鏡頭轉換，青州平原郡。
平原相史弼獨坐衙中，手中持觀朝廷邸報，目含憤懣之色。
郡丞登堂，小心問道：朝廷詔命天下，舉告鉤連黨人，催迫甚急。今聞各郡國所奏黨人相連及者多至百數，唯我平原獨無所奏。天子震怒，已遣欽差特使，前來問罪矣。
史弼：此非天子震怒，是閹豎震怒也。我郡並無黨人，豈可誣奏?
郡丞：然則欽差從事今已坐於傳舍，立召本郡諸吏前去問話，大人將如何答對?
史弼：他有來言，我有去語，問便問罷，怕他不成！
於是便即召集闔衙諸吏，前往傳舍，來見天使，登堂施禮：參見從事大人。
天使橫掃平原郡諸吏一眼，最後盯住史弼，陰惻惻問道：天子明下詔書，疾惡黨人，旨意懇惻。青州六郡，其五郡皆有黨人，你平原以何治郡，而得獨無？
史弼不卑不亢，施禮答道：先王疆理天下，畫界分境，水土異齊，風俗不同。它郡自有，平原自無，胡可相比！若承望上司，誣陷良善，淫刑濫罰，以逞非理，則平原之人，戶可為黨。我為平原相，職責所在，有死而已，欲我構陷良善，所不能也！
天使聞言大怒，立即命令盡收平原郡僚屬下獄，並具折上奏，說史弼不遵帝旨。
來日聖旨詔複：既逢黨禁中解，可即釋放平原郡僚屬，隻命史弼罰俸贖罪可也。
平原諸吏獲釋，因此遍傳郡相史弼恩德。因其違旨不舉，郡中士人得脫此難者甚眾，也將史弼視為聖賢，感戴不已。
鏡頭轉換，京城洛陽。
黨錮既解，竇武遂向朝廷推薦四位名士，分別乃是沛人朱寓、勃海人苑康、會稽人楊喬、陳留人邊韶。桓帝召集四士廷對，對四人才華稱讚不絕，甚為滿意，皆都委以官職。
又見楊喬容儀偉麗，桓帝愛其才貌，欲以公主妻之。楊喬固辭不得，絕食七日而死。
鏡頭轉換，蜀中巴郡。
雖然已至八月仲秋，巴郡依舊酷暑不減，熱浪逼人。
有郡人為避暑熱，欲就村頭池塘洗浴。因見池水混濁，便戲言相恐：此池中必有黃龍！
由是訛語相傳，不一日便即傳遍全郡。
太守聞之，信以為真，便欲以為祥瑞，上報朝廷。
郡吏傅堅諫阻：此鄙夫走卒戲語，焉能當真，以此戲弄朝廷？
太守不聽，終於呈表上報。不料奏表發出未久，便聞桓帝駕崩噩耗。
鏡頭轉換，延熹十年冬十二月，洛陽皇宮。
桓帝因為荒淫過度，忽至病篤，駕崩於德陽前殿。享年三十六歲，在位二十二年。
因是突發暴疾而崩，又無繼嗣太子，由是天下無首，朝野大慌。
皇後竇妙執掌朝政，下詔書道：夫民生樹君，使司牧之，必須良佐，以固王業。前太尉陳蕃，忠清直亮。其以蕃為太傅，錄尚書事。
當時新遭大喪，國嗣未立，諸尚書胃懼權宦，俱都托病不朝。
陳蕃見此，便以私書遞送諸部尚書，責以大義：古人立節，事亡如存。今帝祚未立，政事日蹙，諸君奈何委荼蓼之苦，息偃在床？於義不足，焉得仁乎！
諸尚書惶怖，於是皆起而視事。眾請皇後竇妙臨朝稱製，將大行皇帝劉誌葬於宣陵。
因桓帝無嗣，皇後之父竇武議立新帝，乃召侍禦史劉鰷問道：卿觀宗室之中，可有賢德能繼帝位者否？
劉鰷答道：章帝第五世孫、解瀆亭侯劉萇之子劉宏，少年老成，聰明睿智，堪為皇嗣。
竇武聞罷，入見女兒，將劉鰷之薦說之。父女決策，確定迎立劉宏。竇武遂與中常侍曹節率中黃門、虎賁、羽林千人，將劉宏自封國迎至京師即位，是為漢靈帝，年僅十二歲。
因皇帝年幼，竇皇後臨朝聽政，稱皇太後；以父竇武為大將軍輔政，效竇憲、梁冀故事。
字幕：竇武，字遊平，名臣竇融玄孫，定襄太守竇奉之子。
鏡頭閃迴，敘述竇武來曆。
竇武出身豪門，年輕時以善習經術有德著名，曾在大澤中教授門生，名聲著於關西。
延熹八年，竇武長女竇妙被選進宮中，封為貴人，竇武因此升為郎中。同年冬，桓帝立竇妙為皇後，竇武隨之升任越騎校尉，封槐裏侯，食邑五千戶。
延熹九年，竇武拜為城門校尉。期間征召名士，廉潔奉公，妻子衣食僅夠吃穿而已。
當時朝廷對西羌連年用兵，糧食歉收，人民饑餓。竇武將所得賞賜全部分給太學生，又用車載糧食飯菜，在道路上施給貧民。
竇武侄子竇紹，任虎賁中郎將，性情疏懶奢侈。竇武經常嚴厲訓誡，但見其不肯覺悟，於是上書請求撤職，又自責不能訓導竇紹，應首先獲罪。
從此竇紹遵守節製，事情不論大小，凡非法之行都不敢做。
當名士李膺、杜密等人因黨事被逮捕審訊，竇武上書切諫，為李、杜等黨人伸冤。因其高風亮節，被太學生及清流之士標號，與劉淑、陳蕃合稱“三君”。
閃迴結束，靈帝即位，竇武就任大將軍輔政。社稷得安，竇太後下詔表彰陳蕃：
蓋褒功以勸善，表義以厲俗，無德不報，《大雅》所歎。太傅陳蕃輔弼先帝，出內累年。忠孝之美，德冠本朝；謇愕之操，華首彌固。今封蕃高陽鄉侯，食邑三百戶。
陳蕃上疏辭讓：使者即臣廬，授高陽鄉侯印綬，臣誠悼心，不知所裁。臣聞讓，身之文，德之昭也，然不敢盜以為名。竊惟割地之封，功德是為。臣孰自思省，前後曆職，無他異能，合亦食祿，不合亦食祿。臣雖無素潔之行，竊慕君子不以其道得之，不居也。若受爵不讓，掩麵就之，使皇天震怒，災流下民，於臣之身，亦何所寄？顧惟陛下哀臣朽老，戒之在得。
竇太後不許，陳蕃固讓，竟不受侯爵之封。
劉宏即位為帝，詔改元次年為建寧元年。竇武因功被任為大將軍，封聞喜侯；與太傅陳蕃、司徒胡廣，共錄尚書事。子竇機封渭陽侯，任侍中；侄竇紹封雩侯，遷步兵校尉，掌管北營五軍中一軍；竇紹之弟竇靖封西鄉侯，為侍中，監羽林左騎；由此竇氏掌權。
陳蕃常有翦除宦官之意，朝會時悄對竇武說道：中常侍曹節、王甫等操弄權柄，實為罪禍魁首。今不誅殺，後必成患。
竇武聞言，點頭稱是。陳蕃見與己誌同道合，不由大喜，推席而起，自去上書太後。
二人計議既定，竇武於是大聚同黨。遂招引親信尹勳為尚書令，劉瑜為侍中，馮述為屯騎校尉；又征召李膺、劉猛、杜密、朱寓等一班君子黨名士，齊集朝廷；複邀請越巂太守荀翌為從事中郎，征召潁川陳寔為掾屬，共同商定計策。天下士人聞風，無不振奮。
不料竇、陳之謀，早被宦官集團探知，由此引起警覺。
中常侍曹節、王甫等，因知桓帝乳母趙嬈早晚侍候太後，便與趙嬈勾結，以討好太後。竇太後由此信任曹節等人，引為心腹，並多次封爵授官。
曹節及其爪牙大都貪婪暴虐，素為朝野臣民痛恨。陳蕃認為譾除其黨，乃是順從民心之舉；又自忖對太後昔有擁立之恩，此事必成，於是便向太後上疏。其疏略雲：
臣聞言不直而行不正，則為欺乎天而負乎人。危言極意，則群兇側目，禍不旋踵。鈞此二者，臣寧得禍，不敢欺天也。今京師囂囂，道路喧嘩，言侯覽、曹節、公乘昕、王甫、鄭颯等與趙夫人諸女尚書並亂天下。附從者升進，忤逆者中傷。方今一朝群臣，如河中木耳，泛泛東西，耽祿畏害。陛下前始攝位，順天行誅，蘇康、管霸並伏其辜。是時，天地清明，人鬼歡喜，奈何數月複縱左右？元惡大奸，莫此之甚。今不急誅，必生變亂，傾危社稷，其禍難量。願出臣章宣示左右，並令天下諸奸知臣疾之。
竇太後覽奏不悅，說道：此翁老矣，因何容不得幾個宦豎！
百官聞說此奏，則無不震驚。
鏡頭轉換，靈帝即位當年五月，京師發生日食。
竇武便借天象生變為由，認為群陰剝陽之兆，先下手誅殺中常侍管霸、蘇康；還要誅除曹節等人，乃奏請太後允準，竇太後猶豫未決。
遲至八月，劉瑜寄書大將軍竇武、太尉陳蕃，提醒立即動手，以防意外之變。
竇武警醒，遂罷免黃門令魏彪，以小黃門山冰代之，並將長樂尚書鄭颯關進北寺獄。
陳蕃建議立殺鄭颯，竇武不從，命山冰等人審之，供辭連及曹節、王甫等宦官。竇武大喜，欲再加追審，將其餘黨一並上奏收捕。
是夜竇武歸府住宿，將奏疏草稿遺落宮內省中。宦官朱瑀暗探消息，見到案上所寫奏章，不由大驚失色，破口罵道：宦官放縱非法，當然該殺。我等何罪，何以非要一起族滅？
因此迴到內宮，立即召集親信長樂從官史共普、張亮，並強壯宦官十七人，揚言大唿：陳蕃、竇武奏請太後廢帝，大逆不道！
曹節聽說，驚慌失措，於是挾持靈帝，關閉宮門，脅迫尚書官屬寫詔，任命王甫為黃門令，持節到北寺獄收捕尹勳、山冰等人。
山冰不受詔旨，欲要反抗，王甫乃殺山冰、尹勳，並釋放鄭颯。接又劫持竇太後，奪去璽書，並使鄭颯等持節帶兵，前去收捕竇武等人。
竇武見事不妙，急馳入步兵營，射殺使者，召集北軍數千人，屯於都亭，對軍士下令道：黃門宦官反叛，挾持帝後。爾等隻管盡力誅殺叛賊，皆有封侯重賞。
王甫既然奪到璽印丹書，便即矯詔，令少府周靖行車騎將軍，假節。複聞當時護匈奴中郎將張奐剛剛率軍迴師，便命其與周靖率五營軍士，討伐竇武。
張奐見有天子符節及太後璽書，因不明真相，便為宦官所用。
當天深夜，王甫率領虎賁、羽林、廄馬芻、都侯、劍卓戈士，共一千多人，出屯朱雀掖門，與張奐部隊會合。次日早晨，兩軍對陣於禁闕之下。
王甫見手下軍士逐漸增多，信心大增，命周靖對竇武部下軍士喊道：竇武造反，是屬滅族之罪。你等都是禁兵，應當保衛宮省，為何隨其反叛？念你等被騙無知，先投降者有賞！
營府軍士素畏宦官，又不明真相，於是聞聲而降。未到中午，竇武手下軍兵幾乎散光。
最後竇武被圍，眼見求生無望，隻得自殺，被梟首於都亭。由是王甫揮兵大索，將竇武宗親、賓客、姻屬全都殺害，家屬流放日南郡。
竇太後此時權柄盡失，也被軟禁於雲台。迴想此事皆因自己遲疑不決引起，後悔不及。
竇武暴屍街頭，群臣避之不及。隻有胡騰曾任大將軍府掾屬，獨為竇武殯斂行喪，因此也被禁錮。竇武之孫竇輔，後經胡騰與令史張敞竭力幫助，終於得以生還。
曹節聞說既殺竇武，又發太後矯詔，明定其謀逆大罪。
陳蕃聽說變亂陡生，率領屬官及學生八十餘人，一起拔刀衝進承明門，振臂高唿：大將軍忠誠衛國，宦官造亂，怎反說竇氏不守臣道？
王甫時從宮裏出來，聽到此語，斥責陳蕃：先帝剛剛去世，陵墓還未修成，竇武有何功勞，兄弟父子三人封侯？另私納宮女多人，飲酒作樂，一月之內搜括財富億計。大臣如此，是謂臣道乎？公乃國家棟梁，帶頭徇私枉法，結成朋黨，擾亂朝綱，有何麵目在此賊喊捉賊？
於是命令禁軍，立刻逮捕陳蕃。
陳蕃拔劍大喝：我乃三世老臣，三公首輔，哪個敢來拿我？
兵士聞此，不敢靠近。王甫於是再調禁衛，盡捉陳蕃徒眾，關進北寺獄中。
宦官隨從騎士對陳蕃又踢又踩，罵道：死老鬼，你今自身難保，還能裁減我部眾，剝奪我額外收入乎？
陳蕃滿臉流血，一聲不響。由是當天殺害，家屬流放比景，宗族、門生、部屬免職禁錮。
陳留人朱震時為銍縣令，聽到消息，棄官前往洛陽，收葬陳蕃屍體，並將其子陳逸藏在甘陵境內。事情被人發覺，朱震被捕入獄，全家皆被關押。
朱震受盡嚴刑拷打，寧死不說逸的去向，陳逸因而得以逃脫。
畫外音：陳蕃幼時所發“大丈夫當掃除天下”雄心壯誌，由此悲壯結局。後世亦有人雲：“一屋不掃，則何以掃天下？”恐此翁地下有知，亦當無言可對。
字幕：便在陳蕃、竇武悲壯謝幕之際，正有一顆軍政新星冉冉升起。
鏡頭閃迴，董卓登場。
字幕：董卓，字仲穎，隴西郡臨洮縣人。父名董君雅，曾擔任豫州潁川郡輪氏縣尉。
董君雅在潁川任期間，生下董卓、董旻二子，故此分別取表字為仲穎、叔穎。
董卓隨父離職返迴家鄉，喜愛行俠仗義，曾到羌人部落遊玩，與諸多羌人首領結交。在家耕種期間，羌人首領前來看望，董卓則殺耕牛款待。
羌人首領非常感動，迴去後湊集上千頭各種牲畜，贈給董卓，以為報答。
董卓成年之後，就在隴西郡府擔任官吏，負責地方治安。
匈奴人經常騷擾邊境，劫掠百姓，涼州刺史成就征辟董卓為從事，使其禦敵。
董卓武藝超絕，力大無雙，擅長佩戴兩副箭囊，騎馬飛馳，左右射擊。由是便領涼州刺史之命，領兵大破匈奴，斬獲千計。就此聲名雀起，始為世人所知。
並州刺史段熲聽聞董卓之名，將其薦入朝廷公府，擔任羽林郎。因董卓粗猛有謀，屢建戰功，其後曆任廣武縣令、蜀郡北部都尉、西域戊己校尉。
然而花無長開，月無長圓，正當董卓仕途通暢之時，卻因公事出錯，免職還鄉。
閃迴結束，鏡頭複轉，張奐班師迴到洛陽，當日遭遇政變。
隻因不明真相，張奐便被宦官曹節利用，信其矯詔，率軍士圍攻竇武，迫使竇武自殺。
其後陳蕃被誅，竇太後幽禁南宮，曹節、王甫等宦官得勢掌權，挾天子以威令天下。事變之後論功，張奐便被升任少府，又拜大司農，以功封侯。
張奐深恨己為曹節所騙，堅決辭讓封侯。
建寧二年夏，災異屢現於京師。有青蛇見於禦坐軒前，又大風雨雹，霹靂拔樹，不一而足。靈帝下詔，使百僚各言災應。張奐為贖前罪，乘機上疏。其疏略雲：
臣聞風為號令，動物通氣。木生於火，相須乃明。蛇能屈伸，配龍騰蟄。順至為休征，逆來為殃咎。陰氣專用，則凝精為雹。故大將軍竇武、太傅陳蕃，或誌寧社稷，或方直不迴，前以讒勝，並伏誅戮，海內默默，人懷震憤。昔周公葬不如禮，天乃動威。今武、蕃忠貞，未被明宥，妖眚之來，皆為此也。宜急為改葬，徙還家屬。其從坐禁錮，一切蠲除。又皇太後雖居南宮，而恩禮不接，朝臣莫言，遠近失望。宜思大義，顧複之報。
天子覽奏，不敢自專，因問黃門常侍。中常侍皆都極力阻止，奏請轉任張奐為太常卿。
張奐又與尚書劉猛、刁韙、衛良聯名上奏，同薦王暢、李膺可參三公之選。曹節等愈加痛惡，遂迫天子下詔切責。張奐等自囚於廷尉待罪，數日得出，以三月俸祿贖罪。
司隸校尉王寓是宦官黨羽，欲借公卿薦舉自己，百僚畏憚，莫不許諾，唯張奐獨拒。王寓大怒，遂誣陷張奐以黨人之罪，奏請禁錮罷歸田裏。
從此之後，張奐結束仕宦生涯，迴到弘農，閉門不出。後收弟子千人，講誦儒經，著《尚書記難》三十餘萬字。
董卓此時免官迴鄉，在家賦閑，因羨慕張奐威名，欲與其交好，遂委其兄前往弘農，贈送張奐縑帛百匹。張奐討厭董卓為人，拒而不受。
畫外音：至漢靈帝光和四年，張奐罷官十餘年後，在家中去世，終年七十八歲。張奐死後，武威郡官民思念其生時功勳好處，為其在多地都立祠堂，世世祭拜不絕。
鏡頭轉換，按下朝中黨爭，複說邊關戰事。
漢靈帝建寧元年春，東羌複又入侵北部邊境。護羌校尉段熲奏請出擊，朝廷準奏，乃發騎兵五千、步兵一萬、戰車三千輛，命其討伐東羌。
於是段熲命帶十五日糧，從彭陽進軍，直指高平，與先零諸羌大戰於逢義山。
兩軍對圓，漢軍見羌人兵勢甚盛，皆有懼意。
段熲命軍士持長鏃利刃、各張勁弩，又列輕騎於兩翼，高聲激勵將士：我等皆離家數千裏，前有勁敵，後無援兵。進則事可成功，退則必死！大家何不趁此努力向前，爭取功名！
眾將皆道：願隨將軍死戰！
段熲遂命擂鼓吹號，自己身先士卒，大唿衝入敵陣。士卒隨後衝擊，大敗諸羌，斬首八千餘級，獲牛、馬、羊二十八萬頭。敗羌逃遁，不敢複來擾邊。
漢軍大勝，捷報至京。朝廷以破羌之功，拜段熲為護羌將軍，調金錢、彩物為其軍費。
當年夏，段熲再以輕騎追擊先零羌，日夜兼行，於奢延水、落川、令鮮水等地連破羌軍。隨後一路追尋，又與羌軍大戰於靈武穀，終於大破先零羌，乘勝進軍涇陽。
先零羌基本平定，殘餘四千餘落散入漢陽郡山穀之間。
次年七月，段熲繼續進軍，向漢陽東羌發動進攻，連戰連勝，終將羌人包圍於山穀之中。
段熲見合圍已成，於是下達軍令：命騎司馬田晏、假司馬夏育率兵七千，司馬張愷率兵三千，兵分二路，乘夜上山襲擊羌人；某親率步騎，正麵進攻。
眾將領命，依計而行，遂再次大破羌軍，斬羌人渠帥以下一萬九千餘人，獲牛馬牲畜、帳篷等物不計其數，於是東羌就此平定。
漢靈帝聞說段熲連連獲勝，屢立大功，乃遣使持節，加封其為親豐縣侯，食邑萬戶。
畫外音：段熲身為高級將領，每次作戰必定身先士卒，且與士兵同甘共苦，常深入軍中慰問病傷士卒，有時親自裹傷敷藥，故此深受將士擁戴，士兵樂為死戰。自此之後，朝廷每有重大軍事行動，選拔將帥，亦非段熲莫屬。
建寧三年春，段熲奉詔迴京，被拜為侍中，不久又轉執金吾、河南尹。又先後累任太尉、司隸校尉、穎川太守、太中大夫等職。因為宦官專權，段熲為保全富貴，隻得曲意逢迎。
字幕：漢靈帝光和年間，司隸校尉陽球揭發段熲勾結宦官王甫，枉殺大臣，段熲因被撤職查辦。段熲感到罪責難逃，終在獄中飲鴆自殺，家屬也受到牽連。此為後話，就此表過。
鏡頭轉換，按下朝廷，複說江湖。
建寧年間，烏桓諸部大人紛紛稱王。上穀郡難樓大人有眾九千餘落，遼西郡且力居大人有眾五千餘落，遼東郡蘇仆延大人有眾千餘落，右北平郡烏延大人有眾八百餘落，皆自稱王。
與此同時，疏勒國貴族和得殺害疏勒王臣磐，亦自立為王。
此間西域高僧安世高在洛陽譯經結束，開始遊曆天下。
因到江西境內，夜宿古廟，卻在廟中遇到一條蟒蛇，搖頭擺尾，不肯離去。安世高睜開慧眼，仔細看時，認出那蟒蛇原來竟是少年同學轉世化身。
原來當年二人同在西域學法，那同學隻因生性好嗔，故遭報應，轉為蛇身。安世高見此，便為其念經超度，那巨蟒遂脫蛇身，化為少年。
安世高此後遍遊江南等地，最後在會稽郡被鬥毆者誤殺而死。
畫外音：安世高本為安息國太子，東渡中土之後，在中國活動時間約計四十年左右，並使小乘禪法在中國起始奠基。其晚年蹤跡不詳，但種種神異傳說廣為流布，反映出安世高在民間具有廣泛影響。安世高譯經傳道，對漢末佛教迅速傳播起到很大作用，居功甚偉。
字幕：漢靈帝建寧元年，夏四月，鬼穀門第十七代掌門周景病重。
周景自代替劉寵為司空，初登三公之位，便與太尉楊秉奏免貪官五十餘人，為天下稱頌。後代陳蕃為太尉，因見宦官專政，憂慮國事不已，因而得疾。
周景自知壽數將近，遂於臨終之前，命家人請來舊部橋玄，托以鬼穀門後事。
鏡頭閃迴，敘述橋玄近況由來。
自從前番向周景請命，核查羊昌罪名，最終將其用囚車押解進京，橋玄因此出名。此後不久，就被舉薦為孝廉，任命為洛陽左尉。
當時大將軍梁冀之弟梁不疑為河南尹，橋玄恥於為其下屬，於是辭官迴鄉。
其後複被郡中征聘，經過四次升遷，任齊國國相，因犯過失被罰服兵役。服刑完畢，橋玄重被朝廷征辟，出任上穀太守、漢陽太守等職。
上邽令皇甫禎犯貪汙罪，橋玄抓捕拷問，施以髡笞刑罰。皇甫禎最後死在集市，一郡皆驚。其後橋玄托病免職，又被公車署征為司徒長史，遷任將作大匠。
桓帝晚期，鮮卑、南匈奴及高句麗國王伯固一同叛亂，在邊境搶劫掠奪。四府共薦橋玄為度遼將軍，特賜使用黃鉞。
橋玄到任，修養兵士，後引諸將領討伐胡虜，將其全部擊潰。橋玄用兵之道，全部學自於老上司周景，鬼穀子秘籍中皮毛之術而已。因在職三年，邊境安定無事。
漢靈帝即位初年，橋玄入朝，先任河南尹，又轉任少府、大鴻臚。由此得以與周景朝夕相見，更得授鬼穀秘要，受益良深。
閃迴結束。隻因十九代掌門陳蕃被殺，周景隻得隔代傳位，將第二十代掌門授予橋玄。
橋玄聞召，飛馬趕至，見恩師這般模樣，不由失聲痛哭：弟子來遲矣！
周景溫言慰道：不遲，不遲；莫哭，莫哭。你我學道之人，何必將生死之事恁樣看重！你且拭淚，我去時無多，須將門戶大事相托，休負我願。
橋玄隻得拭淚，跪於榻前，接受遺囑。周景於是便將自陳蕃府中尋迴之鬼穀子秘籍、伏龍令牌及掌門譜係授予，殷殷叮囑，就此撒手西去。
自此之後，橋玄便為鬼穀門第二十代掌門祖師，挑起暗中興扶漢室江山大任。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝廷。建寧元年八月，司空王暢以災異免官。
字幕：王暢，字叔茂，山陽高平人。
王暢少舉孝廉不就，後應大將軍梁商辟舉，四遷升至尚書令，出為齊國相，征拜司隸校尉，轉漁陽太守。任職以嚴明著稱，後因事免官。複拜尚書，又為南陽太守。
南陽因為東漢帝鄉，素為貴戚聚居之地，號稱難治，曆任太守多不稱職。王暢到職，嚴正威猛，貴戚有劣跡者皆依法懲治。郡中豪族奢靡成風，王暢布衣敝車，以正清廉之風。
王暢因在南陽政績顯著，被朝廷征拜為長樂衛尉，建寧元年遷為司空，位列三公。然而隻上任數月，便受黨錮之禍牽累免官。由是憂憤成疾，於次年死於家中。
由是朝中忠正大臣俱都凋零，門人弟子又被黨錮，朝廷成為以侯覽、曹節為首宦官天下。
鏡頭閃迴，敘述曹節來曆。
曹節，魏郡人，後移居南陽新野，家族世代擔任俸祿二千石官職。
漢順帝初年，曹節以西園騎升任小黃門；桓帝時期，升任中常侍、奉車都尉。
漢桓帝去世，曹節因率領中黃門、虎賁、羽林軍迎接劉宏繼位，有迎立漢靈帝大功，便被封為長安鄉侯，食邑六百戶。
其後又為主謀，與長樂五官史朱瑀、從官史共普、張亮、中黃門王尊、長樂謁者騰是等十七人，誅殺竇武、陳蕃，以及尚書令尹勳、侍中劉瑜、屯騎校尉馮述，並將其全部滅族。
閃迴結束。曹節因此功勞，升任為長樂衛尉，改封育陽侯，便為宦官之首。
建寧二年，侯覽指使山陽人朱並上書，誣告前黨人張儉與其同鄉共二十四人，別相署號，共為部黨，危及社稷。靈帝聽信讒言，下詔速捕張儉等人。
鏡頭閃迴，敘說張儉與朱並結怨經過。
張儉字元節，山陽郡高平縣人。乃當世名士，自稱趙王張耳後代；父親張成，曾任江夏太守。初被鄉裏推舉為茂才，但不滿意刺史，於是托病不去。
延熹八年，山陽太守翟超征聘張儉入仕，使任東部督郵。
當時中常侍侯覽家在防東，其家屬殘暴百姓，無法無天。張儉揭露侯覽母親罪惡，奏請朝廷從嚴懲處。不料奏章落入侯覽之手，就此扣壓，並深恨張儉，結下仇怨。
朱並乃與張儉同鄉，本性諂媚，卑鄙齷齪，向來阿附侯覽家族，因被張儉蔑視，每次見麵必加嘲諷。朱並非常嫉恨，故此接受侯覽指使，上書誣告張儉與同鄉二十四人共為朋黨。
閃迴結束。張儉聞說朝廷來拿，不肯束手就縛，就此離家，狼狽出走。
於是一路流亡，到至山東北海郡。因思與曲阜孔褒有舊，便即投奔其家。恰逢孔褒外出，隻見其弟孔融。孔融當時年僅十六歲，甘冒奇險，將張儉匿於府中。
其後不久事泄，官府來拿。孔融提前聞訊，複冒險將張儉送走出城。國相引軍前來搜府，因見走了張儉，遂收孔褒、孔融兄弟二人下獄。
孔融說道：保納舍藏者，融也，自當坐我之罪。我兄不知此事，與其無幹。
孔褒爭道：張儉乃是我友，與我弟並不相識，誤留府中。彼來求我，非弟之過。
獄吏不決，又至孔府問其母親實情。孔母答道：家事任長，妾當其辜，與我二子無幹。
於是親至府衙，自投監獄。一門三口爭相赴死，郡縣因事關孔聖人後裔，疑不能決，乃書其詳情上讞。朝廷詔命下達，坐罪孔褒，釋放孔母及孔融。
張儉逃出北海郡，因形勢危急，不能擇人，隻好望門投止。所到之處，因重其名德品行，儒生士子皆冒破家之險相留。
後輾轉逃至東萊郡，便投好友李篤家中，李篤冒險相留。
正好外黃縣令毛欽率兵搜捕張儉，人報曾有生人進入李府，於是至門相詢。
李篤從容將毛飲迎入府內，摒退眾人，私下說道：張儉負罪亡命，篤豈得藏之！但張公知名天下，乃四海士子楷模。雖被迫四處逃命，卻並無罪過，何人不知！公亦為儒者，若審張公在此，明公寧宜執之歸獄，而身背四海罵名，遺臭於千年之後乎！
毛欽因奮然而起，撫李篤之背歎道：昔有蘧伯玉恥獨為君子，足下如何專取仁義！
李篤答道：今欲分之，明公可載其半，去之可矣。
毛欽便知張儉必在李府，遂歎息而去。
李篤暗載張儉到北海郡戲子然家中，托其將張儉送走，終於經由漁陽出塞，幸免於難。
然而侯覽窮追其蹤，將張儉宗族親戚全都殺害；其所經過借住人家，處死者數以十計。
陳留郡圉縣人夏馥字子治，因言行質直，為宦官所畏，亦被誣為鉤黨，索拿甚急。
夏馥聞說張儉之事，歎道：自己作孽，空汙良善；一人逃死，禍及萬家。何以生為！
乃自翦須變形，入於林慮山中，隱姓埋名，為冶鐵人家傭仆，親突煙炭，形貌毀瘁。積二三年之後，再入城市，故人無有能認識者。
弟名夏靜，車載縑帛追入山中，欲饋其兄。夏馥推辭道：弟奈何載禍相餉乎！
於是轉身即走，堅決不受其弟之贈。其後數年，黨禁未解，夏馥含恨而卒。
畫外音：黨禁解除之後，張儉乃自塞外還歸鄉裏，後為衛尉，卒年八十四歲。然而張儉雖然終得壽終正寢，但連累多人為其枉死，後世評價，其不如夏馥高潔多矣。
建寧二年十月，曹節上書劾奏：原司空虞放、太仆杜密、長樂少府李膺、司隸校尉朱寓、潁川太守巴肅、沛相荀昱、河內太守魏朗、山陽太守翟超等，皆為鉤黨。
靈帝信以為然，下令照單緝捕，又令州郡大舉鉤黨。
於是虞放等百餘人皆下獄死，妻子流徙邊地，附從鉤黨士人禁錮終身。
宦黨趁機大索，天下名士及儒學有行義者皆被舉為黨人。加之挾怨相惡者官報私仇，處死、流徙、罷免及禁錮者又六、七百人。
此次鉤黨之獄，史稱第二次黨錮之禍。讀書人遭此橫劫，遠超當年秦始皇焚書坑儒。
鏡頭閃迴，陳寔登場。
字幕：陳寔，字仲躬，潁川許縣人，出身寒微。
陳寔幼年老成，有誌好學，坐立誦讀不輟。又頗具機智，每當頑耍之時，也為眾童擁護。年輕時曾作縣吏，後為都亭佐。
縣令鄧邵欣賞其才，命去太學遊曆。陳寔後作督郵，再作郡西門亭長，不久調為功曹。
元嘉元年，司空黃瓊征召能治煩劇人才，以陳寔補聞喜長，再升授太丘長。在任期間講求德化，清靜無為，百姓安居樂業。
中常侍張讓父死，歸葬潁川；雖一郡豪強畢至，而名士並無前往送葬者，隻有陳寔臨吊。張讓由此大為感激，及誅戮黨人之時，便對陳寔多所全宥。
永壽四年，陳寔任司空府掾屬。第一次黨錮之禍爆發，被囚一年，遇赦得免，被大將軍竇武征辟為大將軍府掾屬，謀誅宦官。
不久竇武反被宦官所殺，第二次黨錮之禍陳寔又遭株連，但僅罷官還家，未受重懲。
陳寔由是居於鄉裏，平心率物，德冠當時，為遠近宗師。乃與其子陳紀、陳諶名重於世，父子三人時號“三君”。每宰府辟命，率皆羔雁成群，丞掾交至，豫州百城皆圖畫父子三人形象。又與同郡名士鍾皓、荀淑、韓韶齊名，被譽為潁川四長。
第二次黨錮之時，陳寔遂隱邶山，自我禁錮二十年，樂天知命，淡然自逸。
大將軍何進、司徒袁隗屢辟授官，陳寔堅辭不就。此後光祿大夫楊賜、司徒陳耽每拜公卿，輒必對眾僚歎曰：陳寔未登此大位，我等實實有愧於先。
及至後世，皆尊陳寔為潁川陳氏始祖。
鏡頭轉換，按下潁川陳氏，複說汝南袁家。
字幕：汝南袁氏自袁安官至司徒，二世袁敞、三世袁湯、四世袁逢、袁隗皆都位列三公，故稱四世三公，家世顯赫，隻有弘農楊氏可與比肩。
故太尉袁湯生有三子，分別名為袁成、袁逢、袁隗。袁成生子袁紹，袁逢生子袁術。
當時中常侍袁赦正受靈帝寵信，以為袁逢、袁隗乃是宰相家子弟，又與自己同姓，便推崇以為外援。故此袁氏貴寵於世，富奢至甚，大不同與本朝其他公卿家族。
袁紹字本初，體格壯健，頗有威容，愛士養名，賓客皆都輻湊歸之，輜井柴轂，填接街陌。袁術亦以俠氣豪放，聞名於當世。（本集完）
平原相史弼獨坐衙中，手中持觀朝廷邸報，目含憤懣之色。
郡丞登堂，小心問道：朝廷詔命天下，舉告鉤連黨人，催迫甚急。今聞各郡國所奏黨人相連及者多至百數，唯我平原獨無所奏。天子震怒，已遣欽差特使，前來問罪矣。
史弼：此非天子震怒，是閹豎震怒也。我郡並無黨人，豈可誣奏?
郡丞：然則欽差從事今已坐於傳舍，立召本郡諸吏前去問話，大人將如何答對?
史弼：他有來言，我有去語，問便問罷，怕他不成！
於是便即召集闔衙諸吏，前往傳舍，來見天使，登堂施禮：參見從事大人。
天使橫掃平原郡諸吏一眼，最後盯住史弼，陰惻惻問道：天子明下詔書，疾惡黨人，旨意懇惻。青州六郡，其五郡皆有黨人，你平原以何治郡，而得獨無？
史弼不卑不亢，施禮答道：先王疆理天下，畫界分境，水土異齊，風俗不同。它郡自有，平原自無，胡可相比！若承望上司，誣陷良善，淫刑濫罰，以逞非理，則平原之人，戶可為黨。我為平原相，職責所在，有死而已，欲我構陷良善，所不能也！
天使聞言大怒，立即命令盡收平原郡僚屬下獄，並具折上奏，說史弼不遵帝旨。
來日聖旨詔複：既逢黨禁中解，可即釋放平原郡僚屬，隻命史弼罰俸贖罪可也。
平原諸吏獲釋，因此遍傳郡相史弼恩德。因其違旨不舉，郡中士人得脫此難者甚眾，也將史弼視為聖賢，感戴不已。
鏡頭轉換，京城洛陽。
黨錮既解，竇武遂向朝廷推薦四位名士，分別乃是沛人朱寓、勃海人苑康、會稽人楊喬、陳留人邊韶。桓帝召集四士廷對，對四人才華稱讚不絕，甚為滿意，皆都委以官職。
又見楊喬容儀偉麗，桓帝愛其才貌，欲以公主妻之。楊喬固辭不得，絕食七日而死。
鏡頭轉換，蜀中巴郡。
雖然已至八月仲秋，巴郡依舊酷暑不減，熱浪逼人。
有郡人為避暑熱，欲就村頭池塘洗浴。因見池水混濁，便戲言相恐：此池中必有黃龍！
由是訛語相傳，不一日便即傳遍全郡。
太守聞之，信以為真，便欲以為祥瑞，上報朝廷。
郡吏傅堅諫阻：此鄙夫走卒戲語，焉能當真，以此戲弄朝廷？
太守不聽，終於呈表上報。不料奏表發出未久，便聞桓帝駕崩噩耗。
鏡頭轉換，延熹十年冬十二月，洛陽皇宮。
桓帝因為荒淫過度，忽至病篤，駕崩於德陽前殿。享年三十六歲，在位二十二年。
因是突發暴疾而崩，又無繼嗣太子，由是天下無首，朝野大慌。
皇後竇妙執掌朝政，下詔書道：夫民生樹君，使司牧之，必須良佐，以固王業。前太尉陳蕃，忠清直亮。其以蕃為太傅，錄尚書事。
當時新遭大喪，國嗣未立，諸尚書胃懼權宦，俱都托病不朝。
陳蕃見此，便以私書遞送諸部尚書，責以大義：古人立節，事亡如存。今帝祚未立，政事日蹙，諸君奈何委荼蓼之苦，息偃在床？於義不足，焉得仁乎！
諸尚書惶怖，於是皆起而視事。眾請皇後竇妙臨朝稱製，將大行皇帝劉誌葬於宣陵。
因桓帝無嗣，皇後之父竇武議立新帝，乃召侍禦史劉鰷問道：卿觀宗室之中，可有賢德能繼帝位者否？
劉鰷答道：章帝第五世孫、解瀆亭侯劉萇之子劉宏，少年老成，聰明睿智，堪為皇嗣。
竇武聞罷，入見女兒，將劉鰷之薦說之。父女決策，確定迎立劉宏。竇武遂與中常侍曹節率中黃門、虎賁、羽林千人，將劉宏自封國迎至京師即位，是為漢靈帝，年僅十二歲。
因皇帝年幼，竇皇後臨朝聽政，稱皇太後；以父竇武為大將軍輔政，效竇憲、梁冀故事。
字幕：竇武，字遊平，名臣竇融玄孫，定襄太守竇奉之子。
鏡頭閃迴，敘述竇武來曆。
竇武出身豪門，年輕時以善習經術有德著名，曾在大澤中教授門生，名聲著於關西。
延熹八年，竇武長女竇妙被選進宮中，封為貴人，竇武因此升為郎中。同年冬，桓帝立竇妙為皇後，竇武隨之升任越騎校尉，封槐裏侯，食邑五千戶。
延熹九年，竇武拜為城門校尉。期間征召名士，廉潔奉公，妻子衣食僅夠吃穿而已。
當時朝廷對西羌連年用兵，糧食歉收，人民饑餓。竇武將所得賞賜全部分給太學生，又用車載糧食飯菜，在道路上施給貧民。
竇武侄子竇紹，任虎賁中郎將，性情疏懶奢侈。竇武經常嚴厲訓誡，但見其不肯覺悟，於是上書請求撤職，又自責不能訓導竇紹，應首先獲罪。
從此竇紹遵守節製，事情不論大小，凡非法之行都不敢做。
當名士李膺、杜密等人因黨事被逮捕審訊，竇武上書切諫，為李、杜等黨人伸冤。因其高風亮節，被太學生及清流之士標號，與劉淑、陳蕃合稱“三君”。
閃迴結束，靈帝即位，竇武就任大將軍輔政。社稷得安，竇太後下詔表彰陳蕃：
蓋褒功以勸善，表義以厲俗，無德不報，《大雅》所歎。太傅陳蕃輔弼先帝，出內累年。忠孝之美，德冠本朝；謇愕之操，華首彌固。今封蕃高陽鄉侯，食邑三百戶。
陳蕃上疏辭讓：使者即臣廬，授高陽鄉侯印綬，臣誠悼心，不知所裁。臣聞讓，身之文，德之昭也，然不敢盜以為名。竊惟割地之封，功德是為。臣孰自思省，前後曆職，無他異能，合亦食祿，不合亦食祿。臣雖無素潔之行，竊慕君子不以其道得之，不居也。若受爵不讓，掩麵就之，使皇天震怒，災流下民，於臣之身，亦何所寄？顧惟陛下哀臣朽老，戒之在得。
竇太後不許，陳蕃固讓，竟不受侯爵之封。
劉宏即位為帝，詔改元次年為建寧元年。竇武因功被任為大將軍，封聞喜侯；與太傅陳蕃、司徒胡廣，共錄尚書事。子竇機封渭陽侯，任侍中；侄竇紹封雩侯，遷步兵校尉，掌管北營五軍中一軍；竇紹之弟竇靖封西鄉侯，為侍中，監羽林左騎；由此竇氏掌權。
陳蕃常有翦除宦官之意，朝會時悄對竇武說道：中常侍曹節、王甫等操弄權柄，實為罪禍魁首。今不誅殺，後必成患。
竇武聞言，點頭稱是。陳蕃見與己誌同道合，不由大喜，推席而起，自去上書太後。
二人計議既定，竇武於是大聚同黨。遂招引親信尹勳為尚書令，劉瑜為侍中，馮述為屯騎校尉；又征召李膺、劉猛、杜密、朱寓等一班君子黨名士，齊集朝廷；複邀請越巂太守荀翌為從事中郎，征召潁川陳寔為掾屬，共同商定計策。天下士人聞風，無不振奮。
不料竇、陳之謀，早被宦官集團探知，由此引起警覺。
中常侍曹節、王甫等，因知桓帝乳母趙嬈早晚侍候太後，便與趙嬈勾結，以討好太後。竇太後由此信任曹節等人，引為心腹，並多次封爵授官。
曹節及其爪牙大都貪婪暴虐，素為朝野臣民痛恨。陳蕃認為譾除其黨，乃是順從民心之舉；又自忖對太後昔有擁立之恩，此事必成，於是便向太後上疏。其疏略雲：
臣聞言不直而行不正，則為欺乎天而負乎人。危言極意，則群兇側目，禍不旋踵。鈞此二者，臣寧得禍，不敢欺天也。今京師囂囂，道路喧嘩，言侯覽、曹節、公乘昕、王甫、鄭颯等與趙夫人諸女尚書並亂天下。附從者升進，忤逆者中傷。方今一朝群臣，如河中木耳，泛泛東西，耽祿畏害。陛下前始攝位，順天行誅，蘇康、管霸並伏其辜。是時，天地清明，人鬼歡喜，奈何數月複縱左右？元惡大奸，莫此之甚。今不急誅，必生變亂，傾危社稷，其禍難量。願出臣章宣示左右，並令天下諸奸知臣疾之。
竇太後覽奏不悅，說道：此翁老矣，因何容不得幾個宦豎！
百官聞說此奏，則無不震驚。
鏡頭轉換，靈帝即位當年五月，京師發生日食。
竇武便借天象生變為由，認為群陰剝陽之兆，先下手誅殺中常侍管霸、蘇康；還要誅除曹節等人，乃奏請太後允準，竇太後猶豫未決。
遲至八月，劉瑜寄書大將軍竇武、太尉陳蕃，提醒立即動手，以防意外之變。
竇武警醒，遂罷免黃門令魏彪，以小黃門山冰代之，並將長樂尚書鄭颯關進北寺獄。
陳蕃建議立殺鄭颯，竇武不從，命山冰等人審之，供辭連及曹節、王甫等宦官。竇武大喜，欲再加追審，將其餘黨一並上奏收捕。
是夜竇武歸府住宿，將奏疏草稿遺落宮內省中。宦官朱瑀暗探消息，見到案上所寫奏章，不由大驚失色，破口罵道：宦官放縱非法，當然該殺。我等何罪，何以非要一起族滅？
因此迴到內宮，立即召集親信長樂從官史共普、張亮，並強壯宦官十七人，揚言大唿：陳蕃、竇武奏請太後廢帝，大逆不道！
曹節聽說，驚慌失措，於是挾持靈帝，關閉宮門，脅迫尚書官屬寫詔，任命王甫為黃門令，持節到北寺獄收捕尹勳、山冰等人。
山冰不受詔旨，欲要反抗，王甫乃殺山冰、尹勳，並釋放鄭颯。接又劫持竇太後，奪去璽書，並使鄭颯等持節帶兵，前去收捕竇武等人。
竇武見事不妙，急馳入步兵營，射殺使者，召集北軍數千人，屯於都亭，對軍士下令道：黃門宦官反叛，挾持帝後。爾等隻管盡力誅殺叛賊，皆有封侯重賞。
王甫既然奪到璽印丹書，便即矯詔，令少府周靖行車騎將軍，假節。複聞當時護匈奴中郎將張奐剛剛率軍迴師，便命其與周靖率五營軍士，討伐竇武。
張奐見有天子符節及太後璽書，因不明真相，便為宦官所用。
當天深夜，王甫率領虎賁、羽林、廄馬芻、都侯、劍卓戈士，共一千多人，出屯朱雀掖門，與張奐部隊會合。次日早晨，兩軍對陣於禁闕之下。
王甫見手下軍士逐漸增多，信心大增，命周靖對竇武部下軍士喊道：竇武造反，是屬滅族之罪。你等都是禁兵，應當保衛宮省，為何隨其反叛？念你等被騙無知，先投降者有賞！
營府軍士素畏宦官，又不明真相，於是聞聲而降。未到中午，竇武手下軍兵幾乎散光。
最後竇武被圍，眼見求生無望，隻得自殺，被梟首於都亭。由是王甫揮兵大索，將竇武宗親、賓客、姻屬全都殺害，家屬流放日南郡。
竇太後此時權柄盡失，也被軟禁於雲台。迴想此事皆因自己遲疑不決引起，後悔不及。
竇武暴屍街頭，群臣避之不及。隻有胡騰曾任大將軍府掾屬，獨為竇武殯斂行喪，因此也被禁錮。竇武之孫竇輔，後經胡騰與令史張敞竭力幫助，終於得以生還。
曹節聞說既殺竇武，又發太後矯詔，明定其謀逆大罪。
陳蕃聽說變亂陡生，率領屬官及學生八十餘人，一起拔刀衝進承明門，振臂高唿：大將軍忠誠衛國，宦官造亂，怎反說竇氏不守臣道？
王甫時從宮裏出來，聽到此語，斥責陳蕃：先帝剛剛去世，陵墓還未修成，竇武有何功勞，兄弟父子三人封侯？另私納宮女多人，飲酒作樂，一月之內搜括財富億計。大臣如此，是謂臣道乎？公乃國家棟梁，帶頭徇私枉法，結成朋黨，擾亂朝綱，有何麵目在此賊喊捉賊？
於是命令禁軍，立刻逮捕陳蕃。
陳蕃拔劍大喝：我乃三世老臣，三公首輔，哪個敢來拿我？
兵士聞此，不敢靠近。王甫於是再調禁衛，盡捉陳蕃徒眾，關進北寺獄中。
宦官隨從騎士對陳蕃又踢又踩，罵道：死老鬼，你今自身難保，還能裁減我部眾，剝奪我額外收入乎？
陳蕃滿臉流血，一聲不響。由是當天殺害，家屬流放比景，宗族、門生、部屬免職禁錮。
陳留人朱震時為銍縣令，聽到消息，棄官前往洛陽，收葬陳蕃屍體，並將其子陳逸藏在甘陵境內。事情被人發覺，朱震被捕入獄，全家皆被關押。
朱震受盡嚴刑拷打，寧死不說逸的去向，陳逸因而得以逃脫。
畫外音：陳蕃幼時所發“大丈夫當掃除天下”雄心壯誌，由此悲壯結局。後世亦有人雲：“一屋不掃，則何以掃天下？”恐此翁地下有知，亦當無言可對。
字幕：便在陳蕃、竇武悲壯謝幕之際，正有一顆軍政新星冉冉升起。
鏡頭閃迴，董卓登場。
字幕：董卓，字仲穎，隴西郡臨洮縣人。父名董君雅，曾擔任豫州潁川郡輪氏縣尉。
董君雅在潁川任期間，生下董卓、董旻二子，故此分別取表字為仲穎、叔穎。
董卓隨父離職返迴家鄉，喜愛行俠仗義，曾到羌人部落遊玩，與諸多羌人首領結交。在家耕種期間，羌人首領前來看望，董卓則殺耕牛款待。
羌人首領非常感動，迴去後湊集上千頭各種牲畜，贈給董卓，以為報答。
董卓成年之後，就在隴西郡府擔任官吏，負責地方治安。
匈奴人經常騷擾邊境，劫掠百姓，涼州刺史成就征辟董卓為從事，使其禦敵。
董卓武藝超絕，力大無雙，擅長佩戴兩副箭囊，騎馬飛馳，左右射擊。由是便領涼州刺史之命，領兵大破匈奴，斬獲千計。就此聲名雀起，始為世人所知。
並州刺史段熲聽聞董卓之名，將其薦入朝廷公府，擔任羽林郎。因董卓粗猛有謀，屢建戰功，其後曆任廣武縣令、蜀郡北部都尉、西域戊己校尉。
然而花無長開，月無長圓，正當董卓仕途通暢之時，卻因公事出錯，免職還鄉。
閃迴結束，鏡頭複轉，張奐班師迴到洛陽，當日遭遇政變。
隻因不明真相，張奐便被宦官曹節利用，信其矯詔，率軍士圍攻竇武，迫使竇武自殺。
其後陳蕃被誅，竇太後幽禁南宮，曹節、王甫等宦官得勢掌權，挾天子以威令天下。事變之後論功，張奐便被升任少府，又拜大司農，以功封侯。
張奐深恨己為曹節所騙，堅決辭讓封侯。
建寧二年夏，災異屢現於京師。有青蛇見於禦坐軒前，又大風雨雹，霹靂拔樹，不一而足。靈帝下詔，使百僚各言災應。張奐為贖前罪，乘機上疏。其疏略雲：
臣聞風為號令，動物通氣。木生於火，相須乃明。蛇能屈伸，配龍騰蟄。順至為休征，逆來為殃咎。陰氣專用，則凝精為雹。故大將軍竇武、太傅陳蕃，或誌寧社稷，或方直不迴，前以讒勝，並伏誅戮，海內默默，人懷震憤。昔周公葬不如禮，天乃動威。今武、蕃忠貞，未被明宥，妖眚之來，皆為此也。宜急為改葬，徙還家屬。其從坐禁錮，一切蠲除。又皇太後雖居南宮，而恩禮不接，朝臣莫言，遠近失望。宜思大義，顧複之報。
天子覽奏，不敢自專，因問黃門常侍。中常侍皆都極力阻止，奏請轉任張奐為太常卿。
張奐又與尚書劉猛、刁韙、衛良聯名上奏，同薦王暢、李膺可參三公之選。曹節等愈加痛惡，遂迫天子下詔切責。張奐等自囚於廷尉待罪，數日得出，以三月俸祿贖罪。
司隸校尉王寓是宦官黨羽，欲借公卿薦舉自己，百僚畏憚，莫不許諾，唯張奐獨拒。王寓大怒，遂誣陷張奐以黨人之罪，奏請禁錮罷歸田裏。
從此之後，張奐結束仕宦生涯，迴到弘農，閉門不出。後收弟子千人，講誦儒經，著《尚書記難》三十餘萬字。
董卓此時免官迴鄉，在家賦閑，因羨慕張奐威名，欲與其交好，遂委其兄前往弘農，贈送張奐縑帛百匹。張奐討厭董卓為人，拒而不受。
畫外音：至漢靈帝光和四年，張奐罷官十餘年後，在家中去世，終年七十八歲。張奐死後，武威郡官民思念其生時功勳好處，為其在多地都立祠堂，世世祭拜不絕。
鏡頭轉換，按下朝中黨爭，複說邊關戰事。
漢靈帝建寧元年春，東羌複又入侵北部邊境。護羌校尉段熲奏請出擊，朝廷準奏，乃發騎兵五千、步兵一萬、戰車三千輛，命其討伐東羌。
於是段熲命帶十五日糧，從彭陽進軍，直指高平，與先零諸羌大戰於逢義山。
兩軍對圓，漢軍見羌人兵勢甚盛，皆有懼意。
段熲命軍士持長鏃利刃、各張勁弩，又列輕騎於兩翼，高聲激勵將士：我等皆離家數千裏，前有勁敵，後無援兵。進則事可成功，退則必死！大家何不趁此努力向前，爭取功名！
眾將皆道：願隨將軍死戰！
段熲遂命擂鼓吹號，自己身先士卒，大唿衝入敵陣。士卒隨後衝擊，大敗諸羌，斬首八千餘級，獲牛、馬、羊二十八萬頭。敗羌逃遁，不敢複來擾邊。
漢軍大勝，捷報至京。朝廷以破羌之功，拜段熲為護羌將軍，調金錢、彩物為其軍費。
當年夏，段熲再以輕騎追擊先零羌，日夜兼行，於奢延水、落川、令鮮水等地連破羌軍。隨後一路追尋，又與羌軍大戰於靈武穀，終於大破先零羌，乘勝進軍涇陽。
先零羌基本平定，殘餘四千餘落散入漢陽郡山穀之間。
次年七月，段熲繼續進軍，向漢陽東羌發動進攻，連戰連勝，終將羌人包圍於山穀之中。
段熲見合圍已成，於是下達軍令：命騎司馬田晏、假司馬夏育率兵七千，司馬張愷率兵三千，兵分二路，乘夜上山襲擊羌人；某親率步騎，正麵進攻。
眾將領命，依計而行，遂再次大破羌軍，斬羌人渠帥以下一萬九千餘人，獲牛馬牲畜、帳篷等物不計其數，於是東羌就此平定。
漢靈帝聞說段熲連連獲勝，屢立大功，乃遣使持節，加封其為親豐縣侯，食邑萬戶。
畫外音：段熲身為高級將領，每次作戰必定身先士卒，且與士兵同甘共苦，常深入軍中慰問病傷士卒，有時親自裹傷敷藥，故此深受將士擁戴，士兵樂為死戰。自此之後，朝廷每有重大軍事行動，選拔將帥，亦非段熲莫屬。
建寧三年春，段熲奉詔迴京，被拜為侍中，不久又轉執金吾、河南尹。又先後累任太尉、司隸校尉、穎川太守、太中大夫等職。因為宦官專權，段熲為保全富貴，隻得曲意逢迎。
字幕：漢靈帝光和年間，司隸校尉陽球揭發段熲勾結宦官王甫，枉殺大臣，段熲因被撤職查辦。段熲感到罪責難逃，終在獄中飲鴆自殺，家屬也受到牽連。此為後話，就此表過。
鏡頭轉換，按下朝廷，複說江湖。
建寧年間，烏桓諸部大人紛紛稱王。上穀郡難樓大人有眾九千餘落，遼西郡且力居大人有眾五千餘落，遼東郡蘇仆延大人有眾千餘落，右北平郡烏延大人有眾八百餘落，皆自稱王。
與此同時，疏勒國貴族和得殺害疏勒王臣磐，亦自立為王。
此間西域高僧安世高在洛陽譯經結束，開始遊曆天下。
因到江西境內，夜宿古廟，卻在廟中遇到一條蟒蛇，搖頭擺尾，不肯離去。安世高睜開慧眼，仔細看時，認出那蟒蛇原來竟是少年同學轉世化身。
原來當年二人同在西域學法，那同學隻因生性好嗔，故遭報應，轉為蛇身。安世高見此，便為其念經超度，那巨蟒遂脫蛇身，化為少年。
安世高此後遍遊江南等地，最後在會稽郡被鬥毆者誤殺而死。
畫外音：安世高本為安息國太子，東渡中土之後，在中國活動時間約計四十年左右，並使小乘禪法在中國起始奠基。其晚年蹤跡不詳，但種種神異傳說廣為流布，反映出安世高在民間具有廣泛影響。安世高譯經傳道，對漢末佛教迅速傳播起到很大作用，居功甚偉。
字幕：漢靈帝建寧元年，夏四月，鬼穀門第十七代掌門周景病重。
周景自代替劉寵為司空，初登三公之位，便與太尉楊秉奏免貪官五十餘人，為天下稱頌。後代陳蕃為太尉，因見宦官專政，憂慮國事不已，因而得疾。
周景自知壽數將近，遂於臨終之前，命家人請來舊部橋玄，托以鬼穀門後事。
鏡頭閃迴，敘述橋玄近況由來。
自從前番向周景請命，核查羊昌罪名，最終將其用囚車押解進京，橋玄因此出名。此後不久，就被舉薦為孝廉，任命為洛陽左尉。
當時大將軍梁冀之弟梁不疑為河南尹，橋玄恥於為其下屬，於是辭官迴鄉。
其後複被郡中征聘，經過四次升遷，任齊國國相，因犯過失被罰服兵役。服刑完畢，橋玄重被朝廷征辟，出任上穀太守、漢陽太守等職。
上邽令皇甫禎犯貪汙罪，橋玄抓捕拷問，施以髡笞刑罰。皇甫禎最後死在集市，一郡皆驚。其後橋玄托病免職，又被公車署征為司徒長史，遷任將作大匠。
桓帝晚期，鮮卑、南匈奴及高句麗國王伯固一同叛亂，在邊境搶劫掠奪。四府共薦橋玄為度遼將軍，特賜使用黃鉞。
橋玄到任，修養兵士，後引諸將領討伐胡虜，將其全部擊潰。橋玄用兵之道，全部學自於老上司周景，鬼穀子秘籍中皮毛之術而已。因在職三年，邊境安定無事。
漢靈帝即位初年，橋玄入朝，先任河南尹，又轉任少府、大鴻臚。由此得以與周景朝夕相見，更得授鬼穀秘要，受益良深。
閃迴結束。隻因十九代掌門陳蕃被殺，周景隻得隔代傳位，將第二十代掌門授予橋玄。
橋玄聞召，飛馬趕至，見恩師這般模樣，不由失聲痛哭：弟子來遲矣！
周景溫言慰道：不遲，不遲；莫哭，莫哭。你我學道之人，何必將生死之事恁樣看重！你且拭淚，我去時無多，須將門戶大事相托，休負我願。
橋玄隻得拭淚，跪於榻前，接受遺囑。周景於是便將自陳蕃府中尋迴之鬼穀子秘籍、伏龍令牌及掌門譜係授予，殷殷叮囑，就此撒手西去。
自此之後，橋玄便為鬼穀門第二十代掌門祖師，挑起暗中興扶漢室江山大任。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝廷。建寧元年八月，司空王暢以災異免官。
字幕：王暢，字叔茂，山陽高平人。
王暢少舉孝廉不就，後應大將軍梁商辟舉，四遷升至尚書令，出為齊國相，征拜司隸校尉，轉漁陽太守。任職以嚴明著稱，後因事免官。複拜尚書，又為南陽太守。
南陽因為東漢帝鄉，素為貴戚聚居之地，號稱難治，曆任太守多不稱職。王暢到職，嚴正威猛，貴戚有劣跡者皆依法懲治。郡中豪族奢靡成風，王暢布衣敝車，以正清廉之風。
王暢因在南陽政績顯著，被朝廷征拜為長樂衛尉，建寧元年遷為司空，位列三公。然而隻上任數月，便受黨錮之禍牽累免官。由是憂憤成疾，於次年死於家中。
由是朝中忠正大臣俱都凋零，門人弟子又被黨錮，朝廷成為以侯覽、曹節為首宦官天下。
鏡頭閃迴，敘述曹節來曆。
曹節，魏郡人，後移居南陽新野，家族世代擔任俸祿二千石官職。
漢順帝初年，曹節以西園騎升任小黃門；桓帝時期，升任中常侍、奉車都尉。
漢桓帝去世，曹節因率領中黃門、虎賁、羽林軍迎接劉宏繼位，有迎立漢靈帝大功，便被封為長安鄉侯，食邑六百戶。
其後又為主謀，與長樂五官史朱瑀、從官史共普、張亮、中黃門王尊、長樂謁者騰是等十七人，誅殺竇武、陳蕃，以及尚書令尹勳、侍中劉瑜、屯騎校尉馮述，並將其全部滅族。
閃迴結束。曹節因此功勞，升任為長樂衛尉，改封育陽侯，便為宦官之首。
建寧二年，侯覽指使山陽人朱並上書，誣告前黨人張儉與其同鄉共二十四人，別相署號，共為部黨，危及社稷。靈帝聽信讒言，下詔速捕張儉等人。
鏡頭閃迴，敘說張儉與朱並結怨經過。
張儉字元節，山陽郡高平縣人。乃當世名士，自稱趙王張耳後代；父親張成，曾任江夏太守。初被鄉裏推舉為茂才，但不滿意刺史，於是托病不去。
延熹八年，山陽太守翟超征聘張儉入仕，使任東部督郵。
當時中常侍侯覽家在防東，其家屬殘暴百姓，無法無天。張儉揭露侯覽母親罪惡，奏請朝廷從嚴懲處。不料奏章落入侯覽之手，就此扣壓，並深恨張儉，結下仇怨。
朱並乃與張儉同鄉，本性諂媚，卑鄙齷齪，向來阿附侯覽家族，因被張儉蔑視，每次見麵必加嘲諷。朱並非常嫉恨，故此接受侯覽指使，上書誣告張儉與同鄉二十四人共為朋黨。
閃迴結束。張儉聞說朝廷來拿，不肯束手就縛，就此離家，狼狽出走。
於是一路流亡，到至山東北海郡。因思與曲阜孔褒有舊，便即投奔其家。恰逢孔褒外出，隻見其弟孔融。孔融當時年僅十六歲，甘冒奇險，將張儉匿於府中。
其後不久事泄，官府來拿。孔融提前聞訊，複冒險將張儉送走出城。國相引軍前來搜府，因見走了張儉，遂收孔褒、孔融兄弟二人下獄。
孔融說道：保納舍藏者，融也，自當坐我之罪。我兄不知此事，與其無幹。
孔褒爭道：張儉乃是我友，與我弟並不相識，誤留府中。彼來求我，非弟之過。
獄吏不決，又至孔府問其母親實情。孔母答道：家事任長，妾當其辜，與我二子無幹。
於是親至府衙，自投監獄。一門三口爭相赴死，郡縣因事關孔聖人後裔，疑不能決，乃書其詳情上讞。朝廷詔命下達，坐罪孔褒，釋放孔母及孔融。
張儉逃出北海郡，因形勢危急，不能擇人，隻好望門投止。所到之處，因重其名德品行，儒生士子皆冒破家之險相留。
後輾轉逃至東萊郡，便投好友李篤家中，李篤冒險相留。
正好外黃縣令毛欽率兵搜捕張儉，人報曾有生人進入李府，於是至門相詢。
李篤從容將毛飲迎入府內，摒退眾人，私下說道：張儉負罪亡命，篤豈得藏之！但張公知名天下，乃四海士子楷模。雖被迫四處逃命，卻並無罪過，何人不知！公亦為儒者，若審張公在此，明公寧宜執之歸獄，而身背四海罵名，遺臭於千年之後乎！
毛欽因奮然而起，撫李篤之背歎道：昔有蘧伯玉恥獨為君子，足下如何專取仁義！
李篤答道：今欲分之，明公可載其半，去之可矣。
毛欽便知張儉必在李府，遂歎息而去。
李篤暗載張儉到北海郡戲子然家中，托其將張儉送走，終於經由漁陽出塞，幸免於難。
然而侯覽窮追其蹤，將張儉宗族親戚全都殺害；其所經過借住人家，處死者數以十計。
陳留郡圉縣人夏馥字子治，因言行質直，為宦官所畏，亦被誣為鉤黨，索拿甚急。
夏馥聞說張儉之事，歎道：自己作孽，空汙良善；一人逃死，禍及萬家。何以生為！
乃自翦須變形，入於林慮山中，隱姓埋名，為冶鐵人家傭仆，親突煙炭，形貌毀瘁。積二三年之後，再入城市，故人無有能認識者。
弟名夏靜，車載縑帛追入山中，欲饋其兄。夏馥推辭道：弟奈何載禍相餉乎！
於是轉身即走，堅決不受其弟之贈。其後數年，黨禁未解，夏馥含恨而卒。
畫外音：黨禁解除之後，張儉乃自塞外還歸鄉裏，後為衛尉，卒年八十四歲。然而張儉雖然終得壽終正寢，但連累多人為其枉死，後世評價，其不如夏馥高潔多矣。
建寧二年十月，曹節上書劾奏：原司空虞放、太仆杜密、長樂少府李膺、司隸校尉朱寓、潁川太守巴肅、沛相荀昱、河內太守魏朗、山陽太守翟超等，皆為鉤黨。
靈帝信以為然，下令照單緝捕，又令州郡大舉鉤黨。
於是虞放等百餘人皆下獄死，妻子流徙邊地，附從鉤黨士人禁錮終身。
宦黨趁機大索，天下名士及儒學有行義者皆被舉為黨人。加之挾怨相惡者官報私仇，處死、流徙、罷免及禁錮者又六、七百人。
此次鉤黨之獄，史稱第二次黨錮之禍。讀書人遭此橫劫，遠超當年秦始皇焚書坑儒。
鏡頭閃迴，陳寔登場。
字幕：陳寔，字仲躬，潁川許縣人，出身寒微。
陳寔幼年老成，有誌好學，坐立誦讀不輟。又頗具機智，每當頑耍之時，也為眾童擁護。年輕時曾作縣吏，後為都亭佐。
縣令鄧邵欣賞其才，命去太學遊曆。陳寔後作督郵，再作郡西門亭長，不久調為功曹。
元嘉元年，司空黃瓊征召能治煩劇人才，以陳寔補聞喜長，再升授太丘長。在任期間講求德化，清靜無為，百姓安居樂業。
中常侍張讓父死，歸葬潁川；雖一郡豪強畢至，而名士並無前往送葬者，隻有陳寔臨吊。張讓由此大為感激，及誅戮黨人之時，便對陳寔多所全宥。
永壽四年，陳寔任司空府掾屬。第一次黨錮之禍爆發，被囚一年，遇赦得免，被大將軍竇武征辟為大將軍府掾屬，謀誅宦官。
不久竇武反被宦官所殺，第二次黨錮之禍陳寔又遭株連，但僅罷官還家，未受重懲。
陳寔由是居於鄉裏，平心率物，德冠當時，為遠近宗師。乃與其子陳紀、陳諶名重於世，父子三人時號“三君”。每宰府辟命，率皆羔雁成群，丞掾交至，豫州百城皆圖畫父子三人形象。又與同郡名士鍾皓、荀淑、韓韶齊名，被譽為潁川四長。
第二次黨錮之時，陳寔遂隱邶山，自我禁錮二十年，樂天知命，淡然自逸。
大將軍何進、司徒袁隗屢辟授官，陳寔堅辭不就。此後光祿大夫楊賜、司徒陳耽每拜公卿，輒必對眾僚歎曰：陳寔未登此大位，我等實實有愧於先。
及至後世，皆尊陳寔為潁川陳氏始祖。
鏡頭轉換，按下潁川陳氏，複說汝南袁家。
字幕：汝南袁氏自袁安官至司徒，二世袁敞、三世袁湯、四世袁逢、袁隗皆都位列三公，故稱四世三公，家世顯赫，隻有弘農楊氏可與比肩。
故太尉袁湯生有三子，分別名為袁成、袁逢、袁隗。袁成生子袁紹，袁逢生子袁術。
當時中常侍袁赦正受靈帝寵信，以為袁逢、袁隗乃是宰相家子弟，又與自己同姓，便推崇以為外援。故此袁氏貴寵於世，富奢至甚，大不同與本朝其他公卿家族。
袁紹字本初，體格壯健，頗有威容，愛士養名，賓客皆都輻湊歸之，輜井柴轂，填接街陌。袁術亦以俠氣豪放，聞名於當世。（本集完）