魏都鄴城，魏公府中。
曹操待郗慮下殿，望著華歆苦笑道：此人高才，不可限量。孤與卿兩個，皆為其用矣。
說著，將那張字紙遞與華歆。
華歆看時，見那上麵寫道：進宮追伏皇後璽綬，使幽斃別宮自死，殺其父全家。
於是說道：正是此語。難道不是？
曹操搖頭，走至案前，援筆寫道：進宮追伏皇後璽綬，使幽避別宮自思，赦其父全家。
僅有三字之差，且是同音。華歆大悟，隻覺後背生寒。
忽聞階下一人說道：丞相此當，上的不值。
迴頭看時，見說話者卻是蔣幹。曹操即問：子翼先生，何以知其詐？
蔣幹：郗大夫前番呈送伏後密書抄稿之時，某已知其詐，料丞相亦諒必識之，故未及言。今日觀之，果然如是。
曹操大奇：請詳為言之。
蔣幹：國母伏後是何出身？生於書香之家，父母娘家皆乃世代大族，禮教甚嚴。即寫家書，何至於如此粗陋不文，破口大罵？必是那郗慮故意而為，以激丞相之怒，則明公盛怒之下必不親寫手詔，以至被他上下其手，以同音字誤殺國母。臣詳其書，故此知之。
華歆聽罷，慚愧無地，滿麵汗出。
曹操聞而大悟：子翼大才，亦不下於郗慮。然則當時何以不言？
蔣幹：因見當時丞相雖怒，但口詔無誤，並無下令弑後之語。臣以為丞相已識破其計，故此未言。豈知這廝如此憊賴，竟出此詭異無賴下策！
曹操：他甘冒大險，非致伏後死地，又是為何？是他要篡逆，或欲致孤於篡逆之地？
蔣幹：皆非也。某聞郗大夫與孔融有仇，曾陷其死；而國丈伏完與孔少府係通家之好，其畏國丈為友複仇，故借明公之刀殺之，此所謂先下手為強，後下手遭殃也。
曹操聽罷，便即無語。
華歆且羞且怒，向曹操奏道：似此狼子野心，處心積慮，絕不可留。臣即請丞相鈞命，帶鐵甲軍再次入都，誅殺郗慮全家，為伏皇後報仇。
曹操未答，蔣幹又道：不可。若是如此，丞相殺人滅口罪行坐實矣。
華歆心想不錯，便道：則請上奏天子，以天子明詔誅之，可乎？
蔣幹：亦不可。此則無異布告天下，是丞相命郗慮弑殺伏後及國丈全家，卻惹惱天子，先斬郗慮立威，以此報複丞相。則不用孫權、劉備等用謀，君臣離間之效已生。
曹操挑指大讚：如此，則天下淘淘，皆雲曹操乃是欺君之賊，諸侯皆可鼓而擊之。子翼急智高才，孤不如也。
蔣幹遜謝：丞相謬讚，幹不敢當。明公是被構陷其中，臣隻是旁觀者清而已。
華歆蒙此弑後惡名，實有不甘，隨即又問：若是如此，即遂了那奸賊之誌，且其必笑我等無能，就此奈何不得他也？
曹操搖頭苦笑，沉思不答。
蔣幹：勿庸，必自及。所謂多行不義，必自斃者也。
曹操以目示之，蔣幹遂不再言。
當時坐中另有一人，從始至終，一言不發。聽罷蔣幹之言，須發皆乍，目眥盡裂。鏡頭給予麵部特寫，正是主薄劉曄。
曹操因知劉曄乃是漢室宗親，光武帝嫡係後裔，故此製止蔣幹深論其事。
鏡頭轉換，專說劉曄。
當時散朝，劉曄迴至府中，號啕大哭，痛不可抑。夫人再三動問何事悲傷，劉曄不答，飯也不吃，隻顧口念“奸賊殺之不足，剮之有餘”，顛來倒去，隻這一句話。
待至天色定更，劉曄止哭，直過徐庶府中來。
原來徐母新喪，元直致仕在家，為母守孝，未理政事。兩家相離苦不甚遠，隻隔半條街道，故此劉曄不用乘轎騎馬，亦不用隨從，抬腳便至。
徐庶正在家中讀書，陡見劉曄深夜來訪，吃了一驚，急忙邊寒暄讓茶，複命擺酒。
劉曄止住，並請屏退眾仆，對徐庶一揖到地：伏龍先生，請為某報仇雪恨！
徐庶大驚，急忙還禮：公為相府主薄，有何事不能為？某閑散致仕謀臣，能有何用？
劉曄：天下之事，豈有伏龍先生辦不到的？可惜鳳雛已死，不然某也不來求你。
徐庶驚道：劉子揚，你說些什麽？
劉曄問道：龐士元前隨劉皇叔攻打雒城，中了埋伏，被箭射身亡。先生尚不知麽？
話音未落，徐庶哎呀一聲，跌倒在地，已昏厥過去。
劉曄急叫徐府家人，撬嘴灌水，撫摸胸背，這才蘇醒，放聲大哭，悲不自勝。
徐庶哭罷多時，想到家中有客，這才勉強止悲，複命家人退下，即問詳細。
劉曄歎道：詳情某亦不知。夏侯淵送來邊報之時，某正好隨侍丞相，見說龐士元與劉備分兵攻雒，因換騎而乘，蜀兵專指白馬將軍而射，其後方知死者乃是鳳雛。因是軍情專報，豈敢兒戲謠傳？故知玄德雖得西川，但鳳雛先生已死。
徐庶聽罷大悟，暗道：龐士元身為軍師，豈有親臨戰陣，身先士卒之理？某素知西川地形，成都之北一馬平川，僅有些孤山荒嶺，又何必分兵以攻雒城？即有埋伏，又何必隻伏於小路？大將坐騎終生以隨，又何必臨陣換乘？我知之矣，當是荊州兵入蜀三年，皆生厭戰之心，劉備又覺應人之請又伐人之國，師出無名，故此設謀害死士元，以激將士敵愾之心，並借報仇口實，掩其恩將仇報之惡名也。
刹那間心如電轉，複問劉曄：子揚，你來果有何事求我？請即言之。
忽聽門外有人接口道：能有何事？定是為除弑害國**賊故也。
話落人到，隻見兩人跨步入室。徐庶抬頭看時，一道一俗，為首者正是兵家門掌派祖師左慈道長，後跟一個大漢，卻是胡車兒。
徐庶急以晚輩之禮拜見左慈，又與胡車兒敘禮，欲道闊別之意。
胡車兒怕徐庶叫出自己名字，急道：小弟陳到，乃左道長之徒，幸會元直師兄。
徐庶會意，即將左慈道長與劉曄引見。劉曄早聞兵家門仙師大名，遂以晚生之禮相見。
敘禮已罷，徐庶即問：師叔何來？
左慈迴答：為了郗慮這個欺君奸賊。
劉曄驚問：仙長也是為了這個奸賊？
左慈：正是。那奸賊利用曹操口詔，偷改其意；又利用華歆急於立功，陰借其手弑殺國母，並殺伏國丈全家，人神共憤。少帝……
徐庶：師叔，你說什麽？
左慈：哦哦，貧道久聞劉子揚大名，欲以“小弟”唿之，唐突莫怪。
劉曄：晚生豈敢！
徐庶：子揚先生雖是丞相府主薄，亦是漢室宗親，並非外人。師叔請續說來意。
左慈：你師兄史侯得知國母被弑兇信，令陳到來山上找到貧道，說此事魏公與天子心下雖明，但皆不能下令除奸，誠恐天下人議論。於是來求貧道，令陳到相助，以江湖道義除此奸賊，以靖朝廷，並為天下除害。貧道知你今在冀州，又你我叔侄多年不見，故與陳到前來看你，再去許都殺賊。不想劉子揚亦在此，相必也是為了求你相助，除賊報仇之事？
徐庶聽到史侯之名，便知是孔明差胡車兒前來，已明其意，隨即點頭稱是。
劉曄聽罷，急施跪拜大禮：道長所說極是。某乃漢室宗親，與當今天子乃嫡係兄弟。國母為奸賊所害，此仇焉能不報？但身為相府主薄，若親自出手，則正中此賊離間天子與丞相之計也。因知伏龍先生往年曾為遊俠，亦是墨門之徒，武功獨步天下，故此來求其出手，助我劉家報仇，又為天下除害。今遇道長古道熱腸，若肯於出手時，那奸賊必上天無路、遁地無門矣。某代劉氏列祖列宗，拜謝道長。
說罷，納頭又拜。
左慈急忙伸手，將劉曄扶起，頷首讚道：你雖身在相府，不忘自己是漢光武帝子孫，這便極好。你當初往說張繡投降天子，某亦知之，身在曹營，心實在漢，這又極好。報仇除奸之事，交與我師徒，不必掛懷，你且迴去靜聽佳音。隻是此事極密，休使他人知道。
劉曄應諾，拜辭而去。
剛至門首，左慈喚迴，叮囑道：貧道既助你殺賊報仇，你也需為貧道幫一個忙，如何？
劉曄：便請仙長示下，晚生力所能及，無有不尊。
左慈：某聞張魯在漢中行五鬥米教，不尊天子，不貢朝廷。魏公已上書朝廷，今歲定會出兵漢中討之。公為相府主薄，自必隨征。若到平定漢中之日，你可及時諫勸魏公，須趁劉備新得益州立足未穩，軍民驚恐之際，乘勝攻取西川。未知可否？
劉曄不知其意，但見此請並非為難，滿口答應而去。
徐庶送走劉曄，迴到房中便問：果如師叔所說，劉玄德與孔明方得西川，立足未穩。若曹操攻取漢中，複以得勝之兵自北向南攻之，則西川不複為玄德所有也。劉備雖有陷害龐統之嫌，亦有自立之意，則若助曹操奪了西川，又奈漢室江山不保而何？
左慈笑道：人雲伏龍先生智在臥龍之上，某看不然。你隨曹操既久，不知其乃世間最為多疑者？此時天下皆以為其有弑後之嫌，曹操無由自辯，必以軍功洗之。以其統兵之能，此去攻克漢中必也。但既領兵遠出，亦憂後方不穩，恐朝中大臣與天子趁其遠征之機，發動政變，奪其鄴都。此時若有人勸其乘勝南征巴蜀，其會聽乎？
徐庶：我知之矣。其必反其道而行之！
左慈：然也。自當年兗州之危，曹操此後每次遠征最重巢穴，不敢久離本營。某料曹操即得漢中，必有進取西川之心，後引益州之兵順江而下，則江東孫權、荊州關羽何以抵敵？平定天下，在此一舉。但此時若由劉曄進策勸其入川，因那劉曄乃是皇親國戚，其必生疑。有此疑惑，我謂曹操則必思還歸鄴都。如此益州則安，荊州亦無憂矣。
徐庶聽了，思之果然，不由大為拜服。
閑言道罷，於是三人乘夜遁出鄴城，往許都而來。雖都具輕功異能在身，至許都城外之時，也已是次日定更。三人就林中吃些幹糧，就溪流而飲甘泉，然後打坐養息精神。
時到四更，三人出定，潛入許都。徐庶認得郗慮府宅，遂引左慈、陳到越牆而入。
郗府養有惡犬，聞風而吠，剛叫半聲，被陳到健步上前，一劍一個，五隻惡犬登時了帳。巡更人聽到犬吠，來至前院查夜，也被陳到殺了。
陳到殺得興起，搶了巡更人手中燈火，左手執燈，右手持劍，直到後院郗慮及家眷所居房舍，挨屋殺起，一個不留。一時之間血光暴起，慘唿連連。
郗慮當夜睡在小妾房中，聽到正房叫聲有異，心中有鬼，暗道不妙。連外衣也不及穿，摸黑出屋，直奔大門，要去許都府衙調兵。
剛奔至大門，陡見門洞中刀光一閃，郗慮頭顱已然滾落在地。卻是徐庶和左慈一邊一個，阻住大門出路。見有人出來，便即手起劍落。
此後府中若有逃至大門者，皆為左、陳二人殺卻，一個不留。
不到半個時辰，府宅中血光盈天，死屍遍布。陳到繞宅一周，見再無一個活物，這才迴至大門，與徐左二人打個暗號，穿房越脊翻過城牆，如飛遠去。
好神通！真個鴻飛溟溟，大雪無痕。
三人離城五裏，又至樹林分手。徐庶自迴鄴城，左慈返歸黃公山，陳到卻奔益州。
鏡頭轉換，許都皇宮。
漢獻帝自從死了伏皇後，心中苦惱，以至連日不食。思索華歆前來弑後緣故，卻又百思不得其解。
這日升朝，許都令滿寵忽然出班奏報：禦史大夫郗慮於今日侵晨全家被殺，人一百三十五口，馬十匹，豬三口（於屠房待宰殺者），守宅犬五條，皆被滅門。
獻帝：竟有此事！是何人所為？
滿寵：觀其傷處，都是一劍斃命，絕無二傷。又府門緊閉，因血流於外而被鄰人報官。當時城門未開，疑非人力之所能為。恐是因前番參與弑我國母伏後，因此遭了天譴，天帝派神將下凡所為，故此上奏。
獻帝聞報，以手加額，暗道：這郗慮定是劉備、孫權等不臣諸侯，留在京中臥底，以詭計害我皇後，欲嫁禍丞相。卻被曹愛卿發覺，使人滅門。快哉，狗賊也有現世之報！
遂不再問，詔令：此等奸賊，死不足惜。拉出城外淺埋，使野獸食之可也。
滿朝文武聽獻帝如此處置，卻都以為：此必是天子心懷皇後全家被殺之恨，使宮中異能之士，夜入府宅，將郗慮滅門。
於是心懷漢室者皆大振奮，一齊跪倒參拜，齊唿：我主萬歲、萬歲、萬萬歲！
正在此時，曹操遣使入朝上奏：國母伏後遇難，乃郗慮通於敵國，行欺君惡行，以離間我君臣也。今郗賊即遭天誅，更證臣無異心。臣有三女於前歲入宮，被封夫人，一名曹憲、次名曹節、三名曹華。曹節賢孝，宜居正宮。若陛下肯納，君臣至親，無複能離間者！
獻帝覽奏而喜，當即下詔，封曹節為皇後，曹憲、曹華皆為貴妃。於建安二十年正月朔，就慶賀正旦之節，行冊立皇後大禮。
群臣再唿萬歲，莫不踴躍，甚至流涕，為此君臣相知之情感動非常。
郗慮即已伏誅，獻帝便令太子舍人、秘書郎劉邵，承襲禦史大夫。
字幕：劉劭，字孔才，廣平邯鄲人，官至尚書郎、散騎侍郎，賜爵關內侯。曾受詔搜集五經群書，分門別類，纂為《皇覽》。所著《人物誌》，討論人才選拔，將人物分作三材、十二流品，對人性、才能和形質分析甚詳，從此大開魏晉士大夫品鑒人物清談風氣。
朝廷選才用賢之時，魏國也在拔賢任能，再次下達唯才是舉令。
曹操在鄴城開府立國，想起當初自己不聽高柔之諫，激反韓遂、馬超，導致關中數年大亂，常自後悔。由此激賞高柔大才，使任魏國尚書郎，轉拜丞相理曹掾。
高柔以才疏學淺力辭，曹操不許，並親自召見撫慰：公前番獻計，孤未納之，請勿以為意。亦勿因己非孤舊臣，便止進諫良言。孤從來唯才是舉，尚書郎非公莫屬，請勿再辭。
鄴都內事即定，又蒙天子立己女為皇後，曹操更愈平定天下，複興漢室。
這日升殿理事，曹操問計於賈詡：今朝中無事，君臣相安，再無猜忌。我欲乘此發兵，掃平天下，先生為我籌謀，應先取何處？
賈詡因前番張繡為世子曹丕逼迫而死，心中猶自惴惴不安，當下見問，躊躇不答。
曹操：卿乃國士，胸懷天下。此等小事，有何難決？
賈詡：此國家重事，兵兇戰危，丞相應聚重臣謀議。臣今老矣，計難周全。可召曹仁及夏侯惇迴都，其二人均與江南對峙多年，深明虛實，必有高明見解，以助明公。
曹操微笑，暗道：這就要養光韜晦了麽？你這個老狐狸。
亦不為難於他，遂發出魏公詔命，令族弟曹仁與夏侯惇迴歸鄴都，商議收蜀滅吳大計。公事已罷，曹操迴府，令世子曹丕至前，命其如此如此而行。
曹丕領了父親之命，攜重禮親至賈詡府中，入門跪地不起，放聲大哭。
賈詡大驚，急上前扶起，問道：公子此來何為，因何發悲？
曹丕：當年小子少不更事，西征烏桓途中，與張繡將軍言語齟齬，至其惱羞自戧而亡。自烏桓迴軍之後，丞相屢次嚴責，每逢張將軍祭日便禁我食，令長跪思過。某今年長，已知當年鑄下大錯，悔之不及。今奉父親之命前來，一是拜先生為師，請先生為魏公府太子太傅；二是領責，任太傅打也打得，罵也罵得，隻要消了心中之氣便好。
說罷再次伏地大哭，其狀甚哀，其情極誠。賈詡心中暗歎曹操待己豁達如此，又見曹丕誠心認過，遂收納其禮，領其官誥，就此揭過前嫌。
數日之間，曹仁與夏侯惇先後而至，共議征伐。
夏侯惇說道：孫權遷都秣陵，改名建業，又於江岸築濡須塢，仗長江之險，山川之固，急未可攻；西川已為劉備所得，且南北兩條入川之路，皆不在我手中，蜀道艱險糧道不通，亦不可圖。依某之計，宜先取漢中張魯，打通糧道，以得勝之兵取蜀，可一鼓而下。
曹操點頭，又問曹仁：賢弟以為如何？
曹仁答道：先取漢中是也。漢中為我所平，則蜀中大懼，劉備必調荊州之兵入川拒我。彼時隻遣樂進再下青泥關，荊州亦歸我手，必也。
曹操撫掌大笑：二位賢弟經十數年南北征戰，皆熟於兵法，且知大略，此我曹家興旺之兆！二弟所論，正合吾意。
遂上奏天子，請求起兵西征。
獻帝準其所奏，下詔慰勞：丞相公忠體國，唯興周八百年之太公望差可比擬，餘則前不見古人，後不見來者。公即請行，許都之內由朕署理，許都之外唯君命是聽。
即命劉邵，持節前往鄴都犒軍，賜魏公以提調全國軍馬輜重全權，假節鉞。
曹操見天子對己如此信賴，不由微感詫異。遂專令劉曄、楊修、司馬懿三位主薄隨軍，因劉曄乃漢室宗親，楊修乃故漢太尉楊彪之子，司馬懿乃水鏡先生親侄之故也。
於是興師西征，傳命長安，使征西大將軍夏侯淵為前部，令張合為先鋒；曹操自領諸將居中；以夏侯惇合後，兼押運糧草輜重。曹仁南下鎮守樊城，以防荊州關羽趁虛而入。
大軍起行，不數日過了潼關，前至長安。
夏侯淵引關中諸將出城迎接，入公廨坐定，便向曹操報喜：十數日前，韓遂病死羌中。西涼諸將田樂、陽逵、麴演、蔣石偷斬韓遂頭顱，送於長安。韓遂死時，年七十三歲。
曹操驚喜不置，令將首級來看，見韓遂麵目平靜，便如生時。當下嗟歎一番，令以諸侯之禮厚葬，親為韓遂致祭，田樂等四人各有升賞。
送葬迴來，坐猶未穩，人報韓遂舊將成公英率部來降。曹操大喜，令夏侯淵親自出城受降，並引成公英來見。
成公英上殿，再拜言道：韓遂即死，某恐部下去投馬超，故引軍以歸朝廷。
曹操大喜，告曰：某與韓遂是為故交，今已將其以諸侯之禮厚葬矣。
成公英感激涕零，誓言道：臣必粉身碎骨，以報魏公。
曹操因其熟悉關西地理民情，遂以成公英為軍師，封為列侯。在長安歇兵三日，下令舉兵大起，直逼漢中而來。
鏡頭轉換，按下長安，再說漢中。
曹操兵至關中，早有細作探知，飛馬報入漢中南鄭。
張魯聞報大慌，急聚文武商議，便欲效荊州劉琮，引眾獻地而降。
其弟張衛阻道：兄長不可。兵尚未交，奈何便將祖宗三代基業輕易送人？小弟不才，隻請五萬精兵，可破曹操。
張魯：你有何能，能破曹公！
張衛：周瑜隻以三萬之眾，便大破曹操百萬雄師，兄何小覷於我！漢中之地最險無如陽平關，弟請於陽平關左右，依山傍林下寨，必破曹兵。兄在漢寧，多撥糧草應付即可。
張魯依言，即遣大將楊昂、楊任為副，與弟張衛即日起程。
軍馬到陽平關，下寨已定。曹將先鋒夏侯淵、張合引軍隨到，離關十五裏下寨。
是夜，曹家軍士遠來疲困，各自安營歇息。睡到中夜，忽聽喊殺連天，寨後一把火起，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。夏侯淵、張合大敗，退見曹操。
曹操怒道：你二人行軍許多年，豈不聞兵疲須防劫寨？如何不作準備！
欲斬二人，眾官告免。
次日，曹操隻帶許褚、徐晃二將，數十虎豹軍士隨從，登上小山，來看張衛寨柵。正在高處指點，不料被漢軍暗哨看見，急報張衛。
張衛即遣楊昂、楊任，各帶騎兵出營，繞到山後，分兩路殺來。
曹操大驚，欲走無路。許褚提刀縱馬向前，力敵二將，楊昂、楊任不能抵當。
徐晃保著曹操奔過山坡，夏侯淵、張合軍殺來接應，殺退楊昂、楊任，救得曹操迴寨。曹操見張衛把住險要路口，安營有法，便即傳令退軍。
眾將皆怒：丞相征戰半生，向來身先士卒。今隻遭小挫，奈何便即退兵！
曹操笑道：孤非怯敵。因料賊兵既然提備甚嚴，一時急難取勝。我以退軍為名，示敵以弱，使賊懈而無備，後分輕騎抄襲其後，則必勝賊也。
眾將聞此，一齊拜服。曹操於是下令拔營起柵，自引大軍退去；暗令夏侯淵、張合分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄到陽平關之後。
楊昂聽聞曹兵退去，命楊任隻引些少軍士守寨，自己盡提五寨軍馬，前去追殺曹兵。
楊任以曹操最善敗中取勝勸止，楊昂不從，領兵而出。當日大霧迷漫，楊昂軍至半路，隻得紮住，以待霧停再進。
與此同時，夏侯淵引軍抄過山後。卻於大霧中迷失路徑，誤入漢中營寨；見是空寨，便就寨中放火。漢中五寨軍士突見火起，以為曹兵大至，盡皆棄寨而走。
楊任領兵來救，與夏侯淵戰不數合，背後張合兵到。楊任隻得殺條大路，奔迴南鄭。
大霧散去，楊昂認清道路，忽聞敗兵來報，已被夏侯淵、張合占了寨柵。想要迴軍時，背後金鼓大震，卻是曹操引領大隊軍馬趕來。
兩下夾攻，四邊無路。楊昂突陣而出，正撞著張合，戰未十合，被張合一槍挑於馬下。
張衛在陽平關上，聞報前麵二將諸營已失，這才知道曹操用兵厲害，自己絕非其敵，於是隻得半夜棄關，兼程奔迴漢中去了。
漢中諸官見張衛去得麻利，迴得快當，皆於肚中暗笑，私下議道：其雖在哥哥張魯麵前愣充英雄好漢，孰料卻是個不經嚇的將軍。
張衛入城未久，楊任亦領殘部敗迴，上殿請罪。張魯大怒，欲將張衛及楊任一並斬首。
楊任叫道：隻因楊昂不聽我諫阻，故此兵敗。主公倘再付我數萬兵馬，定能擊退曹操。再若不勝，甘當軍令，雖死無辭！
張魯準其所請，遂命楊任立下軍令狀，撥付兩萬軍馬，出城再戰。
曹操遂得陽平關，便令夏侯淵領五千軍，往南鄭路上哨探而行，正迎著楊任軍馬。
兩軍擺開陣勢，楊任遣部將昌奇出馬。
夏侯淵親自上陣，戰不三合，將昌奇一刀斬於馬下。
楊任大怒，親自挺槍出馬，與夏侯淵大戰三十餘合，不分勝負。夏侯淵暗暗稱奇，見對方兵多，若是戰不倒楊任，與己方大為不利。
眼見對方與自己武藝不相上下，如何取勝？忽然想起在許都之時，有一日與關公討論刀法，關公曾演拖刀計，不由心中大喜，遂丟一個破綻，迴馬佯敗而走。
楊任暗道：對麵是名將夏侯淵，曹操最為寵愛者。今若殺之，必可從此揚名天下。
想至此處，縱馬從後追來，趕個馬頭銜馬尾，便如流星趕月。楊任大喜，在馬上探身，挺槍往夏侯淵背心便刺，堪堪刺透夏侯淵戰袍。曹軍看得清楚，一起驚叫。
不料夏侯淵便如腦後生了雙目，忽往左踅馬，大喝一聲，倒拖刀身迴斬。
楊任此時槍尖便將夏侯淵戰袍搠破，貼身而過。說時遲，那時快！在此同時，夏侯淵刀鋒如風般掠過，楊任首級已滾落在地。
漢中軍士見主將被斬，轟然崩潰，大敗而迴。
曹操知夏侯淵斬了楊任，即時進兵，直抵南鄭下寨。
張魯聞報楊任被斬，慌聚文武商議：楊任乃我漢中第一員上將，猶被夏侯淵斬之。則尚有何人，是其敵手？還是依我前議，不如就此開門納降。
謀士閻圃進言：臣舉一人，可敵曹操。西涼上將龐德，前隨馬超來投主公；馬超往西川時，龐德臥病不曾隨行。今蒙主公恩養，何不令此人去戰夏侯淵？
張魯大喜，即召龐德至府，令點一萬軍馬出戰。
龐德欣然領命，率眾離城十裏，與曹兵相對，奮馬提刀，單點夏侯淵搦戰。
曹操在潼關渭橋大戰之時，深知龐德之勇，今見他來，乃叮囑諸將：龐德乃西涼勇將，我甚愛之，汝等可用車輪戰法擒之，不可傷他。（本集完）
曹操待郗慮下殿，望著華歆苦笑道：此人高才，不可限量。孤與卿兩個，皆為其用矣。
說著，將那張字紙遞與華歆。
華歆看時，見那上麵寫道：進宮追伏皇後璽綬，使幽斃別宮自死，殺其父全家。
於是說道：正是此語。難道不是？
曹操搖頭，走至案前，援筆寫道：進宮追伏皇後璽綬，使幽避別宮自思，赦其父全家。
僅有三字之差，且是同音。華歆大悟，隻覺後背生寒。
忽聞階下一人說道：丞相此當，上的不值。
迴頭看時，見說話者卻是蔣幹。曹操即問：子翼先生，何以知其詐？
蔣幹：郗大夫前番呈送伏後密書抄稿之時，某已知其詐，料丞相亦諒必識之，故未及言。今日觀之，果然如是。
曹操大奇：請詳為言之。
蔣幹：國母伏後是何出身？生於書香之家，父母娘家皆乃世代大族，禮教甚嚴。即寫家書，何至於如此粗陋不文，破口大罵？必是那郗慮故意而為，以激丞相之怒，則明公盛怒之下必不親寫手詔，以至被他上下其手，以同音字誤殺國母。臣詳其書，故此知之。
華歆聽罷，慚愧無地，滿麵汗出。
曹操聞而大悟：子翼大才，亦不下於郗慮。然則當時何以不言？
蔣幹：因見當時丞相雖怒，但口詔無誤，並無下令弑後之語。臣以為丞相已識破其計，故此未言。豈知這廝如此憊賴，竟出此詭異無賴下策！
曹操：他甘冒大險，非致伏後死地，又是為何？是他要篡逆，或欲致孤於篡逆之地？
蔣幹：皆非也。某聞郗大夫與孔融有仇，曾陷其死；而國丈伏完與孔少府係通家之好，其畏國丈為友複仇，故借明公之刀殺之，此所謂先下手為強，後下手遭殃也。
曹操聽罷，便即無語。
華歆且羞且怒，向曹操奏道：似此狼子野心，處心積慮，絕不可留。臣即請丞相鈞命，帶鐵甲軍再次入都，誅殺郗慮全家，為伏皇後報仇。
曹操未答，蔣幹又道：不可。若是如此，丞相殺人滅口罪行坐實矣。
華歆心想不錯，便道：則請上奏天子，以天子明詔誅之，可乎？
蔣幹：亦不可。此則無異布告天下，是丞相命郗慮弑殺伏後及國丈全家，卻惹惱天子，先斬郗慮立威，以此報複丞相。則不用孫權、劉備等用謀，君臣離間之效已生。
曹操挑指大讚：如此，則天下淘淘，皆雲曹操乃是欺君之賊，諸侯皆可鼓而擊之。子翼急智高才，孤不如也。
蔣幹遜謝：丞相謬讚，幹不敢當。明公是被構陷其中，臣隻是旁觀者清而已。
華歆蒙此弑後惡名，實有不甘，隨即又問：若是如此，即遂了那奸賊之誌，且其必笑我等無能，就此奈何不得他也？
曹操搖頭苦笑，沉思不答。
蔣幹：勿庸，必自及。所謂多行不義，必自斃者也。
曹操以目示之，蔣幹遂不再言。
當時坐中另有一人，從始至終，一言不發。聽罷蔣幹之言，須發皆乍，目眥盡裂。鏡頭給予麵部特寫，正是主薄劉曄。
曹操因知劉曄乃是漢室宗親，光武帝嫡係後裔，故此製止蔣幹深論其事。
鏡頭轉換，專說劉曄。
當時散朝，劉曄迴至府中，號啕大哭，痛不可抑。夫人再三動問何事悲傷，劉曄不答，飯也不吃，隻顧口念“奸賊殺之不足，剮之有餘”，顛來倒去，隻這一句話。
待至天色定更，劉曄止哭，直過徐庶府中來。
原來徐母新喪，元直致仕在家，為母守孝，未理政事。兩家相離苦不甚遠，隻隔半條街道，故此劉曄不用乘轎騎馬，亦不用隨從，抬腳便至。
徐庶正在家中讀書，陡見劉曄深夜來訪，吃了一驚，急忙邊寒暄讓茶，複命擺酒。
劉曄止住，並請屏退眾仆，對徐庶一揖到地：伏龍先生，請為某報仇雪恨！
徐庶大驚，急忙還禮：公為相府主薄，有何事不能為？某閑散致仕謀臣，能有何用？
劉曄：天下之事，豈有伏龍先生辦不到的？可惜鳳雛已死，不然某也不來求你。
徐庶驚道：劉子揚，你說些什麽？
劉曄問道：龐士元前隨劉皇叔攻打雒城，中了埋伏，被箭射身亡。先生尚不知麽？
話音未落，徐庶哎呀一聲，跌倒在地，已昏厥過去。
劉曄急叫徐府家人，撬嘴灌水，撫摸胸背，這才蘇醒，放聲大哭，悲不自勝。
徐庶哭罷多時，想到家中有客，這才勉強止悲，複命家人退下，即問詳細。
劉曄歎道：詳情某亦不知。夏侯淵送來邊報之時，某正好隨侍丞相，見說龐士元與劉備分兵攻雒，因換騎而乘，蜀兵專指白馬將軍而射，其後方知死者乃是鳳雛。因是軍情專報，豈敢兒戲謠傳？故知玄德雖得西川，但鳳雛先生已死。
徐庶聽罷大悟，暗道：龐士元身為軍師，豈有親臨戰陣，身先士卒之理？某素知西川地形，成都之北一馬平川，僅有些孤山荒嶺，又何必分兵以攻雒城？即有埋伏，又何必隻伏於小路？大將坐騎終生以隨，又何必臨陣換乘？我知之矣，當是荊州兵入蜀三年，皆生厭戰之心，劉備又覺應人之請又伐人之國，師出無名，故此設謀害死士元，以激將士敵愾之心，並借報仇口實，掩其恩將仇報之惡名也。
刹那間心如電轉，複問劉曄：子揚，你來果有何事求我？請即言之。
忽聽門外有人接口道：能有何事？定是為除弑害國**賊故也。
話落人到，隻見兩人跨步入室。徐庶抬頭看時，一道一俗，為首者正是兵家門掌派祖師左慈道長，後跟一個大漢，卻是胡車兒。
徐庶急以晚輩之禮拜見左慈，又與胡車兒敘禮，欲道闊別之意。
胡車兒怕徐庶叫出自己名字，急道：小弟陳到，乃左道長之徒，幸會元直師兄。
徐庶會意，即將左慈道長與劉曄引見。劉曄早聞兵家門仙師大名，遂以晚生之禮相見。
敘禮已罷，徐庶即問：師叔何來？
左慈迴答：為了郗慮這個欺君奸賊。
劉曄驚問：仙長也是為了這個奸賊？
左慈：正是。那奸賊利用曹操口詔，偷改其意；又利用華歆急於立功，陰借其手弑殺國母，並殺伏國丈全家，人神共憤。少帝……
徐庶：師叔，你說什麽？
左慈：哦哦，貧道久聞劉子揚大名，欲以“小弟”唿之，唐突莫怪。
劉曄：晚生豈敢！
徐庶：子揚先生雖是丞相府主薄，亦是漢室宗親，並非外人。師叔請續說來意。
左慈：你師兄史侯得知國母被弑兇信，令陳到來山上找到貧道，說此事魏公與天子心下雖明，但皆不能下令除奸，誠恐天下人議論。於是來求貧道，令陳到相助，以江湖道義除此奸賊，以靖朝廷，並為天下除害。貧道知你今在冀州，又你我叔侄多年不見，故與陳到前來看你，再去許都殺賊。不想劉子揚亦在此，相必也是為了求你相助，除賊報仇之事？
徐庶聽到史侯之名，便知是孔明差胡車兒前來，已明其意，隨即點頭稱是。
劉曄聽罷，急施跪拜大禮：道長所說極是。某乃漢室宗親，與當今天子乃嫡係兄弟。國母為奸賊所害，此仇焉能不報？但身為相府主薄，若親自出手，則正中此賊離間天子與丞相之計也。因知伏龍先生往年曾為遊俠，亦是墨門之徒，武功獨步天下，故此來求其出手，助我劉家報仇，又為天下除害。今遇道長古道熱腸，若肯於出手時，那奸賊必上天無路、遁地無門矣。某代劉氏列祖列宗，拜謝道長。
說罷，納頭又拜。
左慈急忙伸手，將劉曄扶起，頷首讚道：你雖身在相府，不忘自己是漢光武帝子孫，這便極好。你當初往說張繡投降天子，某亦知之，身在曹營，心實在漢，這又極好。報仇除奸之事，交與我師徒，不必掛懷，你且迴去靜聽佳音。隻是此事極密，休使他人知道。
劉曄應諾，拜辭而去。
剛至門首，左慈喚迴，叮囑道：貧道既助你殺賊報仇，你也需為貧道幫一個忙，如何？
劉曄：便請仙長示下，晚生力所能及，無有不尊。
左慈：某聞張魯在漢中行五鬥米教，不尊天子，不貢朝廷。魏公已上書朝廷，今歲定會出兵漢中討之。公為相府主薄，自必隨征。若到平定漢中之日，你可及時諫勸魏公，須趁劉備新得益州立足未穩，軍民驚恐之際，乘勝攻取西川。未知可否？
劉曄不知其意，但見此請並非為難，滿口答應而去。
徐庶送走劉曄，迴到房中便問：果如師叔所說，劉玄德與孔明方得西川，立足未穩。若曹操攻取漢中，複以得勝之兵自北向南攻之，則西川不複為玄德所有也。劉備雖有陷害龐統之嫌，亦有自立之意，則若助曹操奪了西川，又奈漢室江山不保而何？
左慈笑道：人雲伏龍先生智在臥龍之上，某看不然。你隨曹操既久，不知其乃世間最為多疑者？此時天下皆以為其有弑後之嫌，曹操無由自辯，必以軍功洗之。以其統兵之能，此去攻克漢中必也。但既領兵遠出，亦憂後方不穩，恐朝中大臣與天子趁其遠征之機，發動政變，奪其鄴都。此時若有人勸其乘勝南征巴蜀，其會聽乎？
徐庶：我知之矣。其必反其道而行之！
左慈：然也。自當年兗州之危，曹操此後每次遠征最重巢穴，不敢久離本營。某料曹操即得漢中，必有進取西川之心，後引益州之兵順江而下，則江東孫權、荊州關羽何以抵敵？平定天下，在此一舉。但此時若由劉曄進策勸其入川，因那劉曄乃是皇親國戚，其必生疑。有此疑惑，我謂曹操則必思還歸鄴都。如此益州則安，荊州亦無憂矣。
徐庶聽了，思之果然，不由大為拜服。
閑言道罷，於是三人乘夜遁出鄴城，往許都而來。雖都具輕功異能在身，至許都城外之時，也已是次日定更。三人就林中吃些幹糧，就溪流而飲甘泉，然後打坐養息精神。
時到四更，三人出定，潛入許都。徐庶認得郗慮府宅，遂引左慈、陳到越牆而入。
郗府養有惡犬，聞風而吠，剛叫半聲，被陳到健步上前，一劍一個，五隻惡犬登時了帳。巡更人聽到犬吠，來至前院查夜，也被陳到殺了。
陳到殺得興起，搶了巡更人手中燈火，左手執燈，右手持劍，直到後院郗慮及家眷所居房舍，挨屋殺起，一個不留。一時之間血光暴起，慘唿連連。
郗慮當夜睡在小妾房中，聽到正房叫聲有異，心中有鬼，暗道不妙。連外衣也不及穿，摸黑出屋，直奔大門，要去許都府衙調兵。
剛奔至大門，陡見門洞中刀光一閃，郗慮頭顱已然滾落在地。卻是徐庶和左慈一邊一個，阻住大門出路。見有人出來，便即手起劍落。
此後府中若有逃至大門者，皆為左、陳二人殺卻，一個不留。
不到半個時辰，府宅中血光盈天，死屍遍布。陳到繞宅一周，見再無一個活物，這才迴至大門，與徐左二人打個暗號，穿房越脊翻過城牆，如飛遠去。
好神通！真個鴻飛溟溟，大雪無痕。
三人離城五裏，又至樹林分手。徐庶自迴鄴城，左慈返歸黃公山，陳到卻奔益州。
鏡頭轉換，許都皇宮。
漢獻帝自從死了伏皇後，心中苦惱，以至連日不食。思索華歆前來弑後緣故，卻又百思不得其解。
這日升朝，許都令滿寵忽然出班奏報：禦史大夫郗慮於今日侵晨全家被殺，人一百三十五口，馬十匹，豬三口（於屠房待宰殺者），守宅犬五條，皆被滅門。
獻帝：竟有此事！是何人所為？
滿寵：觀其傷處，都是一劍斃命，絕無二傷。又府門緊閉，因血流於外而被鄰人報官。當時城門未開，疑非人力之所能為。恐是因前番參與弑我國母伏後，因此遭了天譴，天帝派神將下凡所為，故此上奏。
獻帝聞報，以手加額，暗道：這郗慮定是劉備、孫權等不臣諸侯，留在京中臥底，以詭計害我皇後，欲嫁禍丞相。卻被曹愛卿發覺，使人滅門。快哉，狗賊也有現世之報！
遂不再問，詔令：此等奸賊，死不足惜。拉出城外淺埋，使野獸食之可也。
滿朝文武聽獻帝如此處置，卻都以為：此必是天子心懷皇後全家被殺之恨，使宮中異能之士，夜入府宅，將郗慮滅門。
於是心懷漢室者皆大振奮，一齊跪倒參拜，齊唿：我主萬歲、萬歲、萬萬歲！
正在此時，曹操遣使入朝上奏：國母伏後遇難，乃郗慮通於敵國，行欺君惡行，以離間我君臣也。今郗賊即遭天誅，更證臣無異心。臣有三女於前歲入宮，被封夫人，一名曹憲、次名曹節、三名曹華。曹節賢孝，宜居正宮。若陛下肯納，君臣至親，無複能離間者！
獻帝覽奏而喜，當即下詔，封曹節為皇後，曹憲、曹華皆為貴妃。於建安二十年正月朔，就慶賀正旦之節，行冊立皇後大禮。
群臣再唿萬歲，莫不踴躍，甚至流涕，為此君臣相知之情感動非常。
郗慮即已伏誅，獻帝便令太子舍人、秘書郎劉邵，承襲禦史大夫。
字幕：劉劭，字孔才，廣平邯鄲人，官至尚書郎、散騎侍郎，賜爵關內侯。曾受詔搜集五經群書，分門別類，纂為《皇覽》。所著《人物誌》，討論人才選拔，將人物分作三材、十二流品，對人性、才能和形質分析甚詳，從此大開魏晉士大夫品鑒人物清談風氣。
朝廷選才用賢之時，魏國也在拔賢任能，再次下達唯才是舉令。
曹操在鄴城開府立國，想起當初自己不聽高柔之諫，激反韓遂、馬超，導致關中數年大亂，常自後悔。由此激賞高柔大才，使任魏國尚書郎，轉拜丞相理曹掾。
高柔以才疏學淺力辭，曹操不許，並親自召見撫慰：公前番獻計，孤未納之，請勿以為意。亦勿因己非孤舊臣，便止進諫良言。孤從來唯才是舉，尚書郎非公莫屬，請勿再辭。
鄴都內事即定，又蒙天子立己女為皇後，曹操更愈平定天下，複興漢室。
這日升殿理事，曹操問計於賈詡：今朝中無事，君臣相安，再無猜忌。我欲乘此發兵，掃平天下，先生為我籌謀，應先取何處？
賈詡因前番張繡為世子曹丕逼迫而死，心中猶自惴惴不安，當下見問，躊躇不答。
曹操：卿乃國士，胸懷天下。此等小事，有何難決？
賈詡：此國家重事，兵兇戰危，丞相應聚重臣謀議。臣今老矣，計難周全。可召曹仁及夏侯惇迴都，其二人均與江南對峙多年，深明虛實，必有高明見解，以助明公。
曹操微笑，暗道：這就要養光韜晦了麽？你這個老狐狸。
亦不為難於他，遂發出魏公詔命，令族弟曹仁與夏侯惇迴歸鄴都，商議收蜀滅吳大計。公事已罷，曹操迴府，令世子曹丕至前，命其如此如此而行。
曹丕領了父親之命，攜重禮親至賈詡府中，入門跪地不起，放聲大哭。
賈詡大驚，急上前扶起，問道：公子此來何為，因何發悲？
曹丕：當年小子少不更事，西征烏桓途中，與張繡將軍言語齟齬，至其惱羞自戧而亡。自烏桓迴軍之後，丞相屢次嚴責，每逢張將軍祭日便禁我食，令長跪思過。某今年長，已知當年鑄下大錯，悔之不及。今奉父親之命前來，一是拜先生為師，請先生為魏公府太子太傅；二是領責，任太傅打也打得，罵也罵得，隻要消了心中之氣便好。
說罷再次伏地大哭，其狀甚哀，其情極誠。賈詡心中暗歎曹操待己豁達如此，又見曹丕誠心認過，遂收納其禮，領其官誥，就此揭過前嫌。
數日之間，曹仁與夏侯惇先後而至，共議征伐。
夏侯惇說道：孫權遷都秣陵，改名建業，又於江岸築濡須塢，仗長江之險，山川之固，急未可攻；西川已為劉備所得，且南北兩條入川之路，皆不在我手中，蜀道艱險糧道不通，亦不可圖。依某之計，宜先取漢中張魯，打通糧道，以得勝之兵取蜀，可一鼓而下。
曹操點頭，又問曹仁：賢弟以為如何？
曹仁答道：先取漢中是也。漢中為我所平，則蜀中大懼，劉備必調荊州之兵入川拒我。彼時隻遣樂進再下青泥關，荊州亦歸我手，必也。
曹操撫掌大笑：二位賢弟經十數年南北征戰，皆熟於兵法，且知大略，此我曹家興旺之兆！二弟所論，正合吾意。
遂上奏天子，請求起兵西征。
獻帝準其所奏，下詔慰勞：丞相公忠體國，唯興周八百年之太公望差可比擬，餘則前不見古人，後不見來者。公即請行，許都之內由朕署理，許都之外唯君命是聽。
即命劉邵，持節前往鄴都犒軍，賜魏公以提調全國軍馬輜重全權，假節鉞。
曹操見天子對己如此信賴，不由微感詫異。遂專令劉曄、楊修、司馬懿三位主薄隨軍，因劉曄乃漢室宗親，楊修乃故漢太尉楊彪之子，司馬懿乃水鏡先生親侄之故也。
於是興師西征，傳命長安，使征西大將軍夏侯淵為前部，令張合為先鋒；曹操自領諸將居中；以夏侯惇合後，兼押運糧草輜重。曹仁南下鎮守樊城，以防荊州關羽趁虛而入。
大軍起行，不數日過了潼關，前至長安。
夏侯淵引關中諸將出城迎接，入公廨坐定，便向曹操報喜：十數日前，韓遂病死羌中。西涼諸將田樂、陽逵、麴演、蔣石偷斬韓遂頭顱，送於長安。韓遂死時，年七十三歲。
曹操驚喜不置，令將首級來看，見韓遂麵目平靜，便如生時。當下嗟歎一番，令以諸侯之禮厚葬，親為韓遂致祭，田樂等四人各有升賞。
送葬迴來，坐猶未穩，人報韓遂舊將成公英率部來降。曹操大喜，令夏侯淵親自出城受降，並引成公英來見。
成公英上殿，再拜言道：韓遂即死，某恐部下去投馬超，故引軍以歸朝廷。
曹操大喜，告曰：某與韓遂是為故交，今已將其以諸侯之禮厚葬矣。
成公英感激涕零，誓言道：臣必粉身碎骨，以報魏公。
曹操因其熟悉關西地理民情，遂以成公英為軍師，封為列侯。在長安歇兵三日，下令舉兵大起，直逼漢中而來。
鏡頭轉換，按下長安，再說漢中。
曹操兵至關中，早有細作探知，飛馬報入漢中南鄭。
張魯聞報大慌，急聚文武商議，便欲效荊州劉琮，引眾獻地而降。
其弟張衛阻道：兄長不可。兵尚未交，奈何便將祖宗三代基業輕易送人？小弟不才，隻請五萬精兵，可破曹操。
張魯：你有何能，能破曹公！
張衛：周瑜隻以三萬之眾，便大破曹操百萬雄師，兄何小覷於我！漢中之地最險無如陽平關，弟請於陽平關左右，依山傍林下寨，必破曹兵。兄在漢寧，多撥糧草應付即可。
張魯依言，即遣大將楊昂、楊任為副，與弟張衛即日起程。
軍馬到陽平關，下寨已定。曹將先鋒夏侯淵、張合引軍隨到，離關十五裏下寨。
是夜，曹家軍士遠來疲困，各自安營歇息。睡到中夜，忽聽喊殺連天，寨後一把火起，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。夏侯淵、張合大敗，退見曹操。
曹操怒道：你二人行軍許多年，豈不聞兵疲須防劫寨？如何不作準備！
欲斬二人，眾官告免。
次日，曹操隻帶許褚、徐晃二將，數十虎豹軍士隨從，登上小山，來看張衛寨柵。正在高處指點，不料被漢軍暗哨看見，急報張衛。
張衛即遣楊昂、楊任，各帶騎兵出營，繞到山後，分兩路殺來。
曹操大驚，欲走無路。許褚提刀縱馬向前，力敵二將，楊昂、楊任不能抵當。
徐晃保著曹操奔過山坡，夏侯淵、張合軍殺來接應，殺退楊昂、楊任，救得曹操迴寨。曹操見張衛把住險要路口，安營有法，便即傳令退軍。
眾將皆怒：丞相征戰半生，向來身先士卒。今隻遭小挫，奈何便即退兵！
曹操笑道：孤非怯敵。因料賊兵既然提備甚嚴，一時急難取勝。我以退軍為名，示敵以弱，使賊懈而無備，後分輕騎抄襲其後，則必勝賊也。
眾將聞此，一齊拜服。曹操於是下令拔營起柵，自引大軍退去；暗令夏侯淵、張合分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄到陽平關之後。
楊昂聽聞曹兵退去，命楊任隻引些少軍士守寨，自己盡提五寨軍馬，前去追殺曹兵。
楊任以曹操最善敗中取勝勸止，楊昂不從，領兵而出。當日大霧迷漫，楊昂軍至半路，隻得紮住，以待霧停再進。
與此同時，夏侯淵引軍抄過山後。卻於大霧中迷失路徑，誤入漢中營寨；見是空寨，便就寨中放火。漢中五寨軍士突見火起，以為曹兵大至，盡皆棄寨而走。
楊任領兵來救，與夏侯淵戰不數合，背後張合兵到。楊任隻得殺條大路，奔迴南鄭。
大霧散去，楊昂認清道路，忽聞敗兵來報，已被夏侯淵、張合占了寨柵。想要迴軍時，背後金鼓大震，卻是曹操引領大隊軍馬趕來。
兩下夾攻，四邊無路。楊昂突陣而出，正撞著張合，戰未十合，被張合一槍挑於馬下。
張衛在陽平關上，聞報前麵二將諸營已失，這才知道曹操用兵厲害，自己絕非其敵，於是隻得半夜棄關，兼程奔迴漢中去了。
漢中諸官見張衛去得麻利，迴得快當，皆於肚中暗笑，私下議道：其雖在哥哥張魯麵前愣充英雄好漢，孰料卻是個不經嚇的將軍。
張衛入城未久，楊任亦領殘部敗迴，上殿請罪。張魯大怒，欲將張衛及楊任一並斬首。
楊任叫道：隻因楊昂不聽我諫阻，故此兵敗。主公倘再付我數萬兵馬，定能擊退曹操。再若不勝，甘當軍令，雖死無辭！
張魯準其所請，遂命楊任立下軍令狀，撥付兩萬軍馬，出城再戰。
曹操遂得陽平關，便令夏侯淵領五千軍，往南鄭路上哨探而行，正迎著楊任軍馬。
兩軍擺開陣勢，楊任遣部將昌奇出馬。
夏侯淵親自上陣，戰不三合，將昌奇一刀斬於馬下。
楊任大怒，親自挺槍出馬，與夏侯淵大戰三十餘合，不分勝負。夏侯淵暗暗稱奇，見對方兵多，若是戰不倒楊任，與己方大為不利。
眼見對方與自己武藝不相上下，如何取勝？忽然想起在許都之時，有一日與關公討論刀法，關公曾演拖刀計，不由心中大喜，遂丟一個破綻，迴馬佯敗而走。
楊任暗道：對麵是名將夏侯淵，曹操最為寵愛者。今若殺之，必可從此揚名天下。
想至此處，縱馬從後追來，趕個馬頭銜馬尾，便如流星趕月。楊任大喜，在馬上探身，挺槍往夏侯淵背心便刺，堪堪刺透夏侯淵戰袍。曹軍看得清楚，一起驚叫。
不料夏侯淵便如腦後生了雙目，忽往左踅馬，大喝一聲，倒拖刀身迴斬。
楊任此時槍尖便將夏侯淵戰袍搠破，貼身而過。說時遲，那時快！在此同時，夏侯淵刀鋒如風般掠過，楊任首級已滾落在地。
漢中軍士見主將被斬，轟然崩潰，大敗而迴。
曹操知夏侯淵斬了楊任，即時進兵，直抵南鄭下寨。
張魯聞報楊任被斬，慌聚文武商議：楊任乃我漢中第一員上將，猶被夏侯淵斬之。則尚有何人，是其敵手？還是依我前議，不如就此開門納降。
謀士閻圃進言：臣舉一人，可敵曹操。西涼上將龐德，前隨馬超來投主公；馬超往西川時，龐德臥病不曾隨行。今蒙主公恩養，何不令此人去戰夏侯淵？
張魯大喜，即召龐德至府，令點一萬軍馬出戰。
龐德欣然領命，率眾離城十裏，與曹兵相對，奮馬提刀，單點夏侯淵搦戰。
曹操在潼關渭橋大戰之時，深知龐德之勇，今見他來，乃叮囑諸將：龐德乃西涼勇將，我甚愛之，汝等可用車輪戰法擒之，不可傷他。（本集完）