江畔林中，醫道大戰。
於吉眼見東方破曉，收了法術，笑道：道兄，不料你竟還有這麽一手，當真令我大開眼界，欽佩至極。貧道今日累矣，不陪你頑笑了，告辭告辭，且容他日再會。
說罷返身，隻往那河中一躍，便聽撲通一聲響，劈開水麵竟自去了，再無蹤影。過了片刻，其河消失不見，冷月在天，眼前複又歸於一片樹林。
孫策使者在一旁觀戰，直看得目瞪口呆，見於吉終被華佗趕走，不由大喜。忽抬頭看看天上明月，這才猛悟，忽然哭叫道：仙師，好不苦也！
華佗喝斥道：明明是我打跑了賊道，你不來與我道賀，卻叫得什麽苦？
使者悲聲不止，指著天空道：仙師隻記得是打勝了，卻上了那道人的惡當。你看那東方天際，啟明星都要亮了，咱們午時如何能趕到大營？
華佗抬頭看天，這才恍然大悟，悔之不迭。
江岸大營之中，孫策半睡半醒，氣若遊絲，毒入心脈，已是無藥可醫。
華佗診過脈息，懊惱不及，隻得在青囊中取出三粒續命丹藥，令張昭等喂入孫策口中，囑道：此藥隻能吊住一個時辰性命。即請眾臣齊集大帳，聽聞遺命，安排後事罷。
神醫手段，與眾不同。孫策吃了華佗靈丹，不到半個時辰，果然精神大振，騰身坐起，與之前判若兩人。因見眾將皆在，已知就裏，即命二弟孫權至榻，取印綬與之。
孫策囑道：我有遺命，賢弟聽著。如今天下方亂，若舉江東之眾，決機於兩陣之間，與天下爭衡，卿不如我；舉賢任能，使各自盡力以保江東，我不如卿。賢弟休要妄自菲薄，宜念父兄創業之艱難，善自圖之！
孫權大哭，拜受印綬。
正在此時，隻聽帳前一陣擾亂，原來是吳太夫人和大喬緊趕慢趕，終於趕到，因見諸將皆在，又不敢哭。孫策見孫權接了印綬，便示意退後，再與母親遺言。
孫策：母親！兒天年已盡，將印綬已付二弟仲謀，望母親朝夕訓之。弟才勝兒十倍，足當大任，倘內事不決，可問張昭；外事不決，可問周瑜。恨周瑜不在此，不得當麵囑之！
太夫人見兒子說得淒楚，哭得幾乎昏厥，被侍女扶開。
又喚諸弟囑道：我死之後，你等並輔仲謀，共保江東基業。宗族中有生異心者，眾共誅之；骨肉為逆者，不得入孫氏祖墳安葬。
又喚嬌妻喬夫人至前，雙目落淚：不意與卿中途相分。我死之後，你須替我孝養婆母；小喬來時，可囑其轉致周郎，盡心輔佐吾弟仲謀，休負我平日相知之雅。
言訖瞑目而逝，年止二十六歲。
鏡頭轉換，按下孫策，複說孫權。
孫策既死，眾將無主，即罷北征，且迴丹徒治喪，全國掛孝舉哀。
孫權領了江東軍政大事，軍民歸心，命修建招賢館，江東賢士漸漸雲集。
周瑜自巴丘迴祭孫策，就靈前聆聽遺命，矢誌報效，哀毀逾恆。於是參拜新主孫權，並極力舉薦賢才：今有臨淮東川人魯肅，有經天緯地之才，請主公務必重用，以圖大業。
孫權：賢兄所薦，必是偉器，弟安敢不從。
周瑜拜謝，辭別孫權，於是親至魯肅府第，極力相請。
字幕：魯肅，字子敬，臨淮郡（今安徽滁州）東城縣人，出身士族，仗義疏財。
魯肅見周瑜極力相邀，滅不過舊日情分，遂與其來見孫權，論以霸業之道。
孫權甚敬愛之，與之談論，終日不倦。
魯肅便向孫權獻策：將軍應尊賢任能，鼎足江東以觀天下，乘機剿除黃祖，進伐劉表，竟長江所極而據守之；然後建號帝王，以圖天下——此乃漢高祖之業也。
孫權聞而大異其論，披衣起謝。
魯肅又薦自己好友，乃是琅琊南陽人諸葛瑾，字子瑜，出身山東世家大族，流寓江東多年，胸懷錦繡，才學過人。孫權便令請至，拜為上賓。
諸葛瑾向孫權分析天下形勢，勸其勿通袁紹，且順曹操，然後乘便圖之。
畫外音：諸葛瑾獻此方略，是恐袁紹一旦與江東結盟，勢必平滅曹操，攻破許都，則必要廢除獻帝自立，則壞了二弟諸葛亮興複漢室大事。故此初見孫權便獻此計，先破了江東與河北聯盟。此中深意，不可不知。
孫權自知不是曹操敵手，遂依諸葛瑾之言，當即寫書迴絕袁紹之盟，並上奏朝廷。
奏表到了許都，自然先落在曹操手裏。曹操因而大喜，奏封孫權為將軍，兼領會稽太守。
獻帝從之，當殿發下誥書符冊璽綬，吩咐於鴻臚寺設宴，款待江東使者，厚賜使歸。
此時孫策舊臣張紘正在許都，曹操遂表其為會稽都尉，齎將軍印綬，往江東授予孫權。
孫權見印大喜，又得張紘迴吳，即命其與張昭同理政事。
張紘到孫策靈前吊祭，哀苦終日，張昭等眾人勸罷。張紘遂向孫權舉薦顧雍字元歎，乃是中郎蔡邕門徒，為人少言語，不飲酒，嚴厲正大，堪為大用。
孫權即親自召見顧雍，重禮聘為國丞，行太守事。
自此孫權坐鎮江東六郡，禮賢下士，英雄俊傑皆為其用，深得民心。
鏡頭轉換，按下江東，複說河北。
冀州牧袁紹得到孫權絕交書信，又聞其被曹操封為將軍，不由大怒：碧目小兒，焉敢如此小覷於我！傳我命令，厲兵秣馬，先滅曹操，後伐東吳！
謀士田豐在獄中聞聽此事，求獄卒將自己放出，闖入州衙，麵見袁紹，再次苦苦相勸，聲明目前當與百姓休養生息，預言戰之必敗。
袁紹大怒不聽，命斬獄卒，二次將田豐下獄，下令嚴加看守。於是大起冀、青、幽、並四州精兵十萬，戰馬萬匹，再次渡河南征，與曹軍相持於官渡，發出戰表。
字幕：建安五年正月，隆冬季節，河冰未開。
戰表打到曹軍黃河大營，夏侯惇急遣使轉往許都，一麵加強沿河戰備。
使者飛馳許都，不見天子，先見曹操，將戰表及夏侯惇私書遞至司空府中。曹操看了戰表，即刻升座，聚眾商議對策。諸將聞說欲戰袁紹，俱都交頭接耳，大半朝臣麵呈懼色。
曹操笑道：我在洛陽西園校尉之時，與袁本初曾共事經年，熟知其為人。誌大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而眾令不一。其今占領河北四州，土地雖廣，糧食雖豐，也隻是適足以為我所奉也。
眾將聽了，麵色稍霽，哄堂而笑。
曹操遂即發令：派臧霸率精兵自琅玡入青州，鞏固右翼，牽製袁軍東路；我自率大兵進據黎陽，以主力在官渡築壘固守，以擋袁紹正麵；於禁率步騎二千屯守延津，助東郡太守劉延阻袁軍西路；曹洪鎮撫關中，拉攏涼州，以穩定翼側。
部署完畢，令使發出，眾謀士及戰將無不欽服讚歎。曹操笑道：此乃你眾人之策，某不過是傳令之人，非敢獨自居此謬讚。
於是起兵，與袁紹對峙於官渡。兩軍相持半年，自春而夏，又至秋末，各有勝負。
是年九月，曹軍交戰不利，於是收縮戰線，退迴營壘堅守。
袁紹乘勢揮軍移營前進，逼近曹營構築樓櫓，堆土成山，命弓弩手輪番用箭矢自上而下俯射曹營。眼見曹軍日間不敢出營，皆舉盾牌匍匐而行，袁軍無不大笑。
曹操聞說袁軍勢大，愁眉不展。
謀士劉曄進獻圖樣，建議批量製作霹靂車，發石擊毀袁軍樓櫓。
袁軍由此空襲遭挫，遂又挖掘地道進攻。劉曄看破，命曹軍在營內掘長塹破之，將袁軍皆搠死在坑塹之內，複以土填之。
如此你來我往，兩軍又相持一月有餘，殘秋將過，嚴冬又來。
曹操營中漸漸糧缺，不敷給用；又見士卒疲乏，遂寫信給荀彧，商議要退守許都。
荀彧火急迴信：袁紹將主力集結於官渡，明公以至弱當至強，若不能製，先退則勢屈，必為所乘。明公今扼守要衝，使袁紹不能前進，已經半年有餘。今情勢漸趨明朗，不久袁紹勢竭，軍中必然有變，此正是出奇製勝之時，萬不可退。
曹操得信遍示諸將，下令堅守待機；並派曹仁、史渙，截擊燒毀袁軍數千輛糧車。
袁紹懊惱不迭，袁軍士氣由此轉衰。進入十月，兩軍皆疲，各生厭戰之心。
沮授進言：不如趁勢言和罷戰，先迴冀州過冬，以待來春再戰。
袁紹自覺無顏麵對田豐，非但不從沮授之諫，反派車隊自冀州往官渡大批運糧，並令猛將淳於瓊率兵萬人護送，全部屯積在營北四十裏烏巢，預備持久之戰。
便在此時，袁軍謀士許攸族中子侄被審配在冀州查辦，並將許攸在冀州貪賄之事寫成訴狀，遣使前往官渡大營，向袁紹告發。
適逢許攸向袁紹獻計，建議分兵奇襲許都，速戰速決為上。袁紹非但不納其策，反將審配訴狀擲予許攸，責罵一番，聲色俱厲。
許攸懼而且恨，連夜潛出大營投奔曹操，並獻輕兵奇襲烏巢之計。
曹操喜出望外，立即付諸實施，令郭嘉協助曹仁守營，親自率領步騎五千，冒用袁軍旗號，乘夜襲擊烏巢。
袁紹聞報，不驚反喜：曹操親自引兵而出，其大營必然空虛，此天助我成功也。
於是立刻擂鼓聚將，兵分兩路而出。一麵派蔣濟率領輕騎五千，前往烏巢救援；一麵卻命大將張合、高覽率引重兵，前往猛攻曹軍大營。
沮授見此，極力進言勸阻：主公此計不可！曹操極善用兵，必以重兵防守本營，而率輕騎往襲烏巢。若依愚計，主公宜全力往救烏巢之糧，方為上策。
郭圖向來與沮授不和，當即出班反駁：袁公當初在西園八尉之時，職位便在曹操之上，豈有用兵不如彼者。主公此乃圍魏救趙之計，必可一戰成功。
袁紹最喜奉承之語，遂不聽沮授，將其斥退，下令照計而行。
鏡頭轉換，鬥轉星移，月黑風高。
曹操親率輕騎來燒烏巢之糧，當夜定更出發，二更便至，揮軍急攻烏巢淳於瓊大營。
袁軍雖然出其不意，措手不及，但淳於瓊驍勇善戰，曹軍一時不能得手。
此時後軍來報：袁紹部下大將蔣濟率援軍到來，已經迫近，請求迴防。
曹操：此時若要迴兵，則必腹背受敵，前功盡棄矣。不須迴顧，全力向前，違者斬首！
諸將聞此，於是不顧身後敵至，反而激勵軍士死戰上前。半個時辰之後，終於攻破袁軍大營，淳於瓊死於亂軍之中。曹操下令將糧草全數燒毀，然後迴戰袁軍，再將蔣濟斬殺。
曹操得勝返兵，迴救大營，此時方才四更天氣，借著烈火高熾，正好行兵。
張合、高覽二將正在拚力攻打曹營，抬頭見北麵火起，已知烏巢被破，心中大慌。而前麵曹營攻打不下，後麵燒糧之軍又來，形成夾擊之勢。
袁軍至此進退維穀，張合、高覽隻得率部投降曹操，並求為先鋒，帶領曹軍返攻袁紹大營。袁軍見自家陣營內部分裂，十萬大兵均無戰心，崩潰而逃，如湯潑雪。
袁紹長歎一聲，僅帶八百騎兵，倉惶退迴河北。
此時天光大亮，紅日噴薄而出。曹軍大獲全勝，諸將請求乘勢渡河追殺。
曹操：河北兵馬雖敗，兀自數倍於我，所謂窮寇勿追，見好即收便了。
正欲收兵迴營，忽見西方沿河馳來一支人馬，皆是精騎，塵土揚天，遮天蔽日。不一時來至近前，已看清旗號，為首之將竟是曹洪。
曹操又驚又喜，縱馬上前問道：子廉何來？
曹洪：聞說主公與袁紹大戰官渡，臣恐眾寡不敵，故帶兵自關中來援。
曹操大喜，遂與曹洪合兵一處，踏冰過河，追擊袁軍。
袁紹不意曹操竟敢渡河追擊，毫無防備，於是更加一潰千裏，複被斬首七萬餘級，盡失輜重軍需，丟棄圖書珍寶無數。最後隻引部從八百餘騎，狼狽逃迴冀州。
曹操大獲全勝，便令迴軍南岸大營，檢視戰果。因親自清點袁紹書信，見有許多署有部下姓字，心知必是與袁紹通謀。
郭嘉便請拆視其書，按名治罪。
曹操卻令盡行當眾燒之，說道：以袁紹之強，孤猶不能自保，而況眾人乎！
眾官無不感佩，誓死效忠。
正在此時，門軍入報：張遼活捉袁紹行軍司馬沮授，送往大營。
曹操急出大帳，親解其縛，設宴相請，命郭嘉等心腹謀士相陪。但沮授隻是虛與委蛇，宴罷便欲盜馬逃迴河北，被巡營軍士執迴中軍。
曹操隻得殺之，全其忠義。
官渡捷報達於許都，天子獻帝大喜，遣使至前敵營中頒旨：曹司空討伐呂布、二袁等逆臣，立有大功，特擢升為當朝丞相，掌握權衡。
曹操奉旨接印，叩謝天恩，眾將一齊參拜賀喜。
鏡頭轉換，按下曹操，複說袁紹。
袁紹逃歸冀州，環顧左右，隻有八百餘人相隨，不由心下慘然。當夜露宿曠野，袁紹挎刀巡營，隻聽受傷軍士拊膺而泣，相互歎道：向令田豐先生在此，何至此敗！
袁紹聞此，再也無心巡營，迴到帳中，因見逄紀在側，於是搖頭歎息：後悔不用田豐之言，果有此敗。若還冀州，自思實在無顏與其相見也。
逄紀趁機進諂：主公尚不知耶！田豐在冀州獄中，聞說將軍敗於曹操，拊手大笑，對獄吏逢人便說，喜其預言之中。
袁紹聞言大怒，當即解下脅下佩劍，使人持送冀州獄中，勒令田豐自裁。
休整旬日，袁紹總覺心中不甘，遂重聚四州之兵三萬餘人，與曹操再戰於倉亭。
兩軍相遇，袁紹令三子袁尚出陣，先得小勝。次日程昱獻十麵埋伏之計，伏兵於河上誘敵，袁紹中計大敗，僅與三子一甥得脫重圍，三萬軍馬死亡殆盡。
曹操倉亭又獲大勝，眾將群情激昂，請令急攻袁紹，早定四州。
正議論之間，忽報荀彧自許都有密信送來。曹操展書看道：茲有劉備在汝南，得劉辟、龔都數萬之眾，欲引兵乘虛來攻許都。明公見信，可速秘密迴軍禦之。
曹操大驚，便留曹洪屯兵河上，以防袁紹，自提大兵來敵劉備。
字幕：建安六年春，汝南郡。
劉備召集關、張、趙雲諸將，與眾商議：今聞曹操與袁紹戰於倉亭，率全軍遠離許都。我等若趁此複奪徐州，是為天賜良機也。
關羽等人聽了，齊聲稱是。劉備大喜，便引三千徐州舊部，及汝南新招兵馬總計萬餘人，離了汝南，北上奇襲許都。
陳登與臧霸兩個得了訊息，一個借口防備江東渡江報仇，一個借口防備青州袁譚來襲，均自按兵不動，坐觀成敗。
劉備聞報暗喜，以為通行無阻，催動軍馬向北疾行，命令兼程而進。
行至穰山地麵，隻聽對麵金鼓大作，正遇曹兵滿山遍野殺來。
原來是曹操接了荀彧急報，當即拋卻糧草輜重，親率萬餘輕騎日夜兼程趕來，竟然不迴許都，直奔汝南，正在這裏兩軍相遇。
劉備見曹兵殺到，急令於穰山整軍列陣，軍分三隊而出：雲長與張飛布於左右兩翼，自與趙雲率領中軍，與曹操正麵對敵。
曹操布成陣勢，縱馬而出，以馬鞭指著劉備罵道：我替你報了呂布奪城之恨，又奏封高官厚爵，誰知你乃背義忘恩之輩。正如呂布臨死所雲，真世間最無信義之徒，實殊可恨！
劉備臉紅過耳，惱羞成怒，叫道：你謀誅國之重臣，鴆害董妃，許田圍獵時代天子受百官大禮，實為國賊！我乃漢室宗親，奉天子密詔，來討反賊！
遂於馬上朗誦董承當日所造衣帶血詔。
曹操大怒，便教許褚出戰。劉備背後闖出趙雲，挺槍接戰；未至二三十合，關羽與張飛引軍從兩翼衝突而來，曹軍大敗而走。
那曹操久慣用兵，豈能一觸即潰？卻是佯敗一陣。
於是後退二十裏下寨，免戰高懸，拖住劉備軍馬，一邊暗中用計：先使張遼劫了龔都所運軍糧，圍住前來救援的張飛；又令夏侯惇抄後路攻打汝南，圍住來援的關羽。
待劉備兩路軍馬被圍，卻令許褚在陣前搦戰趙雲，於禁、李典繞到劉備大營之後放火。劉備不由不敗，隻得單人獨騎，望深山僻路逃生。
正在淒惶之間，恰遇劉辟與孫乾、簡雍、糜芳等人，引敗軍護送家小尋來，聲言敵不過夏侯惇，隻得棄了汝南。
劉備見家屬尚在，心下略定，遂引眾人向西。行猶未遠，正遇曹將張合、高覽截住去路。劉辟上前迎敵，隻三個迴合，便被高覽一刀砍於馬下。
劉備大驚，方欲親自出戰，隻見白馬如電，趙雲趕到，上前力敵二將。戰了五十餘合，三人勢均力敵，勝敗難分。
正在此時，曹軍後隊忽然大亂，關羽、關平、周倉引三百軍殺到，殺退高覽、張合。
天色向晚，張飛引兵來投，兄弟得以相見，訴說未能救得龔都，被張遼槍挑馬下。
劉備因見汝南已失，又死了劉辟、龔都兩員上將，由此後悔不迭。
兄弟正在商量此後行止，忽聽背後金鼓大作，卻是張合、高覽引了曹操大軍，前來圍剿。劉備急令關張在前，趙雲斷後，一路向西狂奔，一口氣跑出百餘裏，曹操這才收兵不追。
劉備迴頭不見追兵，這才驚魂略定，下令於漢江北岸紮營造飯。
令糜芳檢點兵馬，迴報兵不過三千，且半數帶傷。
劉備不由誌喪氣沮，潸然淚下：諸君皆有王佐之才，不幸跟隨劉備。無奈劉備命蹇，累及諸君。今日身無立錐，誠恐有誤諸君。君等何不另投明主，以取功名？
糜芳等眾人聽了，不由掩麵而哭。
關公不悅道：兄言差矣。昔日高祖與項羽爭天下，屢戰屢敗未曾一勝；後仗韓信九裏山一戰成功，而開四百年基業。勝負兵家之常，何可自隳其誌！
正在這時，周倉帶來一個道人，向劉備稟報：這裏有一位仙長自行尋來，說要找主公，有要事相告。
劉備見那道人仙風道骨，卻不認識，遂以禮相待，延之上坐，請教對方法號。
道人坐了，施施然道：貧道聞聽曹操星夜自官渡南撤，早知是要來截殺皇叔，這才緊隨其後追來。不料他行軍甚速，還是晚了一步，致使救之不及，特來向皇叔請罪。貧道乃洛陽玄都觀觀主史子眇，忝為鬼穀門掌門，此前與糜子仲相熟。
話未落音，糜芳從人群中湊了過來，向史子眇施禮道：我道看著麵熟，原來是仙長到了。仙長前番曾隨諸葛玄在寒舍小住，後又送呂布妻子貂蟬到徐州，咱們原曾見過。
史子眇笑道：賢弟所記不差。令兄已被貧道救出，送往南陽去了，盡可放心。
糜芳連連道謝，迴身對劉備說道：史道長有通天徹地之能，非常了得。
劉備知道史子眇與左慈仙師並肩齊名，急忙起身，與關、張二弟同時下拜，行晚輩弟子之禮，史子眇亦忙起身，還禮不迭。
禮罷重新落坐，劉備央求道：劉備無能，先敗於呂布，再敗於曹操，致使上無片瓦遮身，下無立錐之地。道長乃是仙人之屬，此來必有以教我，誠望指點迷津。
史子眇收了笑容，正色道：使君早在數年之前，便注定必有今日困窘。左慈師兄在許田圍場之時，便讓你占據徐州之後，須南聯荊州劉景升，則進可攻退可守。你當時滿口答應，其後卻又拋之腦後，孤身對敵。若非如此，如何會丟了徐州，致使無處安身？
劉備聽了，登時漲紅麵皮，強辯道：非是劉備不聽左道長言語，實是東有臧霸虎視，南有宛城張繡扼守，荊襄道路難通。
史子眇笑道：張繡當時已入許都，宛城守將乃我弟子胡車兒，臧霸也是貧道門下。好在貧道此番雖然來遲，卻已為皇叔備下一條退路。皇叔手中，是否有天子禦賜臥龍令？
劉備驚道：仙長如何知道？
史子眇：此中緣故，亦不便明講。你且帶兵直至宛城，見了胡車兒以臥龍令示之，其必奉你為主，並帶你去見臥龍先生，成就你一生大業。
劉備：臥龍先生卻是何人？
史子眇：不必細問，其後自知。貧道今去襄陽，令劉景升親自接你進入荊州便是。
說罷轉身便行，頃刻無蹤。
鏡頭轉換，日照江灘。
劉備下令起營拔寨，便依史道長之策，引眾軍前往宛城。離城十裏紮住兵馬，命趙雲齎持臥龍令牌，和孫乾叫門進城，去見胡車兒將軍。
胡車兒自張繡隨賈詡入京之後，率西涼軍馬把守南陽，閑居宛城數年，不見劉備派人前來聯絡，隻恨空度日月，一身功夫難得施展。
這日正在府中鬱悶，忽報徐州糜竺求見。急親迎至府問之，方知是被師父自汝南救出，前來投靠，皇叔劉備不日亦到。
胡車兒大喜，便將糜竺留在府中，專等皇叔前來相會。
門將入報：城外一文一武求見，文官自稱孫乾，武將名喚趙雲，請將軍示下。
胡車兒：師兄趙雲來也？快請糜先生，隨我出迎。
二人騎馬趕往北門，出城來接。果見城外一文一武駐馬以待，身後跟著十數從人。
未及糜竺開言介紹，胡車兒猜那形貌雄偉大將必是趙雲，急忙離鞍下馬，納頭便拜，口中嚷道：來者可是趙雲師兄？早就聽聞大名，無由得見，真想煞俺胡車兒了。
趙雲見他形容清奇，體似猿猴，不由好笑，連稱不敢，急忙下馬，還禮不迭。
胡車兒拜罷趙雲，這才與孫乾見禮。糜竺亦上前相見，詢問皇叔近來情狀，孫乾說了。
相見已畢，胡車兒便請趙、孫二人重新上馬，親自在前帶路引入府衙，至廳堂坐定。
孫乾說明來意，將史道長之語複述一遍，就懷中掏出臥龍令牌，遞予胡車兒。
胡車兒接過令牌，仔細相了一相，雙手遞還孫乾，磕一個頭，爬起來道：既是劉皇叔已到此地，怎不早些說明？空費這許多閑話，勞皇叔久等，真是罪過不小。
急入內室，換了一身青衣小帽，便似奴仆打扮，一迭聲催促孫、趙二人動身。話音未落，人影一晃，已到了大門之外。
趙雲暗讚：如此輕功，某實不如。鬼穀門原來有此秘術，怪不得永居諸派之首。
胡車兒招唿仆人，牽過孫乾、趙雲坐騎，請二人上馬，自己卻是步行，轉身便走。
孫乾不解其意，向趙雲詫異道：胡將軍剛才還怨我等空費時光，有勞皇叔久等，此時怎地卻不騎馬？要是步行前往大營，怕不要走到日落？
趙雲笑道：你隻管策馬揚鞭疾走，且看他如何？
不等孫乾迴答，即用槍柄向其坐騎屁股輕輕一掃，又對自己坐騎加了一鞭。兩騎吃痛，往前長身直躥出去，幾乎要將胡車兒踹倒。
孫乾嚇一大跳，在馬上叫道：胡將軍小心，馬來了！
待要勒韁，卻又不及。胡車兒聽到叫聲，略一擺手，向前一縱便有三丈遠近，再縱兩縱，已將孫、趙兩匹馬遠遠拋在身後。孫乾不由目瞪口呆，咂舌不止。
趙雲大笑道：先生不知我這位師弟，實乃天生異人。肩上負重三百斤，亦可徒步日行七百餘裏，兩頭還見日頭。當初大戰宛城，曹操帳下第一虎將典韋天下無敵，即被他灌醉偷去雙戟，其後死於亂軍之中。
孫乾：既能偷戟，何不幹脆取其首級？
趙雲：胡師弟明明可取典韋性命，但隻偷戟而不殺人，是謂殺其於酒醉之後，勝之不武，非英雄所為。典韋失了雙戟而死於此役，曹營諸將無不膽寒，曹操心為之碎，發誓欲殺死胡車兒為愛將報仇，一直恨無其便。（本集完）
於吉眼見東方破曉，收了法術，笑道：道兄，不料你竟還有這麽一手，當真令我大開眼界，欽佩至極。貧道今日累矣，不陪你頑笑了，告辭告辭，且容他日再會。
說罷返身，隻往那河中一躍，便聽撲通一聲響，劈開水麵竟自去了，再無蹤影。過了片刻，其河消失不見，冷月在天，眼前複又歸於一片樹林。
孫策使者在一旁觀戰，直看得目瞪口呆，見於吉終被華佗趕走，不由大喜。忽抬頭看看天上明月，這才猛悟，忽然哭叫道：仙師，好不苦也！
華佗喝斥道：明明是我打跑了賊道，你不來與我道賀，卻叫得什麽苦？
使者悲聲不止，指著天空道：仙師隻記得是打勝了，卻上了那道人的惡當。你看那東方天際，啟明星都要亮了，咱們午時如何能趕到大營？
華佗抬頭看天，這才恍然大悟，悔之不迭。
江岸大營之中，孫策半睡半醒，氣若遊絲，毒入心脈，已是無藥可醫。
華佗診過脈息，懊惱不及，隻得在青囊中取出三粒續命丹藥，令張昭等喂入孫策口中，囑道：此藥隻能吊住一個時辰性命。即請眾臣齊集大帳，聽聞遺命，安排後事罷。
神醫手段，與眾不同。孫策吃了華佗靈丹，不到半個時辰，果然精神大振，騰身坐起，與之前判若兩人。因見眾將皆在，已知就裏，即命二弟孫權至榻，取印綬與之。
孫策囑道：我有遺命，賢弟聽著。如今天下方亂，若舉江東之眾，決機於兩陣之間，與天下爭衡，卿不如我；舉賢任能，使各自盡力以保江東，我不如卿。賢弟休要妄自菲薄，宜念父兄創業之艱難，善自圖之！
孫權大哭，拜受印綬。
正在此時，隻聽帳前一陣擾亂，原來是吳太夫人和大喬緊趕慢趕，終於趕到，因見諸將皆在，又不敢哭。孫策見孫權接了印綬，便示意退後，再與母親遺言。
孫策：母親！兒天年已盡，將印綬已付二弟仲謀，望母親朝夕訓之。弟才勝兒十倍，足當大任，倘內事不決，可問張昭；外事不決，可問周瑜。恨周瑜不在此，不得當麵囑之！
太夫人見兒子說得淒楚，哭得幾乎昏厥，被侍女扶開。
又喚諸弟囑道：我死之後，你等並輔仲謀，共保江東基業。宗族中有生異心者，眾共誅之；骨肉為逆者，不得入孫氏祖墳安葬。
又喚嬌妻喬夫人至前，雙目落淚：不意與卿中途相分。我死之後，你須替我孝養婆母；小喬來時，可囑其轉致周郎，盡心輔佐吾弟仲謀，休負我平日相知之雅。
言訖瞑目而逝，年止二十六歲。
鏡頭轉換，按下孫策，複說孫權。
孫策既死，眾將無主，即罷北征，且迴丹徒治喪，全國掛孝舉哀。
孫權領了江東軍政大事，軍民歸心，命修建招賢館，江東賢士漸漸雲集。
周瑜自巴丘迴祭孫策，就靈前聆聽遺命，矢誌報效，哀毀逾恆。於是參拜新主孫權，並極力舉薦賢才：今有臨淮東川人魯肅，有經天緯地之才，請主公務必重用，以圖大業。
孫權：賢兄所薦，必是偉器，弟安敢不從。
周瑜拜謝，辭別孫權，於是親至魯肅府第，極力相請。
字幕：魯肅，字子敬，臨淮郡（今安徽滁州）東城縣人，出身士族，仗義疏財。
魯肅見周瑜極力相邀，滅不過舊日情分，遂與其來見孫權，論以霸業之道。
孫權甚敬愛之，與之談論，終日不倦。
魯肅便向孫權獻策：將軍應尊賢任能，鼎足江東以觀天下，乘機剿除黃祖，進伐劉表，竟長江所極而據守之；然後建號帝王，以圖天下——此乃漢高祖之業也。
孫權聞而大異其論，披衣起謝。
魯肅又薦自己好友，乃是琅琊南陽人諸葛瑾，字子瑜，出身山東世家大族，流寓江東多年，胸懷錦繡，才學過人。孫權便令請至，拜為上賓。
諸葛瑾向孫權分析天下形勢，勸其勿通袁紹，且順曹操，然後乘便圖之。
畫外音：諸葛瑾獻此方略，是恐袁紹一旦與江東結盟，勢必平滅曹操，攻破許都，則必要廢除獻帝自立，則壞了二弟諸葛亮興複漢室大事。故此初見孫權便獻此計，先破了江東與河北聯盟。此中深意，不可不知。
孫權自知不是曹操敵手，遂依諸葛瑾之言，當即寫書迴絕袁紹之盟，並上奏朝廷。
奏表到了許都，自然先落在曹操手裏。曹操因而大喜，奏封孫權為將軍，兼領會稽太守。
獻帝從之，當殿發下誥書符冊璽綬，吩咐於鴻臚寺設宴，款待江東使者，厚賜使歸。
此時孫策舊臣張紘正在許都，曹操遂表其為會稽都尉，齎將軍印綬，往江東授予孫權。
孫權見印大喜，又得張紘迴吳，即命其與張昭同理政事。
張紘到孫策靈前吊祭，哀苦終日，張昭等眾人勸罷。張紘遂向孫權舉薦顧雍字元歎，乃是中郎蔡邕門徒，為人少言語，不飲酒，嚴厲正大，堪為大用。
孫權即親自召見顧雍，重禮聘為國丞，行太守事。
自此孫權坐鎮江東六郡，禮賢下士，英雄俊傑皆為其用，深得民心。
鏡頭轉換，按下江東，複說河北。
冀州牧袁紹得到孫權絕交書信，又聞其被曹操封為將軍，不由大怒：碧目小兒，焉敢如此小覷於我！傳我命令，厲兵秣馬，先滅曹操，後伐東吳！
謀士田豐在獄中聞聽此事，求獄卒將自己放出，闖入州衙，麵見袁紹，再次苦苦相勸，聲明目前當與百姓休養生息，預言戰之必敗。
袁紹大怒不聽，命斬獄卒，二次將田豐下獄，下令嚴加看守。於是大起冀、青、幽、並四州精兵十萬，戰馬萬匹，再次渡河南征，與曹軍相持於官渡，發出戰表。
字幕：建安五年正月，隆冬季節，河冰未開。
戰表打到曹軍黃河大營，夏侯惇急遣使轉往許都，一麵加強沿河戰備。
使者飛馳許都，不見天子，先見曹操，將戰表及夏侯惇私書遞至司空府中。曹操看了戰表，即刻升座，聚眾商議對策。諸將聞說欲戰袁紹，俱都交頭接耳，大半朝臣麵呈懼色。
曹操笑道：我在洛陽西園校尉之時，與袁本初曾共事經年，熟知其為人。誌大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而眾令不一。其今占領河北四州，土地雖廣，糧食雖豐，也隻是適足以為我所奉也。
眾將聽了，麵色稍霽，哄堂而笑。
曹操遂即發令：派臧霸率精兵自琅玡入青州，鞏固右翼，牽製袁軍東路；我自率大兵進據黎陽，以主力在官渡築壘固守，以擋袁紹正麵；於禁率步騎二千屯守延津，助東郡太守劉延阻袁軍西路；曹洪鎮撫關中，拉攏涼州，以穩定翼側。
部署完畢，令使發出，眾謀士及戰將無不欽服讚歎。曹操笑道：此乃你眾人之策，某不過是傳令之人，非敢獨自居此謬讚。
於是起兵，與袁紹對峙於官渡。兩軍相持半年，自春而夏，又至秋末，各有勝負。
是年九月，曹軍交戰不利，於是收縮戰線，退迴營壘堅守。
袁紹乘勢揮軍移營前進，逼近曹營構築樓櫓，堆土成山，命弓弩手輪番用箭矢自上而下俯射曹營。眼見曹軍日間不敢出營，皆舉盾牌匍匐而行，袁軍無不大笑。
曹操聞說袁軍勢大，愁眉不展。
謀士劉曄進獻圖樣，建議批量製作霹靂車，發石擊毀袁軍樓櫓。
袁軍由此空襲遭挫，遂又挖掘地道進攻。劉曄看破，命曹軍在營內掘長塹破之，將袁軍皆搠死在坑塹之內，複以土填之。
如此你來我往，兩軍又相持一月有餘，殘秋將過，嚴冬又來。
曹操營中漸漸糧缺，不敷給用；又見士卒疲乏，遂寫信給荀彧，商議要退守許都。
荀彧火急迴信：袁紹將主力集結於官渡，明公以至弱當至強，若不能製，先退則勢屈，必為所乘。明公今扼守要衝，使袁紹不能前進，已經半年有餘。今情勢漸趨明朗，不久袁紹勢竭，軍中必然有變，此正是出奇製勝之時，萬不可退。
曹操得信遍示諸將，下令堅守待機；並派曹仁、史渙，截擊燒毀袁軍數千輛糧車。
袁紹懊惱不迭，袁軍士氣由此轉衰。進入十月，兩軍皆疲，各生厭戰之心。
沮授進言：不如趁勢言和罷戰，先迴冀州過冬，以待來春再戰。
袁紹自覺無顏麵對田豐，非但不從沮授之諫，反派車隊自冀州往官渡大批運糧，並令猛將淳於瓊率兵萬人護送，全部屯積在營北四十裏烏巢，預備持久之戰。
便在此時，袁軍謀士許攸族中子侄被審配在冀州查辦，並將許攸在冀州貪賄之事寫成訴狀，遣使前往官渡大營，向袁紹告發。
適逢許攸向袁紹獻計，建議分兵奇襲許都，速戰速決為上。袁紹非但不納其策，反將審配訴狀擲予許攸，責罵一番，聲色俱厲。
許攸懼而且恨，連夜潛出大營投奔曹操，並獻輕兵奇襲烏巢之計。
曹操喜出望外，立即付諸實施，令郭嘉協助曹仁守營，親自率領步騎五千，冒用袁軍旗號，乘夜襲擊烏巢。
袁紹聞報，不驚反喜：曹操親自引兵而出，其大營必然空虛，此天助我成功也。
於是立刻擂鼓聚將，兵分兩路而出。一麵派蔣濟率領輕騎五千，前往烏巢救援；一麵卻命大將張合、高覽率引重兵，前往猛攻曹軍大營。
沮授見此，極力進言勸阻：主公此計不可！曹操極善用兵，必以重兵防守本營，而率輕騎往襲烏巢。若依愚計，主公宜全力往救烏巢之糧，方為上策。
郭圖向來與沮授不和，當即出班反駁：袁公當初在西園八尉之時，職位便在曹操之上，豈有用兵不如彼者。主公此乃圍魏救趙之計，必可一戰成功。
袁紹最喜奉承之語，遂不聽沮授，將其斥退，下令照計而行。
鏡頭轉換，鬥轉星移，月黑風高。
曹操親率輕騎來燒烏巢之糧，當夜定更出發，二更便至，揮軍急攻烏巢淳於瓊大營。
袁軍雖然出其不意，措手不及，但淳於瓊驍勇善戰，曹軍一時不能得手。
此時後軍來報：袁紹部下大將蔣濟率援軍到來，已經迫近，請求迴防。
曹操：此時若要迴兵，則必腹背受敵，前功盡棄矣。不須迴顧，全力向前，違者斬首！
諸將聞此，於是不顧身後敵至，反而激勵軍士死戰上前。半個時辰之後，終於攻破袁軍大營，淳於瓊死於亂軍之中。曹操下令將糧草全數燒毀，然後迴戰袁軍，再將蔣濟斬殺。
曹操得勝返兵，迴救大營，此時方才四更天氣，借著烈火高熾，正好行兵。
張合、高覽二將正在拚力攻打曹營，抬頭見北麵火起，已知烏巢被破，心中大慌。而前麵曹營攻打不下，後麵燒糧之軍又來，形成夾擊之勢。
袁軍至此進退維穀，張合、高覽隻得率部投降曹操，並求為先鋒，帶領曹軍返攻袁紹大營。袁軍見自家陣營內部分裂，十萬大兵均無戰心，崩潰而逃，如湯潑雪。
袁紹長歎一聲，僅帶八百騎兵，倉惶退迴河北。
此時天光大亮，紅日噴薄而出。曹軍大獲全勝，諸將請求乘勢渡河追殺。
曹操：河北兵馬雖敗，兀自數倍於我，所謂窮寇勿追，見好即收便了。
正欲收兵迴營，忽見西方沿河馳來一支人馬，皆是精騎，塵土揚天，遮天蔽日。不一時來至近前，已看清旗號，為首之將竟是曹洪。
曹操又驚又喜，縱馬上前問道：子廉何來？
曹洪：聞說主公與袁紹大戰官渡，臣恐眾寡不敵，故帶兵自關中來援。
曹操大喜，遂與曹洪合兵一處，踏冰過河，追擊袁軍。
袁紹不意曹操竟敢渡河追擊，毫無防備，於是更加一潰千裏，複被斬首七萬餘級，盡失輜重軍需，丟棄圖書珍寶無數。最後隻引部從八百餘騎，狼狽逃迴冀州。
曹操大獲全勝，便令迴軍南岸大營，檢視戰果。因親自清點袁紹書信，見有許多署有部下姓字，心知必是與袁紹通謀。
郭嘉便請拆視其書，按名治罪。
曹操卻令盡行當眾燒之，說道：以袁紹之強，孤猶不能自保，而況眾人乎！
眾官無不感佩，誓死效忠。
正在此時，門軍入報：張遼活捉袁紹行軍司馬沮授，送往大營。
曹操急出大帳，親解其縛，設宴相請，命郭嘉等心腹謀士相陪。但沮授隻是虛與委蛇，宴罷便欲盜馬逃迴河北，被巡營軍士執迴中軍。
曹操隻得殺之，全其忠義。
官渡捷報達於許都，天子獻帝大喜，遣使至前敵營中頒旨：曹司空討伐呂布、二袁等逆臣，立有大功，特擢升為當朝丞相，掌握權衡。
曹操奉旨接印，叩謝天恩，眾將一齊參拜賀喜。
鏡頭轉換，按下曹操，複說袁紹。
袁紹逃歸冀州，環顧左右，隻有八百餘人相隨，不由心下慘然。當夜露宿曠野，袁紹挎刀巡營，隻聽受傷軍士拊膺而泣，相互歎道：向令田豐先生在此，何至此敗！
袁紹聞此，再也無心巡營，迴到帳中，因見逄紀在側，於是搖頭歎息：後悔不用田豐之言，果有此敗。若還冀州，自思實在無顏與其相見也。
逄紀趁機進諂：主公尚不知耶！田豐在冀州獄中，聞說將軍敗於曹操，拊手大笑，對獄吏逢人便說，喜其預言之中。
袁紹聞言大怒，當即解下脅下佩劍，使人持送冀州獄中，勒令田豐自裁。
休整旬日，袁紹總覺心中不甘，遂重聚四州之兵三萬餘人，與曹操再戰於倉亭。
兩軍相遇，袁紹令三子袁尚出陣，先得小勝。次日程昱獻十麵埋伏之計，伏兵於河上誘敵，袁紹中計大敗，僅與三子一甥得脫重圍，三萬軍馬死亡殆盡。
曹操倉亭又獲大勝，眾將群情激昂，請令急攻袁紹，早定四州。
正議論之間，忽報荀彧自許都有密信送來。曹操展書看道：茲有劉備在汝南，得劉辟、龔都數萬之眾，欲引兵乘虛來攻許都。明公見信，可速秘密迴軍禦之。
曹操大驚，便留曹洪屯兵河上，以防袁紹，自提大兵來敵劉備。
字幕：建安六年春，汝南郡。
劉備召集關、張、趙雲諸將，與眾商議：今聞曹操與袁紹戰於倉亭，率全軍遠離許都。我等若趁此複奪徐州，是為天賜良機也。
關羽等人聽了，齊聲稱是。劉備大喜，便引三千徐州舊部，及汝南新招兵馬總計萬餘人，離了汝南，北上奇襲許都。
陳登與臧霸兩個得了訊息，一個借口防備江東渡江報仇，一個借口防備青州袁譚來襲，均自按兵不動，坐觀成敗。
劉備聞報暗喜，以為通行無阻，催動軍馬向北疾行，命令兼程而進。
行至穰山地麵，隻聽對麵金鼓大作，正遇曹兵滿山遍野殺來。
原來是曹操接了荀彧急報，當即拋卻糧草輜重，親率萬餘輕騎日夜兼程趕來，竟然不迴許都，直奔汝南，正在這裏兩軍相遇。
劉備見曹兵殺到，急令於穰山整軍列陣，軍分三隊而出：雲長與張飛布於左右兩翼，自與趙雲率領中軍，與曹操正麵對敵。
曹操布成陣勢，縱馬而出，以馬鞭指著劉備罵道：我替你報了呂布奪城之恨，又奏封高官厚爵，誰知你乃背義忘恩之輩。正如呂布臨死所雲，真世間最無信義之徒，實殊可恨！
劉備臉紅過耳，惱羞成怒，叫道：你謀誅國之重臣，鴆害董妃，許田圍獵時代天子受百官大禮，實為國賊！我乃漢室宗親，奉天子密詔，來討反賊！
遂於馬上朗誦董承當日所造衣帶血詔。
曹操大怒，便教許褚出戰。劉備背後闖出趙雲，挺槍接戰；未至二三十合，關羽與張飛引軍從兩翼衝突而來，曹軍大敗而走。
那曹操久慣用兵，豈能一觸即潰？卻是佯敗一陣。
於是後退二十裏下寨，免戰高懸，拖住劉備軍馬，一邊暗中用計：先使張遼劫了龔都所運軍糧，圍住前來救援的張飛；又令夏侯惇抄後路攻打汝南，圍住來援的關羽。
待劉備兩路軍馬被圍，卻令許褚在陣前搦戰趙雲，於禁、李典繞到劉備大營之後放火。劉備不由不敗，隻得單人獨騎，望深山僻路逃生。
正在淒惶之間，恰遇劉辟與孫乾、簡雍、糜芳等人，引敗軍護送家小尋來，聲言敵不過夏侯惇，隻得棄了汝南。
劉備見家屬尚在，心下略定，遂引眾人向西。行猶未遠，正遇曹將張合、高覽截住去路。劉辟上前迎敵，隻三個迴合，便被高覽一刀砍於馬下。
劉備大驚，方欲親自出戰，隻見白馬如電，趙雲趕到，上前力敵二將。戰了五十餘合，三人勢均力敵，勝敗難分。
正在此時，曹軍後隊忽然大亂，關羽、關平、周倉引三百軍殺到，殺退高覽、張合。
天色向晚，張飛引兵來投，兄弟得以相見，訴說未能救得龔都，被張遼槍挑馬下。
劉備因見汝南已失，又死了劉辟、龔都兩員上將，由此後悔不迭。
兄弟正在商量此後行止，忽聽背後金鼓大作，卻是張合、高覽引了曹操大軍，前來圍剿。劉備急令關張在前，趙雲斷後，一路向西狂奔，一口氣跑出百餘裏，曹操這才收兵不追。
劉備迴頭不見追兵，這才驚魂略定，下令於漢江北岸紮營造飯。
令糜芳檢點兵馬，迴報兵不過三千，且半數帶傷。
劉備不由誌喪氣沮，潸然淚下：諸君皆有王佐之才，不幸跟隨劉備。無奈劉備命蹇，累及諸君。今日身無立錐，誠恐有誤諸君。君等何不另投明主，以取功名？
糜芳等眾人聽了，不由掩麵而哭。
關公不悅道：兄言差矣。昔日高祖與項羽爭天下，屢戰屢敗未曾一勝；後仗韓信九裏山一戰成功，而開四百年基業。勝負兵家之常，何可自隳其誌！
正在這時，周倉帶來一個道人，向劉備稟報：這裏有一位仙長自行尋來，說要找主公，有要事相告。
劉備見那道人仙風道骨，卻不認識，遂以禮相待，延之上坐，請教對方法號。
道人坐了，施施然道：貧道聞聽曹操星夜自官渡南撤，早知是要來截殺皇叔，這才緊隨其後追來。不料他行軍甚速，還是晚了一步，致使救之不及，特來向皇叔請罪。貧道乃洛陽玄都觀觀主史子眇，忝為鬼穀門掌門，此前與糜子仲相熟。
話未落音，糜芳從人群中湊了過來，向史子眇施禮道：我道看著麵熟，原來是仙長到了。仙長前番曾隨諸葛玄在寒舍小住，後又送呂布妻子貂蟬到徐州，咱們原曾見過。
史子眇笑道：賢弟所記不差。令兄已被貧道救出，送往南陽去了，盡可放心。
糜芳連連道謝，迴身對劉備說道：史道長有通天徹地之能，非常了得。
劉備知道史子眇與左慈仙師並肩齊名，急忙起身，與關、張二弟同時下拜，行晚輩弟子之禮，史子眇亦忙起身，還禮不迭。
禮罷重新落坐，劉備央求道：劉備無能，先敗於呂布，再敗於曹操，致使上無片瓦遮身，下無立錐之地。道長乃是仙人之屬，此來必有以教我，誠望指點迷津。
史子眇收了笑容，正色道：使君早在數年之前，便注定必有今日困窘。左慈師兄在許田圍場之時，便讓你占據徐州之後，須南聯荊州劉景升，則進可攻退可守。你當時滿口答應，其後卻又拋之腦後，孤身對敵。若非如此，如何會丟了徐州，致使無處安身？
劉備聽了，登時漲紅麵皮，強辯道：非是劉備不聽左道長言語，實是東有臧霸虎視，南有宛城張繡扼守，荊襄道路難通。
史子眇笑道：張繡當時已入許都，宛城守將乃我弟子胡車兒，臧霸也是貧道門下。好在貧道此番雖然來遲，卻已為皇叔備下一條退路。皇叔手中，是否有天子禦賜臥龍令？
劉備驚道：仙長如何知道？
史子眇：此中緣故，亦不便明講。你且帶兵直至宛城，見了胡車兒以臥龍令示之，其必奉你為主，並帶你去見臥龍先生，成就你一生大業。
劉備：臥龍先生卻是何人？
史子眇：不必細問，其後自知。貧道今去襄陽，令劉景升親自接你進入荊州便是。
說罷轉身便行，頃刻無蹤。
鏡頭轉換，日照江灘。
劉備下令起營拔寨，便依史道長之策，引眾軍前往宛城。離城十裏紮住兵馬，命趙雲齎持臥龍令牌，和孫乾叫門進城，去見胡車兒將軍。
胡車兒自張繡隨賈詡入京之後，率西涼軍馬把守南陽，閑居宛城數年，不見劉備派人前來聯絡，隻恨空度日月，一身功夫難得施展。
這日正在府中鬱悶，忽報徐州糜竺求見。急親迎至府問之，方知是被師父自汝南救出，前來投靠，皇叔劉備不日亦到。
胡車兒大喜，便將糜竺留在府中，專等皇叔前來相會。
門將入報：城外一文一武求見，文官自稱孫乾，武將名喚趙雲，請將軍示下。
胡車兒：師兄趙雲來也？快請糜先生，隨我出迎。
二人騎馬趕往北門，出城來接。果見城外一文一武駐馬以待，身後跟著十數從人。
未及糜竺開言介紹，胡車兒猜那形貌雄偉大將必是趙雲，急忙離鞍下馬，納頭便拜，口中嚷道：來者可是趙雲師兄？早就聽聞大名，無由得見，真想煞俺胡車兒了。
趙雲見他形容清奇，體似猿猴，不由好笑，連稱不敢，急忙下馬，還禮不迭。
胡車兒拜罷趙雲，這才與孫乾見禮。糜竺亦上前相見，詢問皇叔近來情狀，孫乾說了。
相見已畢，胡車兒便請趙、孫二人重新上馬，親自在前帶路引入府衙，至廳堂坐定。
孫乾說明來意，將史道長之語複述一遍，就懷中掏出臥龍令牌，遞予胡車兒。
胡車兒接過令牌，仔細相了一相，雙手遞還孫乾，磕一個頭，爬起來道：既是劉皇叔已到此地，怎不早些說明？空費這許多閑話，勞皇叔久等，真是罪過不小。
急入內室，換了一身青衣小帽，便似奴仆打扮，一迭聲催促孫、趙二人動身。話音未落，人影一晃，已到了大門之外。
趙雲暗讚：如此輕功，某實不如。鬼穀門原來有此秘術，怪不得永居諸派之首。
胡車兒招唿仆人，牽過孫乾、趙雲坐騎，請二人上馬，自己卻是步行，轉身便走。
孫乾不解其意，向趙雲詫異道：胡將軍剛才還怨我等空費時光，有勞皇叔久等，此時怎地卻不騎馬？要是步行前往大營，怕不要走到日落？
趙雲笑道：你隻管策馬揚鞭疾走，且看他如何？
不等孫乾迴答，即用槍柄向其坐騎屁股輕輕一掃，又對自己坐騎加了一鞭。兩騎吃痛，往前長身直躥出去，幾乎要將胡車兒踹倒。
孫乾嚇一大跳，在馬上叫道：胡將軍小心，馬來了！
待要勒韁，卻又不及。胡車兒聽到叫聲，略一擺手，向前一縱便有三丈遠近，再縱兩縱，已將孫、趙兩匹馬遠遠拋在身後。孫乾不由目瞪口呆，咂舌不止。
趙雲大笑道：先生不知我這位師弟，實乃天生異人。肩上負重三百斤，亦可徒步日行七百餘裏，兩頭還見日頭。當初大戰宛城，曹操帳下第一虎將典韋天下無敵，即被他灌醉偷去雙戟，其後死於亂軍之中。
孫乾：既能偷戟，何不幹脆取其首級？
趙雲：胡師弟明明可取典韋性命，但隻偷戟而不殺人，是謂殺其於酒醉之後，勝之不武，非英雄所為。典韋失了雙戟而死於此役，曹營諸將無不膽寒，曹操心為之碎，發誓欲殺死胡車兒為愛將報仇，一直恨無其便。（本集完）