劉備先為親子取名為禪，又收義子因其名封，合謂“封禪”，至此野心已露。
當日宴罷迴營，關羽密對劉備說道：兄長既已有子，何必又收螟蛉？若愛他人才，用之為將可也。若有父子之名，恐怕其後必生禍亂。
劉備一驚，說道：我若待之如親子，彼必事我如生父，何亂之有？
雲長見如此說，不複再言，但心中不悅。
劉備便令趙雲引一千軍把守樊城，自與徐庶率領眾軍，返迴新野。
曹仁與李典敗迴許都，麵見曹操，泣拜於地請罪，具言損將折兵之事。
曹操大驚，因曹仁是本家兄弟，此前又屢立戰功，不好見罪，隻得善言相慰：勝負乃軍家之常，此番小敗，我弟不必掛懷。依我所知，那劉備雖善用兵，但不至於如此精妙，且能破你陣法。你可曾打探明白，是何人為劉備出謀畫策？
曹仁：弟在迴途之中，均已探聽明白，卻是襄陽名士司馬徽人稱水鏡先生者，推薦潁川徐庶給劉備作軍師，為其謀劃。此番我軍兩次失利，皆是敗於徐庶之手。
曹操顧問左右：徐庶是何等樣人，你們可知？
程昱離座笑道：在下識得此人，乃潁川人氏，表字元直。
曹操：其人才能，比之先生何如？
程昱：譬如皓月比之螢火，其才勝我十倍。
曹操：卿何如此推崇此人？
程昱：臣不敢妄自菲薄，隻是徐元直實屬天賦異稟，非常人可及。其幼年之時便曾遇異人左慈，拜其為師，學擊劍之術。因而武功高絕，曾與神醫華佗之五禽戲切磋，不分上下。至中平末年，嚐替朋友報仇殺人，後披發塗麵而逃，卻為州官所獲。州官拷問其姓名，徐庶怕連累朋友及老母，抗刑不答。州官乃將其綁縛於車上，擊鼓遊行於街市，令百姓識之，言稱告發者重賞。當時雖有人認識徐庶，但知其武功高強且朋友遍及天下，無人敢言。當夜大風雨，有同伴砸監反獄，將其解救出去，由此亡命江湖。
曹操：照你如此說來，隻江湖遊俠而已，墨家之屬，有何可懼！
程昱：非也。徐庶獲救之後，便不再做遊俠，而是折節向學，遍訪名師，嚐與襄陽名士龐德公、司馬徽、黃承彥等人為友。不知水鏡先生因何將他薦於劉備，倒也奇怪。
曹操：惜乎如此賢士，歸於劉備！此番劉玄德羽翼成矣。如之奈何？
程昱：徐庶雖在劉備之處，丞相若要用時，召來不難。
曹操：先生因何而言之？
程昱：徐庶為人至孝，幼喪其父，止有老母在堂。現今其弟徐康已亡，老母無人侍養。丞相可使人至潁川，騙其母親來至許都，令作書以召其子，則徐庶必歸丞相所用。
曹操大喜，即令曹純率虎豹騎五十人，隨程昱往穎川去取徐母。
不料去而複迴，說徐母早已舉家搬遷，不知去向。曹操歎悔不已，憂心忡忡。
畫外音：原來徐庶早已料著，經過新野一戰，曹操必會打聽自己底細，繼而從母親身上作文章，故此早令陳到率人將老母接到新野，曹操虎豹騎隻晚了三天而已。
鏡頭轉換，按下許都，複說新野。
劉備得了樊城，心情大振，對伏龍先生佩服之至，整日與之談論，幾至廢寢忘食。
徐庶進言道：曹仁大敗，曹操必率大軍自來。我觀劉表病重，恐不久於人世，荊州安危隻在主公一人身上。但若不得荊州軍權，則無法與曹操相抗。主公作何打算？
劉備聞此，轉喜為憂：荊州軍政大權，皆握於蔡瑁、蒯越手中。景升雖待我甚厚，奈蔡氏非欲除我而後快，公子劉琦都被擠走，況我外人乎？這荊州軍政大權麽，難，難，難！
徐庶笑道：依某看來，就算將整個荊州討到手中，也是易如反掌，但需一人出山。
劉備大喜：先生所言之人，可是臥龍先生？
徐庶不答，隻撫掌大笑。
劉備又問：某亦曾聽水鏡先生說來，命我請教先生，便知臥龍底細。但因逢曹仁來伐，故此耽誤。軍師請說，那臥龍先生究是何許人也？
徐庶將衛士支出外門，私謂玄德：臥龍先生之事，非同小可，乃當今天下第一大秘密，不足為外人道也。未知在水鏡莊上之時，司馬徽先生可曾令明公立誓？
劉備：是曾立誓。水鏡先生並命我與先生私議，找尋真龍天子相佐，以興複漢室。莫非這臥龍先生，便是真龍天子乎？
徐庶：明公所猜不差。此臥龍先生，實乃當初被董卓所廢少帝，當今弘農王劉辯是也。因被蔡邕冒死救出洛陽，至東郡太守諸葛珪府中，冒認其子，更名諸葛亮，字孔明。
劉備：竟有此事？實可驚世駭俗！
徐庶：諸葛珪為免泄此天機，自殺而死，遺書親弟諸葛玄，將瑾、亮、均三子帶往荊州避難。諸葛玄至南陽後病重，可惜不治而亡。諸葛瑾潛往江東，今為孫權心腹謀臣；諸葛均則隨孔明隱居襄陽隆中，以待天時。此事由來，陳到盡知其詳，明公可就便時問之。
劉備：則先生與弘農王殿下，是何關係？
徐庶：某與崔州平、石廣元、孟公威及龐士元等，實為孔明侍衛之臣。今明公既持臥龍令在手，即奉天子密旨，可以號令天下。孔明亦持臥龍令，調動漢室勳舊宗親，以討不臣。明公若與孔明同心共德，何愁不能列土分茅？非但成就王霸之業，且能流芳千古！
劉備恍然大悟，慨然道：原來如此，真乃千古奇聞。劉備不才，願惟先生之命是聽。
徐庶見劉備果有扶持漢室之誌，遂指點諸葛孔明所居隆中具體方位。
次日一早，劉備便即熏香沐浴，帶陳到親至隆中，求見臥龍先生。
畫外音：孔明早知玄德之來，故使侍衛崔州平、石方元、孟公威，假弟諸葛均及嶽父黃承彥前後三試劉備，觀其誠心。因見其忠誠之意出於內心，方於三顧茅廬之後賜見，論以天下大勢，安排先據荊、益二州，南北水陸並進北伐方略，世稱《隆中對》，天下聞名。
劉備聞罷如同醍醐灌頂，頓開茅塞，諾諾連聲。
縱論天下大勢已罷，孔明複又叮囑劉備：因我弟劉協在朝，天下諸侯皆知，故非到成功之日，不能將孤真實身份公布天下，需仍以諸葛亮之名示人。對外聲稱，某乃皇叔之軍師可也。若果能興複漢室，孤當請天子敕封賢卿為王，絕不相負。
劉備聽命大喜，當即三拜九叩，行了君臣大禮。又重敘宗譜，劉備破指為誓，必終其生效忠少帝，掃平六合，複興漢室，不死不休。
孔明遂命崔州平送唐妃至嶽父黃承彥處，自隨劉備、陳到前至新野。又暗令三弟諸葛均潛迴故鄉東郡，往投陳登，待機入仕朝廷，以為內應。
劉備遂引孔明到了新野，與伏龍先生相見，各自歡喜。既依孔明所囑，當眾宣布聘請諸葛亮與徐庶同為正副軍師，一起訓練士卒，整頓軍馬，以拒曹操。
關羽、張飛見大哥憑空請來一個軍師，位在伏龍先生之上，不由驚詫莫名。屢次問其來曆，劉備皆以世之大賢答之，不敢泄密。
由此劉備相待孔明如師，食則同桌，寢則同榻，每日議論軍機。每遇絕密大事之時，非但關、張，便是徐庶也不令在場。
關、張二人不解其意，頗感冷落，徐庶便將善言相勸。
二人看在伏龍先生麵上，隻得不去找兄長玄德聒噪，隻與趙雲、陳到每日比較武藝兵法，每人武藝韜略均都突飛猛進，不複當年氣象。
十數日後，孔明接到師父史子眇飛鴿傳書，遂與玄德計議：今聞曹操於冀州作玄武池，大練水軍，必有侵略江南之意。不知孫權作何打算，誠為要緊之事。公可令陳到過江，尋到我兄諸葛子瑜，並顧雍先生，探聽虛實。
劉備：孫乾、簡雍皆為舌辯之士，因何必派陳到前往？
孔明：因陳到與諸葛瑾相熟，又與顧雍同為蔡邕弟子，故此非他前去不可。
玄德稱是，遂遣陳到微服前往江東。陳到奉命，扮作漁翁過江，見了諸葛瑾、顧雍，將孔明令二人勸服孫權，聯合劉備，共抗曹操意旨說了。
二人皆知胡車兒鬼穀門弟子身份，尊旨應諾，並各寫書，請迴報臥龍。
陳到即歸新野報與玄德，並將諸葛瑾私書逞遞孔明。其書略雲：
孫權占據江東，廣納賢士，命顧雍、張紘延接四方賓客。江南賢士交相援引，有會稽闞澤字德潤，彭城嚴畯字曼才，沛縣薛綜字敬文，汝陽程秉字德樞，吳郡朱桓字休穆、陸績字公紀，吳人張溫字惠恕，烏傷駱統字公緒，烏程吾粲字孔休等，才俊人傑紛至遝來。又得良將汝南呂蒙字子明，吳郡陸遜宇伯言，琅琊徐盛字文向，東郡潘璋字文珪，廬江丁奉字承淵等，文武齊全，人才鼎盛。以此觀孫仲謀之誌，似非能為人下者。
孔明觀罷來書，對劉備說道：孫仲謀胸懷大誌，觀其氣度作派，絕不肯投降曹孟德，二人必有一戰，但需與荊州聯手方可。但孫氏與劉景升向有殺父大仇，倒需費些心思。
劉備：孫權非為人下之人，先生何以知之？
孔明：因其擁眾自立，禮賢下士，一不奉王命，二不懼曹操。我聞曹操大破袁紹之後，天下諸侯震驚，皆奉質子入朝輸誠。曹操亦命孫權遣子入朝隨駕，孫權卻聽從周瑜之論，辭謝使者而不遣子入都，其膽略便為常人不及。孫權之武功韜略，皇叔亦必知曉。前者親自引兵征伐江夏，黃祖與公子劉琦向荊州求救，而劉表卻聽信蔡瑁，不敢反擊。其後黃祖部將甘寧歸降江東，引孫權擊殺黃祖；孫權即命甘寧鎮守夏口，孫靜守吳會，自領大軍屯於柴桑。又有水軍都督周瑜，每日於鄱陽湖教練水軍。故知其誌在天下，非為人下之人也。
劉備：先生即說孫權需與荊州聯手抗曹，又謂此事為難，卻是何故？
孔明：孫權僅據長江下遊之半，若不與中遊荊州聯手，則無力對抗曹操大軍。但若與荊州聯手，卻又與劉景升有殺父之仇，此恨不可解也。
正說話間，門人忽報：劉荊州差人前來，請主公往襄陽議事。
孔明：曹操欲來，景升故請主公商議。某當與公同往，讓劉表將荊州拱手相讓。
鏡頭轉換，劉備與張飛、陳到引五百人馬，跟隨孔明前往荊州。
劉備在馬上請問：今見景升，我當若何對答？
孔明：但觀我眼色行事。
說話之間，來到荊州。劉備留張飛屯兵城外，自與孔明入城見劉表，陳到隨侍左右。
劉表正在病中，聞聽劉備已到，勉強升廳落座，溫言撫慰：蔡瑁陷害賢弟之事，我已盡知。當時即欲斬蔡瑁之首，因一眾文武盡皆告免，隻得饒恕，賢弟幸勿見罪。
劉備：此皆是下人慫恿，諒必亦非蔡將軍本意。其事既過，兄長休再掛懷。
劉表：今聞曹操平了烏桓，占據河北四州，欲發兵南下荊襄，故請賢弟共議對付之策。
劉備謙謝，即引孔明向前：此為襄陽大賢，複姓諸葛，名亮，字孔明，人稱臥龍先生是也。高臥隆中胸懷天下，與黃承彥、龐德公、司馬徽等人為友，世人皆知其能。今被小弟聘為軍師，兄長問策，即問孔明可也。
劉表睨視孔明片刻，問道：前聞跟隨諸葛玄避難南陽，後拜龐德公為師，又娶黃承彥之女阿醜為妻，號稱臥龍者，便是先生否？
孔明笑答：誠然是也，但非某之真實身份。使君向蒙董卓所薦，又奉李傕、郭汜為主，始得荊州之牧，坐領荊襄七郡。然為漢室宗親，得無忘卻久矣？
說罷將身站起，從懷中取出臥龍令牌，以及少帝私璽，遞到劉表麵前：卿既知某是黃承彥女婿，龐德公弟子，多年來卻充耳不聞，遺賢於野，枉稱荊州八駿之名。劉景升，你即為漢室宗親，當識此令此璽否？抬頭仔細看看，朕是何人？
劉表見了令牌私璽，又陡聞孔明“朕”字出口，抬頭相了一相，忽從座中倒地匍匐，大禮參拜，涕泣道：早聞陛下為董卓所害，不料隱於荊州。臣罪該萬死！
因其曾在洛陽為官，故此識得少帝當年模樣，此時細觀之下，自然立刻認出。
孔明收迴令牌，溫言嘉慰：你雖為董卓舊人，但自主政荊州以來，非但不曾助惡，反有惠於民，使荊襄七郡物阜民豐，堪稱有功於社稷。然今諸侯割據，天下分崩，皆益州劉焉始作俑者，你與孫策、張魯等亦為幫兇。以上罪名，卿可認否？
劉表：為臣知罪，尚望陛下原宥。
孔明：而今我來見你，是察你是否心向漢室。若果如此，即將荊州傳與公子劉琦，兵權交付汝弟玄德。若戀棧不肯，便將你殄滅三族。
劉表：臣與玄德同為宗室，陛下何以厚此薄彼？
孔明：我來問你，曹操來時，你與二子，哪個是他對手？一旦歸為臣虜，則求為平民不可能矣。若不讓位，呂布、袁術、袁紹、踏頓等人，便是你來日下場結果。
劉表聽這一番話軟中帶硬，體似篩糠，遍體汗出。偷眼向門外看時，見廊下及庭中除了陳到所領數名勇士，皆為蔡瑁部將，並無一個自己心腹在側。
迴思苦心經營荊襄多年，都為蔡氏做了嫁衣，劉表不由老淚橫流：陛下息怒，罪臣萬死難辭其咎。臣即舉荊州以讓玄德，自今日始，荊州乃漢室之荊州，亦陛下之荊州也。隻是荊州大權盡攬於蔡氏宗族，軍政如何交讓，尚請陛下聖裁。
孔明息怒，溫言慰道：倒也不必如此。賢卿即可下令，命公子劉琦自夏口歸來攝政，再請玄德及關、張、趙雲等共議大事，當眾傳位於公子。劉琦為人忠厚慈讓，必會善待蔡氏及弟劉琮，更無疑慮。蔡瑁若要反抗，正是自己找死，罪不容誅。未知卿意如何？
劉表連連叩頭：陛下英明神武，微臣敢不奉旨？一切伏惟聖裁。如此兵不血刃，並無殺傷，有何不可？臣即修書遣使往至夏口，令劉琦就迴襄陽接印。
正說之間，卻聽府外一片喧嚷，乃是蔡瑁親率侍衛前來。
劉表見蔡瑁至府，故意怒氣勃發，令其跪謝玄德前次冒犯之罪。蔡瑁見劉表精神健旺，不敢十分違拗，洋洋然向劉備施了一揖。玄德急忙還禮，言不由衷，遜謝一番。
孔明見此，目視玄德，微微點頭。劉備趁機拜辭劉表，自迴新野。
劉表反複思量少帝所言，心卻不甘，左思右想，難以決斷。尋思要派兵攻擊新野，擒殺孔明、劉備，部下又無人能敵關、張、趙雲，一旦失敗即有夷滅九族之禍；若要拱手將荊州讓與劉備，自己平生苦心經營產業，卻又實實難舍。
當日在榻上輾轉到夜深，自覺病情轉危。隻得強打精神寫下遺囑，派人連夜潛出襄陽，送往江夏，令長子劉琦歸為荊州之主。
不料劉表此時舉動不能自主，信使未出府衙，已經被蔡瑁所擒。蔡瑁觀書大怒，一刀將信使殺卻，傳令關上內門，又與張允二人把住外門，不準走露劉表病危消息。
鏡頭轉換，複說劉琦。
劉琦自納劉備之計避禍江夏，因聞黃祖被甘寧擒殺於夏口，心驚肉跳，度日如年。
近日風聞父親病危，但不知底細就裏，又加十分憂愁。因見江東人馬無甚動靜，遂領五十名精騎離了江夏，前來襄陽探病。
方進內城，來至府門之外，早被蔡瑁全身戎裝持劍擋住：公子何來？
劉琦：因聞父親病重，特來問疾。
蔡瑁：可有主公手令？
劉琦：聞訊而來，並無手令。
蔡瑁：傳聞之語，豈可聽信！公子奉主公之命鎮守江夏，其任至重；今擅離職守，倘東吳兵至，如之奈何？
劉琦：某既迴來，好歹容我親見父親一麵，也好安心。
蔡瑁：公子未奉鈞命，我若放你入見，主公必生嗔怒，病將轉增，殊非孝子之道。若依我言，公子宜速轉迴江夏；前來探望之情，某可為公子代為致忱。
劉琦見此，心知父親必然病篤，已經受製於人。本欲撥劍直入，但見自己所帶五十人已盡被張允解除武裝，拘於府門之外，動彈不得。
左思右想，恨力不及，隻得立於門外大哭一場，上馬迴身就走。
蔡瑁令張允將那五十名軍士放了，還給兵器，命其隨公子自走，不許阻攔。
劉表在內苑病勢危篤，久望劉琦不來，也心知必是蔡氏從中作梗；環顧左右盡是蔡瑁心腹，徒唿奈何。挨至八月戊申日，大叫數聲而死。
蔡夫人見劉表既死，便與蔡瑁即依其筆跡改了遺囑，立次子劉琮為荊州之主。蔡瑁、張允又請來蒯氏兄弟，當晚密議一番。
次日一早，蔡瑁便令聚集荊州百官，簇擁劉琮升座，將劉表遺囑當眾宣讀已畢。
荊州群僚聞此巨變，無不大驚。
幕官李珪出班，相勸劉琮：今聞曹操將起大兵來征，公子自忖是其對手否？
劉琮：連呂布、袁紹亦被曹操所誅，我如何是他敵手！
李珪：既是如此，公子便當讓位於大公子劉琦，請皇叔劉玄德前來輔政，以掌兵權。劉皇叔曾與曹操多次交手，並大敗夏侯惇於博望坡，再敗曹仁於樊城，天下無人不知。請其相助長公子坐鎮襄陽，可保荊州諸郡穩若磐石。
劉琮未及答言，蔡瑁早已怒不可遏，即命武士：速將李珪執下，推出問斬！
李珪戟指大罵：你內外朋謀，假稱遺命，廢長立幼，眼見荊襄九郡，送於蔡氏之手！故主在天有靈，必當殛你三族！
至死大罵不絕。頃刻首級獻上殿來，眾官悚悚，再無異辭。
蔡瑁遂立劉琮為荊襄之主，命治中鄧義、別駕劉先把守南郡及江陵，自與公子劉琮親守襄陽，南防劉琦、北拒劉備。
然後率百官臣僚為劉表治喪，殮葬於襄陽城東，竟不訃告公子劉琦，皇叔劉備。
伊籍一直冷眼旁觀其變，直待喪事一了，便即潛出襄陽，單騎到新野，向劉備告變。因直入縣衙，見劉備、孔明均在，於是將劉景升病死，蔡瑁擁立劉琮之事說了。
孔明未料一夜之間，情況急轉直下如此，聽罷伊籍告訴，不由顏色大變。
劉備聽罷，良久不語，心中暗自盤算：我直時乖命蹇如此。天不佑我，夫複何言！
伊籍：其事急矣，請二位早作定奪。
說罷拱手，告辭迴返襄陽，繼續充當臥底，監探蔡瑁行止。
伊籍去後，孔明權衡利弊，暗道大事不妙，即請劉備即刻升廳，召集徐庶、關公、張飛、陳到、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳等人議事。趙雲現在樊城屯防，未曾與會。
劉備見眾人到齊，遂將劉表已死，劉琮繼立之事說了，詢問眾人意見。
關公率先出班怒道：劉景升本欲傳位於公子劉琦，請我兄長輔之，此事眾人皆知。今蔡氏篡改遺命，荊州文武中定有不服者。兄長即應大起樊城、新野之兵，發下檄文，明證蔡氏之罪，擁公子劉琦奪迴荊州。某率部下五百校刀手，願為先鋒。
張飛亦叫道：劉琮黃口孺子，如何坐得荊州郡守？蔡瑁、張允等皆為酒囊飯袋，更不用提。兄長在荊州恩義素著，自為荊州之主，必是一唿百應。二哥即為先鋒，某繼其後。
玄德聽二弟皆如此說，不由急道：切切不可。我即素以恩義待人，今若趁其父喪而伐其子，是大不義也，亦為天下諸侯不容。二位賢弟休言，還請軍師運籌。
孔明知是劉備欲看自己態度如何，看了一眼徐庶，並不作答。
徐庶笑道：主公休慌，關張二位將軍亦莫急躁。此事易為，隻要主公依我之計，答允肯做這荊州之主即可。
關公及張飛大喜，一齊看向大哥。劉備喜道：隻要不失信義於天下，皆聽軍師吩咐。
徐庶：諸葛軍師早在隆中之時，早已暗地做好準備。荊州內部文有伊籍、馬良，武有魏延，皆為內應。主公奉公子劉琦車騎到時，彼等即會大開城門以迎我軍，則荊州兵不血刃可下，蔡氏可擒。公子劉琦感戴主公前番救命之恩，必請主公共據荊州，彼時東聯孫權，北抗曹操，大事可定。荊州既歸劉琦之手，主公又何論失信於天下？
劉備：軍師之言是也，備惟命是聽。
徐庶：既是如此，諸將聽我命令，不得違誤！
眾將聞命，一齊躬身應諾。
徐庶當場派將，第一支令交付關羽：請關將軍率本部五百校刀手，急去江夏，與公子劉琦率全部水軍開至荊州，先奪江陵，以守其糧。
關羽唱喏，上前領令，退出大帳，自率五百校刀手上馬，如飛而去。
第二支令，交付劉備：主公與三將軍翼德，及陳到可率三千精卒，以吊喪為名前往襄陽。則襄陽城內自有魏延等人，開城相迎。
未待劉備答話，張飛已奔帥案，奪過將令，自去點兵。
徐庶：某便前往樊城，助趙雲將軍防備曹操兵至；主公安定荊州之後，即刻發兵來援。孔明軍師與孫乾、簡雍、糜芳，坐守新野，以觀汝南及宛城動向，可保後方無虞。
眾人見徐庶軍師如此調度，心中佩服，各自領命。
徐庶於是辭了玄德及孔明，自引一千兵馬，前去樊城。劉備計算時日，卻不急於動兵，一麵派細作前往許都，打探曹操動靜，一麵等候江夏劉琦水軍消息。
鏡頭轉換，按下荊襄，再說許都。
曹操平定河北，占了冀、青、幽、並四州，誌得意滿。遂一改往日謙恭形狀，奏請獻帝罷黜三公之職，自以丞相兼領司空、司馬、司徒大權於一身。
此時董承等已死，獻帝便如提線木偶，毫無自主之能，隻得詔準。
曹操於是開府建衙，敕封署下群僚：以毛玠為丞相府東曹掾，崔琰為西曹掾，遣主簿司馬朗前往河內，往征其弟司馬懿來朝，聘為丞相府主薄。
字幕：司馬懿，字仲達，河內溫縣人。潁川太守司馬雋之孫，京兆尹司馬防之子。
鏡頭閃迴，敘述司馬懿來曆。
司馬懿出身世家大族，更是襄陽大隱水鏡先生司馬徽之侄，向有大才，海內皆聞其名。
司馬防育有八子，因各子表字中都有個“達”字，遂號稱“司馬八達”。
司馬懿是為次子，少有奇節，聰明大略，博學洽聞，伏膺儒教，有憂天下之心。
南陽太守楊俊素以知人著稱，一見司馬懿之麵，便斷言其非尋常之子。崔琰向與司馬懿長兄司馬朗交好，亦曾說道：你二弟仲達聰明果斷，英姿不凡，非公所能比者。
司馬朗聽罷非但不惱，反以為是真知灼見，連連稱是。
司馬懿少時即喜交遊名流，並和隱士胡昭關係莫逆。同郡周生等人與司馬懿結怨，將其偷偷綁架藏匿，司馬家人不知其蹤。
胡昭聞知，涉險尋找周生，在崤山澠池見之，請其放過司馬懿。周生因感其誠而允之，即放司馬懿隨同胡昭迴家，這才幸免於難。
建安六年，司空曹操向各郡發下“唯才是舉令”，河內郡遂向朝廷推舉司馬懿。曹操見到薦書，又聞司馬懿名重當地，便專門派人持書至溫縣，征召其到司空府中任職。
司馬懿因見漢朝國運已微，不想在權臣手下充於下僚，落得助紂為虐之名，便借口己有風痹之病，不能正常起居而謝辭之。
使者迴報如此，曹操不信，即派人夜間潛入司馬府宅，伏於屋瓦暗刺消息。若是司馬懿借病避征，便治他個欺君之罪，寧肯殺死，亦不能為他人所用。
刺客暗伏三夜，見司馬懿躺在榻上一動不動，真如風痹一般，據實迴報。曹操這才罷征，被司馬懿騙了過去。
其後曹仁南征新野大敗，報說是因水鏡先生司馬徽相助劉備，這才導致失利。
曹操驚怒，猛地想起司馬懿佯病避征之事，遂問：河內司馬懿，與司馬徽是何關係？
程昱答道：是本族叔侄也。今有司馬懿嫡長兄司馬朗，便在朝中任職。
曹操：司馬徽之才，較之先生如何？
程昱：百倍於昱。
曹操：此是先生自謙，還是為司馬徽張本？
程昱：丞相試思，司馬徽所薦徐庶如何？隻在新野牛刀小試，便以寡敵眾，大敗曹仁，並且奪了樊城。劉備乃是屢敗之將，經其相助便即揚眉吐氣，那是何等才能？況徐庶隻是司馬徽忘年小友，已具此能；可知司馬徽直有鬼神不測之機，倒移乾坤之才，臣並無虛言。
曹操：果如先生所說，若司馬徽再招其侄司馬懿輔助劉備，則必難製矣。
於是即刻親寫征聘之書，召喚司馬朗入府，連勸帶嚇囑道：卿持我此書，並借天子之名，迴至河內溫縣，征辟汝弟司馬懿入朝，命為相府文學掾，以為朝廷效力。若司馬懿現如前番裝病佯狂，不應征聘，我必殺之，絕不客氣。（本集完）
當日宴罷迴營，關羽密對劉備說道：兄長既已有子，何必又收螟蛉？若愛他人才，用之為將可也。若有父子之名，恐怕其後必生禍亂。
劉備一驚，說道：我若待之如親子，彼必事我如生父，何亂之有？
雲長見如此說，不複再言，但心中不悅。
劉備便令趙雲引一千軍把守樊城，自與徐庶率領眾軍，返迴新野。
曹仁與李典敗迴許都，麵見曹操，泣拜於地請罪，具言損將折兵之事。
曹操大驚，因曹仁是本家兄弟，此前又屢立戰功，不好見罪，隻得善言相慰：勝負乃軍家之常，此番小敗，我弟不必掛懷。依我所知，那劉備雖善用兵，但不至於如此精妙，且能破你陣法。你可曾打探明白，是何人為劉備出謀畫策？
曹仁：弟在迴途之中，均已探聽明白，卻是襄陽名士司馬徽人稱水鏡先生者，推薦潁川徐庶給劉備作軍師，為其謀劃。此番我軍兩次失利，皆是敗於徐庶之手。
曹操顧問左右：徐庶是何等樣人，你們可知？
程昱離座笑道：在下識得此人，乃潁川人氏，表字元直。
曹操：其人才能，比之先生何如？
程昱：譬如皓月比之螢火，其才勝我十倍。
曹操：卿何如此推崇此人？
程昱：臣不敢妄自菲薄，隻是徐元直實屬天賦異稟，非常人可及。其幼年之時便曾遇異人左慈，拜其為師，學擊劍之術。因而武功高絕，曾與神醫華佗之五禽戲切磋，不分上下。至中平末年，嚐替朋友報仇殺人，後披發塗麵而逃，卻為州官所獲。州官拷問其姓名，徐庶怕連累朋友及老母，抗刑不答。州官乃將其綁縛於車上，擊鼓遊行於街市，令百姓識之，言稱告發者重賞。當時雖有人認識徐庶，但知其武功高強且朋友遍及天下，無人敢言。當夜大風雨，有同伴砸監反獄，將其解救出去，由此亡命江湖。
曹操：照你如此說來，隻江湖遊俠而已，墨家之屬，有何可懼！
程昱：非也。徐庶獲救之後，便不再做遊俠，而是折節向學，遍訪名師，嚐與襄陽名士龐德公、司馬徽、黃承彥等人為友。不知水鏡先生因何將他薦於劉備，倒也奇怪。
曹操：惜乎如此賢士，歸於劉備！此番劉玄德羽翼成矣。如之奈何？
程昱：徐庶雖在劉備之處，丞相若要用時，召來不難。
曹操：先生因何而言之？
程昱：徐庶為人至孝，幼喪其父，止有老母在堂。現今其弟徐康已亡，老母無人侍養。丞相可使人至潁川，騙其母親來至許都，令作書以召其子，則徐庶必歸丞相所用。
曹操大喜，即令曹純率虎豹騎五十人，隨程昱往穎川去取徐母。
不料去而複迴，說徐母早已舉家搬遷，不知去向。曹操歎悔不已，憂心忡忡。
畫外音：原來徐庶早已料著，經過新野一戰，曹操必會打聽自己底細，繼而從母親身上作文章，故此早令陳到率人將老母接到新野，曹操虎豹騎隻晚了三天而已。
鏡頭轉換，按下許都，複說新野。
劉備得了樊城，心情大振，對伏龍先生佩服之至，整日與之談論，幾至廢寢忘食。
徐庶進言道：曹仁大敗，曹操必率大軍自來。我觀劉表病重，恐不久於人世，荊州安危隻在主公一人身上。但若不得荊州軍權，則無法與曹操相抗。主公作何打算？
劉備聞此，轉喜為憂：荊州軍政大權，皆握於蔡瑁、蒯越手中。景升雖待我甚厚，奈蔡氏非欲除我而後快，公子劉琦都被擠走，況我外人乎？這荊州軍政大權麽，難，難，難！
徐庶笑道：依某看來，就算將整個荊州討到手中，也是易如反掌，但需一人出山。
劉備大喜：先生所言之人，可是臥龍先生？
徐庶不答，隻撫掌大笑。
劉備又問：某亦曾聽水鏡先生說來，命我請教先生，便知臥龍底細。但因逢曹仁來伐，故此耽誤。軍師請說，那臥龍先生究是何許人也？
徐庶將衛士支出外門，私謂玄德：臥龍先生之事，非同小可，乃當今天下第一大秘密，不足為外人道也。未知在水鏡莊上之時，司馬徽先生可曾令明公立誓？
劉備：是曾立誓。水鏡先生並命我與先生私議，找尋真龍天子相佐，以興複漢室。莫非這臥龍先生，便是真龍天子乎？
徐庶：明公所猜不差。此臥龍先生，實乃當初被董卓所廢少帝，當今弘農王劉辯是也。因被蔡邕冒死救出洛陽，至東郡太守諸葛珪府中，冒認其子，更名諸葛亮，字孔明。
劉備：竟有此事？實可驚世駭俗！
徐庶：諸葛珪為免泄此天機，自殺而死，遺書親弟諸葛玄，將瑾、亮、均三子帶往荊州避難。諸葛玄至南陽後病重，可惜不治而亡。諸葛瑾潛往江東，今為孫權心腹謀臣；諸葛均則隨孔明隱居襄陽隆中，以待天時。此事由來，陳到盡知其詳，明公可就便時問之。
劉備：則先生與弘農王殿下，是何關係？
徐庶：某與崔州平、石廣元、孟公威及龐士元等，實為孔明侍衛之臣。今明公既持臥龍令在手，即奉天子密旨，可以號令天下。孔明亦持臥龍令，調動漢室勳舊宗親，以討不臣。明公若與孔明同心共德，何愁不能列土分茅？非但成就王霸之業，且能流芳千古！
劉備恍然大悟，慨然道：原來如此，真乃千古奇聞。劉備不才，願惟先生之命是聽。
徐庶見劉備果有扶持漢室之誌，遂指點諸葛孔明所居隆中具體方位。
次日一早，劉備便即熏香沐浴，帶陳到親至隆中，求見臥龍先生。
畫外音：孔明早知玄德之來，故使侍衛崔州平、石方元、孟公威，假弟諸葛均及嶽父黃承彥前後三試劉備，觀其誠心。因見其忠誠之意出於內心，方於三顧茅廬之後賜見，論以天下大勢，安排先據荊、益二州，南北水陸並進北伐方略，世稱《隆中對》，天下聞名。
劉備聞罷如同醍醐灌頂，頓開茅塞，諾諾連聲。
縱論天下大勢已罷，孔明複又叮囑劉備：因我弟劉協在朝，天下諸侯皆知，故非到成功之日，不能將孤真實身份公布天下，需仍以諸葛亮之名示人。對外聲稱，某乃皇叔之軍師可也。若果能興複漢室，孤當請天子敕封賢卿為王，絕不相負。
劉備聽命大喜，當即三拜九叩，行了君臣大禮。又重敘宗譜，劉備破指為誓，必終其生效忠少帝，掃平六合，複興漢室，不死不休。
孔明遂命崔州平送唐妃至嶽父黃承彥處，自隨劉備、陳到前至新野。又暗令三弟諸葛均潛迴故鄉東郡，往投陳登，待機入仕朝廷，以為內應。
劉備遂引孔明到了新野，與伏龍先生相見，各自歡喜。既依孔明所囑，當眾宣布聘請諸葛亮與徐庶同為正副軍師，一起訓練士卒，整頓軍馬，以拒曹操。
關羽、張飛見大哥憑空請來一個軍師，位在伏龍先生之上，不由驚詫莫名。屢次問其來曆，劉備皆以世之大賢答之，不敢泄密。
由此劉備相待孔明如師，食則同桌，寢則同榻，每日議論軍機。每遇絕密大事之時，非但關、張，便是徐庶也不令在場。
關、張二人不解其意，頗感冷落，徐庶便將善言相勸。
二人看在伏龍先生麵上，隻得不去找兄長玄德聒噪，隻與趙雲、陳到每日比較武藝兵法，每人武藝韜略均都突飛猛進，不複當年氣象。
十數日後，孔明接到師父史子眇飛鴿傳書，遂與玄德計議：今聞曹操於冀州作玄武池，大練水軍，必有侵略江南之意。不知孫權作何打算，誠為要緊之事。公可令陳到過江，尋到我兄諸葛子瑜，並顧雍先生，探聽虛實。
劉備：孫乾、簡雍皆為舌辯之士，因何必派陳到前往？
孔明：因陳到與諸葛瑾相熟，又與顧雍同為蔡邕弟子，故此非他前去不可。
玄德稱是，遂遣陳到微服前往江東。陳到奉命，扮作漁翁過江，見了諸葛瑾、顧雍，將孔明令二人勸服孫權，聯合劉備，共抗曹操意旨說了。
二人皆知胡車兒鬼穀門弟子身份，尊旨應諾，並各寫書，請迴報臥龍。
陳到即歸新野報與玄德，並將諸葛瑾私書逞遞孔明。其書略雲：
孫權占據江東，廣納賢士，命顧雍、張紘延接四方賓客。江南賢士交相援引，有會稽闞澤字德潤，彭城嚴畯字曼才，沛縣薛綜字敬文，汝陽程秉字德樞，吳郡朱桓字休穆、陸績字公紀，吳人張溫字惠恕，烏傷駱統字公緒，烏程吾粲字孔休等，才俊人傑紛至遝來。又得良將汝南呂蒙字子明，吳郡陸遜宇伯言，琅琊徐盛字文向，東郡潘璋字文珪，廬江丁奉字承淵等，文武齊全，人才鼎盛。以此觀孫仲謀之誌，似非能為人下者。
孔明觀罷來書，對劉備說道：孫仲謀胸懷大誌，觀其氣度作派，絕不肯投降曹孟德，二人必有一戰，但需與荊州聯手方可。但孫氏與劉景升向有殺父大仇，倒需費些心思。
劉備：孫權非為人下之人，先生何以知之？
孔明：因其擁眾自立，禮賢下士，一不奉王命，二不懼曹操。我聞曹操大破袁紹之後，天下諸侯震驚，皆奉質子入朝輸誠。曹操亦命孫權遣子入朝隨駕，孫權卻聽從周瑜之論，辭謝使者而不遣子入都，其膽略便為常人不及。孫權之武功韜略，皇叔亦必知曉。前者親自引兵征伐江夏，黃祖與公子劉琦向荊州求救，而劉表卻聽信蔡瑁，不敢反擊。其後黃祖部將甘寧歸降江東，引孫權擊殺黃祖；孫權即命甘寧鎮守夏口，孫靜守吳會，自領大軍屯於柴桑。又有水軍都督周瑜，每日於鄱陽湖教練水軍。故知其誌在天下，非為人下之人也。
劉備：先生即說孫權需與荊州聯手抗曹，又謂此事為難，卻是何故？
孔明：孫權僅據長江下遊之半，若不與中遊荊州聯手，則無力對抗曹操大軍。但若與荊州聯手，卻又與劉景升有殺父之仇，此恨不可解也。
正說話間，門人忽報：劉荊州差人前來，請主公往襄陽議事。
孔明：曹操欲來，景升故請主公商議。某當與公同往，讓劉表將荊州拱手相讓。
鏡頭轉換，劉備與張飛、陳到引五百人馬，跟隨孔明前往荊州。
劉備在馬上請問：今見景升，我當若何對答？
孔明：但觀我眼色行事。
說話之間，來到荊州。劉備留張飛屯兵城外，自與孔明入城見劉表，陳到隨侍左右。
劉表正在病中，聞聽劉備已到，勉強升廳落座，溫言撫慰：蔡瑁陷害賢弟之事，我已盡知。當時即欲斬蔡瑁之首，因一眾文武盡皆告免，隻得饒恕，賢弟幸勿見罪。
劉備：此皆是下人慫恿，諒必亦非蔡將軍本意。其事既過，兄長休再掛懷。
劉表：今聞曹操平了烏桓，占據河北四州，欲發兵南下荊襄，故請賢弟共議對付之策。
劉備謙謝，即引孔明向前：此為襄陽大賢，複姓諸葛，名亮，字孔明，人稱臥龍先生是也。高臥隆中胸懷天下，與黃承彥、龐德公、司馬徽等人為友，世人皆知其能。今被小弟聘為軍師，兄長問策，即問孔明可也。
劉表睨視孔明片刻，問道：前聞跟隨諸葛玄避難南陽，後拜龐德公為師，又娶黃承彥之女阿醜為妻，號稱臥龍者，便是先生否？
孔明笑答：誠然是也，但非某之真實身份。使君向蒙董卓所薦，又奉李傕、郭汜為主，始得荊州之牧，坐領荊襄七郡。然為漢室宗親，得無忘卻久矣？
說罷將身站起，從懷中取出臥龍令牌，以及少帝私璽，遞到劉表麵前：卿既知某是黃承彥女婿，龐德公弟子，多年來卻充耳不聞，遺賢於野，枉稱荊州八駿之名。劉景升，你即為漢室宗親，當識此令此璽否？抬頭仔細看看，朕是何人？
劉表見了令牌私璽，又陡聞孔明“朕”字出口，抬頭相了一相，忽從座中倒地匍匐，大禮參拜，涕泣道：早聞陛下為董卓所害，不料隱於荊州。臣罪該萬死！
因其曾在洛陽為官，故此識得少帝當年模樣，此時細觀之下，自然立刻認出。
孔明收迴令牌，溫言嘉慰：你雖為董卓舊人，但自主政荊州以來，非但不曾助惡，反有惠於民，使荊襄七郡物阜民豐，堪稱有功於社稷。然今諸侯割據，天下分崩，皆益州劉焉始作俑者，你與孫策、張魯等亦為幫兇。以上罪名，卿可認否？
劉表：為臣知罪，尚望陛下原宥。
孔明：而今我來見你，是察你是否心向漢室。若果如此，即將荊州傳與公子劉琦，兵權交付汝弟玄德。若戀棧不肯，便將你殄滅三族。
劉表：臣與玄德同為宗室，陛下何以厚此薄彼？
孔明：我來問你，曹操來時，你與二子，哪個是他對手？一旦歸為臣虜，則求為平民不可能矣。若不讓位，呂布、袁術、袁紹、踏頓等人，便是你來日下場結果。
劉表聽這一番話軟中帶硬，體似篩糠，遍體汗出。偷眼向門外看時，見廊下及庭中除了陳到所領數名勇士，皆為蔡瑁部將，並無一個自己心腹在側。
迴思苦心經營荊襄多年，都為蔡氏做了嫁衣，劉表不由老淚橫流：陛下息怒，罪臣萬死難辭其咎。臣即舉荊州以讓玄德，自今日始，荊州乃漢室之荊州，亦陛下之荊州也。隻是荊州大權盡攬於蔡氏宗族，軍政如何交讓，尚請陛下聖裁。
孔明息怒，溫言慰道：倒也不必如此。賢卿即可下令，命公子劉琦自夏口歸來攝政，再請玄德及關、張、趙雲等共議大事，當眾傳位於公子。劉琦為人忠厚慈讓，必會善待蔡氏及弟劉琮，更無疑慮。蔡瑁若要反抗，正是自己找死，罪不容誅。未知卿意如何？
劉表連連叩頭：陛下英明神武，微臣敢不奉旨？一切伏惟聖裁。如此兵不血刃，並無殺傷，有何不可？臣即修書遣使往至夏口，令劉琦就迴襄陽接印。
正說之間，卻聽府外一片喧嚷，乃是蔡瑁親率侍衛前來。
劉表見蔡瑁至府，故意怒氣勃發，令其跪謝玄德前次冒犯之罪。蔡瑁見劉表精神健旺，不敢十分違拗，洋洋然向劉備施了一揖。玄德急忙還禮，言不由衷，遜謝一番。
孔明見此，目視玄德，微微點頭。劉備趁機拜辭劉表，自迴新野。
劉表反複思量少帝所言，心卻不甘，左思右想，難以決斷。尋思要派兵攻擊新野，擒殺孔明、劉備，部下又無人能敵關、張、趙雲，一旦失敗即有夷滅九族之禍；若要拱手將荊州讓與劉備，自己平生苦心經營產業，卻又實實難舍。
當日在榻上輾轉到夜深，自覺病情轉危。隻得強打精神寫下遺囑，派人連夜潛出襄陽，送往江夏，令長子劉琦歸為荊州之主。
不料劉表此時舉動不能自主，信使未出府衙，已經被蔡瑁所擒。蔡瑁觀書大怒，一刀將信使殺卻，傳令關上內門，又與張允二人把住外門，不準走露劉表病危消息。
鏡頭轉換，複說劉琦。
劉琦自納劉備之計避禍江夏，因聞黃祖被甘寧擒殺於夏口，心驚肉跳，度日如年。
近日風聞父親病危，但不知底細就裏，又加十分憂愁。因見江東人馬無甚動靜，遂領五十名精騎離了江夏，前來襄陽探病。
方進內城，來至府門之外，早被蔡瑁全身戎裝持劍擋住：公子何來？
劉琦：因聞父親病重，特來問疾。
蔡瑁：可有主公手令？
劉琦：聞訊而來，並無手令。
蔡瑁：傳聞之語，豈可聽信！公子奉主公之命鎮守江夏，其任至重；今擅離職守，倘東吳兵至，如之奈何？
劉琦：某既迴來，好歹容我親見父親一麵，也好安心。
蔡瑁：公子未奉鈞命，我若放你入見，主公必生嗔怒，病將轉增，殊非孝子之道。若依我言，公子宜速轉迴江夏；前來探望之情，某可為公子代為致忱。
劉琦見此，心知父親必然病篤，已經受製於人。本欲撥劍直入，但見自己所帶五十人已盡被張允解除武裝，拘於府門之外，動彈不得。
左思右想，恨力不及，隻得立於門外大哭一場，上馬迴身就走。
蔡瑁令張允將那五十名軍士放了，還給兵器，命其隨公子自走，不許阻攔。
劉表在內苑病勢危篤，久望劉琦不來，也心知必是蔡氏從中作梗；環顧左右盡是蔡瑁心腹，徒唿奈何。挨至八月戊申日，大叫數聲而死。
蔡夫人見劉表既死，便與蔡瑁即依其筆跡改了遺囑，立次子劉琮為荊州之主。蔡瑁、張允又請來蒯氏兄弟，當晚密議一番。
次日一早，蔡瑁便令聚集荊州百官，簇擁劉琮升座，將劉表遺囑當眾宣讀已畢。
荊州群僚聞此巨變，無不大驚。
幕官李珪出班，相勸劉琮：今聞曹操將起大兵來征，公子自忖是其對手否？
劉琮：連呂布、袁紹亦被曹操所誅，我如何是他敵手！
李珪：既是如此，公子便當讓位於大公子劉琦，請皇叔劉玄德前來輔政，以掌兵權。劉皇叔曾與曹操多次交手，並大敗夏侯惇於博望坡，再敗曹仁於樊城，天下無人不知。請其相助長公子坐鎮襄陽，可保荊州諸郡穩若磐石。
劉琮未及答言，蔡瑁早已怒不可遏，即命武士：速將李珪執下，推出問斬！
李珪戟指大罵：你內外朋謀，假稱遺命，廢長立幼，眼見荊襄九郡，送於蔡氏之手！故主在天有靈，必當殛你三族！
至死大罵不絕。頃刻首級獻上殿來，眾官悚悚，再無異辭。
蔡瑁遂立劉琮為荊襄之主，命治中鄧義、別駕劉先把守南郡及江陵，自與公子劉琮親守襄陽，南防劉琦、北拒劉備。
然後率百官臣僚為劉表治喪，殮葬於襄陽城東，竟不訃告公子劉琦，皇叔劉備。
伊籍一直冷眼旁觀其變，直待喪事一了，便即潛出襄陽，單騎到新野，向劉備告變。因直入縣衙，見劉備、孔明均在，於是將劉景升病死，蔡瑁擁立劉琮之事說了。
孔明未料一夜之間，情況急轉直下如此，聽罷伊籍告訴，不由顏色大變。
劉備聽罷，良久不語，心中暗自盤算：我直時乖命蹇如此。天不佑我，夫複何言！
伊籍：其事急矣，請二位早作定奪。
說罷拱手，告辭迴返襄陽，繼續充當臥底，監探蔡瑁行止。
伊籍去後，孔明權衡利弊，暗道大事不妙，即請劉備即刻升廳，召集徐庶、關公、張飛、陳到、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳等人議事。趙雲現在樊城屯防，未曾與會。
劉備見眾人到齊，遂將劉表已死，劉琮繼立之事說了，詢問眾人意見。
關公率先出班怒道：劉景升本欲傳位於公子劉琦，請我兄長輔之，此事眾人皆知。今蔡氏篡改遺命，荊州文武中定有不服者。兄長即應大起樊城、新野之兵，發下檄文，明證蔡氏之罪，擁公子劉琦奪迴荊州。某率部下五百校刀手，願為先鋒。
張飛亦叫道：劉琮黃口孺子，如何坐得荊州郡守？蔡瑁、張允等皆為酒囊飯袋，更不用提。兄長在荊州恩義素著，自為荊州之主，必是一唿百應。二哥即為先鋒，某繼其後。
玄德聽二弟皆如此說，不由急道：切切不可。我即素以恩義待人，今若趁其父喪而伐其子，是大不義也，亦為天下諸侯不容。二位賢弟休言，還請軍師運籌。
孔明知是劉備欲看自己態度如何，看了一眼徐庶，並不作答。
徐庶笑道：主公休慌，關張二位將軍亦莫急躁。此事易為，隻要主公依我之計，答允肯做這荊州之主即可。
關公及張飛大喜，一齊看向大哥。劉備喜道：隻要不失信義於天下，皆聽軍師吩咐。
徐庶：諸葛軍師早在隆中之時，早已暗地做好準備。荊州內部文有伊籍、馬良，武有魏延，皆為內應。主公奉公子劉琦車騎到時，彼等即會大開城門以迎我軍，則荊州兵不血刃可下，蔡氏可擒。公子劉琦感戴主公前番救命之恩，必請主公共據荊州，彼時東聯孫權，北抗曹操，大事可定。荊州既歸劉琦之手，主公又何論失信於天下？
劉備：軍師之言是也，備惟命是聽。
徐庶：既是如此，諸將聽我命令，不得違誤！
眾將聞命，一齊躬身應諾。
徐庶當場派將，第一支令交付關羽：請關將軍率本部五百校刀手，急去江夏，與公子劉琦率全部水軍開至荊州，先奪江陵，以守其糧。
關羽唱喏，上前領令，退出大帳，自率五百校刀手上馬，如飛而去。
第二支令，交付劉備：主公與三將軍翼德，及陳到可率三千精卒，以吊喪為名前往襄陽。則襄陽城內自有魏延等人，開城相迎。
未待劉備答話，張飛已奔帥案，奪過將令，自去點兵。
徐庶：某便前往樊城，助趙雲將軍防備曹操兵至；主公安定荊州之後，即刻發兵來援。孔明軍師與孫乾、簡雍、糜芳，坐守新野，以觀汝南及宛城動向，可保後方無虞。
眾人見徐庶軍師如此調度，心中佩服，各自領命。
徐庶於是辭了玄德及孔明，自引一千兵馬，前去樊城。劉備計算時日，卻不急於動兵，一麵派細作前往許都，打探曹操動靜，一麵等候江夏劉琦水軍消息。
鏡頭轉換，按下荊襄，再說許都。
曹操平定河北，占了冀、青、幽、並四州，誌得意滿。遂一改往日謙恭形狀，奏請獻帝罷黜三公之職，自以丞相兼領司空、司馬、司徒大權於一身。
此時董承等已死，獻帝便如提線木偶，毫無自主之能，隻得詔準。
曹操於是開府建衙，敕封署下群僚：以毛玠為丞相府東曹掾，崔琰為西曹掾，遣主簿司馬朗前往河內，往征其弟司馬懿來朝，聘為丞相府主薄。
字幕：司馬懿，字仲達，河內溫縣人。潁川太守司馬雋之孫，京兆尹司馬防之子。
鏡頭閃迴，敘述司馬懿來曆。
司馬懿出身世家大族，更是襄陽大隱水鏡先生司馬徽之侄，向有大才，海內皆聞其名。
司馬防育有八子，因各子表字中都有個“達”字，遂號稱“司馬八達”。
司馬懿是為次子，少有奇節，聰明大略，博學洽聞，伏膺儒教，有憂天下之心。
南陽太守楊俊素以知人著稱，一見司馬懿之麵，便斷言其非尋常之子。崔琰向與司馬懿長兄司馬朗交好，亦曾說道：你二弟仲達聰明果斷，英姿不凡，非公所能比者。
司馬朗聽罷非但不惱，反以為是真知灼見，連連稱是。
司馬懿少時即喜交遊名流，並和隱士胡昭關係莫逆。同郡周生等人與司馬懿結怨，將其偷偷綁架藏匿，司馬家人不知其蹤。
胡昭聞知，涉險尋找周生，在崤山澠池見之，請其放過司馬懿。周生因感其誠而允之，即放司馬懿隨同胡昭迴家，這才幸免於難。
建安六年，司空曹操向各郡發下“唯才是舉令”，河內郡遂向朝廷推舉司馬懿。曹操見到薦書，又聞司馬懿名重當地，便專門派人持書至溫縣，征召其到司空府中任職。
司馬懿因見漢朝國運已微，不想在權臣手下充於下僚，落得助紂為虐之名，便借口己有風痹之病，不能正常起居而謝辭之。
使者迴報如此，曹操不信，即派人夜間潛入司馬府宅，伏於屋瓦暗刺消息。若是司馬懿借病避征，便治他個欺君之罪，寧肯殺死，亦不能為他人所用。
刺客暗伏三夜，見司馬懿躺在榻上一動不動，真如風痹一般，據實迴報。曹操這才罷征，被司馬懿騙了過去。
其後曹仁南征新野大敗，報說是因水鏡先生司馬徽相助劉備，這才導致失利。
曹操驚怒，猛地想起司馬懿佯病避征之事，遂問：河內司馬懿，與司馬徽是何關係？
程昱答道：是本族叔侄也。今有司馬懿嫡長兄司馬朗，便在朝中任職。
曹操：司馬徽之才，較之先生如何？
程昱：百倍於昱。
曹操：此是先生自謙，還是為司馬徽張本？
程昱：丞相試思，司馬徽所薦徐庶如何？隻在新野牛刀小試，便以寡敵眾，大敗曹仁，並且奪了樊城。劉備乃是屢敗之將，經其相助便即揚眉吐氣，那是何等才能？況徐庶隻是司馬徽忘年小友，已具此能；可知司馬徽直有鬼神不測之機，倒移乾坤之才，臣並無虛言。
曹操：果如先生所說，若司馬徽再招其侄司馬懿輔助劉備，則必難製矣。
於是即刻親寫征聘之書，召喚司馬朗入府，連勸帶嚇囑道：卿持我此書，並借天子之名，迴至河內溫縣，征辟汝弟司馬懿入朝，命為相府文學掾，以為朝廷效力。若司馬懿現如前番裝病佯狂，不應征聘，我必殺之，絕不客氣。（本集完）