冀州鄴城，馬家府宅。
家仆見主人如此自信，搖頭歎道：少將軍與馬靈雖勇，無奈手下無兵，兩杆槍濟得甚事？殺到半夜也近不得鄴城，隻得向西落荒而逃，已不知往何處去矣。
馬騰聞此，半晌作聲不得。
正在這時，隻聽府外人喊馬嘶，門軍入報：程昱帶領數百人馬到來，圍定府宅。
馬騰：是來擒拿我父子乎？
門軍：程昱雖帶兵來，卻不動武，隻命小人入報老大人，說是世子曹丕有要事相商，特來相請將軍父子三人，一並前去。
馬騰暗思：馬靈、馬岱既已逃走，便是死無對證。倘若動武，反露形跡。
當時不容猶豫，隻得著了官服，率二子隨中軍出門。三人剛至府門之外，馬騰正欲尋程昱說話，賈信跨步上前，大喝一聲：奉令捉賊，眾軍與我動手！
馬騰未及反應，眾軍一齊前前，早將其父子三人捆倒在地。
軍中早已備好檻車十數輛，賈信令將馬騰父子及夫人囚於車中，其餘仆眾皆繩捆索綁，盡數押迴府衙，向世子曹丕繳令。
曹丕也不審問，對賈信說道：皆都置於牢中，來日送往許都，請丞相發落。
次日午時，忽有許都使者到至：丞相手令，馬騰父子不必解京，就地正法。
曹丕驚問：馬騰世代名將，又身居侯爵，何至於此？
來使未答，程昱接口道：是我見馬騰父子三人皆在，唯獨不見馬岱。因恐其糾集反賊，於路劫奪囚車，故派人連夜騎快馬至許都，向丞相奏報，請將馬騰就地斬決，以免後患也。
曹丕無話可說，於是命將馬騰父子三人，與家人百餘口驅至庭院，盡行開刀問斬。
可憐一代名將，死得糊哩糊塗，不明不白。
鏡頭轉換，按下馬騰父子受誅，複說馬靈與馬岱。
二人因見田銀、蘇伯事敗，不敢進城，惶惶如喪家之犬，拋了馬匹兵器，盡揀荒山野嶺向西狂奔。於路聽得老將軍全家已被殺害，好不心傷。
馬靈、馬岱囊中頗有餘金，出長安後買馬西行，這才費盡千辛萬苦到得冀城，見到公子馬超，伏地大哭，訴說老將軍及太夫人、二位少公子被害之事。
馬超聽了，大叫一聲昏厥於地，被從人救醒，手指許都大罵，與曹操誓不兩立。
由是即派使者，前往漢中，再向張魯借兵，欲報父仇。
複說漢中張魯，前番為結好馬超，派大將楊昂率三千兵往助，幫他奪了冀城。
楊昂領得勝之兵迴到漢中，報說冀城戰事。張魯大喜，以為今後得一強援，漢中永固，並可借助西涼兵馬，就此南下益州。
字幕：張魯，沛國豐縣人，張道陵之孫，父名張衡。張道陵字輔漢，乃創漢功臣張良第八世孫，史稱其名為張陵。
鏡頭閃迴，補敘張魯割據漢中故事。
張魯祖父張陵生具奇賦，七歲時即能誦《道德經》，並能達其要旨。長成後身材高大魁梧，龐眉文額朱頂綠睛，隆準方頤，目有三角，伏犀貫頂，垂手過膝。
張陵又極好學，天文地理河洛圖緯，皆極其妙；諸子百家三墳五典，所覽無遺。青年時往來於吳越之地，從其學者有千餘之眾。
張陵之父張剛，煉製販賣香油為生。
當地時有鄉紳地主，請風水先生為其先人選穴。風水先生為其選了一處絕好陰宅，曰為天門穴，若葬此必出神人，子子孫孫無窮盡時。
張剛一日賣油迴來，適逢大雨如注，誤落地主所挖墓穴。泥土衝入墳坑，將其埋葬。
大雨下了數日，天晴後地主埋葬先人，卻再也找不到墳坑，隻好另擇吉地下葬。
畫外音：張剛無意中占了天門穴風水之先，其後人方為天師，世代不絕。此謂民間坊言，列位看官可隻作玩笑，當不得真。
永平二年，張陵赴直言極諫科舉，漢明帝拜為巴郡江州令；不久退隱北邙山中，修持煉形合氣辟穀，漸通長生之道。
建初五年，詔舉賢良方正不起，複征為博士，封冀縣侯，朝廷三詔不就。因愛蜀中溪嶺深秀，遂入蜀中，隱於鶴鳴山，修煉神丹符咒之術，自此便改稱張道陵。
張道陵有弟子王長、趙升，隨其習學黃老之道，助煉龍虎大丹。
仙丹煉成，張道陵服之返老還童，遂雲遊天下，參訪仙源。忽一日，張道陵遊於北嶽嵩山，在山頂遇到一位繡衣使者，飄然若仙。
繡衣使者見到張道陵，甚是喜歡，便指點說道：在這嵩山中峰石室內，藏有《三皇秘典》及《黃帝九鼎丹書》，乃是太上老君所遺。公若得而修之，可以升天為仙。
張道陵信之不疑，齋戒六十日後進入石室，果然得到丹經道書。遂赴雲錦山精思修煉，而得分形散影之術。雲錦山者，即後人所謂龍虎山也。
某日夜半，似醒似夢之間，忽見太上老君下降，對張道陵諭示：近來蜀中有六大魔王，狂暴生民，爾等前往治之，則功德無量，名錄丹台。
說罷，乃授以正一盟威符錄，三五斬邪雌雄劍、陽平治都功印、平頂冠、八卦衣、方裙朱履，以千日為期，約會於閬苑。
張道陵拜領老君所授，日昧秘文，能集三萬六千神靈，以供驅使。
隨即入蜀，在青城山上設置琉璃高座，供元始天尊及三十六部尊經，立十絕靈幡，鳴鍾叩磬，布龍虎神兵，施起法力。
魔王、魔鬼不敵張陵師徒法力，同聲哀求，盡被收服。
張道陵共收八部鬼神，殲滅六大魔王，群妖就此絕跡。張道陵遂與弟子王長、趙升前往川中雲台山，卜居其地，繼續修煉。
太上老君命使者下降來告：以子之功業，合得九真上仙之位。但滅鬼過多，未免殺氣穢空，非大道好生之旨。子須再修三千六百日，吾待子於上清八景宮中。
張道陵奉命，乃偕弟子王長、趙升複往鶴鳴山，精修二十餘年。
永壽元年正月，太上老君與眾真複降，為張陵說北鬥延生真經及三八謝罪法懺。
次年春，會三界萬神於青城山黃帝壇下，盟五嶽四瀆，立二十四治，福庭鬼獄。定三十會真壇與六十通真靖，七十二福地，命人處明陽、鬼處幽陰，各治設祭酒與男官、婦官，以讚玄化。至此，道教始有教團。
張道陵率弟子複遊各地，斬妖巷孽、奪鹽池，建功立德，造福蜀民。
永壽二年九月九日，張陵至雲台山上，蒙太上老君冊封為正一天師。遂將餘丹及印、劍、都功符錄授於兒子張衡，囑道：我遇太上老君親傳至道，此文總領三萬都功，正一樞要，世世一子紹吾之位，非我宗親子孫，不得傳授。
傳授印劍符籙已畢，因在蜀境設二十四治，為布化行道機構，凡入道者交五鬥米為信，稱為“五鬥米道”。張道陵稱“祖天師”，子張衡為“嗣師”，孫張魯為“係師”。
道教共分正一、全真、真大、太一、正明五大派門，隻有張陵一脈是將“天師”神職親族相授，非張氏宗親不可承襲。張陵死後，天師道由子張衡行之。張衡死，張魯行之。
張魯為五鬥米道第三代天師，又通過其母得到益州牧劉焉信任。初平二年，劉焉任張魯為督義司馬，使與別部司馬張修帶兵，同擊漢中太守蘇固。
張修擊殺蘇固，張魯又殺張修，奪其兵眾，截斷斜穀道，殺朝廷使者，絕朝貢之道。
興平元年，劉焉病死，子劉璋承襲益州牧之位。因聽信部下諂言，以張魯不服從益州調遣為由，斬殺張魯之母，及其留在成都家室。
既然反目成仇，便為敵國。劉璋又遣上將龐羲進攻漢中，但為張魯所破，勞而無功。
張魯奮起反擊，由此襲取巴郡，割據漢中，自號為“師君”。其來學道者皆號為“鬼卒”，為首者號為“祭酒”，部下徒眾多者，便號為“治頭大祭酒”。教眾所在之地並無官長，盡屬祭酒所管。如此張魯雄據漢中之地，已有三十餘年。
閃迴結束，書歸正本。
馬超派遣使者來至漢中南鄭，麵見張魯，說明要求結盟，共伐曹操，以報父仇。
張魯聞說曹操殺了馬騰，盡得關中之地，乃聚眾商議：馬騰遭戮，馬超又新敗於潼關。今關中及涼州難民皆入我漢中，自子午穀逃歸者即有數萬戶。我若不納，殊非上天好生之德，亦違天師道之規；倘若納之，朝廷豈肯容我？觀其動向，曹操必將侵我漢中。即已獲罪於朝廷，我不如自稱漢寧王，督兵以拒曹操，諸君以為何如？
功曹閻圃出班諫道：漢川之民十萬餘眾，財富糧足，四麵險固。今將軍承製自立，亦可設置官署，勢力足以決斷事務，何用稱王？愚意益州劉璋昏弱，不如先取西川四十一州為本，然後稱王未遲。
張魯聞言大喜，遂與胞弟張衛商議起兵。
巴西太守龐羲探知張魯欲興兵取川，急報知劉璋。
劉璋聞訊心中大憂，急聚眾官商議拒敵之策。班中一人昂然而出，聲如洪鍾：主公放心。某獻一計，可使張魯不敢正覷西川。
字幕：張鬆，字子喬。蜀郡成都人，官拜益州別駕。
劉璋見張鬆說得輕易，遂問道：別駕有何高見，可解此危？
張鬆：某聞曹操掃蕩中原，又派鍾繇、夏侯淵出兵關中，破馬超，敗韓遂，天下無敵。臣願親往許都，說曹操攻取漢中，以圖張魯。則張魯拒敵不暇，何敢複窺蜀中？
劉璋大喜，即令收拾金珠錦綺，遣張鬆進許都朝見天子，並請曹操興兵來取漢中。張鬆領命迴府，將西川地理圖本藏於身上，一麵命令家仆：你速至城南龍泉寺，請崔州平先生至府相見，就說有要事商議，無需多言。
家仆：可是那個自荊州來的雲遊道士崔州平？
張鬆：咄！你還認識幾個崔州平？休要廢話，速去，速去！
家仆領命，於是騎馬出府，直奔城南龍泉寺中，來見崔州平。
鏡頭閃迴，敘述崔州平之事。
字幕：崔鈞，字州平，博陵安平人。父為漢太尉崔烈，兄名崔均，字元平，曾任議郎，舉家世為漢臣，忠烈滿門。
崔鈞少年時即喜交結英豪，頗有名望，曆任虎賁中郎將、西河太守。
獻帝之初，崔鈞與袁紹起兵於山東，共討董卓。正因此故，其父崔烈為董卓部下殺害，死於兵亂。兄崔元平一直想要替父報仇，卻不久因病去世，遺恨千古。
崔州平見父死兄亡，遂棄官誥，掛印於堂，帶領妻子仆從避亂南下襄陽。
後受水鏡先生及史子眇道長以伏龍令所托，崔鈞即與石韜字廣元、孟建字公威、徐庶字元直四人結為兄弟，亦稱“水鏡四門徒”，皆乃鬼穀門人弟子。
四人皆奉伏龍令，以徐庶為長，明為諸葛亮之友，實為少帝貼身侍衛，以替少帝探查忠臣義士及漢室宗親，以重扶漢室為第一要任。
當時諸葛亮在隆中自比管仲、樂毅，荊襄之人大都不予認同，惟有崔鈞與徐庶等四友知其根本，且認為孔明之才也確實可比管樂，甚有過之。
其後徐庶因老母在當陽長阪被曹純所擄，遂與石韜北投許都為官，孟建及崔鈞則奉孔明之令潛往成都，為劉備入川內應。
孟公威入青城山為觀主，崔州平則下榻龍泉寺為火居道人，以此結交益州士人。
經過年餘奔走，二人分別結下張鬆、法正、孟達等人，與其暗通關節，密議已定，欲將益州賣於劉備、孔明。
閃迴結束。張鬆家仆到至龍泉寺，向崔州平呈遞家主書信。
崔州平覽書，見是“當麵詳談”四字，便知必有要事相商，即隨來人至張鬆府上。
張鬆將崔州平迎至內室，敘禮落坐。於是開門見山，即將張魯欲兵伐益州，自己獻計劉璋，欲請曹操進軍漢中之事說了，問崔兄有何見教。
崔州平：張魯僅據漢中、巴郡，兵不過十萬，車不過千乘。欲攻益州，豈非笑話！
張鬆：道長明鑒，所言不差。劉璋聞其來攻，便即慌急，可見益州易主，是遲早之事。
崔鈞：我聞自劉焉死後，舊部趙韙、龐羲皆都懷有異心，隻因劉璋溫仁，才上書推其繼掌益州刺史，以利於自己大權獨攬。上將軍沈彌、婁發、甘寧等不服劉璋，率兵起事，被趙韙驅至荊州，轉投江東孫權。趙韙其後叛亂，幸得東州兵拚力死戰，才得平定，並殺趙韙於江州。如今東州兵老弱，又無人統領，張魯來攻，劉季玉不借外兵而何？
張鬆：正因如此，某進言去向曹操借兵，故此一說便準。
崔鈞：子喬兄隻說去朝見天子，請曹操引兵攻漢中，卻不提請皇叔劉備助兵之事，以免引起劉季玉之疑，真大智也。
張鬆：雖然如此，為掩人耳目，也隻得往許都走上一遭。依道長之見，曹操肯發兵否？
崔鈞：曹操經過潼關大戰，剛從關中退迴中原，其意不在漢中，而在江南孫權。我料子喬兄今去許都，一定空去白迴，曹操必然不允所請。
張鬆：崔兄僅來成都半載，便盡知蜀中之事，實乃天下奇才。但兄既已料定曹操必不發兵漢中，則我去許都何為？某今在朝堂上發出狂言，若空跑白忙一迴，枉費主公珠寶金銀，又不能退漢中之兵，有何麵目麵見蜀人哉？惱了劉季玉，殺某全家性命，亦未可知。
崔鈞：依子喬兄大才，焉有空跑白忙之理？若此行不留有餘地，何必懷中藏掖川蜀地形圖？懷璧出國，不知是要獻於何人？
張鬆大笑，低語道：道長悄言！我請先生前來舍下，便是請借信物，以通荊州耳。
崔州平見張鬆說出底細實情，點頭稱是，自懷中拿出一枚令牌，遞予張鬆，再三囑道：不瞞我兄，弟非出家道人，實為鬼穀門弟子。此乃本門掌門信物伏龍令，號令江湖諸派及漢室舊臣，無有不從。劉玄德及其手下關、張、趙、陳等輩，全都識得。我兄可先到許都探察曹操虛實，觀其動向，休露蜀中實情；自許都迴經荊州之地，則必有人迎送，不必擔心。兄生性耿直，口快辭利，到許都需要小心，切莫惹惱曹操。貧道在龍泉寺中，專候佳音。
張鬆謝過，將伏龍令貼身藏好，在內室置酒相待崔鈞。二人又詳細計議一番，崔州平酒罷辭歸，暗派從人兼程前往荊州，先報孔明得知。
孔明接報大喜，使人潛入許都打探消息，並派人暗中衛護張鬆一行安全。
鏡頭轉換，按下崔州平，專說張鬆。
次日早朝，張鬆告辭劉璋，帶領從人數騎，並精騎二百，押運珍寶貢物。劉璋令眾官送至十裏官亭，設宴餞行。張鬆立飲數杯，與法正、孟達打個暗語，各自會意。於是辭了眾官，取道上庸，直奔許都而去。
曹操時在許都，因關中已定，遂一邊籌謀再下江南，一邊使人打探馬超及韓遂消息。
這日接到夏侯淵遣使報捷，言說大破馬超於藍田，並斬其餘部梁興於鄜縣。曹操大喜，令來使詳為述之，使者即將藍田之戰來龍去脈向丞相稟明。
鏡頭閃迴，藍田之戰。
曹操自潼關退兵當年，馬超趁機借兵漢中張魯，聚眾猛攻冀城，圍城半年有餘。
夏侯淵坐鎮長安，接到涼州刺史韋康告爭求援，以為馬超新敗，手下無甚兵馬，初時不以為意。後冀城屢屢差使告急，這才驚慌，決定起兵西征。
援軍未到，探馬來報：韋康已舉冀城投降馬超，並為其所殺。
夏侯淵聞報，催促疾速進兵，日夜兼程。
相距冀城二百餘裏，馬超領兵前來攻，勢不可當。夏侯淵交戰不利，便有退兵之意。
恰在此時，探馬來報：汧氐太守楊千萬反叛，引萬餘兵馬響應馬超，屯於興國。
夏侯淵大懼：如我後路被叛軍截斷，則腹背受敵矣！
於是下令撤軍，迴歸長安。七月初秋，關中聯軍八部中梁興複起兵叛，響應馬超，駐軍藍田、鄜縣、夏陽，寇略左馮翊。西涼軍由此聲勢複振，再次威脅關中之地。
馮翊各縣官員十分懼怕，皆將縣府移到郡府治所，以避西涼叛軍。此後依舊惴惴不安，每日聚議，俱論此地難以抵擋馬超、梁興、楊千萬，應遷至險要之地據守。
左馮翊郡丞鄭渾不從眾議，抗聲言道：梁興等河西聯軍前經潼關大敗，軍伍已經破散，逃竄至高山深穀。雖還有人跟隨，但多為脅迫，非真心也。我等應廣開招降之途，宣揚朝廷威信；若是據險自守，是示弱於敵，我不為之。
於是退歸己衙，聚集官吏百姓，修整城郭，嚴加守備。又招募百姓，發給軍械，使組織民兵以攻擊叛軍，許諾凡獲叛民財物婦女者，以十分之七賞賜給俘獲之人。
民眾由此大喜，皆願追捕叛眾，搜其家眷。
叛軍失其妻子，紛紛歸來請降，鄭渾即令還給請降者妻子，並複令其攻擊未降者。於是叛民互相攻擊，梁興黨羽紛紛離散。
鄭渾又令官民進山，宣揚朝廷旨意，由此而出山投降者絡繹不絕。各縣官吏見此，皆都響應鄭渾，複將縣府遷迴本地治所，募集資金，安撫降叛。
梁興因見部眾日漸零落，不由大懼，隻得率引殘部，聚集於鄜城。夏侯淵聞報，即率大軍征討，催督徐晃率部圍剿，一戰而勝，斬殺梁興於鄜城。
徐晃乘勝而進，複斬殺夏陽賊靳富，救出夏陽長、邵陵令諸官吏，收降三千餘戶。
捷報呈送許都，曹操聞奏大喜，遂奏請天子獻帝，敕封夏侯淵為博昌亭侯，隨征徐晃及鄭渾諸將，亦都封賞有差。
閃迴結束，封賞藍田功臣已畢。
門人報入相府：西川使節別駕張鬆，奉劉璋之命前來進貢天子，已至許都。
曹操聞報，不以為意，聽過之後便將此事忘於腦後。
張鬆見朝廷並不派人接待，心中不忿，自去相府門口候了三日，方得近侍引入。遂以外臣之禮拜見丞相，站立階下，等候問話。
曹操見張鬆人物猥瑣，貌不驚人，已有五分不喜；又見其神情倨傲，更增三分厭惡，於是便任其挺立階下，既不賜座，亦無寒暄慰撫之語。
張鬆在府外等候三日，本已怒火滿胸，此時又見曹操盛氣淩人，心中愈加不喜。曹操打起官腔，隨意問了數語；張鬆迴答幾句，不卑不亢，但語中多含譏刺。
曹操大怒，便欲發作，要令人將張鬆轟出府去。轉思其遠來為使，怕人議論自己不能容物，便借口有事，拂袖離去，令主薄楊修替己待客。
楊修領命，遂邀張鬆至外麵書院中敘禮落座，先通姓名。
字幕：楊修，字德祖，太尉楊彪之子，現為丞相門下掌庫主簿。
張鬆察言觀色，見楊修單眉細眼，貌白神清，便知是個舌辯之士，於是暗中戒備。
楊修令人獻茶，開口說道：蜀道崎嶇，子喬公遠來勞苦。
張鬆：奉主之命，雖赴湯蹈火，弗敢辭也。
楊修：蜀中風土何如？
張鬆：蜀為西郡，古號益州。路有錦江之險，地連劍閣之雄。迴還二百八程，縱橫三萬餘裏。雞鳴犬吠相聞，市井閭閻不斷。田肥地茂，歲無水旱之憂；國富民豐，時有管弦之樂。所產之物，阜如山積。我觀天下諸州，莫可及也！
楊修：蜀中人物如何？
張鬆：文有相如之賦，武有伏波之才；醫有仲景之能，卜有君平之隱。三教九流，出乎其類拔乎其萃者不可勝記，豈能盡數！
楊修：方今劉季玉手下，如公者還有幾人？
張鬆：文武全才，智勇足備，忠義慷慨之士，動以百數。如鬆不才之輩，車載鬥量，不可勝數，何勞德祖先生下問。
二人隨問隨答，並無一字遲滯。
楊修大驚，急入見曹操道：丞相不應慢待張鬆。
曹操：卻是為何？
楊修：屬下有意向其問難，其則口似懸河，辯才無礙，博聞強記，世所罕有。此人地處偏邦，自以為是，臣謂丞相可使麵君，教見天朝氣象，以挫其銳。
曹操：既如此，來日我於西教場點軍，你可先引他來，使其見我軍容之盛。也要讓他知曉，孤即日下了江南，便來收川。
楊修領命，至次日與張鬆同至西教場。曹操見張鬆到至，遂命曹仁點起虎衛雄兵五萬，布於教場，教練陣法，勢若奔雷。張鬆斜目視之，毫不驚奇。
演陣已罷，曹操即喚張鬆至前，問道：你川中曾見此英雄人物否？
張鬆笑道：我蜀中不曾見此兵革，但以仁義治國。
曹操聞言變色，即令：將此狂妄無禮匹夫，與我亂棒打出場外。
張鬆冷笑不止，迴到驛館，收拾行李，帶了從人，離開許都。於路口中咕噥道：曹阿瞞，狂妄無禮匹夫，說得正是你自己也。你卻不知，某懷揣西川八十一郡地形之圖，此番出川，是專為貨賣識家而來。雖有崔州平囑我賣與劉備，畢竟某謂劉玄德實力不足，恐其難以並吞益州之地；隻想給你曹操。為此一頓亂棒，曹孟德，你卻打落一個偌大益州也！
字幕：晉史家習鑿齒評及張鬆獻圖之事，為此歎息，“昔齊桓一矜其功，而叛者九國；曹操暫自驕伐，而天下三分。”果係精辟之論。
鏡頭轉換，南陽官道。
張鬆出離許都，即令仆從望荊州界上而來。前至郢州界口，忽見一隊軍馬旗幡招展前來迎接，為首一員大將，乃是常山趙雲。
趙雲敬禮備至，將張鬆護送至襄陽，關雲長早在城外相候，迎至府衙，排擺酒筵相待。
席分賓主，關雲長與趙子龍二人殷勤相勸，飲至更闌方始罷席。張鬆暗道：真是奇哉怪也！某未曾拿出伏龍令牌，他們倒早已來接，如待故交。
次日一早，關、趙二將陪張鬆出離襄陽，乘舟而行，隻一日一夜，已到江陵。
關羽命趙雲相陪張鬆，自己棄舟登岸，乘騎赤兔寶馬入城，前去通報。未至片刻，隻聽三聲炮響，繼而城門大開，鼓樂齊鳴，早見劉玄德引著孔明、龐統，親至城外來接。
張鬆見劉備如此禮待，感動之餘，決心已定。
劉備將張鬆迎至府衙，盛排筵宴款待。孔明問詢崔州平近況，張鬆說了，並拿出伏龍令牌，交付孔明收下。
酒過三巡，張鬆遂將川中虛實，盡情與劉備說知，勸道：某觀荊州，東有孫權，常懷虎視；北有曹操，每欲鯨吞，非是稱霸之地。
劉備：先生所言極是。然備自起兵以來，時乖命蹇，十餘年來寄人籬下，無有立足之地。既便是區區荊州，亦是借自江東孫氏，並非久居之地也。
張鬆：益州險塞，民殷國富，劉季玉暗弱，不能任賢用能；朝中人心離散，思得明主。皇叔若起荊襄之眾長驅西指，可先取西川為基，然後北圖漢中，收取中原。明公果有取西川之意，張鬆願施犬馬之勞，以為內應。未知鈞意若何？
劉備：若果能如此，某之願也。但聞蜀道崎嶇，恐不易取。
張鬆聞此，即於袖中取出一圖，遞與玄德：某受崔州平所托，且與好友法正、孟達相約，有意將西川獻予明公。今感明公盛德，敢獻此圖，蜀中道路險阻，一看便知。
劉備拱手謝道：公真乃有心之人。某欲取西川久矣，怎奈出師無名。
張鬆：今因張魯欲兵伐西川，某特奉劉季玉之命來請救兵。本欲請曹操出兵漢中，以解益州之危，奈其輕賢傲士，目中無人。某迴成都，即請我主來荊州相請皇叔入川，如何？
劉備大喜，再三致謝，並以厚禮相贈。張鬆堅執不受，劉備乃再三款留，命荊州文武眾臣輪留作東，盛情相待。至於兵取西川之事，卻是絕口不提。
第五日上，張鬆不肯再住，再三告歸。孔明遂命雲長率軍護送，至數十裏外方迴。
張鬆迴到益州，夜入成都，未去迴複劉璋，先來見友人法正，密議獻川之事。
字幕：法正，字孝直，右扶風郿城人，名士法真之孫。建安初年天下饑荒，與同郡好友孟達入蜀。劉璋不善用人，令為新都縣令，後任軍議校尉，始終居於下僚。
法正懷才不遇，又被州邑中人誹謗，遂與張鬆為友，便生背主之心。
這日閑坐府中，正在計算張鬆歸返日期，隻聽院中腳步聲響，張鬆已隨管家入宅，登堂入室。法正起身相迎，當頭問道：兄此去辛苦，將西川許與何人耶！（本集完）
家仆見主人如此自信，搖頭歎道：少將軍與馬靈雖勇，無奈手下無兵，兩杆槍濟得甚事？殺到半夜也近不得鄴城，隻得向西落荒而逃，已不知往何處去矣。
馬騰聞此，半晌作聲不得。
正在這時，隻聽府外人喊馬嘶，門軍入報：程昱帶領數百人馬到來，圍定府宅。
馬騰：是來擒拿我父子乎？
門軍：程昱雖帶兵來，卻不動武，隻命小人入報老大人，說是世子曹丕有要事相商，特來相請將軍父子三人，一並前去。
馬騰暗思：馬靈、馬岱既已逃走，便是死無對證。倘若動武，反露形跡。
當時不容猶豫，隻得著了官服，率二子隨中軍出門。三人剛至府門之外，馬騰正欲尋程昱說話，賈信跨步上前，大喝一聲：奉令捉賊，眾軍與我動手！
馬騰未及反應，眾軍一齊前前，早將其父子三人捆倒在地。
軍中早已備好檻車十數輛，賈信令將馬騰父子及夫人囚於車中，其餘仆眾皆繩捆索綁，盡數押迴府衙，向世子曹丕繳令。
曹丕也不審問，對賈信說道：皆都置於牢中，來日送往許都，請丞相發落。
次日午時，忽有許都使者到至：丞相手令，馬騰父子不必解京，就地正法。
曹丕驚問：馬騰世代名將，又身居侯爵，何至於此？
來使未答，程昱接口道：是我見馬騰父子三人皆在，唯獨不見馬岱。因恐其糾集反賊，於路劫奪囚車，故派人連夜騎快馬至許都，向丞相奏報，請將馬騰就地斬決，以免後患也。
曹丕無話可說，於是命將馬騰父子三人，與家人百餘口驅至庭院，盡行開刀問斬。
可憐一代名將，死得糊哩糊塗，不明不白。
鏡頭轉換，按下馬騰父子受誅，複說馬靈與馬岱。
二人因見田銀、蘇伯事敗，不敢進城，惶惶如喪家之犬，拋了馬匹兵器，盡揀荒山野嶺向西狂奔。於路聽得老將軍全家已被殺害，好不心傷。
馬靈、馬岱囊中頗有餘金，出長安後買馬西行，這才費盡千辛萬苦到得冀城，見到公子馬超，伏地大哭，訴說老將軍及太夫人、二位少公子被害之事。
馬超聽了，大叫一聲昏厥於地，被從人救醒，手指許都大罵，與曹操誓不兩立。
由是即派使者，前往漢中，再向張魯借兵，欲報父仇。
複說漢中張魯，前番為結好馬超，派大將楊昂率三千兵往助，幫他奪了冀城。
楊昂領得勝之兵迴到漢中，報說冀城戰事。張魯大喜，以為今後得一強援，漢中永固，並可借助西涼兵馬，就此南下益州。
字幕：張魯，沛國豐縣人，張道陵之孫，父名張衡。張道陵字輔漢，乃創漢功臣張良第八世孫，史稱其名為張陵。
鏡頭閃迴，補敘張魯割據漢中故事。
張魯祖父張陵生具奇賦，七歲時即能誦《道德經》，並能達其要旨。長成後身材高大魁梧，龐眉文額朱頂綠睛，隆準方頤，目有三角，伏犀貫頂，垂手過膝。
張陵又極好學，天文地理河洛圖緯，皆極其妙；諸子百家三墳五典，所覽無遺。青年時往來於吳越之地，從其學者有千餘之眾。
張陵之父張剛，煉製販賣香油為生。
當地時有鄉紳地主，請風水先生為其先人選穴。風水先生為其選了一處絕好陰宅，曰為天門穴，若葬此必出神人，子子孫孫無窮盡時。
張剛一日賣油迴來，適逢大雨如注，誤落地主所挖墓穴。泥土衝入墳坑，將其埋葬。
大雨下了數日，天晴後地主埋葬先人，卻再也找不到墳坑，隻好另擇吉地下葬。
畫外音：張剛無意中占了天門穴風水之先，其後人方為天師，世代不絕。此謂民間坊言，列位看官可隻作玩笑，當不得真。
永平二年，張陵赴直言極諫科舉，漢明帝拜為巴郡江州令；不久退隱北邙山中，修持煉形合氣辟穀，漸通長生之道。
建初五年，詔舉賢良方正不起，複征為博士，封冀縣侯，朝廷三詔不就。因愛蜀中溪嶺深秀，遂入蜀中，隱於鶴鳴山，修煉神丹符咒之術，自此便改稱張道陵。
張道陵有弟子王長、趙升，隨其習學黃老之道，助煉龍虎大丹。
仙丹煉成，張道陵服之返老還童，遂雲遊天下，參訪仙源。忽一日，張道陵遊於北嶽嵩山，在山頂遇到一位繡衣使者，飄然若仙。
繡衣使者見到張道陵，甚是喜歡，便指點說道：在這嵩山中峰石室內，藏有《三皇秘典》及《黃帝九鼎丹書》，乃是太上老君所遺。公若得而修之，可以升天為仙。
張道陵信之不疑，齋戒六十日後進入石室，果然得到丹經道書。遂赴雲錦山精思修煉，而得分形散影之術。雲錦山者，即後人所謂龍虎山也。
某日夜半，似醒似夢之間，忽見太上老君下降，對張道陵諭示：近來蜀中有六大魔王，狂暴生民，爾等前往治之，則功德無量，名錄丹台。
說罷，乃授以正一盟威符錄，三五斬邪雌雄劍、陽平治都功印、平頂冠、八卦衣、方裙朱履，以千日為期，約會於閬苑。
張道陵拜領老君所授，日昧秘文，能集三萬六千神靈，以供驅使。
隨即入蜀，在青城山上設置琉璃高座，供元始天尊及三十六部尊經，立十絕靈幡，鳴鍾叩磬，布龍虎神兵，施起法力。
魔王、魔鬼不敵張陵師徒法力，同聲哀求，盡被收服。
張道陵共收八部鬼神，殲滅六大魔王，群妖就此絕跡。張道陵遂與弟子王長、趙升前往川中雲台山，卜居其地，繼續修煉。
太上老君命使者下降來告：以子之功業，合得九真上仙之位。但滅鬼過多，未免殺氣穢空，非大道好生之旨。子須再修三千六百日，吾待子於上清八景宮中。
張道陵奉命，乃偕弟子王長、趙升複往鶴鳴山，精修二十餘年。
永壽元年正月，太上老君與眾真複降，為張陵說北鬥延生真經及三八謝罪法懺。
次年春，會三界萬神於青城山黃帝壇下，盟五嶽四瀆，立二十四治，福庭鬼獄。定三十會真壇與六十通真靖，七十二福地，命人處明陽、鬼處幽陰，各治設祭酒與男官、婦官，以讚玄化。至此，道教始有教團。
張道陵率弟子複遊各地，斬妖巷孽、奪鹽池，建功立德，造福蜀民。
永壽二年九月九日，張陵至雲台山上，蒙太上老君冊封為正一天師。遂將餘丹及印、劍、都功符錄授於兒子張衡，囑道：我遇太上老君親傳至道，此文總領三萬都功，正一樞要，世世一子紹吾之位，非我宗親子孫，不得傳授。
傳授印劍符籙已畢，因在蜀境設二十四治，為布化行道機構，凡入道者交五鬥米為信，稱為“五鬥米道”。張道陵稱“祖天師”，子張衡為“嗣師”，孫張魯為“係師”。
道教共分正一、全真、真大、太一、正明五大派門，隻有張陵一脈是將“天師”神職親族相授，非張氏宗親不可承襲。張陵死後，天師道由子張衡行之。張衡死，張魯行之。
張魯為五鬥米道第三代天師，又通過其母得到益州牧劉焉信任。初平二年，劉焉任張魯為督義司馬，使與別部司馬張修帶兵，同擊漢中太守蘇固。
張修擊殺蘇固，張魯又殺張修，奪其兵眾，截斷斜穀道，殺朝廷使者，絕朝貢之道。
興平元年，劉焉病死，子劉璋承襲益州牧之位。因聽信部下諂言，以張魯不服從益州調遣為由，斬殺張魯之母，及其留在成都家室。
既然反目成仇，便為敵國。劉璋又遣上將龐羲進攻漢中，但為張魯所破，勞而無功。
張魯奮起反擊，由此襲取巴郡，割據漢中，自號為“師君”。其來學道者皆號為“鬼卒”，為首者號為“祭酒”，部下徒眾多者，便號為“治頭大祭酒”。教眾所在之地並無官長，盡屬祭酒所管。如此張魯雄據漢中之地，已有三十餘年。
閃迴結束，書歸正本。
馬超派遣使者來至漢中南鄭，麵見張魯，說明要求結盟，共伐曹操，以報父仇。
張魯聞說曹操殺了馬騰，盡得關中之地，乃聚眾商議：馬騰遭戮，馬超又新敗於潼關。今關中及涼州難民皆入我漢中，自子午穀逃歸者即有數萬戶。我若不納，殊非上天好生之德，亦違天師道之規；倘若納之，朝廷豈肯容我？觀其動向，曹操必將侵我漢中。即已獲罪於朝廷，我不如自稱漢寧王，督兵以拒曹操，諸君以為何如？
功曹閻圃出班諫道：漢川之民十萬餘眾，財富糧足，四麵險固。今將軍承製自立，亦可設置官署，勢力足以決斷事務，何用稱王？愚意益州劉璋昏弱，不如先取西川四十一州為本，然後稱王未遲。
張魯聞言大喜，遂與胞弟張衛商議起兵。
巴西太守龐羲探知張魯欲興兵取川，急報知劉璋。
劉璋聞訊心中大憂，急聚眾官商議拒敵之策。班中一人昂然而出，聲如洪鍾：主公放心。某獻一計，可使張魯不敢正覷西川。
字幕：張鬆，字子喬。蜀郡成都人，官拜益州別駕。
劉璋見張鬆說得輕易，遂問道：別駕有何高見，可解此危？
張鬆：某聞曹操掃蕩中原，又派鍾繇、夏侯淵出兵關中，破馬超，敗韓遂，天下無敵。臣願親往許都，說曹操攻取漢中，以圖張魯。則張魯拒敵不暇，何敢複窺蜀中？
劉璋大喜，即令收拾金珠錦綺，遣張鬆進許都朝見天子，並請曹操興兵來取漢中。張鬆領命迴府，將西川地理圖本藏於身上，一麵命令家仆：你速至城南龍泉寺，請崔州平先生至府相見，就說有要事商議，無需多言。
家仆：可是那個自荊州來的雲遊道士崔州平？
張鬆：咄！你還認識幾個崔州平？休要廢話，速去，速去！
家仆領命，於是騎馬出府，直奔城南龍泉寺中，來見崔州平。
鏡頭閃迴，敘述崔州平之事。
字幕：崔鈞，字州平，博陵安平人。父為漢太尉崔烈，兄名崔均，字元平，曾任議郎，舉家世為漢臣，忠烈滿門。
崔鈞少年時即喜交結英豪，頗有名望，曆任虎賁中郎將、西河太守。
獻帝之初，崔鈞與袁紹起兵於山東，共討董卓。正因此故，其父崔烈為董卓部下殺害，死於兵亂。兄崔元平一直想要替父報仇，卻不久因病去世，遺恨千古。
崔州平見父死兄亡，遂棄官誥，掛印於堂，帶領妻子仆從避亂南下襄陽。
後受水鏡先生及史子眇道長以伏龍令所托，崔鈞即與石韜字廣元、孟建字公威、徐庶字元直四人結為兄弟，亦稱“水鏡四門徒”，皆乃鬼穀門人弟子。
四人皆奉伏龍令，以徐庶為長，明為諸葛亮之友，實為少帝貼身侍衛，以替少帝探查忠臣義士及漢室宗親，以重扶漢室為第一要任。
當時諸葛亮在隆中自比管仲、樂毅，荊襄之人大都不予認同，惟有崔鈞與徐庶等四友知其根本，且認為孔明之才也確實可比管樂，甚有過之。
其後徐庶因老母在當陽長阪被曹純所擄，遂與石韜北投許都為官，孟建及崔鈞則奉孔明之令潛往成都，為劉備入川內應。
孟公威入青城山為觀主，崔州平則下榻龍泉寺為火居道人，以此結交益州士人。
經過年餘奔走，二人分別結下張鬆、法正、孟達等人，與其暗通關節，密議已定，欲將益州賣於劉備、孔明。
閃迴結束。張鬆家仆到至龍泉寺，向崔州平呈遞家主書信。
崔州平覽書，見是“當麵詳談”四字，便知必有要事相商，即隨來人至張鬆府上。
張鬆將崔州平迎至內室，敘禮落坐。於是開門見山，即將張魯欲兵伐益州，自己獻計劉璋，欲請曹操進軍漢中之事說了，問崔兄有何見教。
崔州平：張魯僅據漢中、巴郡，兵不過十萬，車不過千乘。欲攻益州，豈非笑話！
張鬆：道長明鑒，所言不差。劉璋聞其來攻，便即慌急，可見益州易主，是遲早之事。
崔鈞：我聞自劉焉死後，舊部趙韙、龐羲皆都懷有異心，隻因劉璋溫仁，才上書推其繼掌益州刺史，以利於自己大權獨攬。上將軍沈彌、婁發、甘寧等不服劉璋，率兵起事，被趙韙驅至荊州，轉投江東孫權。趙韙其後叛亂，幸得東州兵拚力死戰，才得平定，並殺趙韙於江州。如今東州兵老弱，又無人統領，張魯來攻，劉季玉不借外兵而何？
張鬆：正因如此，某進言去向曹操借兵，故此一說便準。
崔鈞：子喬兄隻說去朝見天子，請曹操引兵攻漢中，卻不提請皇叔劉備助兵之事，以免引起劉季玉之疑，真大智也。
張鬆：雖然如此，為掩人耳目，也隻得往許都走上一遭。依道長之見，曹操肯發兵否？
崔鈞：曹操經過潼關大戰，剛從關中退迴中原，其意不在漢中，而在江南孫權。我料子喬兄今去許都，一定空去白迴，曹操必然不允所請。
張鬆：崔兄僅來成都半載，便盡知蜀中之事，實乃天下奇才。但兄既已料定曹操必不發兵漢中，則我去許都何為？某今在朝堂上發出狂言，若空跑白忙一迴，枉費主公珠寶金銀，又不能退漢中之兵，有何麵目麵見蜀人哉？惱了劉季玉，殺某全家性命，亦未可知。
崔鈞：依子喬兄大才，焉有空跑白忙之理？若此行不留有餘地，何必懷中藏掖川蜀地形圖？懷璧出國，不知是要獻於何人？
張鬆大笑，低語道：道長悄言！我請先生前來舍下，便是請借信物，以通荊州耳。
崔州平見張鬆說出底細實情，點頭稱是，自懷中拿出一枚令牌，遞予張鬆，再三囑道：不瞞我兄，弟非出家道人，實為鬼穀門弟子。此乃本門掌門信物伏龍令，號令江湖諸派及漢室舊臣，無有不從。劉玄德及其手下關、張、趙、陳等輩，全都識得。我兄可先到許都探察曹操虛實，觀其動向，休露蜀中實情；自許都迴經荊州之地，則必有人迎送，不必擔心。兄生性耿直，口快辭利，到許都需要小心，切莫惹惱曹操。貧道在龍泉寺中，專候佳音。
張鬆謝過，將伏龍令貼身藏好，在內室置酒相待崔鈞。二人又詳細計議一番，崔州平酒罷辭歸，暗派從人兼程前往荊州，先報孔明得知。
孔明接報大喜，使人潛入許都打探消息，並派人暗中衛護張鬆一行安全。
鏡頭轉換，按下崔州平，專說張鬆。
次日早朝，張鬆告辭劉璋，帶領從人數騎，並精騎二百，押運珍寶貢物。劉璋令眾官送至十裏官亭，設宴餞行。張鬆立飲數杯，與法正、孟達打個暗語，各自會意。於是辭了眾官，取道上庸，直奔許都而去。
曹操時在許都，因關中已定，遂一邊籌謀再下江南，一邊使人打探馬超及韓遂消息。
這日接到夏侯淵遣使報捷，言說大破馬超於藍田，並斬其餘部梁興於鄜縣。曹操大喜，令來使詳為述之，使者即將藍田之戰來龍去脈向丞相稟明。
鏡頭閃迴，藍田之戰。
曹操自潼關退兵當年，馬超趁機借兵漢中張魯，聚眾猛攻冀城，圍城半年有餘。
夏侯淵坐鎮長安，接到涼州刺史韋康告爭求援，以為馬超新敗，手下無甚兵馬，初時不以為意。後冀城屢屢差使告急，這才驚慌，決定起兵西征。
援軍未到，探馬來報：韋康已舉冀城投降馬超，並為其所殺。
夏侯淵聞報，催促疾速進兵，日夜兼程。
相距冀城二百餘裏，馬超領兵前來攻，勢不可當。夏侯淵交戰不利，便有退兵之意。
恰在此時，探馬來報：汧氐太守楊千萬反叛，引萬餘兵馬響應馬超，屯於興國。
夏侯淵大懼：如我後路被叛軍截斷，則腹背受敵矣！
於是下令撤軍，迴歸長安。七月初秋，關中聯軍八部中梁興複起兵叛，響應馬超，駐軍藍田、鄜縣、夏陽，寇略左馮翊。西涼軍由此聲勢複振，再次威脅關中之地。
馮翊各縣官員十分懼怕，皆將縣府移到郡府治所，以避西涼叛軍。此後依舊惴惴不安，每日聚議，俱論此地難以抵擋馬超、梁興、楊千萬，應遷至險要之地據守。
左馮翊郡丞鄭渾不從眾議，抗聲言道：梁興等河西聯軍前經潼關大敗，軍伍已經破散，逃竄至高山深穀。雖還有人跟隨，但多為脅迫，非真心也。我等應廣開招降之途，宣揚朝廷威信；若是據險自守，是示弱於敵，我不為之。
於是退歸己衙，聚集官吏百姓，修整城郭，嚴加守備。又招募百姓，發給軍械，使組織民兵以攻擊叛軍，許諾凡獲叛民財物婦女者，以十分之七賞賜給俘獲之人。
民眾由此大喜，皆願追捕叛眾，搜其家眷。
叛軍失其妻子，紛紛歸來請降，鄭渾即令還給請降者妻子，並複令其攻擊未降者。於是叛民互相攻擊，梁興黨羽紛紛離散。
鄭渾又令官民進山，宣揚朝廷旨意，由此而出山投降者絡繹不絕。各縣官吏見此，皆都響應鄭渾，複將縣府遷迴本地治所，募集資金，安撫降叛。
梁興因見部眾日漸零落，不由大懼，隻得率引殘部，聚集於鄜城。夏侯淵聞報，即率大軍征討，催督徐晃率部圍剿，一戰而勝，斬殺梁興於鄜城。
徐晃乘勝而進，複斬殺夏陽賊靳富，救出夏陽長、邵陵令諸官吏，收降三千餘戶。
捷報呈送許都，曹操聞奏大喜，遂奏請天子獻帝，敕封夏侯淵為博昌亭侯，隨征徐晃及鄭渾諸將，亦都封賞有差。
閃迴結束，封賞藍田功臣已畢。
門人報入相府：西川使節別駕張鬆，奉劉璋之命前來進貢天子，已至許都。
曹操聞報，不以為意，聽過之後便將此事忘於腦後。
張鬆見朝廷並不派人接待，心中不忿，自去相府門口候了三日，方得近侍引入。遂以外臣之禮拜見丞相，站立階下，等候問話。
曹操見張鬆人物猥瑣，貌不驚人，已有五分不喜；又見其神情倨傲，更增三分厭惡，於是便任其挺立階下，既不賜座，亦無寒暄慰撫之語。
張鬆在府外等候三日，本已怒火滿胸，此時又見曹操盛氣淩人，心中愈加不喜。曹操打起官腔，隨意問了數語；張鬆迴答幾句，不卑不亢，但語中多含譏刺。
曹操大怒，便欲發作，要令人將張鬆轟出府去。轉思其遠來為使，怕人議論自己不能容物，便借口有事，拂袖離去，令主薄楊修替己待客。
楊修領命，遂邀張鬆至外麵書院中敘禮落座，先通姓名。
字幕：楊修，字德祖，太尉楊彪之子，現為丞相門下掌庫主簿。
張鬆察言觀色，見楊修單眉細眼，貌白神清，便知是個舌辯之士，於是暗中戒備。
楊修令人獻茶，開口說道：蜀道崎嶇，子喬公遠來勞苦。
張鬆：奉主之命，雖赴湯蹈火，弗敢辭也。
楊修：蜀中風土何如？
張鬆：蜀為西郡，古號益州。路有錦江之險，地連劍閣之雄。迴還二百八程，縱橫三萬餘裏。雞鳴犬吠相聞，市井閭閻不斷。田肥地茂，歲無水旱之憂；國富民豐，時有管弦之樂。所產之物，阜如山積。我觀天下諸州，莫可及也！
楊修：蜀中人物如何？
張鬆：文有相如之賦，武有伏波之才；醫有仲景之能，卜有君平之隱。三教九流，出乎其類拔乎其萃者不可勝記，豈能盡數！
楊修：方今劉季玉手下，如公者還有幾人？
張鬆：文武全才，智勇足備，忠義慷慨之士，動以百數。如鬆不才之輩，車載鬥量，不可勝數，何勞德祖先生下問。
二人隨問隨答，並無一字遲滯。
楊修大驚，急入見曹操道：丞相不應慢待張鬆。
曹操：卻是為何？
楊修：屬下有意向其問難，其則口似懸河，辯才無礙，博聞強記，世所罕有。此人地處偏邦，自以為是，臣謂丞相可使麵君，教見天朝氣象，以挫其銳。
曹操：既如此，來日我於西教場點軍，你可先引他來，使其見我軍容之盛。也要讓他知曉，孤即日下了江南，便來收川。
楊修領命，至次日與張鬆同至西教場。曹操見張鬆到至，遂命曹仁點起虎衛雄兵五萬，布於教場，教練陣法，勢若奔雷。張鬆斜目視之，毫不驚奇。
演陣已罷，曹操即喚張鬆至前，問道：你川中曾見此英雄人物否？
張鬆笑道：我蜀中不曾見此兵革，但以仁義治國。
曹操聞言變色，即令：將此狂妄無禮匹夫，與我亂棒打出場外。
張鬆冷笑不止，迴到驛館，收拾行李，帶了從人，離開許都。於路口中咕噥道：曹阿瞞，狂妄無禮匹夫，說得正是你自己也。你卻不知，某懷揣西川八十一郡地形之圖，此番出川，是專為貨賣識家而來。雖有崔州平囑我賣與劉備，畢竟某謂劉玄德實力不足，恐其難以並吞益州之地；隻想給你曹操。為此一頓亂棒，曹孟德，你卻打落一個偌大益州也！
字幕：晉史家習鑿齒評及張鬆獻圖之事，為此歎息，“昔齊桓一矜其功，而叛者九國；曹操暫自驕伐，而天下三分。”果係精辟之論。
鏡頭轉換，南陽官道。
張鬆出離許都，即令仆從望荊州界上而來。前至郢州界口，忽見一隊軍馬旗幡招展前來迎接，為首一員大將，乃是常山趙雲。
趙雲敬禮備至，將張鬆護送至襄陽，關雲長早在城外相候，迎至府衙，排擺酒筵相待。
席分賓主，關雲長與趙子龍二人殷勤相勸，飲至更闌方始罷席。張鬆暗道：真是奇哉怪也！某未曾拿出伏龍令牌，他們倒早已來接，如待故交。
次日一早，關、趙二將陪張鬆出離襄陽，乘舟而行，隻一日一夜，已到江陵。
關羽命趙雲相陪張鬆，自己棄舟登岸，乘騎赤兔寶馬入城，前去通報。未至片刻，隻聽三聲炮響，繼而城門大開，鼓樂齊鳴，早見劉玄德引著孔明、龐統，親至城外來接。
張鬆見劉備如此禮待，感動之餘，決心已定。
劉備將張鬆迎至府衙，盛排筵宴款待。孔明問詢崔州平近況，張鬆說了，並拿出伏龍令牌，交付孔明收下。
酒過三巡，張鬆遂將川中虛實，盡情與劉備說知，勸道：某觀荊州，東有孫權，常懷虎視；北有曹操，每欲鯨吞，非是稱霸之地。
劉備：先生所言極是。然備自起兵以來，時乖命蹇，十餘年來寄人籬下，無有立足之地。既便是區區荊州，亦是借自江東孫氏，並非久居之地也。
張鬆：益州險塞，民殷國富，劉季玉暗弱，不能任賢用能；朝中人心離散，思得明主。皇叔若起荊襄之眾長驅西指，可先取西川為基，然後北圖漢中，收取中原。明公果有取西川之意，張鬆願施犬馬之勞，以為內應。未知鈞意若何？
劉備：若果能如此，某之願也。但聞蜀道崎嶇，恐不易取。
張鬆聞此，即於袖中取出一圖，遞與玄德：某受崔州平所托，且與好友法正、孟達相約，有意將西川獻予明公。今感明公盛德，敢獻此圖，蜀中道路險阻，一看便知。
劉備拱手謝道：公真乃有心之人。某欲取西川久矣，怎奈出師無名。
張鬆：今因張魯欲兵伐西川，某特奉劉季玉之命來請救兵。本欲請曹操出兵漢中，以解益州之危，奈其輕賢傲士，目中無人。某迴成都，即請我主來荊州相請皇叔入川，如何？
劉備大喜，再三致謝，並以厚禮相贈。張鬆堅執不受，劉備乃再三款留，命荊州文武眾臣輪留作東，盛情相待。至於兵取西川之事，卻是絕口不提。
第五日上，張鬆不肯再住，再三告歸。孔明遂命雲長率軍護送，至數十裏外方迴。
張鬆迴到益州，夜入成都，未去迴複劉璋，先來見友人法正，密議獻川之事。
字幕：法正，字孝直，右扶風郿城人，名士法真之孫。建安初年天下饑荒，與同郡好友孟達入蜀。劉璋不善用人，令為新都縣令，後任軍議校尉，始終居於下僚。
法正懷才不遇，又被州邑中人誹謗，遂與張鬆為友，便生背主之心。
這日閑坐府中，正在計算張鬆歸返日期，隻聽院中腳步聲響，張鬆已隨管家入宅，登堂入室。法正起身相迎，當頭問道：兄此去辛苦，將西川許與何人耶！（本集完）