下邳焚毀，十分懊惱的曹操下令鳴金收兵。程普、吳景極其失落，也隻能下令整兵南下，朱治收好周瑜的屍體。
淩統、朱然整軍，總共收攏不到六千人，其餘的不是被燒死就是被斬殺，還逃走了一部分。
等他們南下到淮陰時，周泰從水路接應到了淮陰。此時斥候報告，休整了一天的曹軍，引軍南下，並分兵取淮陰、盱眙、海西、射陽等。
失了膽的孫軍竟然全部坐上了周泰的船隻，順流直下廣陵。同時讓斥候快速通知海西，射陽，盱眙的呂蒙等人迅速南下廣陵聚合。
得到下邳焚城的消息，諸葛亮攜孫尚香、劉曄、賈詡、顧雍等第一時間順江直下來到廣陵，並緊急通過魯肅等從吳縣前來廣陵，同時讓太史慈領兵二萬增援廣陵。
廣陵太守府，張昭、吳景、程普、孫賁、朱浩、呂蒙、朱然、淩統坐在左邊位上；諸葛亮、太史慈、魯肅、劉曄、賈詡、顧雍、周泰坐在右邊位上，正在商議如何抵抗曹軍的南下。
這時，孫尚香扶著吳國太來到大堂，竟然徑直坐在了主位上，大家起立問安，沒有人對此感到不妥。
吳國太首先對下邳城的焚毀感到憤怒，可孫權自焚於下邳城，且他為示堅守下邳的決心，將妻兒家小都移駐在下邳城中，所以孫權妻兒全焚於下邳，惹得吳國太極大的傷心與憤悶。
她接著表態，孫家一係決定歸附諸葛亮這個女婿，條件有三：一撫養孫策孩子孫紹長大成人。
二按官階或遺言安葬妥周瑜等所有死了的人。三剩下的將領官吏去留自便，不得幹預。
諸葛亮當場全部答應，按遺言周瑜葬吳縣太湖邊上，由好友魯肅安排；其他人安葬在建業西南。
吳國太及孫家全部起程遷建業，程普不想再領軍願去南昌病養，諸葛亮逐任命他為豫章從事，無需上任，並按豫章從事贈送一宅院。
吳景想去錢塘病養，諸葛亮也當場任命他為錢塘從事，無需上任，並按錢塘從事在西湖邊贈送一宅院。
張昭等其餘諸人願意追隨諸葛亮，誓言要向曹軍報仇。諸葛亮當場一一作了任命。
任命張昭為廣陵郡太守，周泰為廣陵郡都尉，任命呂蒙為別部司馬，廣陵水寨都尉。
任命孫賁、朱浩、朱然、淩統為別部司馬，孫賁跟隨吳國太去建業，朱浩為參軍，淩統為湖口前寨都尉，蔣欽調任為建業水寨都尉，朱然為廣陵郡丞。
給張昭、周泰、呂蒙、朱然第一個任務就是將江北的人，從下邳以南，趁曹軍立足未穩，盡可能遷往江南或江東，第二個任務才是守住廣陵。
卻說，曹軍中帳，曹操的頭痛又發作了，許諸堅守寨門，諸將未敢入內者，多在帳外徘徊。
此時，郭嘉哈欠連天的來到帳門口，“諸位，何不入內，該乘勝追擊才是？”
“丞相頭痛又發作了。”張遼過來說道。
“吾進去瞧瞧。”郭嘉一進去就見曹操半躺著，有兩個人在按摩著他的頭，“丞相，聽說汝頭痛發作了？”
“奉孝，汝來了，唉！那個孫權一把火燒了我們三萬多人啦！全是精銳呀！高覽也死了。”曹操歎了幾口氣，還是十分惋惜。
“唉！也是，不過大部分是袁紹投過來的人，吾曾囑咐過文則的，2萬左右是袁紹投降過來的吧，高覽也確實可惜！”郭嘉曾吩咐過於禁，打頭的先用高覽等帶過來的部隊。
“丞相，諸葛亮現在是成勢了，他與劉表合作，這江東已經姓諸葛了。”郭嘉的戰略眼光非常好，並且他掌握曹操的情報間諜部隊，消息非常全麵及時。
“奉孝，怕是孫策手下的，又要全部歸附諸葛亮這個女婿了。”曹操的眼光十分準的。
“嗯，不過吾猜諸葛亮不會在徐州與我們對峙，甚至廣陵郡他也隻會守廣陵。”郭嘉進言道。
曹操聞言，一把坐起，好像頭不痛了一樣，“奉孝，具體說說。”
“江淮的兩個絕妙之處，一是徐州，二是合肥；中間地帶既有河流又多是平原小丘，利於有舟船的江東軍，也利於我們。”
“現我們與諸葛亮各據一個易守難攻之城，以諸葛亮初據江東之地，所以他未必會死守淮陰、盱眙、射陽、海西等地方。”
“我們可以遣軍占之，掌控其地，再以大軍逼合肥；如此，其必守之處多矣，而我們攻卻隻攻一點，此勢勝也！”郭嘉直指戰略要點。
“好，仲康，叫他們進來議事。”曹操。
議事末，曹操令：於禁守彭城。令張頜為將，荀攸為軍師，張頜、荀攸領兵三萬去攻占淮陰。
史渙、車胄、王忠各領兵五千分別攻占海西、盱眙、射陽；然後齊聚廣陵城下，廣陵能下則占，不能下則不勉強，十五天後退軍則可；其餘諸將隨曹操直趨合肥。
曹操引一軍於東門下寨，曹仁領一軍自淮南南下於北門下寨。見合肥城已經建成，城高十尺，寬七尺，五個城門完備，駐軍三萬餘人，防守緊密，士氣高漲。
曹操見無懈可擊，又師老兵疲，經下邳焚城士氣也不高，逐退軍北返。迴到淮南後，納程昱言，改淮南為壽春，令張遼、樂進、李典三將領兵2萬駐守。
曹操一退，荀攸、張頜也退了，張頜屯小沛，其他諸將分駐各城，荀攸迴許昌複命。
諸葛亮見曹操退兵，逐安排議事，令三路攻交州，盡快一舉拿下交州，然後在交州建海船，找橡木，育種水稻。
東路軍以呂岱為將，蔣琬為軍師，從吳縣至錢塘至晉安直至番禺；西路以全琮為將，杜畿為軍師從零陵出兵，順漓水而下，直擊蒼梧郡的廣信（也就是現在的梧州），西路要搶占離水關。
中路由徐盛為將，步騭為軍師領一路軍自彬縣至桂陽，再順湟水而下搶占陽山關，與另一路偏師諸葛行自橫浦關而出，共同攻占湟溪關，然後直擊南海郡首府番禺。
又令楊儀為桂陽郡太守，令孟建為零陵郡太守；在張羨叛亂時，劉表曾要求賴恭、吳巨從南往北攻，可賴恭與吳巨不和，他們與張羨也不清不楚，引劉表不滿，早想伐交州了。
隻是後來為了讓諸葛亮出兵相助，才讓出桂陽、零陵兩郡，現在諸葛亮南攻交州，劉表沒什麽表示。
時交州分成三塊，吳巨占據南海郡、蒼梧郡東南部分、高涼郡的東部，治所番禺。
賴恭占據蒼梧郡大部、合浦郡大部、朱漄郡、鬱林郡大半、小半高涼郡，治所廣信。
而曹操以朝廷名義封“綏南中郎將，督交州七郡”的交趾太守士燮，則占據交趾郡、九真郡、日南郡、鬱林郡的西南部及合浦郡西南小部分。
三人實力相當，可當諸葛亮三路攻交州，以西路最快，全琮順水而下，偽成商隊搶占離水關時，關口上的人一個都沒逃走，全部俘獲。
全琮、杜畿立即圍攻廣信城，打了賴恭一個措手不及，一鼓而下廣信，賴恭逃跑被全琮追上一刀劈了。
中路步騭、徐盛攻下陽山關，直抵湟溪關，攻打湟溪關三天後，湟溪關被繞到後麵的諸葛行四千人偷襲攻破。
原來，諸葛行接到命令時，同時到達的還有二千連弩營，他立即隱蔽出關想偷襲湟溪關。
湟溪關險峻，當為交州第一大關，是湖南下廣東的唯一要道，吳巨在此屯有重兵，當山陽關失守的消息傳來，番禺還派出了一萬援軍。
諸葛行的斥候打探出湟溪關有重兵，可不他四千人能下的，就隱蔽在關口附近，向當地的獵人打探另外的小路繞行。
當徐盛軍到湟溪關時，正麵吸引了關口守軍的注意力。因徐盛軍攻得非常猛，關口守將就將後邊一個小山口關上的五百守兵調到關口上，給了諸葛行一個可乘之機。
當諸葛行在獵人的帶領下來到小山口關時，背上驚出一身冷汗，要是這五百人還在，他們四千人估計得交待在這一半人以上，還未必能攻得下來。
隨即諸葛行率部潛行到湟溪關後麵，在連弩營持續火力的攻擊下一舉攻破湟溪關，迎接徐盛、步騭入關。
他們攻下湟溪關後二個時辰，吳巨的援兵就到了，援兵一見湟溪關已失立馬退迴番禺，徐盛他們尾追直趨番禺。
番禺是堅城，他們相持二十多天，依然不能攻破。呂岱、蔣琬經過艱難行軍才到南海郡，一路大部分是羊腸小道，還崇山峻嶺，又經常被河流擋住，到了揭陽才算走出來了。
吳巨吸引力及兵力全在與徐盛的大戰上，致使呂岱他們一路無阻，以極快的速度從後麵包抄到了番禺城的後麵。
吳巨這才大驚失色，守軍也是心裏震動，士氣低落，在前後夾攻下，番禺陷落，吳巨被俘。
步騭為了震懾南海郡，公開斬殺吳巨，並將屍體掛在城頭上示眾，交州震動。隨後士燮在呂岱、全琮的雙路攻擊下，投降。
報捷到建業，諸葛亮任命：步陟為交州刺史，升呂岱為正義中郎將、交州都尉。
又將交州九郡合並為兩郡，南海郡合並蒼梧郡、高涼郡、合浦郡、朱漄郡，名仍為南海郡，治所番禺。由蔣琬為南海郡太守，徐盛為南海郡都尉、南海水軍都督。
交趾君合並九真郡、日南郡、鬱林郡，名為交趾郡，治所龍編，以杜畿為交趾郡太守，升全琮為奮威校尉、交趾都尉。
令士燮全家遷宛陵，半路反叛，被殺且夷三族，自此交州平定。
在出行前諸葛亮就與蔣琬深談過幾次，現在交州平定，黃承彥通過零陵靈渠順漓水而下，帶著大隊造船匠師，來番禺建尖底五層樓船。
五層樓船在南昌已經建造了兩艘，其中一艘還從劃槳式改為螺旋槳式，由一輪杆直通，兩邊各七組踩槳，共七十人，速度比劃槳快的多，且不受戰鬥影響。
可經常進水，沒有嚴密橡膠密封，隻能通過樹膠分三個小倉逐步隔水，大受影響，且還需經常更換，樹膠容易脫落及變軟。
占領交州，第一任務就是建尖底樓船出海，找到橡膠樹製造橡膠。所以這次，尖底五層樓船，改成雙螺旋槳，船倉加大加寬。
諸葛亮利用前世的記憶，畫出了尖底球鼻的船底設計，經過黃月英、黃承彥及墨家的改造，已經建成了小樣，現在到番禺就是實造。
蔣琬、徐盛、諸葛行就是航海探索的領軍人物，將由他們延海岸線，探索整個南海，第一步探索到新加坡。
諸葛亮還憑記憶畫出了南海附近越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡的大致地圖，以供他們參照。
諸葛亮估計，沒有找到橡膠前，最多就延海岸線前行，不敢離開海岸線十海裏遠，要不然遇到一個台風風暴他們就成了先驅，諸葛亮就虧大了。
所以明確規定他們不能離開海岸線十海裏，以探索為主，畫海圖，給諸葛行的二千連弩營的戰略力量就是為了隨船保平安用的。
以杜畿為交趾郡太守，主要是杜畿重農業，讓他全力培育水稻，盡可能的培育出高稈水稻，這樣提高產量，以利江東全麵推廣。
全琮則是讓他往西探索，以期從鬱林紅水至盤江，直達寧州（現雲南昆明）、建寧、朱提。
這段時間，諸葛亮幸福的冒泡，四個愛妾輪流生下兒子，首先就是小喬，生了一個兒子，取各為諸葛勇。
其次就是孫尚香生了個兒子，取名諸葛威，再次就是步練師，也生了一個兒子，取名諸葛振。
最後就是張怡還是生了一個兒子，取名諸葛華。且呂玲也懷孕好幾個月了，前天小紅，本名陳紅，也查出懷孕了。
好消息還有，貂蟬的隱諜近來也有消息傳來，原來劉表到荊州時，就有兩個丫鬟是宮裏出來的，一個從小就跟隨在劉琦的身邊，另一個是劉琮的奶姨，就是奶媽的妹妹。
消息言劉表近來身體時常有恙，所以蔡夫人與蔡瑁加緊了逼迫劉琦之事，且蔡瑁與曹操有聯係，因太過機密，不知內容，隻是聽到劉琮的妻子偶爾發脾氣時露出一二句話。
賈詡獻計，讓小紅伺候劉琦，以讓劉琦有子。諸葛亮一聽，大吃一驚，隻能推托，“汝咋知道就一定是兒子？”
“州牧大人，龍馬精神，連生五個兒子，還能不是兒子不成。”賈詡一臉奸笑。
賈詡還強調，如果真讓劉琮成了世子繼位了，荊州投降曹操了，那江東實無出路矣，隻能如前世東吳一樣，偏守一域之地。
諸葛亮深思一炷香功夫，最終還是妥協了，但要求此事絕對保密，隻能他們五個人知道。五個人是諸葛亮、黃月英、賈詡、小紅、華佗。
除了黃月英外，其他人都是賈詡說妥，最後諸葛亮也是親自問過小紅自己的意願。
小紅此前是不願意，經過賈詡的忽悠，說不定小紅的孩子就是州牧繼承人，這個對一個女人來說是非常有吸引力的。所以，小紅也就在諸葛亮麵前沉默許久後同意了。
第三天，劉琦就來訪，又是醉了，還喝了被賈詡加了淫羊藿、陽起石、熟地黃、韭菜籽、枸杞浸泡的酒。
小紅如往常一樣引領他入客房，可今天在藥酒激發下，及特意打扮的小紅麵前，劉琦控製不住了，強上了小紅。
事後，小紅告狀到黃月英處，諸葛亮、賈詡出麵勸解，劉琦以五十根大船龍骨為賠禮。
在聽到許劭曾說過小紅有主母宜男之相時，更是願意以平妻之禮娶之。最終，黃月英認小紅為義妹，改名為黃紅英。
荊州別駕劉先剛好到江夏，逐以劉先為主婚人，以平妻之禮娶了黃紅英，事後還被劉表大罵了一頓。
這是後話，七個月後早產一個男兒，取名劉毅，劉表甚為高興，在年後的祭祀時，將劉毅記入了祖譜上，劉琦從此有後，黃紅英憑子為貴，漸漸地控製了劉琦的內室。
淩統、朱然整軍，總共收攏不到六千人，其餘的不是被燒死就是被斬殺，還逃走了一部分。
等他們南下到淮陰時，周泰從水路接應到了淮陰。此時斥候報告，休整了一天的曹軍，引軍南下，並分兵取淮陰、盱眙、海西、射陽等。
失了膽的孫軍竟然全部坐上了周泰的船隻，順流直下廣陵。同時讓斥候快速通知海西，射陽，盱眙的呂蒙等人迅速南下廣陵聚合。
得到下邳焚城的消息，諸葛亮攜孫尚香、劉曄、賈詡、顧雍等第一時間順江直下來到廣陵，並緊急通過魯肅等從吳縣前來廣陵，同時讓太史慈領兵二萬增援廣陵。
廣陵太守府，張昭、吳景、程普、孫賁、朱浩、呂蒙、朱然、淩統坐在左邊位上；諸葛亮、太史慈、魯肅、劉曄、賈詡、顧雍、周泰坐在右邊位上，正在商議如何抵抗曹軍的南下。
這時，孫尚香扶著吳國太來到大堂，竟然徑直坐在了主位上，大家起立問安，沒有人對此感到不妥。
吳國太首先對下邳城的焚毀感到憤怒，可孫權自焚於下邳城，且他為示堅守下邳的決心，將妻兒家小都移駐在下邳城中，所以孫權妻兒全焚於下邳，惹得吳國太極大的傷心與憤悶。
她接著表態，孫家一係決定歸附諸葛亮這個女婿，條件有三：一撫養孫策孩子孫紹長大成人。
二按官階或遺言安葬妥周瑜等所有死了的人。三剩下的將領官吏去留自便，不得幹預。
諸葛亮當場全部答應，按遺言周瑜葬吳縣太湖邊上，由好友魯肅安排；其他人安葬在建業西南。
吳國太及孫家全部起程遷建業，程普不想再領軍願去南昌病養，諸葛亮逐任命他為豫章從事，無需上任，並按豫章從事贈送一宅院。
吳景想去錢塘病養，諸葛亮也當場任命他為錢塘從事，無需上任，並按錢塘從事在西湖邊贈送一宅院。
張昭等其餘諸人願意追隨諸葛亮，誓言要向曹軍報仇。諸葛亮當場一一作了任命。
任命張昭為廣陵郡太守，周泰為廣陵郡都尉，任命呂蒙為別部司馬，廣陵水寨都尉。
任命孫賁、朱浩、朱然、淩統為別部司馬，孫賁跟隨吳國太去建業，朱浩為參軍，淩統為湖口前寨都尉，蔣欽調任為建業水寨都尉，朱然為廣陵郡丞。
給張昭、周泰、呂蒙、朱然第一個任務就是將江北的人，從下邳以南，趁曹軍立足未穩，盡可能遷往江南或江東，第二個任務才是守住廣陵。
卻說，曹軍中帳，曹操的頭痛又發作了，許諸堅守寨門，諸將未敢入內者，多在帳外徘徊。
此時，郭嘉哈欠連天的來到帳門口，“諸位，何不入內，該乘勝追擊才是？”
“丞相頭痛又發作了。”張遼過來說道。
“吾進去瞧瞧。”郭嘉一進去就見曹操半躺著，有兩個人在按摩著他的頭，“丞相，聽說汝頭痛發作了？”
“奉孝，汝來了，唉！那個孫權一把火燒了我們三萬多人啦！全是精銳呀！高覽也死了。”曹操歎了幾口氣，還是十分惋惜。
“唉！也是，不過大部分是袁紹投過來的人，吾曾囑咐過文則的，2萬左右是袁紹投降過來的吧，高覽也確實可惜！”郭嘉曾吩咐過於禁，打頭的先用高覽等帶過來的部隊。
“丞相，諸葛亮現在是成勢了，他與劉表合作，這江東已經姓諸葛了。”郭嘉的戰略眼光非常好，並且他掌握曹操的情報間諜部隊，消息非常全麵及時。
“奉孝，怕是孫策手下的，又要全部歸附諸葛亮這個女婿了。”曹操的眼光十分準的。
“嗯，不過吾猜諸葛亮不會在徐州與我們對峙，甚至廣陵郡他也隻會守廣陵。”郭嘉進言道。
曹操聞言，一把坐起，好像頭不痛了一樣，“奉孝，具體說說。”
“江淮的兩個絕妙之處，一是徐州，二是合肥；中間地帶既有河流又多是平原小丘，利於有舟船的江東軍，也利於我們。”
“現我們與諸葛亮各據一個易守難攻之城，以諸葛亮初據江東之地，所以他未必會死守淮陰、盱眙、射陽、海西等地方。”
“我們可以遣軍占之，掌控其地，再以大軍逼合肥；如此，其必守之處多矣，而我們攻卻隻攻一點，此勢勝也！”郭嘉直指戰略要點。
“好，仲康，叫他們進來議事。”曹操。
議事末，曹操令：於禁守彭城。令張頜為將，荀攸為軍師，張頜、荀攸領兵三萬去攻占淮陰。
史渙、車胄、王忠各領兵五千分別攻占海西、盱眙、射陽；然後齊聚廣陵城下，廣陵能下則占，不能下則不勉強，十五天後退軍則可；其餘諸將隨曹操直趨合肥。
曹操引一軍於東門下寨，曹仁領一軍自淮南南下於北門下寨。見合肥城已經建成，城高十尺，寬七尺，五個城門完備，駐軍三萬餘人，防守緊密，士氣高漲。
曹操見無懈可擊，又師老兵疲，經下邳焚城士氣也不高，逐退軍北返。迴到淮南後，納程昱言，改淮南為壽春，令張遼、樂進、李典三將領兵2萬駐守。
曹操一退，荀攸、張頜也退了，張頜屯小沛，其他諸將分駐各城，荀攸迴許昌複命。
諸葛亮見曹操退兵，逐安排議事，令三路攻交州，盡快一舉拿下交州，然後在交州建海船，找橡木，育種水稻。
東路軍以呂岱為將，蔣琬為軍師，從吳縣至錢塘至晉安直至番禺；西路以全琮為將，杜畿為軍師從零陵出兵，順漓水而下，直擊蒼梧郡的廣信（也就是現在的梧州），西路要搶占離水關。
中路由徐盛為將，步騭為軍師領一路軍自彬縣至桂陽，再順湟水而下搶占陽山關，與另一路偏師諸葛行自橫浦關而出，共同攻占湟溪關，然後直擊南海郡首府番禺。
又令楊儀為桂陽郡太守，令孟建為零陵郡太守；在張羨叛亂時，劉表曾要求賴恭、吳巨從南往北攻，可賴恭與吳巨不和，他們與張羨也不清不楚，引劉表不滿，早想伐交州了。
隻是後來為了讓諸葛亮出兵相助，才讓出桂陽、零陵兩郡，現在諸葛亮南攻交州，劉表沒什麽表示。
時交州分成三塊，吳巨占據南海郡、蒼梧郡東南部分、高涼郡的東部，治所番禺。
賴恭占據蒼梧郡大部、合浦郡大部、朱漄郡、鬱林郡大半、小半高涼郡，治所廣信。
而曹操以朝廷名義封“綏南中郎將，督交州七郡”的交趾太守士燮，則占據交趾郡、九真郡、日南郡、鬱林郡的西南部及合浦郡西南小部分。
三人實力相當，可當諸葛亮三路攻交州，以西路最快，全琮順水而下，偽成商隊搶占離水關時，關口上的人一個都沒逃走，全部俘獲。
全琮、杜畿立即圍攻廣信城，打了賴恭一個措手不及，一鼓而下廣信，賴恭逃跑被全琮追上一刀劈了。
中路步騭、徐盛攻下陽山關，直抵湟溪關，攻打湟溪關三天後，湟溪關被繞到後麵的諸葛行四千人偷襲攻破。
原來，諸葛行接到命令時，同時到達的還有二千連弩營，他立即隱蔽出關想偷襲湟溪關。
湟溪關險峻，當為交州第一大關，是湖南下廣東的唯一要道，吳巨在此屯有重兵，當山陽關失守的消息傳來，番禺還派出了一萬援軍。
諸葛行的斥候打探出湟溪關有重兵，可不他四千人能下的，就隱蔽在關口附近，向當地的獵人打探另外的小路繞行。
當徐盛軍到湟溪關時，正麵吸引了關口守軍的注意力。因徐盛軍攻得非常猛，關口守將就將後邊一個小山口關上的五百守兵調到關口上，給了諸葛行一個可乘之機。
當諸葛行在獵人的帶領下來到小山口關時，背上驚出一身冷汗，要是這五百人還在，他們四千人估計得交待在這一半人以上，還未必能攻得下來。
隨即諸葛行率部潛行到湟溪關後麵，在連弩營持續火力的攻擊下一舉攻破湟溪關，迎接徐盛、步騭入關。
他們攻下湟溪關後二個時辰，吳巨的援兵就到了，援兵一見湟溪關已失立馬退迴番禺，徐盛他們尾追直趨番禺。
番禺是堅城，他們相持二十多天，依然不能攻破。呂岱、蔣琬經過艱難行軍才到南海郡，一路大部分是羊腸小道，還崇山峻嶺，又經常被河流擋住，到了揭陽才算走出來了。
吳巨吸引力及兵力全在與徐盛的大戰上，致使呂岱他們一路無阻，以極快的速度從後麵包抄到了番禺城的後麵。
吳巨這才大驚失色，守軍也是心裏震動，士氣低落，在前後夾攻下，番禺陷落，吳巨被俘。
步騭為了震懾南海郡，公開斬殺吳巨，並將屍體掛在城頭上示眾，交州震動。隨後士燮在呂岱、全琮的雙路攻擊下，投降。
報捷到建業，諸葛亮任命：步陟為交州刺史，升呂岱為正義中郎將、交州都尉。
又將交州九郡合並為兩郡，南海郡合並蒼梧郡、高涼郡、合浦郡、朱漄郡，名仍為南海郡，治所番禺。由蔣琬為南海郡太守，徐盛為南海郡都尉、南海水軍都督。
交趾君合並九真郡、日南郡、鬱林郡，名為交趾郡，治所龍編，以杜畿為交趾郡太守，升全琮為奮威校尉、交趾都尉。
令士燮全家遷宛陵，半路反叛，被殺且夷三族，自此交州平定。
在出行前諸葛亮就與蔣琬深談過幾次，現在交州平定，黃承彥通過零陵靈渠順漓水而下，帶著大隊造船匠師，來番禺建尖底五層樓船。
五層樓船在南昌已經建造了兩艘，其中一艘還從劃槳式改為螺旋槳式，由一輪杆直通，兩邊各七組踩槳，共七十人，速度比劃槳快的多，且不受戰鬥影響。
可經常進水，沒有嚴密橡膠密封，隻能通過樹膠分三個小倉逐步隔水，大受影響，且還需經常更換，樹膠容易脫落及變軟。
占領交州，第一任務就是建尖底樓船出海，找到橡膠樹製造橡膠。所以這次，尖底五層樓船，改成雙螺旋槳，船倉加大加寬。
諸葛亮利用前世的記憶，畫出了尖底球鼻的船底設計，經過黃月英、黃承彥及墨家的改造，已經建成了小樣，現在到番禺就是實造。
蔣琬、徐盛、諸葛行就是航海探索的領軍人物，將由他們延海岸線，探索整個南海，第一步探索到新加坡。
諸葛亮還憑記憶畫出了南海附近越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡的大致地圖，以供他們參照。
諸葛亮估計，沒有找到橡膠前，最多就延海岸線前行，不敢離開海岸線十海裏遠，要不然遇到一個台風風暴他們就成了先驅，諸葛亮就虧大了。
所以明確規定他們不能離開海岸線十海裏，以探索為主，畫海圖，給諸葛行的二千連弩營的戰略力量就是為了隨船保平安用的。
以杜畿為交趾郡太守，主要是杜畿重農業，讓他全力培育水稻，盡可能的培育出高稈水稻，這樣提高產量，以利江東全麵推廣。
全琮則是讓他往西探索，以期從鬱林紅水至盤江，直達寧州（現雲南昆明）、建寧、朱提。
這段時間，諸葛亮幸福的冒泡，四個愛妾輪流生下兒子，首先就是小喬，生了一個兒子，取各為諸葛勇。
其次就是孫尚香生了個兒子，取名諸葛威，再次就是步練師，也生了一個兒子，取名諸葛振。
最後就是張怡還是生了一個兒子，取名諸葛華。且呂玲也懷孕好幾個月了，前天小紅，本名陳紅，也查出懷孕了。
好消息還有，貂蟬的隱諜近來也有消息傳來，原來劉表到荊州時，就有兩個丫鬟是宮裏出來的，一個從小就跟隨在劉琦的身邊，另一個是劉琮的奶姨，就是奶媽的妹妹。
消息言劉表近來身體時常有恙，所以蔡夫人與蔡瑁加緊了逼迫劉琦之事，且蔡瑁與曹操有聯係，因太過機密，不知內容，隻是聽到劉琮的妻子偶爾發脾氣時露出一二句話。
賈詡獻計，讓小紅伺候劉琦，以讓劉琦有子。諸葛亮一聽，大吃一驚，隻能推托，“汝咋知道就一定是兒子？”
“州牧大人，龍馬精神，連生五個兒子，還能不是兒子不成。”賈詡一臉奸笑。
賈詡還強調，如果真讓劉琮成了世子繼位了，荊州投降曹操了，那江東實無出路矣，隻能如前世東吳一樣，偏守一域之地。
諸葛亮深思一炷香功夫，最終還是妥協了，但要求此事絕對保密，隻能他們五個人知道。五個人是諸葛亮、黃月英、賈詡、小紅、華佗。
除了黃月英外，其他人都是賈詡說妥，最後諸葛亮也是親自問過小紅自己的意願。
小紅此前是不願意，經過賈詡的忽悠，說不定小紅的孩子就是州牧繼承人，這個對一個女人來說是非常有吸引力的。所以，小紅也就在諸葛亮麵前沉默許久後同意了。
第三天，劉琦就來訪，又是醉了，還喝了被賈詡加了淫羊藿、陽起石、熟地黃、韭菜籽、枸杞浸泡的酒。
小紅如往常一樣引領他入客房，可今天在藥酒激發下，及特意打扮的小紅麵前，劉琦控製不住了，強上了小紅。
事後，小紅告狀到黃月英處，諸葛亮、賈詡出麵勸解，劉琦以五十根大船龍骨為賠禮。
在聽到許劭曾說過小紅有主母宜男之相時，更是願意以平妻之禮娶之。最終，黃月英認小紅為義妹，改名為黃紅英。
荊州別駕劉先剛好到江夏，逐以劉先為主婚人，以平妻之禮娶了黃紅英，事後還被劉表大罵了一頓。
這是後話，七個月後早產一個男兒，取名劉毅，劉表甚為高興，在年後的祭祀時，將劉毅記入了祖譜上，劉琦從此有後，黃紅英憑子為貴，漸漸地控製了劉琦的內室。