鄭國朝會，爭吵不休。公子騑主張就晉楚兩國之間，惟強者事之，言辭激烈。
鄭僖公怒道：若如子駟之言，鄭則朝夕待盟，無寧歲矣！
遂不聽子駟之諫，決定求援於晉國，並問誰可為使。
諸卿大夫見問，皆都低頭，不敢接言。
僖公怒道：眾卿既不敢去，寡人親去晉國借兵可也。
於是負氣登車出城，親往晉國。
當日夜宿驛館，未料公子騑竟然派人緊隨在後，假扮盜賊，趁夜潛入驛館，將鄭僖公刺殺。禦者載僖公屍體還都，公子騑假作痛哭，遂扶僖公之子姬嘉理喪主葬，登基為君，是為鄭簡公。姬嘉當年隻有五歲，人事不知，隻得聽由正卿公子騑專權。
公子騑乃派使臣，去楚營求和：楚君有恩於鄭，此次盟於晉，全是僖公主張。今新君即位，鄭國願與楚重締舊盟，悉聽尊命。
公子貞準許鄭國求和，結盟班師。
晉悼公聞說鄭國棄晉從楚，惱怒異常，因韓厥年邁，遂派荀罃率兵伐鄭。
晉兵剛到虎牢，公子騑早已安排邊關備好禮物，派使臣齎以前往晉營，請成約盟。
荀罃許其求和，與鄭國結盟班師。
晉軍前腳剛走，楚共王又率兵伐鄭，討其叛楚從晉之罪。
楚國兵馬剛入鄭境，南邊亦早備禮以待，鄭使又到楚營求和。楚共王許其求和，與鄭國結盟以歸。
晉悼公又聞鄭人叛晉從楚，勃然大怒，複聚群臣計議：鄭人如此頑皮，反複無常，兵到則從，兵離又叛。欲使其久服，當用何法？
中軍元帥荀罃獻計：可出三軍，以兩軍輪番出師伐鄭，再用一軍牽動楚師。楚師疲奔於勞，則焉能複與我爭鄭？此謂以逸待勞，再兼虎牢關上諸侯之兵，楚國無能為也。
晉悼公喜而從之，就命照計施行。
便在此時，鄭國內部發生政變。
公子騑謀害僖公，自以為行事嚴密，未料其後刺客過於張揚，大搖大擺出入其府，恰被僖公禦者認出，於是弑君之謀就此暴露。
鄭國諸公子大恨，一起密謀，準備殺死公子騑，以為僖公報仇。但由於諸公子毫無鬥爭經驗，且都家仆眾多，良莠不齊，提前泄密，被公子騑發覺。
子駟先下手為強，將諸公子聚而殺之，斬盡殺絕。從此挾持幼主簡公，獨攬鄭國大權。對於晉楚外交，則推行“牆草隨風”政策，擇其強者而服之，以維持鄭國生存。
當時鄭國境內，君弱卿強，宗室及貴族之間相互爭奪土地奴隸，無所忌憚，致使大批奴隸逃往他國，並由此造成大批土地荒蕪，無人耕種。公子騑執政，利用職權，侵奪司氏、堵氏、侯氏、子師氏等族土地。各家貴族無不憤怒，皆對公子騑極度不滿。
鄭國最終附楚，並在楚軍支持下與晉國開戰。戰爭伊始，公子騑便利用權力，減少大夫尉止車乘，又派心腹搶奪尉止俘虜，據其戰功以為己有。
尉止勝而無功，由此對公子騑非常不滿，恨之入骨，由是暗中聯絡司、堵、侯、子師諸大夫家族，各帶家兵，攻打執政大臣所在西宮，殺死執政大臣公子騑、司馬公子國、司徒公子耳。繼而又攻打北宮，劫持鄭簡公。
公子騑被殺，大夫公孫蠆、子西、子產等人驚懼非常，各領家甲紛起，迅速平定尉止叛亂，救出簡公，誅夷其族。
鄭簡公遂納子產之薦，任命公子嘉字子孔，為鄭國執政上卿。
晉悼公命智罃為中軍元帥，治兵曲梁，三分四軍，定更番之製，以疲楚國救鄭之兵。
智罃祭旗誓師，壇下分立三軍：第一軍上軍元帥中行偃，副將韓起，魯、曹、邾三國從之，副將範匄接應；第二軍下軍元帥欒黶，副將士魴，齊、滕、薛三國從之，中軍上大夫魏頡接應；第三軍新軍元帥趙武，副將魏相，宋、衛、郳三國從之，中軍下大夫荀會接應。
由此傳令：第一次上軍出征，第二次下軍出征，第三次新軍出征，中軍兵將分配接應，周而複始。但取鄭國盟約歸報，便算有功，更不許與楚兵交戰。
調兵遣將已罷，方欲舉兵伐鄭，忽報宋國有文書到來。因楚、鄭二國興兵侵掠宋境，以偪陽為其東道，以此告急。晉悼公問計眾卿，智罃建議慎重，上軍元帥中行偃進言。
中行偃：楚得陳、鄭歸附，而複又舉兵侵宋，是意在與我爭伯。偪陽為楚伐宋之道，我若興師先向偪陽，可一鼓而下，複使宋大夫向戌切斷楚道，此上之上策也。
範宣子士匄：向日彭城之役，我方伐鄭，楚則侵宋以救之；虎牢之役，我方平鄭，楚又侵宋以報之。今欲得鄭，必先固宋，中行偃之言是也！
悼公從之，乃發上軍往攻偪陽，魯、曹、邾三國路近先行。
鏡頭轉換，偪陽國中。祝融氏後裔所建，位於今之山東棗莊，妘姓子爵，楚國附庸。
偪陽子聞說晉率諸侯來伐，不由驚慌，急問群臣如何拒敵。
大夫妘斑獻計：晉軍未至，隻魯、曹、邾三國來伐，且以魯師最盛，紮營於北門。我可啟門出戰，佯敗以誘其師入城，俟其半入以殲之。魯師若敗，則邾、曹必懼而潰散，而晉軍亦不敢來矣。
偪陽子乃用其計，安排來日誘敵。
魯、曹、邾三國之師來伐偪陽，因欺其國小兵弱，不待晉軍到達，便展開圍攻。
魯國上將大夫孟孫蔑，率部將叔梁紇、秦堇父、狄彌，將戰車二百乘，來攻北門。
偪陽大夫妘斑引兵出城，與戰數合，佯作不支，迴軍退入城中。又似走得心慌，守軍皆散，乃至懸門不閉。
秦堇父笑道：似此這般膽略，也敢與我對敵！
乃與狄彌恃勇揮師先進，叔梁紇隨後繼之。眾軍馳過吊橋，剛進城門，忽聞城上豁喇一聲，懸門吊下，直對著叔梁紇頭頂上砸將下來。叔梁紇大吃一驚，即投戈於地，於車中高舉雙手，托住懸門，高聲叫道：秦、狄二將軍，中敵計矣，速退出城！
秦堇父與狄彌二將聞聽，急忙迴身，揮軍後退，自懸門以下出城。
城內鼓角大振，伏兵大起，妘斑亦迴車倒戈，尾隨追擊。眼見魯軍盡出城門，複過吊橋，抬頭看時，卻見一員大將立在戰車之上，手托懸門，魯國官軍因此得出。
妘斑大駭道：這懸門自上放下，足有千斤之力，凡人怎生抬舉得住？我若就此出城追敵，反被他將門放下，關在城外，甚是利害。眾軍放箭，射死此人！
叔梁紇聞罷，嗬嗬大笑：爾等若要射死叔梁紇，且待來世投生，化為後羿罷！
說話間縱馬馳出城外，同時將雙手一鬆。隻聽轟隆一聲，那懸門落下閘口，砸在地上，激起灰塵太許之高。其後方聽弓弦之聲大作，百千利矢，皆都釘在懸門背後。
畫外音：叔梁紇，子姓孔氏，名紇，字叔梁，宋國栗邑（今河南商丘市夏邑縣劉店集鄉王公樓村）人，宋國君主後代。身長十尺，力大無窮，人品出眾，博學多才，能文善武，任陬邑大夫。叔梁紇與正妻施氏生有九女，妾生長子孟皮，卻因有足疾，不能繼承家業。至其六十八歲時，為接續孔氏香火後嗣，便向魯國大族顏氏求婚。顏父便將幼女徵在嫁給叔梁紇。因老夫少妻，不合魯國禮法，便出城居於尼山，三年得子，取名為孔丘，字仲尼。
叔梁紇將魯軍全部入出城去，然後放鬆懸門，單車馳歸，迴至本營。
秦堇父與狄彌早在營門外相候，一齊施禮致謝：若非將軍兩腕神力，托住懸門，我二人及眾軍皆命喪亂箭之下矣。但大夫手舉懸門，戈戟墜地，再無禦敵之能；若敵矢早發一刻，豈不被其亂箭穿身，射成刺蝟！公徒仗一時之勇，不懼死乎？
叔梁紇大笑：聖人不死，二公不知耶？
二將搖頭苦笑：原來孔公雖勇，卻是個癡漢。命懸於一線，卻說甚麽聖人，神仙！
三人迴入大帳，來向元帥繳令。秦堇父乃是孟孫氏家臣，不敢欺瞞家主，便將中敵誘兵之計，多虧叔梁紇力舉懸門，方得逃迴之事說了。
孟孫蔑聞言讚歎：詩雲有力如虎者，莫非是指孔氏乎？
次日，孟孫蔑整隊列陣，向城上搦戰。狄彌因昨日中計，欲立功贖罪，乃取車輪為盾，以堅甲蒙之，右握大戟，親為先鋒，衝至城下。
偪陽城上守將望見魯將逞勇，自恃城高牆厚，乃懸布於城下，叫道：我今引汝登城，絕不放箭；誰人敢登，方謂英雄！
秦堇父大怒，上前牽布，左右手交互更換，須臾便至城堞。城上果不放箭，但及敵將登牆，卻以刀割斷其布。堇父從半空中吊落城下，跌個半昏。
城上布又垂下，問道：可敢再登？
秦堇父怒道：有何不敢？隻是休要施放冷箭！
騰身再上，複被割布摔跌下城，如此三次。
第四次時，秦堇父卻多個心眼，將近城碟，見刀手哈腰俯身來割垂帛，便突然騰出右手，揪住刀手肩甲，扳下城去。城上守將大驚，急揮刀斬斷布帛，秦堇父再落城下。
秦堇父若無其事，翻身爬起，見那被自己扳下城來刀手，卻已折頸而死。城上見其如此神勇，哄然喧嘩，不敢複懸布帛。
孟孫蔑笑道：叔梁紇力托懸門，狄彌以輪為盾，皆為神力。秦堇父四次援帛登城，摔而不死，亦謂奇人，可並稱魯國三虎。
秦堇父聞言大喜，榮於華袞。
城上妘斑見魯將個個兇猛，不敢出戰，吩咐軍民固守。
相持二十四日，晉軍大舉而至，但也攻之不克。
挨至夏初，天降大雨，數日不停，平地水深三尺。
中行偃、士匄同至中軍，來稟主帥智罃：偪陽雖然城小，但不易克。今天降大雨，水潦將發，泡、薛、漷三水皆與泗水相通，萬一橫溢，我為魚鱉矣。不如暫歸，以俟再舉。
智罃怒道：我本說此城雖小，須要謹慎，你二人在晉侯麵前，一力承當，自雲一鼓可下。偶然天雨，便欲班師，是何言也！
二將喏喏連聲而退，乃約會魯、曹、邾三國，一齊冒雨並力攻城。急攻三日，城中矢石俱盡，中行偃附堞先登，士匄繼之，各國軍將乘勢蟻附而上，遂克偪陽。
於是城破，妘斑戰死，偪陽君被俘。
晉悼公：以偪陽賜歸宋公，廢偪陽子為庶人，選族人賢者以主妘姓之祀，居於霍城。
偪陽子：多謝明公不殺之恩。
明年夏，晉悼公以第三軍伐鄭，諸侯國再次隨征。
宋大夫向戌率兵先至東門下寨，衛上卿孫林父帥師同郳人屯於北鄙，晉新軍元帥趙武紮營於西郊，智罃親率大軍自北而西，耀武揚威至於南門，約會各路軍馬，圍攻新鄭。
鄭國君臣大懼，隻得遣使出城，至晉帥大營請和行成。
智罃笑道：晉伯乃仁義之君，能治以服，不治以亡。鄭侯再要反複，也由得他罷。
於是再次許其請成，立下誓約，解圍還兵，退師於宋。
鄭使齎盟約迴城以報，鄭簡公亦覺羞愧，乃親至亳城之北，犒賞諸軍。
荀罃與鄭侯歃血為盟，晉與諸侯聯軍方散。
楚共王聞報鄭國再次附晉，怒不可遏，便使公子貞往秦國借兵，約共伐鄭。
當時秦景公在位，將妹嫁為楚王夫人，故此兩國有姻親之好。見妹夫遺外甥前來借兵，便即欣然應允，乃使大將嬴詹帥車三百乘，前往鄭國助戰。
楚共王聞說秦國發兵，立即親帥大軍北進，對眾卿道：此番若不滅鄭，誓不班師！
鄭簡公聞知楚軍旦暮將至，大集群臣，計議拒敵自保之策。
諸大夫皆道：今雖晉勢強盛，但與楚國交爭不息，不肯決戰。隻有促使晉軍決一死戰，摧折楚國主力，則我從此專事於晉，方得久安！
鄭簡公：此言甚善。然如何使其二虎相爭，死傷其一？
公孫舍之：怒之可也！欲激晉國之怒，莫如伐宋。我朝伐宋國，晉夕伐我，楚恐失鄭，則必與晉國一決也。
諸大夫皆道：善之善者！
正計議間，哨馬來報：楚國借兵於秦，來伐我國。
公孫舍之：大事就矣！乘其未入我境，當往迎之，導其伐宋。則晉軍必來救宋，與秦楚戰於宋境；如此，我鄭國不罹兵禍，袖手旁觀，豈非一舉兩得！
鄭簡公：準奏。即命賢卿為使，施行其計。
公孫舍之奉命，乘車星夜南馳，渡過潁水，正遇楚軍。乃下車求見楚王，拜伏馬前。
楚共王問道：鄭國反覆無常，朝晉暮楚。寡人正欲興師問罪，卿來為何？
公孫舍之：與楚為敵者，是晉而非鄭。助晉為虐以欺鄭者，宋國也。寡君深懷大王之德，願終身寄托宇下，豈願離遏？無奈晉與宋合，侵擾無已。鄭不能敵，又懼社稷顛覆，姑與晉盟，是為自保。晉師既退，鄭豈非仍是楚之貢邑？大王果欲長期得鄭，何不問罪於宋，就而滅之？若果如此，寡君願為前部，稍效犬馬，誓不相背。
共王聞言，迴嗔作喜：鄭君願從寡人伐宋，又有何說？
公孫舍之：臣謂大王聯秦攻鄭，是為失計。秦國遼遠，越晉過周方至中原，又何能戰？當年崤山大敗，既為前車之鑒。今以大王之威，楚兵之勁，征伐弱宋，又有鄭人相助，何必借助秦人哉？
楚共王深以為然，遂遣使兼程西去，辭謝秦師；又命公孫舍之向導，行至有莘之野。鄭簡公果然率師來會，奉楚王同伐宋國，縱兵大掠，分別紮營。
宋平公聞說楚、鄭聯軍兵臨城下，急遣向戌前往晉國，告急請援。
晉悼公聞報大怒，即日興師，仍以智罃為帥，引第一軍東出。複會合宋、魯、衛、齊、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾各國，一路抄掠，觀兵於鄭都東門，連營圍城。
鄭簡公見晉軍大至，遂使大夫伯駢出城，行成於晉營；同時使公孫良霄、太宰石獒前往楚營，求告楚王，必要救鄭。
楚共王聞言著惱，便要發兵救鄭。
公子貞諫止道：我本欲伐鄭，引晉軍來救以戰，謂以主欺客；今卻變為晉兵伐鄭，引我去救以戰，則晉軍是反客為主，轉易利害之勢。今我伐宋有日，兵馬俱疲；彼聯十二國軍馬以來，其鋒方盛。眾寡主客之勢已明，勝負早定，豈能發兵？
楚共王：若依卿計，若何？
公子貞：姑讓鄭於晉，待日後尋機取之，有何不可？
楚共王聞其言之成理，但餘怒未平，乃囚鄭使良霄、石獒於軍營，不放其二人歸國。
又說鄭使伯駢，前至蕭魚晉營，來見晉悼公請成。悼公不悅，厲斥鄭侯無信。
伯駢叩首奏道：寡君薰沐而遣下臣，實欲委國於君侯，請勿見疑。
晉悼公怒息，乃命新軍元帥趙武同伯駢入城，與鄭簡公歃血訂盟。
鄭簡公親入晉軍，與諸侯同會，因請受歃。悼公乃傳令將俘獲鄭人悉解其縛，放歸本國。又傳令諸侯之軍，不得侵犯鄭國，複將虎牢戍兵撤去，以使鄭人自守。
發遣完畢，晉悼公又對鄭簡公道：寡人知爾鄭國苦於南北交兵，欲相與休息。今後從晉從楚，出於爾心，寡人絕不勉強。
鄭簡公感激流涕，當諸侯之麵立誓：晉伯以至誠待人，雖禽獸可格，況某猶為人類，敢忘覆庇之恩？若再有異誌，鬼神必殛！
再拜辭去，還於鄭都。
乃盡搜國庫，檢於內宮；來日複遣公孫舍之至晉軍大營，獻樂師三人，女樂十六人，歌鍾三十二枚，鎛磬相副，針指女工三十人；軘車、廣車各十五乘，兵車百乘，甲兵具備。
晉悼公受之，以女樂八人、歌鍾十二轉賜魏絳：卿教寡人和諸戎以正諸華，諸侯親附，如樂之和，願與子同此樂也！
又以兵車三分之一，轉賜智罃：卿教寡人分軍敝楚，今鄭人獲成，皆卿之功也！
二將頓首辭謝：此皆仗國君之靈，與諸侯之勞，臣等何功之有？
晉悼公：微二卿，寡人不能至此，卿勿固卻！
鄭國既然歸服，於是十二國再次會盟，盡撤車馬，同日班師。自此鄭國專心歸晉，不敢再萌反複之念。晉國雖已掌握戰略主動權，卻依然沒有對楚國形成壓倒性優勢；晉悼公九合諸侯，連年軍事行動，雖使楚軍疲於奔命，鄭國殘破凋零，也致諸侯疲敝，民生緊迫。
班師迴國之後，晉悼公召集諸卿大夫，設酒以待，商討下步對策。
晉悼公：經年以來，屢伐鄭國，智武子所製定疲楚戰略，大見成效，著實可喜可賀。然因連年動兵，九合諸侯，亦使我晉國軍費不敷，民生凋蔽，如其奈何？
魏絳聽罷，起身離座，慷慨說道：臣有一計，未知可否。
晉悼公：今日歡會，不比朝堂議政，卿盡管暢所欲言。
魏絳：若依臣計，自主公以下，大夫私家若有積蓄者，建議全部拿出，貢獻於國，以充軍費。待破楚之後，諸國財賦貢獻大至，再加倍以償，不亦可乎！
此言一出，晉悼公大喜過望，連連稱讚。群臣自然不好提出異議，迴家後皆斂私財，上繳國庫。自此公家不禁謀利，私家更無貪婪之民。
晉悼公由是下令：自今而後，祈禱祭祀不用犧牲，改用財幣代替；待賓宴客隻用一種牲畜為享，宮中不再更製新器；公室子侄車馬服飾，皆都按需分配。
畫外音：此令一下，全國立刻掀起節儉禁奢之風。於是集中國內一切可用資源，皆都用於爭霸征伐；又削有餘而補不足，，提高社會風氣，杜絕驕奢淫逸。複借魏絳之口，宣傳維護公族權益資產，反對強宗囤積過量財富，鼓勵非公室貴族財貨流通。彼時霸權政治確立，世卿大族膨脹，尾大不掉。晉悼公新政出台，卻毫無阻礙，卿大夫家族全部順從，在當時列國之中，實為罕事。
經過一年韜光養晦，晉楚兩國皆都稍得喘息，兵強馬壯，再度準備決戰。
公元前563年春，周靈王九年。晉悼公引兵至柤邑（今江蘇邳縣），與吳子壽夢、宋平公、魯襄公、衛獻公、曹成公、莒犁比公、邾宣公、滕成公、薛獻公、杞孝公、小邾穆公、齊太子光會盟。就此從東至西，連同北麵，對楚國形成三麵包圍。
楚共王大感震撼威脅，由是不顧國力困乏，命令尹貞北上伐宋，試圖自中間破其聯盟之圍。是年六月，子囊、子耳駐兵訾毋，包圍宋國，並派重兵攻打西門。
衛獻公救宋，駐於襄牛。子囊攻克蕭邑，子耳攻宋。宋、魯、衛避敵鋒芒，皆都堅守不出。子囊、子耳主動出擊不果，毫無建樹，隻得劫掠一番，複與鄭國司馬公孫蠆訂盟，討一紙空文而歸，敷衍楚王，以此塞責。
畫外音：此時鄭穆公諸子皆死，隻餘公子嘉字子孔，襲子駟之位，官居正卿。因身卑而居高位，又慣用詐術，便致鄭國政局愈亂。當時鄭國六卿，雖曰皆奉正卿為首，實際互不統屬，各行其政，故此司馬蠆偷渡楚營，私自與子囊定盟。
鏡頭轉換，複說吳國。
周靈王十一年，吳子壽夢病篤，召四子諸樊、餘祭、夷昧、季劄皆至榻前，留遺囑道：汝兄弟四人，惟季劄最賢，若立為君，必能昌大吳國。我欲立為世子，奈季劄固辭不肯。則諸樊可繼我位，後傳餘祭，餘祭傳夷昧，夷昧傳季劄，傳弟不傳子孫。務使季劄為君，乃吳國社稷大幸。違吾命者，即為不孝，上天不佑。
言訖而絕，壽止六十歲，在位二十四年。
畫外音：壽夢又稱邗王，史說其名為乘。“夢”之古音讀忙，通於“網”；壽夢之意，就是長久且又牢固的漁網。吳國史上，除開國之祖泰伯、仲庸，壽夢是首位有文獻記載生平事跡吳王，也是在與中原文化隔閡數百年後，第一位重新與中原文明產生聯係君王。
鏡頭閃迴，壽夢初即吳侯之位。
壽夢雖生於偏僻蠻邦，但自幼便懷抱遠大理想。即位吳侯之後，所舉首件大事，便是出兵攻打北方郯國，並大獲全勝，迫使其向吳國稱臣。
這次戰爭規模雖然不大，但其意義卻非同尋常。因郯國雖非強國，但卻是當時中原霸主晉之屬國。便因伐郯一戰，壽夢名揚中原，諸侯亦都記起，在江淮之南，尚有一個吳國。
在此之後，壽夢又出奇招，竟無端北上朝貢天子，與周王室攀親。
壽夢到成周洛邑，帶著自己最為喜愛幼子季劄。因其遠祖泰伯、仲庸乃是周文王嫡親伯父，故其父子受到周簡王親切接見，熱情相待。壽夢與季劄始讀《尚書大傳》，由此大開眼界，始知治理國家韜略手段，並習禮樂周製。
季劄接觸到禮、樂之後，便似著魔，此後終其一生研究，再不以承嗣王位及治理江山社稷為意。父子二人將禮樂帶迴吳國，壽夢見幼子愛之成癡，複又後悔不迭。
閃迴結束。吳王壽夢既薨，長子諸樊率諸弟子侄及滿朝公卿，為父王殯葬已畢。
諸樊升朝，當眾卿之麵，讓國於季劄，並說道：此乃先父之誌，不可違也！
季劄麵紅耳赤，固執堅辭：弟辭世子之位於父生之日，肯受君位於父死之後乎？兄若再遜，弟當逃之他國矣！
諸樊萬不得已，乃向眾臣宣布父親遺囑，明示兄弟之間次第相傳之約，方肯即位。晉悼公聞說吳王新舊更迭，乃與諸原諸侯各遣使前往吳都吊賀，通使交好。
周靈王十二年，晉國諸卿凋零，智罃、士魴、魏相等一班宿將功臣，相繼而卒。
晉悼公欲使士匄為中軍元帥，士匄堅辭：伯遊年長於我，不可使後來者居其上也！
伯遊者，荀偃之表字也。
晉悼公聽從其議，乃使中行偃代替智罃之任，執掌中軍，使士匄為佐副。
又欲使韓起為上軍之帥，韓起亦堅決推讓：臣雖年長，但不如趙武之賢！
晉悼公見眾卿相互謙讓，心中大慰，乃使趙武代替荀偃之任，執掌上軍，以韓起為其佐副。欒黶職掌下軍帥印如故，魏絳為副。
新軍主帥出缺，悼公說道：寧可虛位以待人，不可以人而濫位！
乃使其軍吏率官屬卒乘，附於下軍。寧缺勿濫之典，便來源於此。
諸大夫皆曰：君之慎於名器如此！
乃各修其職，不敢稍有懈怠。
秋九月，楚共王熊審薨逝，壽止四十歲，在位三十年。世子熊昭繼立，是為康王。
鏡頭閃迴。楚共王即位不久，申公巫臣攜夏姬私奔至晉，在楚國引起軒然大波。
夏姬被喻為東周時期，五大美女之首。楚莊王滅陳，欲將其納入後宮，被申公巫臣勸阻。司馬公子側欲娶其為妻，也被巫臣以此婦克夫為由勸止。
豈知申公巫臣處心積慮，自己欲娶夏姬為妻，終攜其私奔至敵國。
公子側由此暴怒，奏請楚共王：巫臣如此欺君，豈可容其逍遙法外？可遣使至晉，以重幣將其引渡迴國殺之。
楚共王當時年公十歲，但甚有主見，知道公子側是公報私仇，於是不聽。
公子側又道：巫臣為一寡婦，不惜冒犯楚法，叛逃晉國，欺騙莊王。若不誅滅其族，則何以對舉國卿大夫耶！
楚共王：卿論非也。巫臣諫納夏姬，為先王謀則謂忠，為自己私謀則不忠，並無罪過。雖有叛國之實，但無大害於楚國，亦不至於滅族焉。
楚共王雖然年幼，但保巫臣家族，是欲使其首鼠兩端，心在牽掛顧忌，不能一心事晉。然而公子側為泄私憤，最終與令尹子重合謀，盡滅巫臣之族，將巫臣逼上敵對絕路。於是巫臣向晉侯自請親赴吳國，為吳王訓練軍隊車戰之術，在楚國後背插上一刀。
楚國名將養繇基，在楚晉大戰之前，請令出征，並為證實自己實力，遂當楚共王之麵，引弓發矢，將疊堆披甲射穿七層。
眾臣皆誇讚道：主公有如此猛臣，何愁戰而不勝？
楚共王反而怒道：如此賣弄技法，定會死於箭也！
於是盡收其箭，不許逞技。將在謀而不在勇，楚共王可謂得其精髓。
楚共王生有五子，長子昭、次子圍、三子比、四子皙、五子棄疾。
因五子皆為庶出，楚共王憂鬱寡斷，無法決定繼嗣者。由是求助神靈，派祭師手擎玉璧，遍祭楚國名山大川，祈禱神靈從五子之中，挑選一位主持社稷。
祭師歸來，楚共王便將此玉璧藏於祖廟，召五子按長幼之序，進入祖廟祭拜；自己躲於暗處窺視，看誰能接觸玉璧，便可繼承王位。
觀察結果，子昭膝蓋跪上玉璧，子圍臂肘壓住玉璧；子比與子皙無緣接觸玉璧。倒是年幼五公子棄疾，被人抱入祖廟祭拜，兩拜都壓住玉璧。
楚共王在暗處看得清楚，便以為長子、次子及幼子皆可繼嗣，幼子棄疾最受祖先青睞。但依無嫡立長之製，隻得選擇長子昭，立其為嗣。
閃迴結束。楚共王既死，康王繼位，傳檄同盟諸侯。
吳王姬諸樊聞之，便趁楚國大喪，命公子黨為帥，率師伐楚。
楚康王聞報吳國來伐，遂遣大將養繇基為帥，引軍出國迎敵，戰於庸浦。
楚人同仇敵愾，養繇基於陣前親手射殺公子黨，吳師大敗而還。
諸樊不甘失敗，乃遣使至晉，求晉侯出兵，為己報仇雪恥。
晉悼公早欲伐楚，見吳國要求聯手擊楚，乃欣然應允，大合諸侯於向邑，謀劃伐楚。
大夫羊舌肹進諫：吳子伐楚之喪，興不義之師，自取其敗，不足恤也。惟秦晉鄰國，世有姻好，卻附楚擊晉，逞兇於櫟邑。晉為伯主，此喪師之辱，理宜先報。倘若伐秦有功，則破秦楚聯盟，楚勢益孤，亦可謂為吳國報仇雪恨矣！
晉悼公：出師有名，卿言甚善。
遂遣使往責吳王，趁喪伐楚不義，拒絕其借兵報仇之請。繼而大會齊國公子弱、宋大夫向戌、魯大夫季孫宿、衛大夫寧殖、鄭大夫公孫蠆，以及曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾，共十二國代表，使範宣子重述蕭魚之盟，鞏固晉國霸主地位。
會盟之後，晉侯卻又替吳國謀劃攻楚之策，要求與會諸侯配合吳軍，襲擾楚國。
諸侯聞此，麵有難色。晉悼公乃授意範宣子，可準許適當減少魯國對伯主貢賦，暗示魯國率先擁護擾楚之議。魯大夫武子季孫宿及子叔齊子，本來黨附於晉卿範氏，自然知趣，於是帶頭支持助吳襲楚。魯國率先提議，終得十二家諸侯全體通過。
晉悼公見唆使諸侯橈楚成功，免去後顧之憂，遂親起大軍伐秦。
秦、晉兩國大戰於棫林，秦師敗績。
既然一戰而勝，起到教訓秦國作用，晉悼公不欲再戰，便要散盟班師。
三軍主帥荀偃因封地中行國與秦國相鄰，常受秦軍襲擾，心有不甘，固請再戰。
悼公雖然不悅，但亦妥協道：寡人止步國境，紮營河東以待；卿率三軍及諸侯之兵，渡河西向，便宜行事，與秦侯約成以歸可也。
荀偃大喜拜謝，乃率軍西征。
秦景公聞報晉軍渡河深入，一麵堅壁清野，一麵步步後退，撤至涇水以西。中行偃追至東岸，秦軍再撤，隨征諸侯便皆不願再進，怠慢之心滋生。
畫外音：棫林一戰，使晉國西疆得以安定，但若再乘勝而進，眾公族皆以秦國偏遠，便不甚上心；中原諸侯又與秦國本無恩仇，故皆不願窮追。此番西征，本應敗秦即止，但因中行偃私心偏重，欲謀自己封國之利，故致眾心不從，以致行動不一，戰事遷延。
秦景公聞報晉師並不止兵，將要渡河來擊，驚怒非常，乃思絕戶之計，使人以毒藥裝入囊中，沉於涇水上流。
魯大夫叔孫豹要討好晉國，不顧深淺，引領本國人馬，會同莒國之師，先濟涇河。於是軍士飲水中毒，多有死者；後續各國聯軍，遂不敢繼續渡河。
鄭國大夫公子蟜見此，對衛大夫北宮括道：諸侯之中，我二國入盟最遲，非同晉侯故友。今既已從盟，敢效別國袖手旁觀乎？
北宮括同意其論，遂命將士自帶清水幹糧，禁飲河中之水，與公子蟜率師渡過涇河。諸侯之師見此，皆都效仿，相繼渡河；中行偃亦率三軍過渡，分別紮下營寨。
中行偃豎起中軍大帳，擂鼓聚將，並請諸侯計議軍情。
先喚前軍哨探問道：秦軍現在何處？
細作迴報：相去不遠，距此止有五十裏。
中行偃：傳令各軍，五鼓傳餐，雞鳴駕車，視我馬首所向而行！
諸侯各迴本營，傳令本軍，來日出征，隻隨晉軍帥旗而進，不必爭先立功。
晉下軍元帥欒黶素來不服中行偃，聞令大怒，迴至本營，對副將魏絳說道：軍旅重事，又遠征伐國，為帥者本應眾謀公斷，方保必勝。即使荀偃善能獨斷，今率四軍之眾，複有十二國兵馬，亦應明示各軍進退方向次序！焉有使數萬之眾，皆視其一人馬首所向者？若其迷路，則三軍皆四麵亂撞乎？此戰之敗，可預知也。我不願分擔其敗，偏就馬首向東！
遂負氣拔營，率下軍及新軍人馬東歸。
魏絳暗道：荀偃下此亂命，委實敗多勝少。我身為下軍之佐，聽從本帥命令，正是職責所在。豈能違抗頂頭上司，甘冒死罪？
於是亦隨欒黶班師，迴渡涇河。
中軍巡哨見下軍迴師，不敢上前阻攔，隻得迴奔大帳，急報主帥。
中行偃聞說欒黶抗命迴軍，勃然大怒，但當諸侯之麵，不欲暴露本國將帥之間仇隙，遂努力壓下滿腔怒氣，故作大度說道：作為三軍主帥，出令不明，我實有過。令既不行，何望成功？為免失敗，反師可也。
乃請諸侯之師先撤，晉師斷後。諸侯見其虎頭蛇尾，無不驚訝，隻得返師東歸。
下軍戎右欒鍼乃欒黶之弟，見兄長率先抗命撤軍，致中軍元帥也要無功而返，不由氣衝牛鬥，來見範匄之子範鞅。
欒鍼：今為報秦，集十二國兵力以赴，天下皆知。若無功而返，以何還報我主？兄欒黶抗命，我豈可隨其皆返？不如拚死一戰，庶為兄長稍贖大罪萬一。子能與我同赴秦師乎？
範鞅：子以國恥為念，鞅豈敢不從！
二將乃各引本部私兵，馳入秦軍陣營。秦景公聞報，不由大驚。（本集完）
鄭僖公怒道：若如子駟之言，鄭則朝夕待盟，無寧歲矣！
遂不聽子駟之諫，決定求援於晉國，並問誰可為使。
諸卿大夫見問，皆都低頭，不敢接言。
僖公怒道：眾卿既不敢去，寡人親去晉國借兵可也。
於是負氣登車出城，親往晉國。
當日夜宿驛館，未料公子騑竟然派人緊隨在後，假扮盜賊，趁夜潛入驛館，將鄭僖公刺殺。禦者載僖公屍體還都，公子騑假作痛哭，遂扶僖公之子姬嘉理喪主葬，登基為君，是為鄭簡公。姬嘉當年隻有五歲，人事不知，隻得聽由正卿公子騑專權。
公子騑乃派使臣，去楚營求和：楚君有恩於鄭，此次盟於晉，全是僖公主張。今新君即位，鄭國願與楚重締舊盟，悉聽尊命。
公子貞準許鄭國求和，結盟班師。
晉悼公聞說鄭國棄晉從楚，惱怒異常，因韓厥年邁，遂派荀罃率兵伐鄭。
晉兵剛到虎牢，公子騑早已安排邊關備好禮物，派使臣齎以前往晉營，請成約盟。
荀罃許其求和，與鄭國結盟班師。
晉軍前腳剛走，楚共王又率兵伐鄭，討其叛楚從晉之罪。
楚國兵馬剛入鄭境，南邊亦早備禮以待，鄭使又到楚營求和。楚共王許其求和，與鄭國結盟以歸。
晉悼公又聞鄭人叛晉從楚，勃然大怒，複聚群臣計議：鄭人如此頑皮，反複無常，兵到則從，兵離又叛。欲使其久服，當用何法？
中軍元帥荀罃獻計：可出三軍，以兩軍輪番出師伐鄭，再用一軍牽動楚師。楚師疲奔於勞，則焉能複與我爭鄭？此謂以逸待勞，再兼虎牢關上諸侯之兵，楚國無能為也。
晉悼公喜而從之，就命照計施行。
便在此時，鄭國內部發生政變。
公子騑謀害僖公，自以為行事嚴密，未料其後刺客過於張揚，大搖大擺出入其府，恰被僖公禦者認出，於是弑君之謀就此暴露。
鄭國諸公子大恨，一起密謀，準備殺死公子騑，以為僖公報仇。但由於諸公子毫無鬥爭經驗，且都家仆眾多，良莠不齊，提前泄密，被公子騑發覺。
子駟先下手為強，將諸公子聚而殺之，斬盡殺絕。從此挾持幼主簡公，獨攬鄭國大權。對於晉楚外交，則推行“牆草隨風”政策，擇其強者而服之，以維持鄭國生存。
當時鄭國境內，君弱卿強，宗室及貴族之間相互爭奪土地奴隸，無所忌憚，致使大批奴隸逃往他國，並由此造成大批土地荒蕪，無人耕種。公子騑執政，利用職權，侵奪司氏、堵氏、侯氏、子師氏等族土地。各家貴族無不憤怒，皆對公子騑極度不滿。
鄭國最終附楚，並在楚軍支持下與晉國開戰。戰爭伊始，公子騑便利用權力，減少大夫尉止車乘，又派心腹搶奪尉止俘虜，據其戰功以為己有。
尉止勝而無功，由此對公子騑非常不滿，恨之入骨，由是暗中聯絡司、堵、侯、子師諸大夫家族，各帶家兵，攻打執政大臣所在西宮，殺死執政大臣公子騑、司馬公子國、司徒公子耳。繼而又攻打北宮，劫持鄭簡公。
公子騑被殺，大夫公孫蠆、子西、子產等人驚懼非常，各領家甲紛起，迅速平定尉止叛亂，救出簡公，誅夷其族。
鄭簡公遂納子產之薦，任命公子嘉字子孔，為鄭國執政上卿。
晉悼公命智罃為中軍元帥，治兵曲梁，三分四軍，定更番之製，以疲楚國救鄭之兵。
智罃祭旗誓師，壇下分立三軍：第一軍上軍元帥中行偃，副將韓起，魯、曹、邾三國從之，副將範匄接應；第二軍下軍元帥欒黶，副將士魴，齊、滕、薛三國從之，中軍上大夫魏頡接應；第三軍新軍元帥趙武，副將魏相，宋、衛、郳三國從之，中軍下大夫荀會接應。
由此傳令：第一次上軍出征，第二次下軍出征，第三次新軍出征，中軍兵將分配接應，周而複始。但取鄭國盟約歸報，便算有功，更不許與楚兵交戰。
調兵遣將已罷，方欲舉兵伐鄭，忽報宋國有文書到來。因楚、鄭二國興兵侵掠宋境，以偪陽為其東道，以此告急。晉悼公問計眾卿，智罃建議慎重，上軍元帥中行偃進言。
中行偃：楚得陳、鄭歸附，而複又舉兵侵宋，是意在與我爭伯。偪陽為楚伐宋之道，我若興師先向偪陽，可一鼓而下，複使宋大夫向戌切斷楚道，此上之上策也。
範宣子士匄：向日彭城之役，我方伐鄭，楚則侵宋以救之；虎牢之役，我方平鄭，楚又侵宋以報之。今欲得鄭，必先固宋，中行偃之言是也！
悼公從之，乃發上軍往攻偪陽，魯、曹、邾三國路近先行。
鏡頭轉換，偪陽國中。祝融氏後裔所建，位於今之山東棗莊，妘姓子爵，楚國附庸。
偪陽子聞說晉率諸侯來伐，不由驚慌，急問群臣如何拒敵。
大夫妘斑獻計：晉軍未至，隻魯、曹、邾三國來伐，且以魯師最盛，紮營於北門。我可啟門出戰，佯敗以誘其師入城，俟其半入以殲之。魯師若敗，則邾、曹必懼而潰散，而晉軍亦不敢來矣。
偪陽子乃用其計，安排來日誘敵。
魯、曹、邾三國之師來伐偪陽，因欺其國小兵弱，不待晉軍到達，便展開圍攻。
魯國上將大夫孟孫蔑，率部將叔梁紇、秦堇父、狄彌，將戰車二百乘，來攻北門。
偪陽大夫妘斑引兵出城，與戰數合，佯作不支，迴軍退入城中。又似走得心慌，守軍皆散，乃至懸門不閉。
秦堇父笑道：似此這般膽略，也敢與我對敵！
乃與狄彌恃勇揮師先進，叔梁紇隨後繼之。眾軍馳過吊橋，剛進城門，忽聞城上豁喇一聲，懸門吊下，直對著叔梁紇頭頂上砸將下來。叔梁紇大吃一驚，即投戈於地，於車中高舉雙手，托住懸門，高聲叫道：秦、狄二將軍，中敵計矣，速退出城！
秦堇父與狄彌二將聞聽，急忙迴身，揮軍後退，自懸門以下出城。
城內鼓角大振，伏兵大起，妘斑亦迴車倒戈，尾隨追擊。眼見魯軍盡出城門，複過吊橋，抬頭看時，卻見一員大將立在戰車之上，手托懸門，魯國官軍因此得出。
妘斑大駭道：這懸門自上放下，足有千斤之力，凡人怎生抬舉得住？我若就此出城追敵，反被他將門放下，關在城外，甚是利害。眾軍放箭，射死此人！
叔梁紇聞罷，嗬嗬大笑：爾等若要射死叔梁紇，且待來世投生，化為後羿罷！
說話間縱馬馳出城外，同時將雙手一鬆。隻聽轟隆一聲，那懸門落下閘口，砸在地上，激起灰塵太許之高。其後方聽弓弦之聲大作，百千利矢，皆都釘在懸門背後。
畫外音：叔梁紇，子姓孔氏，名紇，字叔梁，宋國栗邑（今河南商丘市夏邑縣劉店集鄉王公樓村）人，宋國君主後代。身長十尺，力大無窮，人品出眾，博學多才，能文善武，任陬邑大夫。叔梁紇與正妻施氏生有九女，妾生長子孟皮，卻因有足疾，不能繼承家業。至其六十八歲時，為接續孔氏香火後嗣，便向魯國大族顏氏求婚。顏父便將幼女徵在嫁給叔梁紇。因老夫少妻，不合魯國禮法，便出城居於尼山，三年得子，取名為孔丘，字仲尼。
叔梁紇將魯軍全部入出城去，然後放鬆懸門，單車馳歸，迴至本營。
秦堇父與狄彌早在營門外相候，一齊施禮致謝：若非將軍兩腕神力，托住懸門，我二人及眾軍皆命喪亂箭之下矣。但大夫手舉懸門，戈戟墜地，再無禦敵之能；若敵矢早發一刻，豈不被其亂箭穿身，射成刺蝟！公徒仗一時之勇，不懼死乎？
叔梁紇大笑：聖人不死，二公不知耶？
二將搖頭苦笑：原來孔公雖勇，卻是個癡漢。命懸於一線，卻說甚麽聖人，神仙！
三人迴入大帳，來向元帥繳令。秦堇父乃是孟孫氏家臣，不敢欺瞞家主，便將中敵誘兵之計，多虧叔梁紇力舉懸門，方得逃迴之事說了。
孟孫蔑聞言讚歎：詩雲有力如虎者，莫非是指孔氏乎？
次日，孟孫蔑整隊列陣，向城上搦戰。狄彌因昨日中計，欲立功贖罪，乃取車輪為盾，以堅甲蒙之，右握大戟，親為先鋒，衝至城下。
偪陽城上守將望見魯將逞勇，自恃城高牆厚，乃懸布於城下，叫道：我今引汝登城，絕不放箭；誰人敢登，方謂英雄！
秦堇父大怒，上前牽布，左右手交互更換，須臾便至城堞。城上果不放箭，但及敵將登牆，卻以刀割斷其布。堇父從半空中吊落城下，跌個半昏。
城上布又垂下，問道：可敢再登？
秦堇父怒道：有何不敢？隻是休要施放冷箭！
騰身再上，複被割布摔跌下城，如此三次。
第四次時，秦堇父卻多個心眼，將近城碟，見刀手哈腰俯身來割垂帛，便突然騰出右手，揪住刀手肩甲，扳下城去。城上守將大驚，急揮刀斬斷布帛，秦堇父再落城下。
秦堇父若無其事，翻身爬起，見那被自己扳下城來刀手，卻已折頸而死。城上見其如此神勇，哄然喧嘩，不敢複懸布帛。
孟孫蔑笑道：叔梁紇力托懸門，狄彌以輪為盾，皆為神力。秦堇父四次援帛登城，摔而不死，亦謂奇人，可並稱魯國三虎。
秦堇父聞言大喜，榮於華袞。
城上妘斑見魯將個個兇猛，不敢出戰，吩咐軍民固守。
相持二十四日，晉軍大舉而至，但也攻之不克。
挨至夏初，天降大雨，數日不停，平地水深三尺。
中行偃、士匄同至中軍，來稟主帥智罃：偪陽雖然城小，但不易克。今天降大雨，水潦將發，泡、薛、漷三水皆與泗水相通，萬一橫溢，我為魚鱉矣。不如暫歸，以俟再舉。
智罃怒道：我本說此城雖小，須要謹慎，你二人在晉侯麵前，一力承當，自雲一鼓可下。偶然天雨，便欲班師，是何言也！
二將喏喏連聲而退，乃約會魯、曹、邾三國，一齊冒雨並力攻城。急攻三日，城中矢石俱盡，中行偃附堞先登，士匄繼之，各國軍將乘勢蟻附而上，遂克偪陽。
於是城破，妘斑戰死，偪陽君被俘。
晉悼公：以偪陽賜歸宋公，廢偪陽子為庶人，選族人賢者以主妘姓之祀，居於霍城。
偪陽子：多謝明公不殺之恩。
明年夏，晉悼公以第三軍伐鄭，諸侯國再次隨征。
宋大夫向戌率兵先至東門下寨，衛上卿孫林父帥師同郳人屯於北鄙，晉新軍元帥趙武紮營於西郊，智罃親率大軍自北而西，耀武揚威至於南門，約會各路軍馬，圍攻新鄭。
鄭國君臣大懼，隻得遣使出城，至晉帥大營請和行成。
智罃笑道：晉伯乃仁義之君，能治以服，不治以亡。鄭侯再要反複，也由得他罷。
於是再次許其請成，立下誓約，解圍還兵，退師於宋。
鄭使齎盟約迴城以報，鄭簡公亦覺羞愧，乃親至亳城之北，犒賞諸軍。
荀罃與鄭侯歃血為盟，晉與諸侯聯軍方散。
楚共王聞報鄭國再次附晉，怒不可遏，便使公子貞往秦國借兵，約共伐鄭。
當時秦景公在位，將妹嫁為楚王夫人，故此兩國有姻親之好。見妹夫遺外甥前來借兵，便即欣然應允，乃使大將嬴詹帥車三百乘，前往鄭國助戰。
楚共王聞說秦國發兵，立即親帥大軍北進，對眾卿道：此番若不滅鄭，誓不班師！
鄭簡公聞知楚軍旦暮將至，大集群臣，計議拒敵自保之策。
諸大夫皆道：今雖晉勢強盛，但與楚國交爭不息，不肯決戰。隻有促使晉軍決一死戰，摧折楚國主力，則我從此專事於晉，方得久安！
鄭簡公：此言甚善。然如何使其二虎相爭，死傷其一？
公孫舍之：怒之可也！欲激晉國之怒，莫如伐宋。我朝伐宋國，晉夕伐我，楚恐失鄭，則必與晉國一決也。
諸大夫皆道：善之善者！
正計議間，哨馬來報：楚國借兵於秦，來伐我國。
公孫舍之：大事就矣！乘其未入我境，當往迎之，導其伐宋。則晉軍必來救宋，與秦楚戰於宋境；如此，我鄭國不罹兵禍，袖手旁觀，豈非一舉兩得！
鄭簡公：準奏。即命賢卿為使，施行其計。
公孫舍之奉命，乘車星夜南馳，渡過潁水，正遇楚軍。乃下車求見楚王，拜伏馬前。
楚共王問道：鄭國反覆無常，朝晉暮楚。寡人正欲興師問罪，卿來為何？
公孫舍之：與楚為敵者，是晉而非鄭。助晉為虐以欺鄭者，宋國也。寡君深懷大王之德，願終身寄托宇下，豈願離遏？無奈晉與宋合，侵擾無已。鄭不能敵，又懼社稷顛覆，姑與晉盟，是為自保。晉師既退，鄭豈非仍是楚之貢邑？大王果欲長期得鄭，何不問罪於宋，就而滅之？若果如此，寡君願為前部，稍效犬馬，誓不相背。
共王聞言，迴嗔作喜：鄭君願從寡人伐宋，又有何說？
公孫舍之：臣謂大王聯秦攻鄭，是為失計。秦國遼遠，越晉過周方至中原，又何能戰？當年崤山大敗，既為前車之鑒。今以大王之威，楚兵之勁，征伐弱宋，又有鄭人相助，何必借助秦人哉？
楚共王深以為然，遂遣使兼程西去，辭謝秦師；又命公孫舍之向導，行至有莘之野。鄭簡公果然率師來會，奉楚王同伐宋國，縱兵大掠，分別紮營。
宋平公聞說楚、鄭聯軍兵臨城下，急遣向戌前往晉國，告急請援。
晉悼公聞報大怒，即日興師，仍以智罃為帥，引第一軍東出。複會合宋、魯、衛、齊、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾各國，一路抄掠，觀兵於鄭都東門，連營圍城。
鄭簡公見晉軍大至，遂使大夫伯駢出城，行成於晉營；同時使公孫良霄、太宰石獒前往楚營，求告楚王，必要救鄭。
楚共王聞言著惱，便要發兵救鄭。
公子貞諫止道：我本欲伐鄭，引晉軍來救以戰，謂以主欺客；今卻變為晉兵伐鄭，引我去救以戰，則晉軍是反客為主，轉易利害之勢。今我伐宋有日，兵馬俱疲；彼聯十二國軍馬以來，其鋒方盛。眾寡主客之勢已明，勝負早定，豈能發兵？
楚共王：若依卿計，若何？
公子貞：姑讓鄭於晉，待日後尋機取之，有何不可？
楚共王聞其言之成理，但餘怒未平，乃囚鄭使良霄、石獒於軍營，不放其二人歸國。
又說鄭使伯駢，前至蕭魚晉營，來見晉悼公請成。悼公不悅，厲斥鄭侯無信。
伯駢叩首奏道：寡君薰沐而遣下臣，實欲委國於君侯，請勿見疑。
晉悼公怒息，乃命新軍元帥趙武同伯駢入城，與鄭簡公歃血訂盟。
鄭簡公親入晉軍，與諸侯同會，因請受歃。悼公乃傳令將俘獲鄭人悉解其縛，放歸本國。又傳令諸侯之軍，不得侵犯鄭國，複將虎牢戍兵撤去，以使鄭人自守。
發遣完畢，晉悼公又對鄭簡公道：寡人知爾鄭國苦於南北交兵，欲相與休息。今後從晉從楚，出於爾心，寡人絕不勉強。
鄭簡公感激流涕，當諸侯之麵立誓：晉伯以至誠待人，雖禽獸可格，況某猶為人類，敢忘覆庇之恩？若再有異誌，鬼神必殛！
再拜辭去，還於鄭都。
乃盡搜國庫，檢於內宮；來日複遣公孫舍之至晉軍大營，獻樂師三人，女樂十六人，歌鍾三十二枚，鎛磬相副，針指女工三十人；軘車、廣車各十五乘，兵車百乘，甲兵具備。
晉悼公受之，以女樂八人、歌鍾十二轉賜魏絳：卿教寡人和諸戎以正諸華，諸侯親附，如樂之和，願與子同此樂也！
又以兵車三分之一，轉賜智罃：卿教寡人分軍敝楚，今鄭人獲成，皆卿之功也！
二將頓首辭謝：此皆仗國君之靈，與諸侯之勞，臣等何功之有？
晉悼公：微二卿，寡人不能至此，卿勿固卻！
鄭國既然歸服，於是十二國再次會盟，盡撤車馬，同日班師。自此鄭國專心歸晉，不敢再萌反複之念。晉國雖已掌握戰略主動權，卻依然沒有對楚國形成壓倒性優勢；晉悼公九合諸侯，連年軍事行動，雖使楚軍疲於奔命，鄭國殘破凋零，也致諸侯疲敝，民生緊迫。
班師迴國之後，晉悼公召集諸卿大夫，設酒以待，商討下步對策。
晉悼公：經年以來，屢伐鄭國，智武子所製定疲楚戰略，大見成效，著實可喜可賀。然因連年動兵，九合諸侯，亦使我晉國軍費不敷，民生凋蔽，如其奈何？
魏絳聽罷，起身離座，慷慨說道：臣有一計，未知可否。
晉悼公：今日歡會，不比朝堂議政，卿盡管暢所欲言。
魏絳：若依臣計，自主公以下，大夫私家若有積蓄者，建議全部拿出，貢獻於國，以充軍費。待破楚之後，諸國財賦貢獻大至，再加倍以償，不亦可乎！
此言一出，晉悼公大喜過望，連連稱讚。群臣自然不好提出異議，迴家後皆斂私財，上繳國庫。自此公家不禁謀利，私家更無貪婪之民。
晉悼公由是下令：自今而後，祈禱祭祀不用犧牲，改用財幣代替；待賓宴客隻用一種牲畜為享，宮中不再更製新器；公室子侄車馬服飾，皆都按需分配。
畫外音：此令一下，全國立刻掀起節儉禁奢之風。於是集中國內一切可用資源，皆都用於爭霸征伐；又削有餘而補不足，，提高社會風氣，杜絕驕奢淫逸。複借魏絳之口，宣傳維護公族權益資產，反對強宗囤積過量財富，鼓勵非公室貴族財貨流通。彼時霸權政治確立，世卿大族膨脹，尾大不掉。晉悼公新政出台，卻毫無阻礙，卿大夫家族全部順從，在當時列國之中，實為罕事。
經過一年韜光養晦，晉楚兩國皆都稍得喘息，兵強馬壯，再度準備決戰。
公元前563年春，周靈王九年。晉悼公引兵至柤邑（今江蘇邳縣），與吳子壽夢、宋平公、魯襄公、衛獻公、曹成公、莒犁比公、邾宣公、滕成公、薛獻公、杞孝公、小邾穆公、齊太子光會盟。就此從東至西，連同北麵，對楚國形成三麵包圍。
楚共王大感震撼威脅，由是不顧國力困乏，命令尹貞北上伐宋，試圖自中間破其聯盟之圍。是年六月，子囊、子耳駐兵訾毋，包圍宋國，並派重兵攻打西門。
衛獻公救宋，駐於襄牛。子囊攻克蕭邑，子耳攻宋。宋、魯、衛避敵鋒芒，皆都堅守不出。子囊、子耳主動出擊不果，毫無建樹，隻得劫掠一番，複與鄭國司馬公孫蠆訂盟，討一紙空文而歸，敷衍楚王，以此塞責。
畫外音：此時鄭穆公諸子皆死，隻餘公子嘉字子孔，襲子駟之位，官居正卿。因身卑而居高位，又慣用詐術，便致鄭國政局愈亂。當時鄭國六卿，雖曰皆奉正卿為首，實際互不統屬，各行其政，故此司馬蠆偷渡楚營，私自與子囊定盟。
鏡頭轉換，複說吳國。
周靈王十一年，吳子壽夢病篤，召四子諸樊、餘祭、夷昧、季劄皆至榻前，留遺囑道：汝兄弟四人，惟季劄最賢，若立為君，必能昌大吳國。我欲立為世子，奈季劄固辭不肯。則諸樊可繼我位，後傳餘祭，餘祭傳夷昧，夷昧傳季劄，傳弟不傳子孫。務使季劄為君，乃吳國社稷大幸。違吾命者，即為不孝，上天不佑。
言訖而絕，壽止六十歲，在位二十四年。
畫外音：壽夢又稱邗王，史說其名為乘。“夢”之古音讀忙，通於“網”；壽夢之意，就是長久且又牢固的漁網。吳國史上，除開國之祖泰伯、仲庸，壽夢是首位有文獻記載生平事跡吳王，也是在與中原文化隔閡數百年後，第一位重新與中原文明產生聯係君王。
鏡頭閃迴，壽夢初即吳侯之位。
壽夢雖生於偏僻蠻邦，但自幼便懷抱遠大理想。即位吳侯之後，所舉首件大事，便是出兵攻打北方郯國，並大獲全勝，迫使其向吳國稱臣。
這次戰爭規模雖然不大，但其意義卻非同尋常。因郯國雖非強國，但卻是當時中原霸主晉之屬國。便因伐郯一戰，壽夢名揚中原，諸侯亦都記起，在江淮之南，尚有一個吳國。
在此之後，壽夢又出奇招，竟無端北上朝貢天子，與周王室攀親。
壽夢到成周洛邑，帶著自己最為喜愛幼子季劄。因其遠祖泰伯、仲庸乃是周文王嫡親伯父，故其父子受到周簡王親切接見，熱情相待。壽夢與季劄始讀《尚書大傳》，由此大開眼界，始知治理國家韜略手段，並習禮樂周製。
季劄接觸到禮、樂之後，便似著魔，此後終其一生研究，再不以承嗣王位及治理江山社稷為意。父子二人將禮樂帶迴吳國，壽夢見幼子愛之成癡，複又後悔不迭。
閃迴結束。吳王壽夢既薨，長子諸樊率諸弟子侄及滿朝公卿，為父王殯葬已畢。
諸樊升朝，當眾卿之麵，讓國於季劄，並說道：此乃先父之誌，不可違也！
季劄麵紅耳赤，固執堅辭：弟辭世子之位於父生之日，肯受君位於父死之後乎？兄若再遜，弟當逃之他國矣！
諸樊萬不得已，乃向眾臣宣布父親遺囑，明示兄弟之間次第相傳之約，方肯即位。晉悼公聞說吳王新舊更迭，乃與諸原諸侯各遣使前往吳都吊賀，通使交好。
周靈王十二年，晉國諸卿凋零，智罃、士魴、魏相等一班宿將功臣，相繼而卒。
晉悼公欲使士匄為中軍元帥，士匄堅辭：伯遊年長於我，不可使後來者居其上也！
伯遊者，荀偃之表字也。
晉悼公聽從其議，乃使中行偃代替智罃之任，執掌中軍，使士匄為佐副。
又欲使韓起為上軍之帥，韓起亦堅決推讓：臣雖年長，但不如趙武之賢！
晉悼公見眾卿相互謙讓，心中大慰，乃使趙武代替荀偃之任，執掌上軍，以韓起為其佐副。欒黶職掌下軍帥印如故，魏絳為副。
新軍主帥出缺，悼公說道：寧可虛位以待人，不可以人而濫位！
乃使其軍吏率官屬卒乘，附於下軍。寧缺勿濫之典，便來源於此。
諸大夫皆曰：君之慎於名器如此！
乃各修其職，不敢稍有懈怠。
秋九月，楚共王熊審薨逝，壽止四十歲，在位三十年。世子熊昭繼立，是為康王。
鏡頭閃迴。楚共王即位不久，申公巫臣攜夏姬私奔至晉，在楚國引起軒然大波。
夏姬被喻為東周時期，五大美女之首。楚莊王滅陳，欲將其納入後宮，被申公巫臣勸阻。司馬公子側欲娶其為妻，也被巫臣以此婦克夫為由勸止。
豈知申公巫臣處心積慮，自己欲娶夏姬為妻，終攜其私奔至敵國。
公子側由此暴怒，奏請楚共王：巫臣如此欺君，豈可容其逍遙法外？可遣使至晉，以重幣將其引渡迴國殺之。
楚共王當時年公十歲，但甚有主見，知道公子側是公報私仇，於是不聽。
公子側又道：巫臣為一寡婦，不惜冒犯楚法，叛逃晉國，欺騙莊王。若不誅滅其族，則何以對舉國卿大夫耶！
楚共王：卿論非也。巫臣諫納夏姬，為先王謀則謂忠，為自己私謀則不忠，並無罪過。雖有叛國之實，但無大害於楚國，亦不至於滅族焉。
楚共王雖然年幼，但保巫臣家族，是欲使其首鼠兩端，心在牽掛顧忌，不能一心事晉。然而公子側為泄私憤，最終與令尹子重合謀，盡滅巫臣之族，將巫臣逼上敵對絕路。於是巫臣向晉侯自請親赴吳國，為吳王訓練軍隊車戰之術，在楚國後背插上一刀。
楚國名將養繇基，在楚晉大戰之前，請令出征，並為證實自己實力，遂當楚共王之麵，引弓發矢，將疊堆披甲射穿七層。
眾臣皆誇讚道：主公有如此猛臣，何愁戰而不勝？
楚共王反而怒道：如此賣弄技法，定會死於箭也！
於是盡收其箭，不許逞技。將在謀而不在勇，楚共王可謂得其精髓。
楚共王生有五子，長子昭、次子圍、三子比、四子皙、五子棄疾。
因五子皆為庶出，楚共王憂鬱寡斷，無法決定繼嗣者。由是求助神靈，派祭師手擎玉璧，遍祭楚國名山大川，祈禱神靈從五子之中，挑選一位主持社稷。
祭師歸來，楚共王便將此玉璧藏於祖廟，召五子按長幼之序，進入祖廟祭拜；自己躲於暗處窺視，看誰能接觸玉璧，便可繼承王位。
觀察結果，子昭膝蓋跪上玉璧，子圍臂肘壓住玉璧；子比與子皙無緣接觸玉璧。倒是年幼五公子棄疾，被人抱入祖廟祭拜，兩拜都壓住玉璧。
楚共王在暗處看得清楚，便以為長子、次子及幼子皆可繼嗣，幼子棄疾最受祖先青睞。但依無嫡立長之製，隻得選擇長子昭，立其為嗣。
閃迴結束。楚共王既死，康王繼位，傳檄同盟諸侯。
吳王姬諸樊聞之，便趁楚國大喪，命公子黨為帥，率師伐楚。
楚康王聞報吳國來伐，遂遣大將養繇基為帥，引軍出國迎敵，戰於庸浦。
楚人同仇敵愾，養繇基於陣前親手射殺公子黨，吳師大敗而還。
諸樊不甘失敗，乃遣使至晉，求晉侯出兵，為己報仇雪恥。
晉悼公早欲伐楚，見吳國要求聯手擊楚，乃欣然應允，大合諸侯於向邑，謀劃伐楚。
大夫羊舌肹進諫：吳子伐楚之喪，興不義之師，自取其敗，不足恤也。惟秦晉鄰國，世有姻好，卻附楚擊晉，逞兇於櫟邑。晉為伯主，此喪師之辱，理宜先報。倘若伐秦有功，則破秦楚聯盟，楚勢益孤，亦可謂為吳國報仇雪恨矣！
晉悼公：出師有名，卿言甚善。
遂遣使往責吳王，趁喪伐楚不義，拒絕其借兵報仇之請。繼而大會齊國公子弱、宋大夫向戌、魯大夫季孫宿、衛大夫寧殖、鄭大夫公孫蠆，以及曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾，共十二國代表，使範宣子重述蕭魚之盟，鞏固晉國霸主地位。
會盟之後，晉侯卻又替吳國謀劃攻楚之策，要求與會諸侯配合吳軍，襲擾楚國。
諸侯聞此，麵有難色。晉悼公乃授意範宣子，可準許適當減少魯國對伯主貢賦，暗示魯國率先擁護擾楚之議。魯大夫武子季孫宿及子叔齊子，本來黨附於晉卿範氏，自然知趣，於是帶頭支持助吳襲楚。魯國率先提議，終得十二家諸侯全體通過。
晉悼公見唆使諸侯橈楚成功，免去後顧之憂，遂親起大軍伐秦。
秦、晉兩國大戰於棫林，秦師敗績。
既然一戰而勝，起到教訓秦國作用，晉悼公不欲再戰，便要散盟班師。
三軍主帥荀偃因封地中行國與秦國相鄰，常受秦軍襲擾，心有不甘，固請再戰。
悼公雖然不悅，但亦妥協道：寡人止步國境，紮營河東以待；卿率三軍及諸侯之兵，渡河西向，便宜行事，與秦侯約成以歸可也。
荀偃大喜拜謝，乃率軍西征。
秦景公聞報晉軍渡河深入，一麵堅壁清野，一麵步步後退，撤至涇水以西。中行偃追至東岸，秦軍再撤，隨征諸侯便皆不願再進，怠慢之心滋生。
畫外音：棫林一戰，使晉國西疆得以安定，但若再乘勝而進，眾公族皆以秦國偏遠，便不甚上心；中原諸侯又與秦國本無恩仇，故皆不願窮追。此番西征，本應敗秦即止，但因中行偃私心偏重，欲謀自己封國之利，故致眾心不從，以致行動不一，戰事遷延。
秦景公聞報晉師並不止兵，將要渡河來擊，驚怒非常，乃思絕戶之計，使人以毒藥裝入囊中，沉於涇水上流。
魯大夫叔孫豹要討好晉國，不顧深淺，引領本國人馬，會同莒國之師，先濟涇河。於是軍士飲水中毒，多有死者；後續各國聯軍，遂不敢繼續渡河。
鄭國大夫公子蟜見此，對衛大夫北宮括道：諸侯之中，我二國入盟最遲，非同晉侯故友。今既已從盟，敢效別國袖手旁觀乎？
北宮括同意其論，遂命將士自帶清水幹糧，禁飲河中之水，與公子蟜率師渡過涇河。諸侯之師見此，皆都效仿，相繼渡河；中行偃亦率三軍過渡，分別紮下營寨。
中行偃豎起中軍大帳，擂鼓聚將，並請諸侯計議軍情。
先喚前軍哨探問道：秦軍現在何處？
細作迴報：相去不遠，距此止有五十裏。
中行偃：傳令各軍，五鼓傳餐，雞鳴駕車，視我馬首所向而行！
諸侯各迴本營，傳令本軍，來日出征，隻隨晉軍帥旗而進，不必爭先立功。
晉下軍元帥欒黶素來不服中行偃，聞令大怒，迴至本營，對副將魏絳說道：軍旅重事，又遠征伐國，為帥者本應眾謀公斷，方保必勝。即使荀偃善能獨斷，今率四軍之眾，複有十二國兵馬，亦應明示各軍進退方向次序！焉有使數萬之眾，皆視其一人馬首所向者？若其迷路，則三軍皆四麵亂撞乎？此戰之敗，可預知也。我不願分擔其敗，偏就馬首向東！
遂負氣拔營，率下軍及新軍人馬東歸。
魏絳暗道：荀偃下此亂命，委實敗多勝少。我身為下軍之佐，聽從本帥命令，正是職責所在。豈能違抗頂頭上司，甘冒死罪？
於是亦隨欒黶班師，迴渡涇河。
中軍巡哨見下軍迴師，不敢上前阻攔，隻得迴奔大帳，急報主帥。
中行偃聞說欒黶抗命迴軍，勃然大怒，但當諸侯之麵，不欲暴露本國將帥之間仇隙，遂努力壓下滿腔怒氣，故作大度說道：作為三軍主帥，出令不明，我實有過。令既不行，何望成功？為免失敗，反師可也。
乃請諸侯之師先撤，晉師斷後。諸侯見其虎頭蛇尾，無不驚訝，隻得返師東歸。
下軍戎右欒鍼乃欒黶之弟，見兄長率先抗命撤軍，致中軍元帥也要無功而返，不由氣衝牛鬥，來見範匄之子範鞅。
欒鍼：今為報秦，集十二國兵力以赴，天下皆知。若無功而返，以何還報我主？兄欒黶抗命，我豈可隨其皆返？不如拚死一戰，庶為兄長稍贖大罪萬一。子能與我同赴秦師乎？
範鞅：子以國恥為念，鞅豈敢不從！
二將乃各引本部私兵，馳入秦軍陣營。秦景公聞報，不由大驚。（本集完）