卻說孟獲，見諸葛亮竟然先知先覺的推出五彩巨獸畫嚇住虎豹，就知道此戰已經敗了。
他暗想肯定有人出賣了他們，要不然不可能提前準備，他暗暗猜測或許是祝融夫人已經投降也未必，他立馬帶著帶來洞主，悄悄地引兵後退。
在所有人都被發狂的大象吸引時，他就帶著部眾先一步逃離了，他直奔烏戈國國主兀突骨的雲南縣城而去。
諸葛亮在整頓傣族梇棟城時，就發信息令全琮攻下邪龍縣城（今雲南蒙化縣），盡可能俘獲彝族的老族長，然後再一路向北至雲南縣城（今雲南祥雲縣雲南驛鎮）包抄過來。
諸葛亮還給呂凱、黃權發信息，令他們率兵攻下楪榆（今雲南省大理縣東北），然後從楪榆一路向東至雲南縣城包抄過來。
在朵思大王的勸說下，木鹿大王率傣族投降，諸葛亮留劉曄在梇棟籌備返迴襄陽諸事務。
諸葛亮親率大軍向雲南縣攻擊前進，朵思大王、木鹿大王皆率部族軍士隨行。
行軍路上，朵思大王向諸葛亮介紹。
烏戈國國主兀突骨，其有近3米高（實際高度為2.77米），是一個真正的巨人。
經常身穿金珠套邊綴滿骷顱的虎皮戰甲，背後背兩口大刀，一手提著一把巨大的六麵實心金硾。
一個莫西幹頭後麵綁著一條粗大的辮子，虎口大耳，全身都刺滿藍黑色龍紋身，龍是紋得栩栩如生、活靈活現，猶如真的一樣，特別是龍鱗甲纖毫畢現。
關鍵是滿臉都有刺青，令人望而生畏。有人傳說他本身就長有鱗甲，眼睛是藍色的，兀突骨巨大的身體，導致他不食五穀，以生蛇惡獸為飯。
烏戈國以藤甲兵為利器，其地長有一種古藤，生於山澗之間，盤於石壁之上，烏戈人采下，浸於桐油中半年之久，方取出曬幹。
曬幹複浸，凡十餘遍，才製成鎧甲，穿戴身上，遇水不沉，浸水不濕，既輕巧又堅韌，刀斧砍之皆不能斷，箭射不入，僅有白印而已，甚為奇異，穿戴藤甲軍士稱為藤甲兵。
兀突骨力量極大，勇猛善戰，手下還有兩猛將，奚泥與土安，兩人各領萬餘藤甲兵，因刀槍不入，故逢戰必勝。
諸葛亮聽到此，也不由心驚，刀槍不能破，射箭不入，難道無敵天下麽？
一轉身看到木鹿大王的傣兵吸著土煙，立馬想到前世諸亮設計火燒藤甲兵，其狀甚慘，有傷天和，致使自己壽命大損。
想到此，諸葛亮哈哈大笑，朵思大王不知所以，問道：“州牧大人，何故大笑？”
諸葛亮答道：“此藤甲兵易爾，火燒既能勝。”
朵思自負多智，可諸葛亮僅是聽說，就能一語道破藤甲兵之法，感歎不如諸葛亮多矣，逐更加心向漢軍。
朵思大王獻計道：“用火攻確實是最好的辦法，吾知道此去五十多裏有一山穀名蛇穀。”
“兩邊峭壁如刀削，其穀長且狹窄如蛇形故稱蛇穀，最適合埋伏，若能引兀突骨進穀，則破藤甲兵就是一把火的事了。”
諸葛亮誇讚朵思大王一個好字，令大軍就地休息半個時辰。又令朵思大王立馬取出地圖，令其在圖上標出蛇穀位置，諸葛亮對著地圖默默籌劃一番。
諸葛亮立即召黑尚至，當場寫了兩個綿囊給黑尚，令其秘密送至全琮和黃權之手，命其按綿囊依計而行。
同時，召開議事，令陳到、王平、鄂煥、木鹿大王領兵連番與兀突骨爭戰，許敗不許勝。
還要連敗八場，每人敗兩場，將其引至蛇穀，為一大功。若有人勝者，必軍法從事。
諸葛亮還警告道：“敗要真敗，敗不是潰，敗可多丟棄器械、旗幟及細軟錢財等，不死傷過多。”
眾將應諾，朵思大王明白諸葛亮之計，議事後歸帳途中，特意私下與木鹿大王多說了幾句，木鹿大王才知此計之用意，逐消除不滿，認真執行。
卻說孟獲逃到兀突骨處，言被漢軍欺負，漢軍狡猾其奸計得逞，又火燒彝族族地，祝融夫人被捉，現求救於兀突骨，若能將夫人救出，剛將雲南郡、永昌郡全部給烏戈國。
孟獲在蜀南各族素有威信及恩義，兀突骨見孟獲來求救，自持勇力又有百戰百勝的藤甲兵相助，況且勝利之後還能得蜀南半壁江山，立馬滿口答應。
兀突骨拍得胸膛啪啪作響，保證替孟獲討迴公道，戰勝漢軍，讓其有來無迴，同時當場令人哨探而出，偵查諸葛亮漢軍動靜，一有消息立馬來報。
翌日，哨探報與兀突骨，於城外三十裏發現發現漢軍。兀突骨與孟獲率5萬大軍衝出雲南縣城，向著諸葛亮大軍而來。
未幾，兩軍相遇於野，陳到領軍直衝兀突骨。兀突骨力大無窮，陳到不敵敗走，兀突骨率軍直追。
追不到五裏地，鄂煥率軍而至。孟獲見是鄂煥大罵叛徒，率軍攻鄂煥，鄂煥以1萬敵5萬，敗逃，丟棄盔甲器械無數。
孟獲和兀突骨以追，遇木鹿大王領兵而至，雙方罵戰半天。兀突骨罵木鹿叛降，木鹿大罵孟獲棄軍先逃以至大敗被俘，罵孟獲背信棄義，反正各執一詞。
罵著罵著就戰於一處，木鹿大王新敗，更不是兀突骨的對手，逐兵敗如山倒，傣兵四散。
孟獲和兀突骨窮追不舍，遇到王平率領一軍，狹路相逢勇者勝，以戰得昏天黑地，王平敗走。要不是天色昏暗，孟獲不敢追，王平敗得更慘。
第二天，孟獲與兀突骨一大早就引兵來追，見陳到、鄂煥立兩寨於道旁。兀突骨攜勝而攻。
陳到、鄂煥兩人雙戰兀突骨，三十多招後依舊不能勝，鄂煥險些被擊中，兩人隻得再逃。
兀突骨攻破雙寨，俘獲糧草器械旗幟極多，此時哨探來報，言諸葛亮軍於五裏處的大寨，因懼兀突骨的藤甲兵，現正收拾營寨想逃。
兀突骨與孟獲一聽，立馬棄寨不要，引大軍直擊諸葛亮大營。原來這裏僅是木鹿大王與王平的營寨。
木鹿大王與王平見他們來得太快，已經沒時間逃走了，隻得布陣堅守，可藤甲兵刀槍不破，射箭不入，無計可施，半個時辰就被攻破大寨。
他暗想肯定有人出賣了他們，要不然不可能提前準備，他暗暗猜測或許是祝融夫人已經投降也未必，他立馬帶著帶來洞主，悄悄地引兵後退。
在所有人都被發狂的大象吸引時，他就帶著部眾先一步逃離了，他直奔烏戈國國主兀突骨的雲南縣城而去。
諸葛亮在整頓傣族梇棟城時，就發信息令全琮攻下邪龍縣城（今雲南蒙化縣），盡可能俘獲彝族的老族長，然後再一路向北至雲南縣城（今雲南祥雲縣雲南驛鎮）包抄過來。
諸葛亮還給呂凱、黃權發信息，令他們率兵攻下楪榆（今雲南省大理縣東北），然後從楪榆一路向東至雲南縣城包抄過來。
在朵思大王的勸說下，木鹿大王率傣族投降，諸葛亮留劉曄在梇棟籌備返迴襄陽諸事務。
諸葛亮親率大軍向雲南縣攻擊前進，朵思大王、木鹿大王皆率部族軍士隨行。
行軍路上，朵思大王向諸葛亮介紹。
烏戈國國主兀突骨，其有近3米高（實際高度為2.77米），是一個真正的巨人。
經常身穿金珠套邊綴滿骷顱的虎皮戰甲，背後背兩口大刀，一手提著一把巨大的六麵實心金硾。
一個莫西幹頭後麵綁著一條粗大的辮子，虎口大耳，全身都刺滿藍黑色龍紋身，龍是紋得栩栩如生、活靈活現，猶如真的一樣，特別是龍鱗甲纖毫畢現。
關鍵是滿臉都有刺青，令人望而生畏。有人傳說他本身就長有鱗甲，眼睛是藍色的，兀突骨巨大的身體，導致他不食五穀，以生蛇惡獸為飯。
烏戈國以藤甲兵為利器，其地長有一種古藤，生於山澗之間，盤於石壁之上，烏戈人采下，浸於桐油中半年之久，方取出曬幹。
曬幹複浸，凡十餘遍，才製成鎧甲，穿戴身上，遇水不沉，浸水不濕，既輕巧又堅韌，刀斧砍之皆不能斷，箭射不入，僅有白印而已，甚為奇異，穿戴藤甲軍士稱為藤甲兵。
兀突骨力量極大，勇猛善戰，手下還有兩猛將，奚泥與土安，兩人各領萬餘藤甲兵，因刀槍不入，故逢戰必勝。
諸葛亮聽到此，也不由心驚，刀槍不能破，射箭不入，難道無敵天下麽？
一轉身看到木鹿大王的傣兵吸著土煙，立馬想到前世諸亮設計火燒藤甲兵，其狀甚慘，有傷天和，致使自己壽命大損。
想到此，諸葛亮哈哈大笑，朵思大王不知所以，問道：“州牧大人，何故大笑？”
諸葛亮答道：“此藤甲兵易爾，火燒既能勝。”
朵思自負多智，可諸葛亮僅是聽說，就能一語道破藤甲兵之法，感歎不如諸葛亮多矣，逐更加心向漢軍。
朵思大王獻計道：“用火攻確實是最好的辦法，吾知道此去五十多裏有一山穀名蛇穀。”
“兩邊峭壁如刀削，其穀長且狹窄如蛇形故稱蛇穀，最適合埋伏，若能引兀突骨進穀，則破藤甲兵就是一把火的事了。”
諸葛亮誇讚朵思大王一個好字，令大軍就地休息半個時辰。又令朵思大王立馬取出地圖，令其在圖上標出蛇穀位置，諸葛亮對著地圖默默籌劃一番。
諸葛亮立即召黑尚至，當場寫了兩個綿囊給黑尚，令其秘密送至全琮和黃權之手，命其按綿囊依計而行。
同時，召開議事，令陳到、王平、鄂煥、木鹿大王領兵連番與兀突骨爭戰，許敗不許勝。
還要連敗八場，每人敗兩場，將其引至蛇穀，為一大功。若有人勝者，必軍法從事。
諸葛亮還警告道：“敗要真敗，敗不是潰，敗可多丟棄器械、旗幟及細軟錢財等，不死傷過多。”
眾將應諾，朵思大王明白諸葛亮之計，議事後歸帳途中，特意私下與木鹿大王多說了幾句，木鹿大王才知此計之用意，逐消除不滿，認真執行。
卻說孟獲逃到兀突骨處，言被漢軍欺負，漢軍狡猾其奸計得逞，又火燒彝族族地，祝融夫人被捉，現求救於兀突骨，若能將夫人救出，剛將雲南郡、永昌郡全部給烏戈國。
孟獲在蜀南各族素有威信及恩義，兀突骨見孟獲來求救，自持勇力又有百戰百勝的藤甲兵相助，況且勝利之後還能得蜀南半壁江山，立馬滿口答應。
兀突骨拍得胸膛啪啪作響，保證替孟獲討迴公道，戰勝漢軍，讓其有來無迴，同時當場令人哨探而出，偵查諸葛亮漢軍動靜，一有消息立馬來報。
翌日，哨探報與兀突骨，於城外三十裏發現發現漢軍。兀突骨與孟獲率5萬大軍衝出雲南縣城，向著諸葛亮大軍而來。
未幾，兩軍相遇於野，陳到領軍直衝兀突骨。兀突骨力大無窮，陳到不敵敗走，兀突骨率軍直追。
追不到五裏地，鄂煥率軍而至。孟獲見是鄂煥大罵叛徒，率軍攻鄂煥，鄂煥以1萬敵5萬，敗逃，丟棄盔甲器械無數。
孟獲和兀突骨以追，遇木鹿大王領兵而至，雙方罵戰半天。兀突骨罵木鹿叛降，木鹿大罵孟獲棄軍先逃以至大敗被俘，罵孟獲背信棄義，反正各執一詞。
罵著罵著就戰於一處，木鹿大王新敗，更不是兀突骨的對手，逐兵敗如山倒，傣兵四散。
孟獲和兀突骨窮追不舍，遇到王平率領一軍，狹路相逢勇者勝，以戰得昏天黑地，王平敗走。要不是天色昏暗，孟獲不敢追，王平敗得更慘。
第二天，孟獲與兀突骨一大早就引兵來追，見陳到、鄂煥立兩寨於道旁。兀突骨攜勝而攻。
陳到、鄂煥兩人雙戰兀突骨，三十多招後依舊不能勝，鄂煥險些被擊中，兩人隻得再逃。
兀突骨攻破雙寨，俘獲糧草器械旗幟極多，此時哨探來報，言諸葛亮軍於五裏處的大寨，因懼兀突骨的藤甲兵，現正收拾營寨想逃。
兀突骨與孟獲一聽，立馬棄寨不要，引大軍直擊諸葛亮大營。原來這裏僅是木鹿大王與王平的營寨。
木鹿大王與王平見他們來得太快，已經沒時間逃走了，隻得布陣堅守，可藤甲兵刀槍不破，射箭不入，無計可施，半個時辰就被攻破大寨。