞭指道：前麵山穀中殺氣升起，必有伏兵。劉備故於平地設此弱兵，以誘我耳。諸公切不可出。
眾將聽了，皆為歎息，恨恨而退。
三日過後，陸遜會合諸將，立於關上觀望，見吳班兵已退去。陸遜指向遠處山穀：殺氣起矣。劉備必從山穀中出也。
其言未畢，隻見蜀兵全裝慣束，殺氣騰騰，簇擁劉備而過。吳兵見了，盡皆膽裂。
陸遜笑道：某之不聽諸公出擊，正為此也。今伏兵已出，旬日之內，必破蜀兵。
諸將這才拜服，齊稱願聽都督調遣。
陸遜詳定破蜀之策，修箋遣使奏聞孫權，聲言指日可以破蜀。孫權覽畢大喜，於是大起吳兵，前來接應。
正值酷暑，蜀國水軍暴於烈日之下，不勝其苦。劉備隻好令水軍舍舟登岸，全部轉移到深山密林，與陸軍連營四十餘屯，依傍溪澗休整，準備待秋後再進。
畫外音：至此，蜀軍處於吳境之內，數百裏崎嶇山道之間，遠離後方，故後勤保障多有困難；又兵力分散，隔岸夾持，從而便為陸遜實施反擊，提供可乘之機。
早有北魏細作探明吳蜀兩軍態勢，連夜報知魏主曹丕：蜀兵伐吳，樹柵連營，皆傍山林下寨；黃權督兵在江北岸，每日出哨百餘裏。
曹丕聞之，大笑道：包原隰險阻屯兵者，兵法大忌也。陸遜舍卻陸口，果斷退至夷道、猇亭，遏製蜀軍繼續進兵；並集中兵力，準備相機決戰，真將才也。如此以來，吳軍退出高山峻嶺，將數百裏山地留給蜀軍，若用火攻，劉備無處可逃矣。陸遜若勝，必盡舉吳兵去取西川，其國內必然空虛。彼時朕以助戰為名，三路進兵，則東吳唾手可取也。
眾臣聽天子口若懸河，對吳蜀二國軍勢洞若觀火，不由盡皆拜服，齊唿萬歲。
曹丕於是頒旨，兵發三路：使曹仁督南陽之軍以出濡須，曹休督襄陽之軍以出洞口，曹真督荊州之軍以出南郡，皆是宗室勳略大將帶兵，三路軍馬暗襲東吳。
調遣已定，隻待吳蜀決戰結果。
鏡頭轉換，吳軍大營。
伏路小校日夜不停，陸續入報大都督陸遜：蜀兵水陸兩軍皆入密林避暑，將士日漸懈怠。蜀主劉備亦以為東吳諸軍皆已膽破，不複提防設備。
陸遜大喜，遂命擊鼓升帳，聚集大小將士聽令：使朱然於水路進兵，來日午後東南風大作，用船裝載茅草，依計而行；命韓當乘船渡江，進攻江北岸黃權蜀軍；令周泰引軍進攻江南岸蜀軍大營，每人手執茅草一把，內藏硫黃焰硝，各帶火種，並執槍刀，一齊而上，但到蜀營，順風舉火；蜀兵四十屯大營，隻需焚燒二十屯，每間隔一屯，燒其一屯。各軍預帶幹糧，不許暫退，晝夜追襲，必要擒了劉備方止。
眾將聽了軍令，俱各受計點兵，振奮踴躍而去。
當夜初更時分，東南風驟起。
劉備正在禦營中歇息，隻覺涼風習習，暑熱大減，不由憂悶盡消，暗思立秋將至，過數日便可水陸並進，平滅東吳。
正在快意，忽見門軍入報：江北營中火起。
劉備急令關興、張苞，一個前往江北，一個前至江南，探看吳軍虛實。
二人剛走，門軍又入大帳來報：禦營左屯火發。
劉備抬頭，見號旗飄帶皆向西北，其直如矢。忽想起當年赤壁縱火之時，這才大為驚懼。方欲命人去救，禦營右屯火起，風緊火急，樹木皆著。
又聽喊聲大震，吳兵趁火殺到。劉備驚慌，出帳上馬，率軍向西而退。
吳將朱然屯軍江灣，見蜀營火起，即率水軍突破蜀軍前鋒，插其後部，然後點燃草船，順水放下，盡燒蜀軍船隻。再與韓當所部會合，進圍蜀軍於涿鄉，斷其退路。
潘璋率部猛攻馮習部軍，遂大破之。
殺至天明，諸葛瑾、駱統、周胤諸部齊至，配合陸遜主力，在猇亭向蜀軍發起攻擊。
蜀軍因而大亂，吳班引兵急退。孫桓部彝陵之圍自解，於是主動出擊，勢如破竹，連破蜀寨四十餘座。再與朱然合力，截斷蜀軍長江兩岸聯係。
陳到拚死保著劉備，一路衝透重圍，旗幟不倒。劉備邊戰邊退，沿途哨馬陸續來報：張南、馮習陣亡，五溪蠻首領沙摩柯陣亡；杜路、劉寧投降吳軍，江北黃權歸路已斷，率眾向曹魏投降；馬良往西北撤退，被步騭殺死。
劉備見全線崩潰，知道敗局已定，遂逃往夷陵西北馬鞍山，命蜀軍環山據險自衛。
陸遜集中兵力，四麵圍攻，又殲滅蜀軍近萬。至此蜀兵潰不成軍，大部死傷逃散，車船及輜重軍資喪失殆盡。
劉備見大勢已去，遂令陳到率一千白毦兵當先開路，乘夜突圍逃遁，行至巴東石門山。又被吳將孫桓追逼，幾乎被擒。衛將軍傅肜斷後阻擊，力盡被殺。
幸賴沿途驛卒收攏潰兵所棄裝備，劉備令以堵塞山道，放火焚之，以阻追兵。
由此吳人所施大火未滅，蜀軍所放大火又起。烈焰三日不絕，因此阻住陸遜大軍。
畫外音：夷陵一場大戰，三十萬蜀軍幾乎全軍覆沒，陣亡數萬人，數百戰將幾乎無存。劉備僅以身免，率殘兵敗將逃迴白帝城，方得駐足。一時怒氣攻心，又不甘敗亡，遂令傳詔成都丞相孔明，請其調集兩川人馬，預備再戰。
正在這時，人報趙雲求見，帶一萬餘合後大軍來到。
劉備親自接出，執手而哭：孤悔不聽卿勸，果致此敗。
趙雲：勝敗乃兵家常事，某今定要殺進武昌，擒孫權來見，讓陛下手刃此反複小人。
劉備聞此，心中大慰。
稍頃有人奏報：黃權舉兵降魏，陛下應治其家屬之罪。
劉備歎道：黃權前曾諫孤，是我不聽其勸，致遺其孤軍在江北，未降吳而降魏，亦其心存忠義。黃權之降，罪在寡人，罷議家眷之罪，仍給祿米養之。
陸遜即獲大勝，下令打掃戰場，繳獲輜重、軍械極多，足支吳兵數年之用。
部下潘璋、徐盛等人都主張乘勝追擊，直下西川。
陸遜止道：諸公所言，固當如是，但此時劉備收攏散兵萬餘，又聞趙雲後軍來援，永安駐軍已逾兩萬，且易守難攻，急切難下。至為重要者，我聞曹魏此時已發兵三路南下，名為助我滅蜀，其實意在取我東吳也。我若西進，必中其計。
眾將聽了，無不拜服。陸遜遂令停止追擊，主動撤兵。
黃權引軍北上降魏，諸將引見魏文帝。曹丕大喜道：孤在北方，早聞卿之大名，羨慕久矣，恨劉備不用卿謀。卿今降朕，欲追慕於陳平、韓信，棄項王而歸漢高祖耶？
黃權流涕道：臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督軍於江北，被陸遜絕斷。臣歸蜀無路，降吳不可，故來投陛下。敗軍之將，免死為幸，安敢追慕古人！
曹丕愛其忠義，遂拜黃權為鎮南將軍，封育陽侯，加侍中，使同車陪乘。
近臣心懷妒忌，枉奏道：有細作自蜀中來，說蜀主劉備已將黃權家屬盡皆誅戮。
黃權斷然道：臣與蜀主推誠相信，劉玄德知臣本心，必不肯殺臣家小。
曹丕然之，頗為感歎。因東吳大軍盡集西南邊境，便欲趁機發兵，一鼓而下荊州。未及下旨，忽涼州刺史鄒岐遣使報急：盧水胡伊健、治元多等造反，河西大擾。
魏文帝大為喟歎，隻得按下攻吳之事，說道：即如此，非張既莫能安涼州。
乃召迴鄒岐，以張既為涼州刺史；又派護軍夏侯儒、將軍費曜，領兵齊赴隴右平叛。
鏡頭轉換，按下中原，複說甘隴。
張既列擺香案，承接天子之詔：昔賈複請兵去攻郾縣之寇，光武帝笑雲“朕複何憂”。卿智謀膽略皆勝賈複，去赴涼州平叛，朕亦複無憂。許公因利乘便，勿先請旨而行。
張既領旨，即率軍馬到達金城，命成公英為參軍，整頓軍馬，便欲西渡黃河擊賊。
部下諸將聞此，皆都驚懼。帳前謀士皆諫：兵少路險，主帥不可輕易深入敵方腹地。
張既環視左右，慨然怒道：路途雖然險峻，未如韓信兵出井陘之時狹窄也。叛亂夷狄皆烏合之眾，亦未有李左車之謀。武威郡被圍甚急，若不速至，則此重鎮不複為我有也。
遂不聽眾諫，斷然下令渡河。
盧水胡伊健聞之，即率胡騎七千餘屯於鸇陰口，欲狙擊朝廷大軍。
張既便令部將放出風聲，揚言要由鸇陰口渡河，虛紮營寨，多豎旌旗於寨中；卻自引大軍趁夜離營而去，潛經且次縣到達武威。
胡人見武威忽現朝廷大軍，皆以為遇到神人，大駭之餘不敢接戰，退到顯美。
張既兵不血刃，安然占據武威。此時費曜接應之兵才到，而夏侯儒所部尚未到達。張既犒賞三軍，激勵軍士，下令來日進軍，攻擊胡人。
部將聞聽此令，再次驚駭，紛紛諫阻：各路大軍尚未齊集，現有士卒長途奔襲，疲倦已極，未得休整。敵人銳氣方盛，且以逸待勞，如何與戰？請將軍三思。
張既目視成公英：將軍以為如何？
成公英：諸將不知河西地理，故如此說法。兵貴神速，利於攻其不意，可以戰之。
張即大喜，對諸將說道：我軍糧草極缺，應就敵取得資用。若待各路兵力聚集，敵必要退進深山，避我鋒銳。彼時再行追擊，道路險峻，士兵饑疲，力不能及也。兵法雲“一朝縱敵，危及百代”。望諸公且冒一時之險，成就百世之功，有何不可！
諸將聞之，深服其論，不由士氣大漲，皆欲殲敵立功。
張既見士氣高漲，遂令飽食戰飯，連夜驅兵挺進，一晝夜馳至顯美，便如神兵天降。
大軍紮營已畢，安置十重鹿角，以防盧水胡騎衝擊。當夜大風忽起，揚沙飛石，對麵不見人影。諸將從來未見如此大風，不由心中驚懼。
成公英進言：盧水胡人數千騎兵，皆在城中。若借助大風縱火燒我營盤，如可奈何？
張既笑道：某正要他出城前來燒營，則顯美城一戰可定。
於是下令兩名副將：各帶三千精銳士卒，趁大風沙潛行至顯美城外，暗伏於左右高阜之處，隻待大營火起，便引軍殺出，截斷胡兵迴城退路。
又令參軍成公英：督率千騎至城下挑戰，許輸不許贏，引敵前來放火，卻迴兵擊之。
三將得令，照計而行。張既自引大軍而出，伏於灌木叢中，隻留下一座空營。
成公英到至顯美城下，天已全黑。遂令點起火把，齊聲高叫，並向城上放箭。
城中胡人見敵人前來攻城，火把稀疏，便一擁出城，前來攻擊。成公英命令急退，沿途拋棄盔甲，佯作潰不成軍。伊健見狀，果率盧水胡大舉向前，爭先恐後來追。
成公英奔迴大營，繞到營後而逃。
伊健見鹿角重重難以攻入，即命順風放火，一時火光衝天，照亮半邊天空。
兩名魏將見到火光大起，伏兵齊出，截斷胡人退路。成公英率部殺迴，張既伏兵亦起，夾攻胡兵首尾。
這場混戰直至天明風息，魏軍大獲全勝，斬首俘虜一萬多騎，伊健竟死於亂軍之中。
張既下令乘勝而進，攻打顯美。治元多見大勢已去，率數十騎遠遁沙漠。
魏軍入城，諸將紛紛前來報功。軍校入報，成參將夜來混戰中身負重創，臥榻不起。張既急令醫官調治，以車載迴長安調治；同時遣使，報功於京師洛陽。文帝下詔升賞出征將士，並遣禦醫前往長安為成公英療傷。未料禦醫未至，成公英已死。（本集完）
劉曄又道：武皇帝在時，孫權便屢降屢叛，攻合肥，下皖城，每趁我與劉備爭戰時擾我後方，侵我土地。今陛下信其詐降，又崇其位號以封之，是與虎添翼，必反噬陛下。
話音一落，司馬懿隨聲附和：劉侍中乃金石之論，請陛下納之。
曹丕極為自負，因見兩個前朝老臣勸諫，卻正好引發倔強之性，連連搖頭：不然。朕不助吳，亦不助蜀。待吳、蜀交兵，止存一國，那時除之，有何難哉？卿等請勿複言。
遂命邢貞同趙諮捧執冊錫，徑往東吳。正要散朝，忽報安鄉侯程昱病故，壽終八十歲。曹丕聞奏為之流涕，下旨厚葬，追贈車騎將軍，諡號肅侯，令其子程武嗣任。
趙諮迴到武昌，麵見吳主，申述此去洛陽經過。孫權嘉其不辱使命，封為騎都尉。聞說魏帝使節隨至，即命在殿外排擺執事香案，拜受魏帝所封吳王之爵。
顧雍諫道：主公可自稱上將軍、九州伯，以示獨立。不當受魏帝封爵，向彼稱臣。
孫權答道：大丈夫能屈能伸。當日沛公受項羽之封，蓋因時也；孤何故卻之？
遂率百官出城迎接。邢貞自恃上國天使，入門猶不下車。
張昭怒道：禮無不敬，法無不肅。君敢自尊大，豈以江南無刃殺你？
邢貞聞而恐懼，慌忙下車。忽聞車後一人放聲大哭道：我等不能並魏吞蜀，乃令主公受人封爵，不亦辱乎！
迴首視之，乃是徐盛。邢貞歎道：江東將相如此，終非久在人下者！
孫權即受魏帝封爵，文武官僚齊來拜賀。由此東吳立國，便令張昭與孫邵、滕胤、鄭禮等人，根據周、漢前製，撰定臨朝典禮規章。
為鞏固吳魏聯盟，孫權又遣趙諮到洛陽，提出以張昭、孫邵及子孫登一同入侍為質。
曹丕為顯大國氣象，受其貢獻，免遣諸子入京為質。因欲觀吳、蜀之間決鬥，遂不發兵助吳，即率眾臣出城圍獵。林中縱馬，雉雞亂飛。
文帝曹丕環顧左右，大笑道：射雉之樂，以至如此！
辛毗正在身側，忽然答道：圍獵之事，於陛下甚樂，而群下甚苦。
文帝被掃了興致，默不作聲，以後便減少外出圍獵。
鏡頭轉換，按下曹丕，複說孫權。
孫權因受魏文帝之封，以為除去北方之憂，即在武昌江邊設置釣台，大會群臣。
席間孫權飲酒大醉，向群臣說道：今日酣飲，眾卿隻有醉落水中，才可停飲。
張昭正色道：臣以為縱酒豪飲，對小民本非大錯，但對一國帝王，幹係非小。紂王作糟丘酒池徹夜宴飲，隻謂高興遣懷，不認為有何過錯，但終至國滅身亡，悔之何及！
孫權默然而慚，於是命令罷酒散席，老大掃興。
數日之後，群臣皆議，宜立張昭為丞相。
孫權卻道：國內百事冗雜，丞相任重。張子布老矣，使之為相，非優崇老臣之措。
於是不用張昭，反命孫邵任丞相。
拜相已畢，細作來報：蜀主水軍已出巫口，旱路軍到秭歸，大都督陸遜兵退百裏。
孫權大驚，乃問文武群臣：蜀兵勢大，當複如何？
言未畢，武衛都尉孫桓奮然而出，伏地奏道：臣願率部下李異、謝旌，乞數萬之眾，助陸伯言以破蜀兵。
字幕：孫桓，字叔武。其父俞河，因隨孫策平定江東有功，賜姓孫。
孫權大喜，令點軍五萬，封孫桓為左都督，虎威將軍朱然為右都督，克日起兵。
孫桓領命，引軍屯於宜都界口，令朱然領水軍結營江上，以拒蜀兵。
蜀將吳班探知孫桓在宜都下寨，飛奏漢帝。劉備已到秭歸，聞奏大怒：孤聞迫我弟關雲長者，便有朱然、孫桓。量此小兒，安敢與朕相抗！
遂命關興、張苞：引五千虎衛軍，前去相助先鋒吳班破敵。
二人拜辭劉備，即至宜都會合吳班，一同進兵，列成陣勢。
孫桓聽知蜀兵大至，合寨多起，引軍出迎。兩陣對圓，令李異、謝旌出戰。交手不過十餘合，關興大喝一聲，將李異一刀斬了；張苞抖擻精神，一矛刺死謝旌，孫桓大敗。
吳班引張南、馮習驅兵掩殺，滿山遍野皆是蜀兵，吳軍四散奔走。
張南、馮習向主將獻策：吳兵勢敗，正好乘虛劫寨。
吳班采納二人之計，令關興、張苞各引五千軍伏於山穀中，以當朱然水軍上岸來救；當夜自引馮習、張南，分兵三路，直殺入孫桓寨中。
孫桓未及防備，吳兵大亂，尋路奔走。
朱然在江上見孫桓旱寨火起，遣部將崔禹領兵來救。忽聞山穀中鼓聲大震，關興、張苞伏兵大起，兩路夾攻。崔禹左衝右突，終被張苞生擒。
吳國水軍大敗，殘兵逃迴江中。朱然聽知危急，將船隊往下水退走五六十裏。
孫桓亦被吳班動了營寨，引領敗軍逃走，直至彝陵，堅守不出。吳班等引蜀軍追至，將彝陵城四麵圍定。遣關興、張苞押解崔禹，到秭歸獻捷。
劉備大喜，傳旨將崔禹斬卻，大賞三軍。自此威風震動，江南諸將無不膽寒。
吳王孫權聞孫桓兵敗，令人求救，不由大驚，即召文武商議。
張昭奏道：江東舊將雖多物故，然尚有十餘人在。可命韓當為將，周泰為副，潘璋為先鋒，甘寧為救應，以拒劉備。
孫權依奏，即發吳王符節，遣使去各營征調諸將。
不數日諸將齊至，唯報甘寧患痢疾病重，已於上月亡故，未及發報哀書至京。
孫權痛惜異常，遂命潘璋兼領甘寧部眾。韓當、周泰、潘璋三將辭了吳王，各引本部兵馬起行，來彝陵相救孫桓。
劉備聞報吳主又發援兵，引軍直至猇亭，大會諸將，分軍八路，水陸俱進。
韓當、周泰聽知劉備禦駕來征，抖擻精神，引兵出迎。兩陣對圓，見蜀營門旗開處，劉備自出，黃羅銷金傘蓋，左右白旌黃鉞，金銀旌節，前後圍繞，威勢赫赫。
韓當縱馬上前，高聲叫道：陛下今為蜀國之主，何自輕出？倘有疏虞，悔之何及！
劉備罵道：汝等吳狗，傷朕手足。孤誓不與孫權共立天地之間！
將手中馬鞭一舉，令張苞、關興出馬，衝突吳兵。
韓當見對麵出來兩個年輕後生，不以為意，遂使部將夏恂及周泰之弟周平迎戰。不過十餘迴合，張苞大喝一聲，一矛刺中夏恂，倒撞下馬。周平措手不及，也被關興一刀斬了。韓當、周泰慌退入陣，劉備令蜀兵一齊掩殺，吳兵大敗。
潘璋見前軍已敗，急揮後軍接應，與韓當、周泰收聚敗軍，各分頭守把。
劉備屢戰屢勝，由此威聲大震。江南之人盡皆膽裂，日夜號哭，怨恨呂蒙。
吳王孫權連聞前線敗訊，憂心如焚。此時忽又接長沙太守步騭來報，說武陵郡百越接受蜀漢馬良招降，蠢蠢欲動。孫權益驚，急任命步騭駐守益陽鎮之。
步騭領命上任，率部迅速平定武陵、桂陽叛亂，百越軍民複又望風而降吳軍。
馬良見事不能成，於是潛身出城，欲至猇亭歸見劉備。但在逃歸蜀營途中，卻被吳兵所殺。可歎多智謀士，去做間諜險事，馬良可謂是死於劉備之手。
荊南叛亂既平，孫權急令人發詔陸遜，令其協調各部軍馬，以拒劉備深入。
張昭出班奏道：臣聞欲攘外敵，必先安內。今劉備順江而下，誌在複奪荊州。主公令孔明之兄諸葛瑾鎮守南郡，不亦危哉？不如將其召迴，換他人鎮守南郡。
孫權答道：諸葛子瑜不至於此。孤既命陸伯言統管全軍，可以問之。
即令使者：你至前敵，傳孤旨意之後，可以張子布之語問於陸遜，自其是何態度。
次日使者自軍營而迴，呈上陸遜表章，力保諸葛瑾絕無反意。
孫權當即迴書陸遜：孤與諸葛子瑜共事多年，有生死不易之誓。當初孔明來吳，公瑾曾讓子瑜留下其弟。子瑜對孤說“弟隨皇叔，義無二心，似臣不會叛吳。”孤與子瑜神交，非旁人可離間之。卿之表函轉交子瑜，讓其解你良苦用心可也。
寫畢迴書，先遍示眾臣，然後寄出。張昭觀書大慚，羞惱而出。
闞澤出班懇奏：陸遜今統全軍，臣恐諸將不服。古之聖主拜將，必築壇會眾，賜白旄黃鉞、印綬兵符，然後威行令肅。大王宜遵此禮，擇日築壇，拜伯言為大都督，假節鉞。
孫權從之，命人連夜築壇，召迴陸遜，大會百官。因當眾拜陸遜為大都督、右護軍鎮西將軍，進封婁候，賜以寶劍印綬，令掌六郡八十一州兼荊楚諸路軍馬。
拜將已畢，吳王囑道：閫以內，孤主之；閫以外，將軍製之。
東吳三軍諸將，無不肅然起敬。陸遜領命下壇，前至猇亭大營，令徐盛、丁奉為中軍左右護衛，擇日出師；一麵調集諸路軍馬，水陸並進。
韓當、周泰不服調派，進帳稟報陸遜：今安東將軍孫桓困於彝陵城中，內無糧草，外無救兵；請都督早施良策，救出孫桓，以安主上之心。
陸遜：孫安東深得軍心，必能堅守，不必救之。待我破蜀之後，彼與被困兵馬自出。傳我號令，隻教諸將謹備各處關防，牢守隘口，不許輕易出敵。
韓當、周泰聞此，也不施禮，轉身即出。眾將皆笑陸遜怯懦，憤憤而退。
鏡頭轉換，按下吳軍，複說漢師。
劉備自猇亭布列軍馬，直至川口，前後四十營寨，晝則旌旗蔽日，夜則火光耀天。忽聞吳主孫權拜陸遜為大都督，大怒道：豎子與呂蒙合謀，損害朕二弟雲長，今當擒之！
傳令進兵，親領前軍攻打諸處關津隘口。
陸遜恐韓當妄動，飛馬自來觀看，遠望蜀兵漫山遍野而來，軍中隱隱有黃羅蓋傘。
韓當請戰，陸遜止道：劉備舉兵東下，銳氣正盛；我今隻乘高守險，但宜獎勵將士，廣布守禦之策。今彼馳騁於平原廣野之間，正自得誌；我堅守不出，彼求戰不得，待至仲夏酷暑烈日炎炎，其必移屯於山林樹木間以避其熱。彼時，吾當以奇計勝之。
韓當口雖應諾，心中隻是不服。
吳兵見蜀軍勢大，一夕三驚，謠言四起。傳至後軍，糜芳聞而大懼。
糜芳自降東吳，因係蜀主舅兄，而為吳國諸將所忌，吳主自然不肯重用；此次出兵，隻命在後，催督糧草。此時聞說姐夫劉備連連獲勝，不由懊惱不迭，痛悔前失。
生了半天悶氣，即引部將出營，到江上巡查糧道。正行之間，前遇一隻大船阻路，派人探問，卻是騎都尉虞翻座船。
糜芳因己方船多，便令侍從衝對麵喊道：來船聽者，請迴避我糜將軍戰船！
對麵船上水手聽了，便將此話報與虞翻。
字幕：虞翻，字仲翔，會稽餘姚人，日南太守虞歆之子。初任會稽太守王朗功曹，後投孫策，成為東吳重要謀臣。可日行三百裏，又善使長矛，更精通《易經》，兼通醫術。
虞翻聞聽，即從艙中走上船頭，厲聲說道：失去忠心之人，以何侍奉君主？使關公連失兩座城池而身死，卻還在這裏枉稱甚麽將軍，你等眾謂可乎？
因順風而唿，滿船軍士聽得清楚，盡皆驚怒。糜芳慚愧無地，不敢招惹，急命關上弦窗，吩咐讓虞翻先過。再也無心巡航，遂令調轉船頭，轉迴大營。
虞翻見糜芳避讓，卻又不依不饒，命調頭跟在船隊之後，直至糜芳營寨，要穿寨而過。
守營門官聲稱無有糜將軍命令，不敢開門。虞翻故作大怒，對著營門罵道：這可是奇哉怪也。你我既同在吳主駕下稱臣，便應許我通行。前番麵對敵軍，公安城門便應緊閉休開。應開之門反而關閉，應閉之門反而大開，此為何意哉？
大罵已畢，繞行而去。糜芳在指揮船上聽得清楚，心中更加羞惱。
劉備接連獲勝，信心大增，屢使前隊關前搦戰，並將孫權三代折辱。
陸遜令眾將塞耳休聽，不許出迎，隻需堅守。
劉備見吳軍不出，天氣漸熱，數十萬軍取水不便，遂命各營移於山林茂盛、近溪傍澗之地。因恐吳兵驟至，便令吳班引萬餘弱兵近吳寨屯住；自選八千精兵，伏於山穀之中。
早有細作報知韓當、周泰，說劉備大軍移寨，隻有萬餘弱兵斷後。
二將大喜，來見陸遜請令：目今蜀兵移於山林密處，都督可乘虛擊之。
陸遜引兵自來前營觀看動靜，看了良久，以鞭指道：前麵山穀中殺氣升起，必有伏兵。劉備故於平地設此弱兵，以誘我耳。諸公切不可出。
眾將聽了，皆為歎息，恨恨而退。
三日過後，陸遜會合諸將，立於關上觀望，見吳班兵已退去。陸遜指向遠處山穀：殺氣起矣。劉備必從山穀中出也。
其言未畢，隻見蜀兵全裝慣束，殺氣騰騰，簇擁劉備而過。吳兵見了，盡皆膽裂。
陸遜笑道：某之不聽諸公出擊，正為此也。今伏兵已出，旬日之內，必破蜀兵。
諸將這才拜服，齊稱願聽都督調遣。
陸遜詳定破蜀之策，修箋遣使奏聞孫權，聲言指日可以破蜀。孫權覽畢大喜，於是大起吳兵，前來接應。
正值酷暑，蜀國水軍暴於烈日之下，不勝其苦。劉備隻好令水軍舍舟登岸，全部轉移到深山密林，與陸軍連營四十餘屯，依傍溪澗休整，準備待秋後再進。
畫外音：至此，蜀軍處於吳境之內，數百裏崎嶇山道之間，遠離後方，故後勤保障多有困難；又兵力分散，隔岸夾持，從而便為陸遜實施反擊，提供可乘之機。
早有北魏細作探明吳蜀兩軍態勢，連夜報知魏主曹丕：蜀兵伐吳，樹柵連營，皆傍山林下寨；黃權督兵在江北岸，每日出哨百餘裏。
曹丕聞之，大笑道：包原隰險阻屯兵者，兵法大忌也。陸遜舍卻陸口，果斷退至夷道、猇亭，遏製蜀軍繼續進兵；並集中兵力，準備相機決戰，真將才也。如此以來，吳軍退出高山峻嶺，將數百裏山地留給蜀軍，若用火攻，劉備無處可逃矣。陸遜若勝，必盡舉吳兵去取西川，其國內必然空虛。彼時朕以助戰為名，三路進兵，則東吳唾手可取也。
眾臣聽天子口若懸河，對吳蜀二國軍勢洞若觀火，不由盡皆拜服，齊唿萬歲。
曹丕於是頒旨，兵發三路：使曹仁督南陽之軍以出濡須，曹休督襄陽之軍以出洞口，曹真督荊州之軍以出南郡，皆是宗室勳略大將帶兵，三路軍馬暗襲東吳。
調遣已定，隻待吳蜀決戰結果。
鏡頭轉換，吳軍大營。
伏路小校日夜不停，陸續入報大都督陸遜：蜀兵水陸兩軍皆入密林避暑，將士日漸懈怠。蜀主劉備亦以為東吳諸軍皆已膽破，不複提防設備。
陸遜大喜，遂命擊鼓升帳，聚集大小將士聽令：使朱然於水路進兵，來日午後東南風大作，用船裝載茅草，依計而行；命韓當乘船渡江，進攻江北岸黃權蜀軍；令周泰引軍進攻江南岸蜀軍大營，每人手執茅草一把，內藏硫黃焰硝，各帶火種，並執槍刀，一齊而上，但到蜀營，順風舉火；蜀兵四十屯大營，隻需焚燒二十屯，每間隔一屯，燒其一屯。各軍預帶幹糧，不許暫退，晝夜追襲，必要擒了劉備方止。
眾將聽了軍令，俱各受計點兵，振奮踴躍而去。
當夜初更時分，東南風驟起。
劉備正在禦營中歇息，隻覺涼風習習，暑熱大減，不由憂悶盡消，暗思立秋將至，過數日便可水陸並進，平滅東吳。
正在快意，忽見門軍入報：江北營中火起。
劉備急令關興、張苞，一個前往江北，一個前至江南，探看吳軍虛實。
二人剛走，門軍又入大帳來報：禦營左屯火發。
劉備抬頭，見號旗飄帶皆向西北，其直如矢。忽想起當年赤壁縱火之時，這才大為驚懼。方欲命人去救，禦營右屯火起，風緊火急，樹木皆著。
又聽喊聲大震，吳兵趁火殺到。劉備驚慌，出帳上馬，率軍向西而退。
吳將朱然屯軍江灣，見蜀營火起，即率水軍突破蜀軍前鋒，插其後部，然後點燃草船，順水放下，盡燒蜀軍船隻。再與韓當所部會合，進圍蜀軍於涿鄉，斷其退路。
潘璋率部猛攻馮習部軍，遂大破之。
殺至天明，諸葛瑾、駱統、周胤諸部齊至，配合陸遜主力，在猇亭向蜀軍發起攻擊。
蜀軍因而大亂，吳班引兵急退。孫桓部彝陵之圍自解，於是主動出擊，勢如破竹，連破蜀寨四十餘座。再與朱然合力，截斷蜀軍長江兩岸聯係。
陳到拚死保著劉備，一路衝透重圍，旗幟不倒。劉備邊戰邊退，沿途哨馬陸續來報：張南、馮習陣亡，五溪蠻首領沙摩柯陣亡；杜路、劉寧投降吳軍，江北黃權歸路已斷，率眾向曹魏投降；馬良往西北撤退，被步騭殺死。
劉備見全線崩潰，知道敗局已定，遂逃往夷陵西北馬鞍山，命蜀軍環山據險自衛。
陸遜集中兵力，四麵圍攻，又殲滅蜀軍近萬。至此蜀兵潰不成軍，大部死傷逃散，車船及輜重軍資喪失殆盡。
劉備見大勢已去，遂令陳到率一千白毦兵當先開路，乘夜突圍逃遁，行至巴東石門山。又被吳將孫桓追逼，幾乎被擒。衛將軍傅肜斷後阻擊，力盡被殺。
幸賴沿途驛卒收攏潰兵所棄裝備，劉備令以堵塞山道，放火焚之，以阻追兵。
由此吳人所施大火未滅，蜀軍所放大火又起。烈焰三日不絕，因此阻住陸遜大軍。
畫外音：夷陵一場大戰，三十萬蜀軍幾乎全軍覆沒，陣亡數萬人，數百戰將幾乎無存。劉備僅以身免，率殘兵敗將逃迴白帝城，方得駐足。一時怒氣攻心，又不甘敗亡，遂令傳詔成都丞相孔明，請其調集兩川人馬，預備再戰。
正在這時，人報趙雲求見，帶一萬餘合後大軍來到。
劉備親自接出，執手而哭：孤悔不聽卿勸，果致此敗。
趙雲：勝敗乃兵家常事，某今定要殺進武昌，擒孫權來見，讓陛下手刃此反複小人。
劉備聞此，心中大慰。
稍頃有人奏報：黃權舉兵降魏，陛下應治其家屬之罪。
劉備歎道：黃權前曾諫孤，是我不聽其勸，致遺其孤軍在江北，未降吳而降魏，亦其心存忠義。黃權之降，罪在寡人，罷議家眷之罪，仍給祿米養之。
陸遜即獲大勝，下令打掃戰場，繳獲輜重、軍械極多，足支吳兵數年之用。
部下潘璋、徐盛等人都主張乘勝追擊，直下西川。
陸遜止道：諸公所言，固當如是，但此時劉備收攏散兵萬餘，又聞趙雲後軍來援，永安駐軍已逾兩萬，且易守難攻，急切難下。至為重要者，我聞曹魏此時已發兵三路南下，名為助我滅蜀，其實意在取我東吳也。我若西進，必中其計。
眾將聽了，無不拜服。陸遜遂令停止追擊，主動撤兵。
黃權引軍北上降魏，諸將引見魏文帝。曹丕大喜道：孤在北方，早聞卿之大名，羨慕久矣，恨劉備不用卿謀。卿今降朕，欲追慕於陳平、韓信，棄項王而歸漢高祖耶？
黃權流涕道：臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督軍於江北，被陸遜絕斷。臣歸蜀無路，降吳不可，故來投陛下。敗軍之將，免死為幸，安敢追慕古人！
曹丕愛其忠義，遂拜黃權為鎮南將軍，封育陽侯，加侍中，使同車陪乘。
近臣心懷妒忌，枉奏道：有細作自蜀中來，說蜀主劉備已將黃權家屬盡皆誅戮。
黃權斷然道：臣與蜀主推誠相信，劉玄德知臣本心，必不肯殺臣家小。
曹丕然之，頗為感歎。因東吳大軍盡集西南邊境，便欲趁機發兵，一鼓而下荊州。未及下旨，忽涼州刺史鄒岐遣使報急：盧水胡伊健、治元多等造反，河西大擾。
魏文帝大為喟歎，隻得按下攻吳之事，說道：即如此，非張既莫能安涼州。
乃召迴鄒岐，以張既為涼州刺史；又派護軍夏侯儒、將軍費曜，領兵齊赴隴右平叛。
鏡頭轉換，按下中原，複說甘隴。
張既列擺香案，承接天子之詔：昔賈複請兵去攻郾縣之寇，光武帝笑雲“朕複何憂”。卿智謀膽略皆勝賈複，去赴涼州平叛，朕亦複無憂。許公因利乘便，勿先請旨而行。
張既領旨，即率軍馬到達金城，命成公英為參軍，整頓軍馬，便欲西渡黃河擊賊。
部下諸將聞此，皆都驚懼。帳前謀士皆諫：兵少路險，主帥不可輕易深入敵方腹地。
張既環視左右，慨然怒道：路途雖然險峻，未如韓信兵出井陘之時狹窄也。叛亂夷狄皆烏合之眾，亦未有李左車之謀。武威郡被圍甚急，若不速至，則此重鎮不複為我有也。
遂不聽眾諫，斷然下令渡河。
盧水胡伊健聞之，即率胡騎七千餘屯於鸇陰口，欲狙擊朝廷大軍。
張既便令部將放出風聲，揚言要由鸇陰口渡河，虛紮營寨，多豎旌旗於寨中；卻自引大軍趁夜離營而去，潛經且次縣到達武威。
胡人見武威忽現朝廷大軍，皆以為遇到神人，大駭之餘不敢接戰，退到顯美。
張既兵不血刃，安然占據武威。此時費曜接應之兵才到，而夏侯儒所部尚未到達。張既犒賞三軍，激勵軍士，下令來日進軍，攻擊胡人。
部將聞聽此令，再次驚駭，紛紛諫阻：各路大軍尚未齊集，現有士卒長途奔襲，疲倦已極，未得休整。敵人銳氣方盛，且以逸待勞，如何與戰？請將軍三思。
張既目視成公英：將軍以為如何？
成公英：諸將不知河西地理，故如此說法。兵貴神速，利於攻其不意，可以戰之。
張即大喜，對諸將說道：我軍糧草極缺，應就敵取得資用。若待各路兵力聚集，敵必要退進深山，避我鋒銳。彼時再行追擊，道路險峻，士兵饑疲，力不能及也。兵法雲“一朝縱敵，危及百代”。望諸公且冒一時之險，成就百世之功，有何不可！
諸將聞之，深服其論，不由士氣大漲，皆欲殲敵立功。
張既見士氣高漲，遂令飽食戰飯，連夜驅兵挺進，一晝夜馳至顯美，便如神兵天降。
大軍紮營已畢，安置十重鹿角，以防盧水胡騎衝擊。當夜大風忽起，揚沙飛石，對麵不見人影。諸將從來未見如此大風，不由心中驚懼。
成公英進言：盧水胡人數千騎兵，皆在城中。若借助大風縱火燒我營盤，如可奈何？
張既笑道：某正要他出城前來燒營，則顯美城一戰可定。
於是下令兩名副將：各帶三千精銳士卒，趁大風沙潛行至顯美城外，暗伏於左右高阜之處，隻待大營火起，便引軍殺出，截斷胡兵迴城退路。
又令參軍成公英：督率千騎至城下挑戰，許輸不許贏，引敵前來放火，卻迴兵擊之。
三將得令，照計而行。張既自引大軍而出，伏於灌木叢中，隻留下一座空營。
成公英到至顯美城下，天已全黑。遂令點起火把，齊聲高叫，並向城上放箭。
城中胡人見敵人前來攻城，火把稀疏，便一擁出城，前來攻擊。成公英命令急退，沿途拋棄盔甲，佯作潰不成軍。伊健見狀，果率盧水胡大舉向前，爭先恐後來追。
成公英奔迴大營，繞到營後而逃。
伊健見鹿角重重難以攻入，即命順風放火，一時火光衝天，照亮半邊天空。
兩名魏將見到火光大起，伏兵齊出，截斷胡人退路。成公英率部殺迴，張既伏兵亦起，夾攻胡兵首尾。
這場混戰直至天明風息，魏軍大獲全勝，斬首俘虜一萬多騎，伊健竟死於亂軍之中。
張既下令乘勝而進，攻打顯美。治元多見大勢已去，率數十騎遠遁沙漠。
魏軍入城，諸將紛紛前來報功。軍校入報，成參將夜來混戰中身負重創，臥榻不起。張既急令醫官調治，以車載迴長安調治；同時遣使，報功於京師洛陽。文帝下詔升賞出征將士，並遣禦醫前往長安為成公英療傷。未料禦醫未至，成公英已死。（本集完）