遼東半島，漢朝故事。
漢使涉何到朝鮮傳達漢武帝詔諭，朝鮮國王衛右渠不肯奉詔，乃派軍隊禮送漢使出境。涉何心懷恚怒，一旦離開衛氏朝鮮國境，便在浿水岸邊刺殺朝鮮裨王長，然後渡河馳迴。
涉何迴到京城，向漢武帝報告：朝鮮王不奉天子詔，臣故殺其將軍示威。
漢武帝並未追究涉何擅殺之過，反加提拔，命為遼東東部都尉。
涉何到任，複向朝鮮傳諭大漢天子詔旨。衛右渠心懷怨恨，派兵偷襲遼東，殺害涉何。
衛右渠隻圖報仇痛快，未料經此一舉，便即招至滅國之災。
漢武帝聞報，衝衝大怒。乃調集國中在押囚犯，編練成軍，詔命平滅衛氏朝鮮之國。
元封二年秋，漢武帝下達東征詔命。分兵兩路，南北夾擊。南麵一路，派樓船將軍楊仆率領五萬大軍，從齊地乘船，渡過渤海；北麵一路，派左將軍荀彘率軍，從遼東郡出發。
漢軍南北並進，合力攻打朝鮮。衛右渠毫不示弱，調兵據守險要，拚力抵抗。
先說北路之戰。漢軍北路統帥荀彘先到，急欲建功，不待與南路水軍形成聯手之勢，便即分兵派將，率先發動攻擊。遂以部將鄭多為先鋒，率領遼東兵輕舉冒進，結果遭遇朝軍迎頭痛擊，漢軍隊伍潰散。鄭多逃迴，主帥荀彘大怒，下令當即處斬，懸首營門。
再說南路戰場。漢軍水路統帥楊仆，率領齊軍七千，卻是勢如破竹，一路抵達朝鮮腹地，圍攻朝鮮國都王險城。朝鮮國王衛右渠據城防守，先不出戰。其後探知楊仆兵少，便就當機立斷，下令出城迎擊。漢軍寡不敵眾，又失地利之先，於是大敗。
楊仆棄眾而逃，藏匿山中十多日，派人四處尋找收攏潰散士卒。
與此同時，荀彘再次出擊，攻打浿水西岸朝鮮大營，同樣戰之不利。
漢武帝聞報楊、荀出師不利，便改剿為撫，派使者衛山前往朝鮮，曉諭衛右渠投降。
衛右渠經過數戰，雖然皆都獲勝，但亦知自己國小兵弱，絕非強漢敵手。聞說漢使再次到來，於是以禮接見衛山，就勢謝罪：我本不欲抵抗天朝，願意投降。隻擔心被楊、荀二將殺害，故以兵拒之，其罪不小。今既見漢天子符節，請許我降服。
衛山見其如此痛快，倒也頗出意外，欣然許之。
衛右渠大喜，於是派遣太子衛長為使，率軍萬人，隨衛山前往長安謝罪。並主動表示，願進獻戰馬五千匹，並向漢軍饋贈軍糧。
衛長既奉父命，遂攜帶犒軍物資，引軍一萬，前至浿水。
衛山與北路統帥荀彘商議，命朝鮮軍士留下軍糧，放下兵器，然後整隊西進。
太子衛長見此，疑心大起。以為衛山與荀彘合謀，便似當年白起坑殺趙卒一般，欲要設詐殺害自己。於是拒絕放棄武器，而且不再渡河，複又率眾返迴。
衛山迴到京城，向天子報告：雖然衛右渠答應投降，但卻指使太子衛長抗命。
漢武帝問明衛長抗命情況，便知事出有因，實乃衛山處理有誤，以至弄巧成拙。於是勃然大怒，詔命處死衛山，然後檄命荀彘，繼續進軍。
荀彘奉命，遂鼓餘勇，再整三軍，破釜沉舟以戰。漢軍再無退路，於是一舉擊敗浿水西岸朝鮮守軍，推進到王險城下。
楊仆此時也重聚部眾，吸取前番失敗教訓，奮勇而至，分兵圍城。
荀彘所領部隊多為燕代士卒，向稱強悍之師，故此前因輕舉冒進而敗。此番知恥後勇，故有浿水之勝。但亦正因此勝，軍中將士又多驕傲輕敵，不能精心策劃攻城戰術。
衛右渠父子率領舉國軍民，堅守國都王險城，於是漢軍頓兵城下，數月未克。
楊仆所率齊地士卒，入海時已有多人逃亡；先前在王險城下戰敗，由此普遍恐懼畏敵。由此今番圍困王險城，楊仆經常按兵不戰，出工而不出力，佯攻而已。
隻因漢軍圍城曠日持久，王險城中存糧將盡，箭矢亦乏，漸漸難以支撐。朝鮮君臣經過商議，再次決定議和投降。
鑒於荀彘率部在北門急攻，而楊仆所部按兵不動，朝鮮大臣便派使者潛出南門，私向楊仆投降。楊仆雖然厭戰，但因不敢私自許和，以至朝鮮使者往來傳話，尚未議定。
荀彘屢次與楊仆約期會師，發動總攻。而楊仆打算談和，故不響應其議。荀彘見此，知道王險城難克，也便派人進城，勸降朝鮮。
未料衛右渠性格甚是強項，越發不肯向荀彘低頭，隻想歸附楊仆。漢軍二將皆欲搶功，反生矛盾，以致不能相互協調。
荀彘數度派人前往水軍大營，見楊樸始終皮裏陽秋，不置可否，於是大疑，議於諸將。
部將：依末將私心揣度，楊仆此前有失軍之罪，本當積極配合將軍攻打，以建新功。今卻暗與朝鮮私通，而朝鮮寧死不降將軍，何者？必是楊仆將欲謀叛朝廷，欲投朝鮮也。
荀彘：卿言是也。我當上奏朝廷，述其反狀。
由是寫表上書，報至長安。
漢武帝覽奏不悅，說道：因爾等不能破敵，朕故派衛山前往曉諭招降。衛右渠派遣太子謝罪，衛山卻與荀彘犯錯，終壞衛右渠歸降之約。今兩將複不能同心協力，何能克敵！
遂派公孫遂為欽差特使，持節前往協調二將，並且委以便宜行事之權。
公孫遂到達朝鮮，先入城北大營。
荀彘先入為主，趁機奏道：朝鮮久攻不下，在於楊仆多次相約進攻，而又不按期會師。欽差大人今若不將其拿問，恐其反叛，與朝鮮通謀，共滅我軍。
公孫遂聽其一麵之辭，遂以天子符節，召楊仆到荀彘軍中議事。
楊仆見到天子符節，不敢不至，隻得離開水軍大營，來見欽差。
公孫遂更不聽其解釋，當即喝令拿下，解除兵權，並命將其水軍部眾，全部交給荀彘統領。公孫遂自謂此事辦得漂亮，就此還歸長安，迴報天子。
漢武帝問明調解過程，怒不可遏：我大漢將帥大臣，處理軍國大事，皆如此兒戲耶！
當即下令，將公孫遂推出午門，立即斬首。
荀彘統並兩軍，誌得意滿，雄心大發，便令水陸並發，急攻王險城。
如此以來，漢軍再無內耗，同心協力，立即戰力加倍，勢不可當。
朝鮮守軍立時支吾不住，文武群臣由此大嘩。相路人、相韓陰、尼谿相參、將軍王唊等一般重臣私下商議，認為王險城必破，而國王衛右渠又不肯降，於是相約投漢。
計議已罷，立即投入行動。於是路人、韓陰、王唊越城而逃，投降漢軍。結果路人死於奔降途中，韓陰、王唊終至漢營。
漢軍統帥荀彘準納其降，並令二人暗通尼溪相參，使為內應，相機獻城。
元封三年夏，尼溪相參發動兵變，派人殺死衛右渠，宣布歸降漢朝。
國王既死，大臣成已便趁王險城未破，率兵造反，趁火打劫，攻打異己眾官。
朝鮮太子衛長因見大勢已去，獨自逃出城來，投降漢軍，並請漢軍入城平叛。
荀彘從之，乃派精銳之軍，隨衛長、路人之子路最入城。漢軍入城，殺死成已，迅速平定叛亂。繼而布告安民，告諭朝鮮百姓，朝鮮國就此歸附大漢朝廷。
朝鮮就此平定，奏報入京。
漢武帝大喜，敘論戰功，大行封賞。
詔令：封尼溪相參為澅清侯，韓陰為荻苴侯，王唊為平州侯，衛長為幾侯。路最因其父死於奔降途中，封溫陽侯。留兵鎮守王險城，下令大軍班師。
荀彘領旨，班師迴京，欲圖封侯之賞。
未料天子暴怒，立命拿下，將荀彘、楊仆皆都付於廷尉。
未經三推六問，廷尉便議定其罪，具折上奏：荀彘身為三軍統帥，有負朝廷重托，因私害公，犯有急功嫉能、違背軍事計劃之罪。依照漢律，當處棄市之刑。楊仆率部抵達洌口後，本應等候荀彘合兵進擊，擅自搶先進軍，損失慘重，依法當死，許以錢贖罪，廢為庶民。
漢武帝覽奏，以為處置得當，便即允準。因此雖將朝鮮滅國，大軍統帥皆無戰功。
畫外音：漢武帝既滅衛氏朝鮮，便在其地先後設置樂浪、臨屯、玄菟、真番四郡，史稱“漢四郡”。四郡之下設縣，郡縣長官均由漢朝派官擔任。四郡之設，標誌漢武帝已將朝鮮半島北部地區，正式納入漢帝國統治範圍。漢昭帝始元五年，罷去臨屯、真番二郡，並入樂浪、玄菟二郡。樂浪郡治所在今朝鮮平壤，管轄貊、沃沮等族；玄菟郡治所初在夫租，後因受貊族所侵，遷往高句麗西北，管轄高句麗、夫餘等族。漢朝在朝鮮北部進行郡縣統治，使漢文化在朝鮮迅速得到傳播。當時不僅有漢官到朝鮮四郡任職，更有富商大賈前往經商，中原無土農民前往墾荒。朝鮮四郡，已是一派漢化景象。
閃迴結束。按下朝鮮，複說中土。
元封四年，匈奴遠遁，朝鮮平服，天下一統，歌舞升平。
齊地官吏上報，膠西王劉端病故。隻因此位王爺荒淫無道，及其身死，舉國歡騰。
劉端乃漢景帝之子，武帝從兄。吳楚七國反叛被平，以皇子身份受封為膠西王。為人殘暴兇狠，患有陽痿，接觸女人，便會患病數月。由是轉喜男寵，並將受寵者任為郎官。
未料此位郎官卻是精力旺盛，更喜女子，不久便與後宮嬪妃淫亂，被人告發。
劉端醋意大起，因將郎官捕殺，並殺其子以及老母。
至漢武帝時，劉端行為愈加乖戾，屢次觸犯天子法令。公卿大臣多次請求將其誅殺，天子因為兄弟至親，不忍心為之，屢加容讓。因而劉端得寸進尺，行為更加過分。
齊相韓臣見此，兩次上奏朝廷，請求削其國土，以為懲戒。武帝詔準，削其大半封地。劉端心中懷恨，於是盡棄國政，對國內財賦不再管理。
不過數載，膠西國府庫全都倒塌破漏，腐壞財物以億萬計。劉端始終不加收拾，且明令屬下官吏，自此之後，不準收取民間租賦。又詔命全部撤除警衛，封閉王宮，隻留一門，以供出宮遊蕩。又屢次改換姓名，假扮平民，到其他郡國旅遊。
自此以後，凡朝廷派往膠西任相國、二千石級官員，奉行漢朝法律治政，劉端總是尋其罪過，報告朝廷，令罷其職；若無罪過，則設詭計，用藥毒死。
膠西王極富賊智，所設詭計辦法，窮極變化。朝廷所委官員死法各異，無從查起。因此膠西雖是小國，而被殺受害之二千石級官員，卻較之別國多出十數倍。
漢丞相公孫弘聞報膠西情況，心生一計，便向天子建議，奏請派遣董仲舒去膠西為相，以便借刀殺人。漢武帝覽奏，卻謂丞相乃為好意，亦知董仲舒乃是當世大才，必可撥亂反正，由是詔準。於是便封董仲舒為膠西國相，即日授璽上任。
鏡頭閃迴，敘述董仲舒來曆。
董仲舒者，河北景縣廣川人。自幼天資聰穎，酷愛學習。家有大批藏書，讀起書來常常廢寢忘食。父董太公為使其子勞逸結合，遂在宅後修築花園，以為散心歇腦之所。
第一年動工造園，園中陽光明媚、綠草如茵、鳥語花香、蜂飛蝶舞。
長姐心疼兄弟讀書用功過度，多次邀請到園中遊玩。董仲舒手捧竹簡，隻是搖頭，不顧園景，隻學習《春秋》不輟，背誦《詩經》不已。
第二年，園中假山建成，諸子紛紛爬上假山，唿天喚地，聲動書房。董仲舒獨處室中，隻作不聞，從早至晚，不是讀書，便在竹簡上刻寫詩文。
第三年，花園全部建成，水光山色，美侖美奐。董家親朋好友，攜兒帶女前來觀看，都誇此園建得精致。父母命人唿喚仲舒入園同遊，其隻點頭而已，仍舊埋頭學習。
由此三年，董仲鄶目不窺園，便至經綸滿腹，迥異於同輩。
年齡漸增，董仲舒求知欲愈見強烈，遍讀儒、道、陰陽、法家書籍，遂為大師。
三十歲時，董仲舒開始招收大批學生，精心講授儒家經典。講學之時，命在課堂上掛以帷幔，董仲舒坐在帷裏講授，學生在幔外聆聽；並命得意門生呂步舒等，轉相傳授。如此未至數年，董仲舒名聲大振，舉國皆知。
忽有一日，遠客來訪。董仲舒觀其相貌，便知非同常人。坐而論道，彼此驚異。
須臾，客人望天說道：天欲雨矣。
董仲舒笑道：禽居在巢知風，獸居洞中知雨。公非狐狸，就是鼷鼠。
客人被他道破行藏，立即變成一隻老狐，奔出門外不見。
通過講學，董仲舒為漢朝培養出大批人才。
眾徒畢業之後，有為諸侯王國相者，有為長吏者，皆具治國理政才能。
由於董仲舒聲譽日隆，漢景帝聞之，召為博士，使其掌管經學講授。董仲舒乃設壇教授，又一門心思教學研究，三年不曾還家。
漢武帝繼位後，命各地推薦賢良文學之士，董仲舒被推為代表，參加天子策問。漢武帝連續三次策問，一問治國之道，二問治政之術，三問天人感應，是為“天人三策”。
董仲舒從容對策，詳述天人感應，論述君權神授。
武帝大喜，乃詔命天下，宣布罷黜百家，獨尊儒術。
又使董仲舒出任江都國相，輔佐易王劉非。乃以《公羊》為則，推究自然災異、陰陽運行之道。在求雨時能閉陽釋陰，使天下雨；止雨時能閉陰釋陽，使雨停止。
以此漢國之術行於江都，未嚐不得所欲。
易王劉非是武帝從兄，粗暴蠻橫，但對董仲舒非常尊重。且將董仲舒比作管仲，自以齊桓公自喻，欲篡奪漢室，獨霸諸侯。
董仲舒主張春秋大一統理念，因此借古喻今，進行規勸：正其道不謀其利，修其理不急其功，此之謂仁。以德教化民眾，而使風氣大行，仁之至境也。故孔子之徒，即幼童亦羞提五霸，是因五霸先行欺詐，後行仁義。是耍手段而已，故不足被有道者提及。
劉非聞此，知道董仲舒不讚成自己稱霸，由是懸崖勒馬。此後一改驕橫狂妄舊習，采納儒術治國，盡守臣職，忠君效祖。
董仲舒為相江都六年，因常為祈雨止澇祭祀，朝廷以為怪力亂神，遂廢為中大夫。
漢武帝元光六年十二月，易王劉非病故，終年四十一歲，子劉建承襲王位。
劉建自幼便在王宮長大，養尊處優，放蕩不羈，父死之後，更加為所欲為。複聯絡淮南王劉安等人，企圖謀反。淮南王事敗自殺，丞相府長史在易王府查出武器、印璽、綬帶、使節、地圖等物，作為反叛物證，奏報天子。
武帝覽奏，派宗正、廷尉前往廣陵查辦。
劉建情知罪不可赦，遂以衣帶自縊身亡。妻妾諸妃被叛棄市，幼女劉細君年幼幸免。
漢武帝建元六年，長陵高園殿及遼東高廟兩地，相繼發生大火。
董仲舒相信道家天人感應之說，帶病起草奏章，以兩次火災為據，說明上天之怒。
奏章寫畢未上，主父偃到董仲舒家做客，看見奏章，就把草稿偷走，交給天子。
武帝看後大怒，欲將董仲舒斬首；後憐其才，又下詔赦免，但罷其職。
從此之後，董仲舒不敢再說災異之事，專心從事儒家教學，教授《公羊春秋》十年。
元朔四年，丞相公孫弘聞說膠西王劉端倒行逆施，大殺朝廷所派官員，故此推薦董仲舒去做膠西王國相，其實欲以借刀殺人。
董仲舒雖知劉端兇殘蠻橫，但既領聖旨，不敢違命，隻得走馬上任。
劉端知道董仲舒乃是知名大儒，便不敢殺，反對其甚為尊重。
即便如此，董仲舒在膠西也是一直提心吊膽，小心謹慎，唯恐遭遇不測。好不容易熬過四年歲月，終以年老有病為由，辭職迴家。
從此以後，董仲舒結束仕祿生涯，晚年隻是埋頭讀書、著作。但朝廷每有大事，還常派人到府請教。董仲舒都有明確答奏，後來廷尉張湯將其答陳整理為《春秋決獄》一書。
漢元封四年，膠西王劉端去世，在位四十七年。因無子嗣，封國廢除，置膠西郡。
三年之後，董仲舒於家中病卒，葬於長安西郊。
漢武帝經過其墓，為表尊敬，特地下馬致意。由此，董仲舒墓地又名下馬陵。
鏡頭轉換，按下朝廷，複說西域。
烏孫國太子病逝，昆莫獵驕靡欲以其子岑陬軍須靡為太子，引起太子弟大祿不滿。
大祿握有兵權，計劃起兵叛亂。獵驕靡分給軍須靡萬騎，使其自立，自掌萬餘騎兵。
張騫二次出使西域，求與烏孫結盟。獵驕靡畏懼匈奴，未許其請，但派數十名使節，隨張騫至長安，以表友好。
使節到達長安，因見西漢國勢強盛，便即迴報獵驕靡，奏請考慮與漢朝結盟。
匈奴單於聞說烏孫私與漢朝往來，很是生氣，揚言將要發兵攻之。
獵驕靡惶恐，由此意決，就派使者獻馬給漢朝，願娶漢朝公主，主動請求結為聯盟。
漢武帝詢問群臣意見，經過朝議，決定先納聘禮，然後遣送公主。
烏孫喜而從之，便以一千匹良馬作為聘禮，送至長安。
元封六年，漢武帝封江都王劉建之女劉細君為宗室公主，替父贖罪，遠嫁烏孫。
獵驕靡大喜，乃以劉細君為右夫人。
匈奴得知烏孫與西漢結盟，亦派單於女兒與獵驕靡成婚，並被獵驕靡立為左夫人。
劉細君自建宮室居住，一年中數次與獵驕靡聚會，並用財物賞給獵驕靡左右貴人。
獵驕靡年老，與細君僅是名義夫妻而已。
兼又語言不通，劉細君很是悲傷，乃作《悲愁歌》曰：
吾家嫁我兮天一方，遠托異國兮烏王延。
穹廬為室兮旃為牆，以肉為食兮酪為漿。
居常土思兮心內傷，願為黃鵠兮歸故鄉。
其歌傳至長安，漢武帝見後憮然，此後每隔一年，就派使者送去帷帳、錦繡等物。
獵驕靡因為年老，不能與江都公主行夫妻之實，便欲將公主下嫁己孫軍須靡。
劉細君不從，上書給漢天子說明此事。
漢武帝迴書：子宜以國家為計，隨從烏孫國風俗。今漢朝要與烏孫聯合，消滅匈奴，卿責甚重，望委屈以從之。
劉細君覽書，流淚不止，隻得含辱遵從。
其後不久，獵驕靡去世，軍須靡代立為王，乃立江都公主為王後。
劉細君與軍須靡生有一女，名叫少夫。
太初四年，劉細君終鬱鬱而終，隻在烏孫生活五年。
劉細君死後，漢帝又封楚王劉戊孫女劉解憂為公主，嫁給軍須靡。
其後軍須靡死，弟翁歸靡為昆莫王，依烏孫風俗，繼娶解憂公主為妻。
畫外音：解憂公主經曆漢武帝、漢昭帝、漢宣帝三朝，曾嫁三任烏孫王，在烏孫生活五十年。積極配合漢朝遏製匈奴，為加強漢室與烏孫關係，作出極大貢獻。
鏡頭轉換，按下西域，複說漢廷。
丞相公孫弘欲借膠西王之手殺掉董仲舒，故舉其為膠西國相。
未料董仲舒自膠西告老還鄉，全身而退。公孫弘就此病亡，反而死在董仲舒前麵。
鏡頭閃迴，敘述公孫弘生平。
公孫弘字次卿，出生於菑川國薛縣。年輕時曾在縣中為獄吏，後因觸犯法律免職。因失生計，曾到海上牧豬。
漢文帝時任用儒學之士，初設一經博士。公孫弘因通曉《詩》、《書》，聞名郡國，與賈誼同被征為博士，遷為太中大夫。
公孫弘於不惑之年，開始學習《春秋》，最終選擇研習《公羊傳》。漢景帝時，《公羊》博士胡毋生迴到齊地教書，公孫弘拜以為師。
漢武帝建元元年，詔求天下賢良方正，及直言極諫之士。公孫弘以賢良之名，被菑川國舉薦入朝，時已六十歲高齡。
公孫弘重迴長安，奉命出使匈奴，不合武帝心意，因此稱病還鄉，賦閑在家數年。
元光五年，武帝再下舉賢詔，菑川國一意推舉，公孫弘再次入京，在太常官所待命。
武帝親發製書，策問天人之道。公孫弘以“和”解釋上古治世，並言“仁、義、禮、智”四字，是為治國之道。太常認為公孫弘對策無甚新意，將其列為下等。
疏文呈上，武帝卻將公孫弘對策之文提為第一，並詔入見，再次拜為博士。
西南夷數次舉兵反漢，武帝深感憂患，便派公孫弘至西南視察。公孫弘迴朝後極力反對通西南夷之策，武帝卻並不認同。自此之後，每次朝會，公孫弘從不駁斥爭論。
武帝見公孫弘熟悉文書吏事，擢升其為左內史，使治理京畿。公孫弘為人雄偉奇異，見多識廣，常稱人主唯恐心胸不寬，人臣唯恐不儉。元朔三年，升為禦史大夫。
漢武帝詔命修築朔方郡，勞役之累波及崤山以東。又命修建西南夷道路，燕齊、巴蜀之民疲憊不堪。公孫弘多次向武帝諫言，稱以此疲敝中國，而為無用之事，請停其工。
武帝不以為然，便命中大夫朱買臣總結二事之利，以詰問公孫弘之諫。
朱買臣奉旨，當麵提出十問，公孫弘皆不能答。
公孫弘道歉認錯，但仍奏請停修西南夷道及蒼海郡，建議集中力量經營朔方郡，漢武帝準奏。武帝欲複用內史寧成，公孫弘因其行政酷虐諫止，武帝聽從。
時有齊相主父偃，被趙王劉彭祖告以受賄、謀害齊王諸罪，因而下獄。漢武帝本不想誅殺主父偃，欲使其以錢自贖。
公孫弘嫉妒主父偃才能，於是奏道：齊王自殺絕嗣，封國被廢，主父偃乃是罪魁。陛下如不殺主父偃，臣恐無法向天下人交待也！
武帝信以為然，於是詔命誅殺主父偃。
主父偃是齊國臨菑縣人，與公孫弘乃是同鄉。年輕時學習縱橫家遊學之術，很晚才學習《周易》、《春秋》，以及百家之言。遊學於齊，被儒生排斥，不能容身。
元光元年，主父偃向西進入函穀關，會見衛青，得其賞識。
衛青多次向皇上進薦主父偃，奏章皆被公不弘扣壓，漢武帝始終不察。於是衛青還師之際，便帶主父偃進京，直接上書闕下。
主父偃遂被武帝召見，並上治國之策。
武帝覽策大喜：何相見恨晚耶！
於是立即重用主父偃，任命其為郎中。主父偃多次上書言事，每次皆中帝意，由是一路升遷，先為謁者、次為中郎、繼為中大夫。一年中升遷四次，曆史罕有，由是群臣震驚。
主父偃感激天子知遇之恩，於是慨然上疏，反對分封，建議推恩之製。其奏略雲：
昔之諸侯，封地不過百裏，強弱形勢格禁，容易轄製。今之諸侯，有至連城數十，地方千裏者，勢緩則驕奢淫侈，勢急就阻強合縱，抗拒京師。如削割其地，則必萌亂，晁錯是也。今諸侯子弟多至數十，長子代立王位，其餘骨肉但無尺寸之地，致仁道不宣。望陛令諸王推廣恩德，分其土地給所有子弟，使之為侯。則人人喜得其封，誰不從之？皇上此舉，明以德施恩諸侯，實使諸王分割其地。未許三五十年，則諸王之勢漸漸削弱矣。
武帝覽疏大喜，因從其議，乃下發推恩令，行於諸國。更封主父偃為中大夫，炙手可熱，寵冠當朝。眾臣見之，均欲巴結主父偃，府前車馬盈門，旬月間賄賂竟達數千金。
麵對眾臣行賄，主父偃來者不拒，毫無避忌。
門客不解，由是問道：主公既受陛下之寵，不愁富貴，何必貪賄如此，自汙清名？
主父偃：卿其不知。我未發達之時，在齊國頻遭儒生欺辱排擠。今既為中大夫，當使故國之人，知我富貴權勢，以自愧也。
門客：富而不貴，又何顯耀於鄉人？
主父偃：先生之言，委實一語中的。我今既為中大夫，權傾當朝，諸侯皆必趨附。若將親生之女，送入齊王宮中為妃，卻又如何？
門客：若果如此，則可一步登天，在齊國永為貴族門第也。
主父偃聞言大喜，於是便命其門客為使，前往齊國，為己女向齊王求婚。
當時齊國君主，乃是齊厲王劉次昌。
厲王生母，乃是紀太後。因欲加固娘家勢力，便效當年呂後之舉，將自己侄女許給兒子厲王，使為王後。但齊厲王卻亦與當年漢惠帝劉盈一般，並不喜其表妹。
紀太後惱怒，乃使親女管理後宮，除王後之外，將厲王與後宮諸妃就此隔絕。
然而太後之女亦即厲王胞姐，竟因此與齊王亂倫，混作一處。
緋聞傳開，朝野皆知。紀太後未料弄巧成拙，至此後悔不及。
便在此時，朝廷內宮卻又出現差故。
漢武帝生母王太後，欲將外孫女下嫁諸侯王，但未選定宜嫁何國，猶豫不決。太後身側有宦官徐甲，乃是齊人，於是進言，宜將郡主嫁給齊王。
王太後以為齊國富強，即刻應允，遂命徐甲為使，前往齊國議婚。
主父偃聞知此事，以為機會難得，私約徐甲到府，請將己女作為郡主陪嫁，送入齊王宮中。徐甲因主父偃乃是皇帝寵臣，一口應允。
由是前往齊國議婚，並說以太中大夫之女陪嫁入宮之事。
齊王不敢做主，便就太後賜婚及中大夫要求陪嫁之事，一並征求母親意見。
紀太後聽罷，勃然大怒：我兒已有王後，也有嬪妃，何需太後再賜！徐甲何許人耶？乃我齊國最貧賤者，因無生計，淨身為宦，豈可為賜婚之使？至若太中大夫主父偃，亦賤民也，尚望將女，攀嫁君王乎！
一口拒絕，毫無商量餘地。齊王不敢違拗母命，隻得以此迴複太後之使。
徐甲差事辦砸，不敢以實情迴奏，乃自編一通謊話，還報太後：齊王已經允婚，並謝太後恩德。但臣聞齊王與其姐亂倫，恐被皇上知之，降罪除國，則郡主必受其累也。
王太後聽聞齊王亂倫，遂罷其議，再為外孫女另擇別國。
徐甲又來見主父偃，告以婚事不諧，並齊國紀太後謾罵之語，一並訴之。
主父偃聞此，惱羞成怒，由是對紀太後懷恨在心，決心報複齊國。
由是思成一計，進奏天子：陛下將欲推恩削藩，此事有諸？
漢武帝：此是賢卿之奏，何來問我？
主父偃：然。陛下若是意決，臣謂應自大國始行。
漢武帝：應自何國開始？願聞先生高論。
主父偃：若依臣計，當自齊國開始。
漢武帝：齊國乃是先生父母之邦，因何言此？
主父偃：臣既蒙陛下錯愛，信用為近臣，又豈敢獨愛父母之邦，以私廢公？
漢武帝：卿言甚善。然則其據何在？
主父偃：天下諸侯，齊國最富，臨淄人口百萬，一日稅額即達千金。齊王並非陛下近親，豈能心向朝廷？早在高後之時，齊國便生叛亂；吳楚之亂，齊孝王也與吳王私通。今聞厲王又與其姊亂倫，舉國皆知；陛下若不糾察，恐將生巨變。因此推恩分封，當自齊國下手。
漢武帝聞言震驚，當即準奏，遂封主父偃為齊相，前往察查。
主父偃既奉聖旨，遂率衛隊離京，至臨淄就任國相。因欲挾私報仇，便自齊王胞姊宮中宦官及侍女查起，命眾宦宮女出首，盡吐王姊穢亂後宮之事，且供詞中皆都連及齊王。
齊厲王劉次昌聞此，驚恐萬狀。因早知前番燕王與其女亂倫，亦是被主父偃上書告發，終至身死國除。此番輪到自己，豈可幸免？思來想去，無計可施，於是服毒自殺。
漢武帝聞報，既驚且怒。齊王既死，且無後嗣，齊國便被撤銷，詔命設置郡縣。
至此，諸侯王便即人人自危，對主父偃又怕又恨，惟恐被其劾奏，滅國亡身。
趙王劉彭祖聞此，因太子亦與姐妹亂倫，懼被揭發，乃謂先下手為強，主動出擊。因趁主父偃在齊未歸，上奏天子：主父偃身為臣下，謀害齊王，且受賄賂，贓證俱在。
漢武帝覽奏，恐諸王借齊王之死作亂，由是準奏，命將主父偃召迴京師，投進監獄。
麵對有司刑訊，主父偃知道自己已犯眾怒，於是招認有罪。但卻擇輕避重，隻承認曾受諸國賄賂，並未謀害齊王，更未脅迫劉次昌自殺。
漢武帝見到主父偃供狀，以為所言是實，複又憐惜其才，便欲下詔，赦免其罪。
閃迴結束。公孫弘早就嫉妒主父偃之才，且受帝寵，於是趁機進奏：齊王自殺絕嗣，封國被廢，主父偃乃是罪魁。陛下如不殺主父偃，臣恐無法向天下人交待也！
公孫弘先害儒家宗師董仲舒，此時又堅持必殺奇才主父偃，陰險狠毒，世人不及。此公素不與人爭，卻每在關鍵之時惡毒一擊，每擊必中。
武帝信以為然，於是詔命誅殺主父偃。
朝中大臣皆恨主父偃喜好揭人隱私，因而紛紛落井下石，附議丞相公孫弘，上書要求誅殺主父偃全族。漢武帝為息眾怒，隻得準奏。
主父偃伏誅長安市曹之時，國人觀者如堵。一輛囚車緩緩駛至，受阻於刑場。
囚車中站立一人，默默觀看主父偃受誅，麵無表情，目光如刀。
主父偃受刑完畢，看客漸漸散去，囚車繼續前行，駛過街衢。
便有人問：此車中之人，卻又是何方神聖，所犯何罪？
旁有人答：悄聲！此乃遊俠郭解，逃亡在外多年，未料今日終於被捕。
鏡頭閃迴，敘述大俠郭解來曆。
郭解字翁伯，河內郡軹縣人，是驪山老母許負外孫。個子矮小，精明強悍，從不喝酒。幼時便即殘忍狠毒，每遇心中憤慨不快，便即拔劍殺人。又不惜犧牲生命，替朋友報仇；藏匿亡命之徒，聚眾搶劫，私鑄錢幣，盜挖墳墓，無所不為。朝廷每發通緝之令，調集高手搜剿，郭解卻總能在窘迫危急之時平安脫身，世人不知其故。（本集完）
漢使涉何到朝鮮傳達漢武帝詔諭，朝鮮國王衛右渠不肯奉詔，乃派軍隊禮送漢使出境。涉何心懷恚怒，一旦離開衛氏朝鮮國境，便在浿水岸邊刺殺朝鮮裨王長，然後渡河馳迴。
涉何迴到京城，向漢武帝報告：朝鮮王不奉天子詔，臣故殺其將軍示威。
漢武帝並未追究涉何擅殺之過，反加提拔，命為遼東東部都尉。
涉何到任，複向朝鮮傳諭大漢天子詔旨。衛右渠心懷怨恨，派兵偷襲遼東，殺害涉何。
衛右渠隻圖報仇痛快，未料經此一舉，便即招至滅國之災。
漢武帝聞報，衝衝大怒。乃調集國中在押囚犯，編練成軍，詔命平滅衛氏朝鮮之國。
元封二年秋，漢武帝下達東征詔命。分兵兩路，南北夾擊。南麵一路，派樓船將軍楊仆率領五萬大軍，從齊地乘船，渡過渤海；北麵一路，派左將軍荀彘率軍，從遼東郡出發。
漢軍南北並進，合力攻打朝鮮。衛右渠毫不示弱，調兵據守險要，拚力抵抗。
先說北路之戰。漢軍北路統帥荀彘先到，急欲建功，不待與南路水軍形成聯手之勢，便即分兵派將，率先發動攻擊。遂以部將鄭多為先鋒，率領遼東兵輕舉冒進，結果遭遇朝軍迎頭痛擊，漢軍隊伍潰散。鄭多逃迴，主帥荀彘大怒，下令當即處斬，懸首營門。
再說南路戰場。漢軍水路統帥楊仆，率領齊軍七千，卻是勢如破竹，一路抵達朝鮮腹地，圍攻朝鮮國都王險城。朝鮮國王衛右渠據城防守，先不出戰。其後探知楊仆兵少，便就當機立斷，下令出城迎擊。漢軍寡不敵眾，又失地利之先，於是大敗。
楊仆棄眾而逃，藏匿山中十多日，派人四處尋找收攏潰散士卒。
與此同時，荀彘再次出擊，攻打浿水西岸朝鮮大營，同樣戰之不利。
漢武帝聞報楊、荀出師不利，便改剿為撫，派使者衛山前往朝鮮，曉諭衛右渠投降。
衛右渠經過數戰，雖然皆都獲勝，但亦知自己國小兵弱，絕非強漢敵手。聞說漢使再次到來，於是以禮接見衛山，就勢謝罪：我本不欲抵抗天朝，願意投降。隻擔心被楊、荀二將殺害，故以兵拒之，其罪不小。今既見漢天子符節，請許我降服。
衛山見其如此痛快，倒也頗出意外，欣然許之。
衛右渠大喜，於是派遣太子衛長為使，率軍萬人，隨衛山前往長安謝罪。並主動表示，願進獻戰馬五千匹，並向漢軍饋贈軍糧。
衛長既奉父命，遂攜帶犒軍物資，引軍一萬，前至浿水。
衛山與北路統帥荀彘商議，命朝鮮軍士留下軍糧，放下兵器，然後整隊西進。
太子衛長見此，疑心大起。以為衛山與荀彘合謀，便似當年白起坑殺趙卒一般，欲要設詐殺害自己。於是拒絕放棄武器，而且不再渡河，複又率眾返迴。
衛山迴到京城，向天子報告：雖然衛右渠答應投降，但卻指使太子衛長抗命。
漢武帝問明衛長抗命情況，便知事出有因，實乃衛山處理有誤，以至弄巧成拙。於是勃然大怒，詔命處死衛山，然後檄命荀彘，繼續進軍。
荀彘奉命，遂鼓餘勇，再整三軍，破釜沉舟以戰。漢軍再無退路，於是一舉擊敗浿水西岸朝鮮守軍，推進到王險城下。
楊仆此時也重聚部眾，吸取前番失敗教訓，奮勇而至，分兵圍城。
荀彘所領部隊多為燕代士卒，向稱強悍之師，故此前因輕舉冒進而敗。此番知恥後勇，故有浿水之勝。但亦正因此勝，軍中將士又多驕傲輕敵，不能精心策劃攻城戰術。
衛右渠父子率領舉國軍民，堅守國都王險城，於是漢軍頓兵城下，數月未克。
楊仆所率齊地士卒，入海時已有多人逃亡；先前在王險城下戰敗，由此普遍恐懼畏敵。由此今番圍困王險城，楊仆經常按兵不戰，出工而不出力，佯攻而已。
隻因漢軍圍城曠日持久，王險城中存糧將盡，箭矢亦乏，漸漸難以支撐。朝鮮君臣經過商議，再次決定議和投降。
鑒於荀彘率部在北門急攻，而楊仆所部按兵不動，朝鮮大臣便派使者潛出南門，私向楊仆投降。楊仆雖然厭戰，但因不敢私自許和，以至朝鮮使者往來傳話，尚未議定。
荀彘屢次與楊仆約期會師，發動總攻。而楊仆打算談和，故不響應其議。荀彘見此，知道王險城難克，也便派人進城，勸降朝鮮。
未料衛右渠性格甚是強項，越發不肯向荀彘低頭，隻想歸附楊仆。漢軍二將皆欲搶功，反生矛盾，以致不能相互協調。
荀彘數度派人前往水軍大營，見楊樸始終皮裏陽秋，不置可否，於是大疑，議於諸將。
部將：依末將私心揣度，楊仆此前有失軍之罪，本當積極配合將軍攻打，以建新功。今卻暗與朝鮮私通，而朝鮮寧死不降將軍，何者？必是楊仆將欲謀叛朝廷，欲投朝鮮也。
荀彘：卿言是也。我當上奏朝廷，述其反狀。
由是寫表上書，報至長安。
漢武帝覽奏不悅，說道：因爾等不能破敵，朕故派衛山前往曉諭招降。衛右渠派遣太子謝罪，衛山卻與荀彘犯錯，終壞衛右渠歸降之約。今兩將複不能同心協力，何能克敵！
遂派公孫遂為欽差特使，持節前往協調二將，並且委以便宜行事之權。
公孫遂到達朝鮮，先入城北大營。
荀彘先入為主，趁機奏道：朝鮮久攻不下，在於楊仆多次相約進攻，而又不按期會師。欽差大人今若不將其拿問，恐其反叛，與朝鮮通謀，共滅我軍。
公孫遂聽其一麵之辭，遂以天子符節，召楊仆到荀彘軍中議事。
楊仆見到天子符節，不敢不至，隻得離開水軍大營，來見欽差。
公孫遂更不聽其解釋，當即喝令拿下，解除兵權，並命將其水軍部眾，全部交給荀彘統領。公孫遂自謂此事辦得漂亮，就此還歸長安，迴報天子。
漢武帝問明調解過程，怒不可遏：我大漢將帥大臣，處理軍國大事，皆如此兒戲耶！
當即下令，將公孫遂推出午門，立即斬首。
荀彘統並兩軍，誌得意滿，雄心大發，便令水陸並發，急攻王險城。
如此以來，漢軍再無內耗，同心協力，立即戰力加倍，勢不可當。
朝鮮守軍立時支吾不住，文武群臣由此大嘩。相路人、相韓陰、尼谿相參、將軍王唊等一般重臣私下商議，認為王險城必破，而國王衛右渠又不肯降，於是相約投漢。
計議已罷，立即投入行動。於是路人、韓陰、王唊越城而逃，投降漢軍。結果路人死於奔降途中，韓陰、王唊終至漢營。
漢軍統帥荀彘準納其降，並令二人暗通尼溪相參，使為內應，相機獻城。
元封三年夏，尼溪相參發動兵變，派人殺死衛右渠，宣布歸降漢朝。
國王既死，大臣成已便趁王險城未破，率兵造反，趁火打劫，攻打異己眾官。
朝鮮太子衛長因見大勢已去，獨自逃出城來，投降漢軍，並請漢軍入城平叛。
荀彘從之，乃派精銳之軍，隨衛長、路人之子路最入城。漢軍入城，殺死成已，迅速平定叛亂。繼而布告安民，告諭朝鮮百姓，朝鮮國就此歸附大漢朝廷。
朝鮮就此平定，奏報入京。
漢武帝大喜，敘論戰功，大行封賞。
詔令：封尼溪相參為澅清侯，韓陰為荻苴侯，王唊為平州侯，衛長為幾侯。路最因其父死於奔降途中，封溫陽侯。留兵鎮守王險城，下令大軍班師。
荀彘領旨，班師迴京，欲圖封侯之賞。
未料天子暴怒，立命拿下，將荀彘、楊仆皆都付於廷尉。
未經三推六問，廷尉便議定其罪，具折上奏：荀彘身為三軍統帥，有負朝廷重托，因私害公，犯有急功嫉能、違背軍事計劃之罪。依照漢律，當處棄市之刑。楊仆率部抵達洌口後，本應等候荀彘合兵進擊，擅自搶先進軍，損失慘重，依法當死，許以錢贖罪，廢為庶民。
漢武帝覽奏，以為處置得當，便即允準。因此雖將朝鮮滅國，大軍統帥皆無戰功。
畫外音：漢武帝既滅衛氏朝鮮，便在其地先後設置樂浪、臨屯、玄菟、真番四郡，史稱“漢四郡”。四郡之下設縣，郡縣長官均由漢朝派官擔任。四郡之設，標誌漢武帝已將朝鮮半島北部地區，正式納入漢帝國統治範圍。漢昭帝始元五年，罷去臨屯、真番二郡，並入樂浪、玄菟二郡。樂浪郡治所在今朝鮮平壤，管轄貊、沃沮等族；玄菟郡治所初在夫租，後因受貊族所侵，遷往高句麗西北，管轄高句麗、夫餘等族。漢朝在朝鮮北部進行郡縣統治，使漢文化在朝鮮迅速得到傳播。當時不僅有漢官到朝鮮四郡任職，更有富商大賈前往經商，中原無土農民前往墾荒。朝鮮四郡，已是一派漢化景象。
閃迴結束。按下朝鮮，複說中土。
元封四年，匈奴遠遁，朝鮮平服，天下一統，歌舞升平。
齊地官吏上報，膠西王劉端病故。隻因此位王爺荒淫無道，及其身死，舉國歡騰。
劉端乃漢景帝之子，武帝從兄。吳楚七國反叛被平，以皇子身份受封為膠西王。為人殘暴兇狠，患有陽痿，接觸女人，便會患病數月。由是轉喜男寵，並將受寵者任為郎官。
未料此位郎官卻是精力旺盛，更喜女子，不久便與後宮嬪妃淫亂，被人告發。
劉端醋意大起，因將郎官捕殺，並殺其子以及老母。
至漢武帝時，劉端行為愈加乖戾，屢次觸犯天子法令。公卿大臣多次請求將其誅殺，天子因為兄弟至親，不忍心為之，屢加容讓。因而劉端得寸進尺，行為更加過分。
齊相韓臣見此，兩次上奏朝廷，請求削其國土，以為懲戒。武帝詔準，削其大半封地。劉端心中懷恨，於是盡棄國政，對國內財賦不再管理。
不過數載，膠西國府庫全都倒塌破漏，腐壞財物以億萬計。劉端始終不加收拾，且明令屬下官吏，自此之後，不準收取民間租賦。又詔命全部撤除警衛，封閉王宮，隻留一門，以供出宮遊蕩。又屢次改換姓名，假扮平民，到其他郡國旅遊。
自此以後，凡朝廷派往膠西任相國、二千石級官員，奉行漢朝法律治政，劉端總是尋其罪過，報告朝廷，令罷其職；若無罪過，則設詭計，用藥毒死。
膠西王極富賊智，所設詭計辦法，窮極變化。朝廷所委官員死法各異，無從查起。因此膠西雖是小國，而被殺受害之二千石級官員，卻較之別國多出十數倍。
漢丞相公孫弘聞報膠西情況，心生一計，便向天子建議，奏請派遣董仲舒去膠西為相，以便借刀殺人。漢武帝覽奏，卻謂丞相乃為好意，亦知董仲舒乃是當世大才，必可撥亂反正，由是詔準。於是便封董仲舒為膠西國相，即日授璽上任。
鏡頭閃迴，敘述董仲舒來曆。
董仲舒者，河北景縣廣川人。自幼天資聰穎，酷愛學習。家有大批藏書，讀起書來常常廢寢忘食。父董太公為使其子勞逸結合，遂在宅後修築花園，以為散心歇腦之所。
第一年動工造園，園中陽光明媚、綠草如茵、鳥語花香、蜂飛蝶舞。
長姐心疼兄弟讀書用功過度，多次邀請到園中遊玩。董仲舒手捧竹簡，隻是搖頭，不顧園景，隻學習《春秋》不輟，背誦《詩經》不已。
第二年，園中假山建成，諸子紛紛爬上假山，唿天喚地，聲動書房。董仲舒獨處室中，隻作不聞，從早至晚，不是讀書，便在竹簡上刻寫詩文。
第三年，花園全部建成，水光山色，美侖美奐。董家親朋好友，攜兒帶女前來觀看，都誇此園建得精致。父母命人唿喚仲舒入園同遊，其隻點頭而已，仍舊埋頭學習。
由此三年，董仲鄶目不窺園，便至經綸滿腹，迥異於同輩。
年齡漸增，董仲舒求知欲愈見強烈，遍讀儒、道、陰陽、法家書籍，遂為大師。
三十歲時，董仲舒開始招收大批學生，精心講授儒家經典。講學之時，命在課堂上掛以帷幔，董仲舒坐在帷裏講授，學生在幔外聆聽；並命得意門生呂步舒等，轉相傳授。如此未至數年，董仲舒名聲大振，舉國皆知。
忽有一日，遠客來訪。董仲舒觀其相貌，便知非同常人。坐而論道，彼此驚異。
須臾，客人望天說道：天欲雨矣。
董仲舒笑道：禽居在巢知風，獸居洞中知雨。公非狐狸，就是鼷鼠。
客人被他道破行藏，立即變成一隻老狐，奔出門外不見。
通過講學，董仲舒為漢朝培養出大批人才。
眾徒畢業之後，有為諸侯王國相者，有為長吏者，皆具治國理政才能。
由於董仲舒聲譽日隆，漢景帝聞之，召為博士，使其掌管經學講授。董仲舒乃設壇教授，又一門心思教學研究，三年不曾還家。
漢武帝繼位後，命各地推薦賢良文學之士，董仲舒被推為代表，參加天子策問。漢武帝連續三次策問，一問治國之道，二問治政之術，三問天人感應，是為“天人三策”。
董仲舒從容對策，詳述天人感應，論述君權神授。
武帝大喜，乃詔命天下，宣布罷黜百家，獨尊儒術。
又使董仲舒出任江都國相，輔佐易王劉非。乃以《公羊》為則，推究自然災異、陰陽運行之道。在求雨時能閉陽釋陰，使天下雨；止雨時能閉陰釋陽，使雨停止。
以此漢國之術行於江都，未嚐不得所欲。
易王劉非是武帝從兄，粗暴蠻橫，但對董仲舒非常尊重。且將董仲舒比作管仲，自以齊桓公自喻，欲篡奪漢室，獨霸諸侯。
董仲舒主張春秋大一統理念，因此借古喻今，進行規勸：正其道不謀其利，修其理不急其功，此之謂仁。以德教化民眾，而使風氣大行，仁之至境也。故孔子之徒，即幼童亦羞提五霸，是因五霸先行欺詐，後行仁義。是耍手段而已，故不足被有道者提及。
劉非聞此，知道董仲舒不讚成自己稱霸，由是懸崖勒馬。此後一改驕橫狂妄舊習，采納儒術治國，盡守臣職，忠君效祖。
董仲舒為相江都六年，因常為祈雨止澇祭祀，朝廷以為怪力亂神，遂廢為中大夫。
漢武帝元光六年十二月，易王劉非病故，終年四十一歲，子劉建承襲王位。
劉建自幼便在王宮長大，養尊處優，放蕩不羈，父死之後，更加為所欲為。複聯絡淮南王劉安等人，企圖謀反。淮南王事敗自殺，丞相府長史在易王府查出武器、印璽、綬帶、使節、地圖等物，作為反叛物證，奏報天子。
武帝覽奏，派宗正、廷尉前往廣陵查辦。
劉建情知罪不可赦，遂以衣帶自縊身亡。妻妾諸妃被叛棄市，幼女劉細君年幼幸免。
漢武帝建元六年，長陵高園殿及遼東高廟兩地，相繼發生大火。
董仲舒相信道家天人感應之說，帶病起草奏章，以兩次火災為據，說明上天之怒。
奏章寫畢未上，主父偃到董仲舒家做客，看見奏章，就把草稿偷走，交給天子。
武帝看後大怒，欲將董仲舒斬首；後憐其才，又下詔赦免，但罷其職。
從此之後，董仲舒不敢再說災異之事，專心從事儒家教學，教授《公羊春秋》十年。
元朔四年，丞相公孫弘聞說膠西王劉端倒行逆施，大殺朝廷所派官員，故此推薦董仲舒去做膠西王國相，其實欲以借刀殺人。
董仲舒雖知劉端兇殘蠻橫，但既領聖旨，不敢違命，隻得走馬上任。
劉端知道董仲舒乃是知名大儒，便不敢殺，反對其甚為尊重。
即便如此，董仲舒在膠西也是一直提心吊膽，小心謹慎，唯恐遭遇不測。好不容易熬過四年歲月，終以年老有病為由，辭職迴家。
從此以後，董仲舒結束仕祿生涯，晚年隻是埋頭讀書、著作。但朝廷每有大事，還常派人到府請教。董仲舒都有明確答奏，後來廷尉張湯將其答陳整理為《春秋決獄》一書。
漢元封四年，膠西王劉端去世，在位四十七年。因無子嗣，封國廢除，置膠西郡。
三年之後，董仲舒於家中病卒，葬於長安西郊。
漢武帝經過其墓，為表尊敬，特地下馬致意。由此，董仲舒墓地又名下馬陵。
鏡頭轉換，按下朝廷，複說西域。
烏孫國太子病逝，昆莫獵驕靡欲以其子岑陬軍須靡為太子，引起太子弟大祿不滿。
大祿握有兵權，計劃起兵叛亂。獵驕靡分給軍須靡萬騎，使其自立，自掌萬餘騎兵。
張騫二次出使西域，求與烏孫結盟。獵驕靡畏懼匈奴，未許其請，但派數十名使節，隨張騫至長安，以表友好。
使節到達長安，因見西漢國勢強盛，便即迴報獵驕靡，奏請考慮與漢朝結盟。
匈奴單於聞說烏孫私與漢朝往來，很是生氣，揚言將要發兵攻之。
獵驕靡惶恐，由此意決，就派使者獻馬給漢朝，願娶漢朝公主，主動請求結為聯盟。
漢武帝詢問群臣意見，經過朝議，決定先納聘禮，然後遣送公主。
烏孫喜而從之，便以一千匹良馬作為聘禮，送至長安。
元封六年，漢武帝封江都王劉建之女劉細君為宗室公主，替父贖罪，遠嫁烏孫。
獵驕靡大喜，乃以劉細君為右夫人。
匈奴得知烏孫與西漢結盟，亦派單於女兒與獵驕靡成婚，並被獵驕靡立為左夫人。
劉細君自建宮室居住，一年中數次與獵驕靡聚會，並用財物賞給獵驕靡左右貴人。
獵驕靡年老，與細君僅是名義夫妻而已。
兼又語言不通，劉細君很是悲傷，乃作《悲愁歌》曰：
吾家嫁我兮天一方，遠托異國兮烏王延。
穹廬為室兮旃為牆，以肉為食兮酪為漿。
居常土思兮心內傷，願為黃鵠兮歸故鄉。
其歌傳至長安，漢武帝見後憮然，此後每隔一年，就派使者送去帷帳、錦繡等物。
獵驕靡因為年老，不能與江都公主行夫妻之實，便欲將公主下嫁己孫軍須靡。
劉細君不從，上書給漢天子說明此事。
漢武帝迴書：子宜以國家為計，隨從烏孫國風俗。今漢朝要與烏孫聯合，消滅匈奴，卿責甚重，望委屈以從之。
劉細君覽書，流淚不止，隻得含辱遵從。
其後不久，獵驕靡去世，軍須靡代立為王，乃立江都公主為王後。
劉細君與軍須靡生有一女，名叫少夫。
太初四年，劉細君終鬱鬱而終，隻在烏孫生活五年。
劉細君死後，漢帝又封楚王劉戊孫女劉解憂為公主，嫁給軍須靡。
其後軍須靡死，弟翁歸靡為昆莫王，依烏孫風俗，繼娶解憂公主為妻。
畫外音：解憂公主經曆漢武帝、漢昭帝、漢宣帝三朝，曾嫁三任烏孫王，在烏孫生活五十年。積極配合漢朝遏製匈奴，為加強漢室與烏孫關係，作出極大貢獻。
鏡頭轉換，按下西域，複說漢廷。
丞相公孫弘欲借膠西王之手殺掉董仲舒，故舉其為膠西國相。
未料董仲舒自膠西告老還鄉，全身而退。公孫弘就此病亡，反而死在董仲舒前麵。
鏡頭閃迴，敘述公孫弘生平。
公孫弘字次卿，出生於菑川國薛縣。年輕時曾在縣中為獄吏，後因觸犯法律免職。因失生計，曾到海上牧豬。
漢文帝時任用儒學之士，初設一經博士。公孫弘因通曉《詩》、《書》，聞名郡國，與賈誼同被征為博士，遷為太中大夫。
公孫弘於不惑之年，開始學習《春秋》，最終選擇研習《公羊傳》。漢景帝時，《公羊》博士胡毋生迴到齊地教書，公孫弘拜以為師。
漢武帝建元元年，詔求天下賢良方正，及直言極諫之士。公孫弘以賢良之名，被菑川國舉薦入朝，時已六十歲高齡。
公孫弘重迴長安，奉命出使匈奴，不合武帝心意，因此稱病還鄉，賦閑在家數年。
元光五年，武帝再下舉賢詔，菑川國一意推舉，公孫弘再次入京，在太常官所待命。
武帝親發製書，策問天人之道。公孫弘以“和”解釋上古治世，並言“仁、義、禮、智”四字，是為治國之道。太常認為公孫弘對策無甚新意，將其列為下等。
疏文呈上，武帝卻將公孫弘對策之文提為第一，並詔入見，再次拜為博士。
西南夷數次舉兵反漢，武帝深感憂患，便派公孫弘至西南視察。公孫弘迴朝後極力反對通西南夷之策，武帝卻並不認同。自此之後，每次朝會，公孫弘從不駁斥爭論。
武帝見公孫弘熟悉文書吏事，擢升其為左內史，使治理京畿。公孫弘為人雄偉奇異，見多識廣，常稱人主唯恐心胸不寬，人臣唯恐不儉。元朔三年，升為禦史大夫。
漢武帝詔命修築朔方郡，勞役之累波及崤山以東。又命修建西南夷道路，燕齊、巴蜀之民疲憊不堪。公孫弘多次向武帝諫言，稱以此疲敝中國，而為無用之事，請停其工。
武帝不以為然，便命中大夫朱買臣總結二事之利，以詰問公孫弘之諫。
朱買臣奉旨，當麵提出十問，公孫弘皆不能答。
公孫弘道歉認錯，但仍奏請停修西南夷道及蒼海郡，建議集中力量經營朔方郡，漢武帝準奏。武帝欲複用內史寧成，公孫弘因其行政酷虐諫止，武帝聽從。
時有齊相主父偃，被趙王劉彭祖告以受賄、謀害齊王諸罪，因而下獄。漢武帝本不想誅殺主父偃，欲使其以錢自贖。
公孫弘嫉妒主父偃才能，於是奏道：齊王自殺絕嗣，封國被廢，主父偃乃是罪魁。陛下如不殺主父偃，臣恐無法向天下人交待也！
武帝信以為然，於是詔命誅殺主父偃。
主父偃是齊國臨菑縣人，與公孫弘乃是同鄉。年輕時學習縱橫家遊學之術，很晚才學習《周易》、《春秋》，以及百家之言。遊學於齊，被儒生排斥，不能容身。
元光元年，主父偃向西進入函穀關，會見衛青，得其賞識。
衛青多次向皇上進薦主父偃，奏章皆被公不弘扣壓，漢武帝始終不察。於是衛青還師之際，便帶主父偃進京，直接上書闕下。
主父偃遂被武帝召見，並上治國之策。
武帝覽策大喜：何相見恨晚耶！
於是立即重用主父偃，任命其為郎中。主父偃多次上書言事，每次皆中帝意，由是一路升遷，先為謁者、次為中郎、繼為中大夫。一年中升遷四次，曆史罕有，由是群臣震驚。
主父偃感激天子知遇之恩，於是慨然上疏，反對分封，建議推恩之製。其奏略雲：
昔之諸侯，封地不過百裏，強弱形勢格禁，容易轄製。今之諸侯，有至連城數十，地方千裏者，勢緩則驕奢淫侈，勢急就阻強合縱，抗拒京師。如削割其地，則必萌亂，晁錯是也。今諸侯子弟多至數十，長子代立王位，其餘骨肉但無尺寸之地，致仁道不宣。望陛令諸王推廣恩德，分其土地給所有子弟，使之為侯。則人人喜得其封，誰不從之？皇上此舉，明以德施恩諸侯，實使諸王分割其地。未許三五十年，則諸王之勢漸漸削弱矣。
武帝覽疏大喜，因從其議，乃下發推恩令，行於諸國。更封主父偃為中大夫，炙手可熱，寵冠當朝。眾臣見之，均欲巴結主父偃，府前車馬盈門，旬月間賄賂竟達數千金。
麵對眾臣行賄，主父偃來者不拒，毫無避忌。
門客不解，由是問道：主公既受陛下之寵，不愁富貴，何必貪賄如此，自汙清名？
主父偃：卿其不知。我未發達之時，在齊國頻遭儒生欺辱排擠。今既為中大夫，當使故國之人，知我富貴權勢，以自愧也。
門客：富而不貴，又何顯耀於鄉人？
主父偃：先生之言，委實一語中的。我今既為中大夫，權傾當朝，諸侯皆必趨附。若將親生之女，送入齊王宮中為妃，卻又如何？
門客：若果如此，則可一步登天，在齊國永為貴族門第也。
主父偃聞言大喜，於是便命其門客為使，前往齊國，為己女向齊王求婚。
當時齊國君主，乃是齊厲王劉次昌。
厲王生母，乃是紀太後。因欲加固娘家勢力，便效當年呂後之舉，將自己侄女許給兒子厲王，使為王後。但齊厲王卻亦與當年漢惠帝劉盈一般，並不喜其表妹。
紀太後惱怒，乃使親女管理後宮，除王後之外，將厲王與後宮諸妃就此隔絕。
然而太後之女亦即厲王胞姐，竟因此與齊王亂倫，混作一處。
緋聞傳開，朝野皆知。紀太後未料弄巧成拙，至此後悔不及。
便在此時，朝廷內宮卻又出現差故。
漢武帝生母王太後，欲將外孫女下嫁諸侯王，但未選定宜嫁何國，猶豫不決。太後身側有宦官徐甲，乃是齊人，於是進言，宜將郡主嫁給齊王。
王太後以為齊國富強，即刻應允，遂命徐甲為使，前往齊國議婚。
主父偃聞知此事，以為機會難得，私約徐甲到府，請將己女作為郡主陪嫁，送入齊王宮中。徐甲因主父偃乃是皇帝寵臣，一口應允。
由是前往齊國議婚，並說以太中大夫之女陪嫁入宮之事。
齊王不敢做主，便就太後賜婚及中大夫要求陪嫁之事，一並征求母親意見。
紀太後聽罷，勃然大怒：我兒已有王後，也有嬪妃，何需太後再賜！徐甲何許人耶？乃我齊國最貧賤者，因無生計，淨身為宦，豈可為賜婚之使？至若太中大夫主父偃，亦賤民也，尚望將女，攀嫁君王乎！
一口拒絕，毫無商量餘地。齊王不敢違拗母命，隻得以此迴複太後之使。
徐甲差事辦砸，不敢以實情迴奏，乃自編一通謊話，還報太後：齊王已經允婚，並謝太後恩德。但臣聞齊王與其姐亂倫，恐被皇上知之，降罪除國，則郡主必受其累也。
王太後聽聞齊王亂倫，遂罷其議，再為外孫女另擇別國。
徐甲又來見主父偃，告以婚事不諧，並齊國紀太後謾罵之語，一並訴之。
主父偃聞此，惱羞成怒，由是對紀太後懷恨在心，決心報複齊國。
由是思成一計，進奏天子：陛下將欲推恩削藩，此事有諸？
漢武帝：此是賢卿之奏，何來問我？
主父偃：然。陛下若是意決，臣謂應自大國始行。
漢武帝：應自何國開始？願聞先生高論。
主父偃：若依臣計，當自齊國開始。
漢武帝：齊國乃是先生父母之邦，因何言此？
主父偃：臣既蒙陛下錯愛，信用為近臣，又豈敢獨愛父母之邦，以私廢公？
漢武帝：卿言甚善。然則其據何在？
主父偃：天下諸侯，齊國最富，臨淄人口百萬，一日稅額即達千金。齊王並非陛下近親，豈能心向朝廷？早在高後之時，齊國便生叛亂；吳楚之亂，齊孝王也與吳王私通。今聞厲王又與其姊亂倫，舉國皆知；陛下若不糾察，恐將生巨變。因此推恩分封，當自齊國下手。
漢武帝聞言震驚，當即準奏，遂封主父偃為齊相，前往察查。
主父偃既奉聖旨，遂率衛隊離京，至臨淄就任國相。因欲挾私報仇，便自齊王胞姊宮中宦官及侍女查起，命眾宦宮女出首，盡吐王姊穢亂後宮之事，且供詞中皆都連及齊王。
齊厲王劉次昌聞此，驚恐萬狀。因早知前番燕王與其女亂倫，亦是被主父偃上書告發，終至身死國除。此番輪到自己，豈可幸免？思來想去，無計可施，於是服毒自殺。
漢武帝聞報，既驚且怒。齊王既死，且無後嗣，齊國便被撤銷，詔命設置郡縣。
至此，諸侯王便即人人自危，對主父偃又怕又恨，惟恐被其劾奏，滅國亡身。
趙王劉彭祖聞此，因太子亦與姐妹亂倫，懼被揭發，乃謂先下手為強，主動出擊。因趁主父偃在齊未歸，上奏天子：主父偃身為臣下，謀害齊王，且受賄賂，贓證俱在。
漢武帝覽奏，恐諸王借齊王之死作亂，由是準奏，命將主父偃召迴京師，投進監獄。
麵對有司刑訊，主父偃知道自己已犯眾怒，於是招認有罪。但卻擇輕避重，隻承認曾受諸國賄賂，並未謀害齊王，更未脅迫劉次昌自殺。
漢武帝見到主父偃供狀，以為所言是實，複又憐惜其才，便欲下詔，赦免其罪。
閃迴結束。公孫弘早就嫉妒主父偃之才，且受帝寵，於是趁機進奏：齊王自殺絕嗣，封國被廢，主父偃乃是罪魁。陛下如不殺主父偃，臣恐無法向天下人交待也！
公孫弘先害儒家宗師董仲舒，此時又堅持必殺奇才主父偃，陰險狠毒，世人不及。此公素不與人爭，卻每在關鍵之時惡毒一擊，每擊必中。
武帝信以為然，於是詔命誅殺主父偃。
朝中大臣皆恨主父偃喜好揭人隱私，因而紛紛落井下石，附議丞相公孫弘，上書要求誅殺主父偃全族。漢武帝為息眾怒，隻得準奏。
主父偃伏誅長安市曹之時，國人觀者如堵。一輛囚車緩緩駛至，受阻於刑場。
囚車中站立一人，默默觀看主父偃受誅，麵無表情，目光如刀。
主父偃受刑完畢，看客漸漸散去，囚車繼續前行，駛過街衢。
便有人問：此車中之人，卻又是何方神聖，所犯何罪？
旁有人答：悄聲！此乃遊俠郭解，逃亡在外多年，未料今日終於被捕。
鏡頭閃迴，敘述大俠郭解來曆。
郭解字翁伯，河內郡軹縣人，是驪山老母許負外孫。個子矮小，精明強悍，從不喝酒。幼時便即殘忍狠毒，每遇心中憤慨不快，便即拔劍殺人。又不惜犧牲生命，替朋友報仇；藏匿亡命之徒，聚眾搶劫，私鑄錢幣，盜挖墳墓，無所不為。朝廷每發通緝之令，調集高手搜剿，郭解卻總能在窘迫危急之時平安脫身，世人不知其故。（本集完）