再說哪吒，領了玉帝之命，迴去告別父親及家人，全家商量，先到南海普陀寺，找到南海觀音菩薩和二哥木吒，將禮物送了，自己也輕便些，向菩薩講清楚，最遲要在三天內到靈宵殿集合，聽候玉帝吩咐，統一行動。
家人千叮嚀萬囑咐：“一路小心，千萬不能丟了送人的禮物，路上不要貪玩，快去快迴。”全家一齊收拾，將要帶去的總共八十八件禮物打包，一切準備妥當，次日起程。到了第三天，一家人將他送至南天門。
好個哪吒，喝聲：“變！”變做二十四個哪吒，個個三頭六臂，每人帶上三兩件禮物，腳踩風火輪，火速向南海普陀寺奔去。有詩為證：
蓮花葉上蹦哪吒，法術超群人人誇。
今要移腳南海去，隻為天空飄彩霞。
過了幾個時辰，哪吒降落在南海普陀山，極目望去，遠山含綠，近樹青綠。橫江天際，一帶輕紗；一橋飛臥，挽龜蛇成一體；數舸直下，逐江渚幾欲飛。東湖水勢浩渺，雲水含籠煙；西堤波長流，靜水繞碧築。沙鷗點點，鳥聲雲端啟妙口；潮兒搏浪，奮發向上展風流。
樹綴山間，草肥穀底。林蔭蔽日，鬱鬱蔥蔥；繁花滿樹，香氣四溢。千蟲鳴唱，百鳥歡歌，芳草之鮮美，落英之繽紛，世所罕見。春桃夏天荷，秋菊冬日梅，賞奇花千樹，感徹肺腑；嗅清香幾脈，沁透心脾。亭台樓閣，綠蔭掩映，簫簧琴瑟。人間稀少兮南海普陀山，芬芳馥鬱兮觀音菩薩廟!
來到寺外，放下行禮和禮物，放眼一看，隻見：層層高聳的殿閣，迭迭密集的廊房。三山門外，巍巍萬道彩雲遮；五福堂前，豔豔千條紅霧繞。寺廟門虛掩，小路兩旁鬆竹秀，篁竹邊上鬆柏青；又見寺外左邊一座鍾鼓樓高聳入雲，右邊一座玲瓏寶塔香煙不停。安禪定性，啼鳥音閑。寂寞無塵真寂寞，清虛有道果清虛。
哪吒正讚歎不已，寺廟內閃出一童子，但見：頭上挽兩個小髻，如兩隻蝴蝶淩空來飛舞，腰間拴一條絲帶，似一條蟒蛇灘上在戲水；青青瘦瘦，瘦瘦青青；見人沒有多言語，少語免得事沾身。童子一轉身，似要將寺廟門關上，哪吒趕緊搭訕問道：
“仙童，這廂打擾了，敢問此處是否為南海觀音菩薩住處？”
仙童答道：“正是，請問尊者從何處來？找菩薩何事？”哪吒迴仙童：“我乃天宮托塔李天王治下哪吒三太子，今特來送禮，煩請仙童通報一聲。”仙童道：“稍等，待我稟報不遲。”說罷，關上院門轉身離去。
約摸過了半盞茶時候，山門兩次打開，出來兩個童子，齊道：“師傅有請，請進。”說完過來一齊幫著哪吒將行禮和禮物搬進廟內。到得裏間，分賓主坐下，仙童奉上香茶，遞上水果，哪吒說明來意，觀音菩薩聽了，言道：
“感謝玉帝、王母的厚重禮物，至於玉帝要人相幫一事，某當遵命照辦，下來就去安排，讓木吒早日出發。三太子先請坐，我讓飯房做點齋飯，你將就一頓，今晚就在某處歇息，晚上和你二哥相聚一處，聊一晚上，明早再趕路不遲。”
哪吒三太子眼看天色將晚，也就答應下來。菩薩說完自迴禪房，自有仙童將三太子帶到休息之處，晚飯用罷，三太子迴到住處，和二哥木吒聊別後各自的情況，且不用贅述。
木吒收拾好於次日動身到天宮報到不提。
第二天一早，哪吒三太子又起程，往西天如來處趕路。不多時辰，來到玉真觀，隻見：
衝天百尺，聳漢淩空。低頭觀落日，引手摘飛星。豁達窗軒吞宇宙，嵯峨棟宇接雲屏。黃鶴信來秋樹老，彩鸞書到晚風清。此乃是靈宮寶闕，琳館珠庭。真堂談道，宇宙傳經。花向春來美，鬆臨雨過青。紫芝仙果年年秀，丹鳳儀翔萬感靈。
哪吒三太子正在欣賞不盡，隻見一個道童，斜立山門之前叫道：
“那來的莫非天宮哪吒三太子麽？”三太子連忙收過神來，抬頭觀看。見他——
身披錦衣，手搖玉麈。身披錦衣，寶閣瑤池常赴宴；手搖玉麈，丹台紫府每揮塵。肘懸仙籙，足踏履鞋。飄然真羽士，秀麗實奇哉。煉就長生居勝境，修成永壽脫塵埃。聖僧不識靈山客，當年金頂大仙來。
三太子認得他，此道童乃金頂大仙，立迴道：
“師父，我乃天宮托塔李天王治下哪吒三太子，今特來送禮，且有玉帝口諭，煩請道童通報一聲。”
金頂大仙笑道：“我佛如來早已知你今日會到，特叫我在此恭候多時了。”
說畢和三太子拿上禮物，同入觀裏。即命看茶擺齋，又叫小童兒燒香湯與聖僧沐浴了，好登佛地。正是那——
一路行來須沐浴，方能見到真天君。
管你身帶玉帝意，九戒三皈不變更。
三太子爬上玉真觀，另有一幹道童過來幫助，過了淩雲渡，步上靈山，方到靈山大雷音寶刹前，但見——
頂摩霄漢中，根接須彌脈。巧峰排列，怪石參差。懸崖下瑤草琪花，曲徑旁紫芝香蕙。仙猿摘果入桃林，卻似火燒金；白鶴棲鬆立枝頭，渾如煙捧玉。彩鳳雙雙，青鸞對對。彩鳳雙雙，向日一鳴天下瑞；青鸞對對，迎風耀舞世間稀。
又見那黃森森金瓦迭鴛鴦，明幌幌花磚鋪瑪瑙。東一行，西一行，盡都是蕊宮珠闕；南一帶，北一帶，看不了寶閣珍樓。天王殿上放霞光，護法堂前噴紫焰。浮屠塔顯，優缽花香、正是地勝疑天別，雲閑覺晝長。紅塵不到諸緣盡，萬劫無虧大法堂。
早有四大金剛迎住道：“三太子來耶？”三太子躬身道：“哪吒特來拜見佛祖。”答畢就欲進門，金剛道：“三太子少待，容稟過再進。”那金剛著一個轉山門報與二門上四大金剛，說三太子到了；二門上又傳入三門上，說三太子到了。
三山門內原是打供的神僧，聞得三太子到時，急至大雄殿下，報與如來至尊釋迦牟尼文佛。如來早已知道哪吒三太子今天要到寶刹，寺內眾神也已等候多時。
哪吒進殿見到如來，倒身便拜，口稱：
“弟子拜見佛祖，聖上派弟子前來一是天庭召開慶祝大會，考慮佛祖事情繁忙，路途又遙遠，故就沒有請佛祖去參加，今天弟子前來表示歉意，並帶來玉帝和王母給佛祖和眾位神仙每人一份禮物，希望佛祖和眾位神仙笑納；二來南天門外有一不明建築，玉帝叫我前來向佛祖借個人去調查一下，萬望佛祖應允。”
如來微微頷首：“老僧謹遵玉帝旨意，那玉帝所要何人？”
哪吒迴道：“借寶刹內曾在一千多年前大鬧天宮，後保唐僧取經迴來修成正果的鬥戰聖佛孫悟空。”
如來躬身迴道：“謹遵聖上旨諭。”遂喚過孫悟空，並命悟空前去按照玉帝旨意全力完成任務。悟空喜不自勝，在靈山大雷音寶刹修行了千年，現在也變得更成熟了，當然江山易改、本性難移，一說有了新的任務，就渾身發癢，巴不得展開行動。
當即辭別如來，和哪吒一同趕往天宮。
一個腳踩風火輪，一個騰雲駕霧，不多時兩人到了南天門，早有值時神劉洪層層通報上去，二人跟著值日神周登到了靈宵殿，哪吒、悟空拜見了玉帝，哪吒跪下口稱：
“微臣前來交旨，已將悟空帶迴，請聖上定奪。”
玉帝曰：“有勞愛卿，請愛卿平身，並下去歇息，也請鬥戰聖佛平身。”
哪吒和悟空得令，退迴班內站立。玉帝又宣木吒、悟空出列，二人從班中閃出，伏身聽候旨意，玉帝將南天門外有一不明建築物之事講明，叫二人第二天動身，到凡間務必查明真相，限三天之內迴宮上報真相。安排任務完畢，玉帝命值日功曹帶二人下去就餐歇息，一夜無話。
第二天，二人到靈宵殿與玉帝告辭，臨行前，玉帝特別對悟空約法三章：一，下到凡間不得惹事生非。二，不得施展法術，動用武器。三，不得超過期限。又叫木吒隨時隨地對悟空進行提醒。悟空、木吒領命而行。
欲知二人下到地界，能否查出事情真相？結果如何？且看下迴分解。
家人千叮嚀萬囑咐：“一路小心，千萬不能丟了送人的禮物，路上不要貪玩，快去快迴。”全家一齊收拾，將要帶去的總共八十八件禮物打包，一切準備妥當，次日起程。到了第三天，一家人將他送至南天門。
好個哪吒，喝聲：“變！”變做二十四個哪吒，個個三頭六臂，每人帶上三兩件禮物，腳踩風火輪，火速向南海普陀寺奔去。有詩為證：
蓮花葉上蹦哪吒，法術超群人人誇。
今要移腳南海去，隻為天空飄彩霞。
過了幾個時辰，哪吒降落在南海普陀山，極目望去，遠山含綠，近樹青綠。橫江天際，一帶輕紗；一橋飛臥，挽龜蛇成一體；數舸直下，逐江渚幾欲飛。東湖水勢浩渺，雲水含籠煙；西堤波長流，靜水繞碧築。沙鷗點點，鳥聲雲端啟妙口；潮兒搏浪，奮發向上展風流。
樹綴山間，草肥穀底。林蔭蔽日，鬱鬱蔥蔥；繁花滿樹，香氣四溢。千蟲鳴唱，百鳥歡歌，芳草之鮮美，落英之繽紛，世所罕見。春桃夏天荷，秋菊冬日梅，賞奇花千樹，感徹肺腑；嗅清香幾脈，沁透心脾。亭台樓閣，綠蔭掩映，簫簧琴瑟。人間稀少兮南海普陀山，芬芳馥鬱兮觀音菩薩廟!
來到寺外，放下行禮和禮物，放眼一看，隻見：層層高聳的殿閣，迭迭密集的廊房。三山門外，巍巍萬道彩雲遮；五福堂前，豔豔千條紅霧繞。寺廟門虛掩，小路兩旁鬆竹秀，篁竹邊上鬆柏青；又見寺外左邊一座鍾鼓樓高聳入雲，右邊一座玲瓏寶塔香煙不停。安禪定性，啼鳥音閑。寂寞無塵真寂寞，清虛有道果清虛。
哪吒正讚歎不已，寺廟內閃出一童子，但見：頭上挽兩個小髻，如兩隻蝴蝶淩空來飛舞，腰間拴一條絲帶，似一條蟒蛇灘上在戲水；青青瘦瘦，瘦瘦青青；見人沒有多言語，少語免得事沾身。童子一轉身，似要將寺廟門關上，哪吒趕緊搭訕問道：
“仙童，這廂打擾了，敢問此處是否為南海觀音菩薩住處？”
仙童答道：“正是，請問尊者從何處來？找菩薩何事？”哪吒迴仙童：“我乃天宮托塔李天王治下哪吒三太子，今特來送禮，煩請仙童通報一聲。”仙童道：“稍等，待我稟報不遲。”說罷，關上院門轉身離去。
約摸過了半盞茶時候，山門兩次打開，出來兩個童子，齊道：“師傅有請，請進。”說完過來一齊幫著哪吒將行禮和禮物搬進廟內。到得裏間，分賓主坐下，仙童奉上香茶，遞上水果，哪吒說明來意，觀音菩薩聽了，言道：
“感謝玉帝、王母的厚重禮物，至於玉帝要人相幫一事，某當遵命照辦，下來就去安排，讓木吒早日出發。三太子先請坐，我讓飯房做點齋飯，你將就一頓，今晚就在某處歇息，晚上和你二哥相聚一處，聊一晚上，明早再趕路不遲。”
哪吒三太子眼看天色將晚，也就答應下來。菩薩說完自迴禪房，自有仙童將三太子帶到休息之處，晚飯用罷，三太子迴到住處，和二哥木吒聊別後各自的情況，且不用贅述。
木吒收拾好於次日動身到天宮報到不提。
第二天一早，哪吒三太子又起程，往西天如來處趕路。不多時辰，來到玉真觀，隻見：
衝天百尺，聳漢淩空。低頭觀落日，引手摘飛星。豁達窗軒吞宇宙，嵯峨棟宇接雲屏。黃鶴信來秋樹老，彩鸞書到晚風清。此乃是靈宮寶闕，琳館珠庭。真堂談道，宇宙傳經。花向春來美，鬆臨雨過青。紫芝仙果年年秀，丹鳳儀翔萬感靈。
哪吒三太子正在欣賞不盡，隻見一個道童，斜立山門之前叫道：
“那來的莫非天宮哪吒三太子麽？”三太子連忙收過神來，抬頭觀看。見他——
身披錦衣，手搖玉麈。身披錦衣，寶閣瑤池常赴宴；手搖玉麈，丹台紫府每揮塵。肘懸仙籙，足踏履鞋。飄然真羽士，秀麗實奇哉。煉就長生居勝境，修成永壽脫塵埃。聖僧不識靈山客，當年金頂大仙來。
三太子認得他，此道童乃金頂大仙，立迴道：
“師父，我乃天宮托塔李天王治下哪吒三太子，今特來送禮，且有玉帝口諭，煩請道童通報一聲。”
金頂大仙笑道：“我佛如來早已知你今日會到，特叫我在此恭候多時了。”
說畢和三太子拿上禮物，同入觀裏。即命看茶擺齋，又叫小童兒燒香湯與聖僧沐浴了，好登佛地。正是那——
一路行來須沐浴，方能見到真天君。
管你身帶玉帝意，九戒三皈不變更。
三太子爬上玉真觀，另有一幹道童過來幫助，過了淩雲渡，步上靈山，方到靈山大雷音寶刹前，但見——
頂摩霄漢中，根接須彌脈。巧峰排列，怪石參差。懸崖下瑤草琪花，曲徑旁紫芝香蕙。仙猿摘果入桃林，卻似火燒金；白鶴棲鬆立枝頭，渾如煙捧玉。彩鳳雙雙，青鸞對對。彩鳳雙雙，向日一鳴天下瑞；青鸞對對，迎風耀舞世間稀。
又見那黃森森金瓦迭鴛鴦，明幌幌花磚鋪瑪瑙。東一行，西一行，盡都是蕊宮珠闕；南一帶，北一帶，看不了寶閣珍樓。天王殿上放霞光，護法堂前噴紫焰。浮屠塔顯，優缽花香、正是地勝疑天別，雲閑覺晝長。紅塵不到諸緣盡，萬劫無虧大法堂。
早有四大金剛迎住道：“三太子來耶？”三太子躬身道：“哪吒特來拜見佛祖。”答畢就欲進門，金剛道：“三太子少待，容稟過再進。”那金剛著一個轉山門報與二門上四大金剛，說三太子到了；二門上又傳入三門上，說三太子到了。
三山門內原是打供的神僧，聞得三太子到時，急至大雄殿下，報與如來至尊釋迦牟尼文佛。如來早已知道哪吒三太子今天要到寶刹，寺內眾神也已等候多時。
哪吒進殿見到如來，倒身便拜，口稱：
“弟子拜見佛祖，聖上派弟子前來一是天庭召開慶祝大會，考慮佛祖事情繁忙，路途又遙遠，故就沒有請佛祖去參加，今天弟子前來表示歉意，並帶來玉帝和王母給佛祖和眾位神仙每人一份禮物，希望佛祖和眾位神仙笑納；二來南天門外有一不明建築，玉帝叫我前來向佛祖借個人去調查一下，萬望佛祖應允。”
如來微微頷首：“老僧謹遵玉帝旨意，那玉帝所要何人？”
哪吒迴道：“借寶刹內曾在一千多年前大鬧天宮，後保唐僧取經迴來修成正果的鬥戰聖佛孫悟空。”
如來躬身迴道：“謹遵聖上旨諭。”遂喚過孫悟空，並命悟空前去按照玉帝旨意全力完成任務。悟空喜不自勝，在靈山大雷音寶刹修行了千年，現在也變得更成熟了，當然江山易改、本性難移，一說有了新的任務，就渾身發癢，巴不得展開行動。
當即辭別如來，和哪吒一同趕往天宮。
一個腳踩風火輪，一個騰雲駕霧，不多時兩人到了南天門，早有值時神劉洪層層通報上去，二人跟著值日神周登到了靈宵殿，哪吒、悟空拜見了玉帝，哪吒跪下口稱：
“微臣前來交旨，已將悟空帶迴，請聖上定奪。”
玉帝曰：“有勞愛卿，請愛卿平身，並下去歇息，也請鬥戰聖佛平身。”
哪吒和悟空得令，退迴班內站立。玉帝又宣木吒、悟空出列，二人從班中閃出，伏身聽候旨意，玉帝將南天門外有一不明建築物之事講明，叫二人第二天動身，到凡間務必查明真相，限三天之內迴宮上報真相。安排任務完畢，玉帝命值日功曹帶二人下去就餐歇息，一夜無話。
第二天，二人到靈宵殿與玉帝告辭，臨行前，玉帝特別對悟空約法三章：一，下到凡間不得惹事生非。二，不得施展法術，動用武器。三，不得超過期限。又叫木吒隨時隨地對悟空進行提醒。悟空、木吒領命而行。
欲知二人下到地界，能否查出事情真相？結果如何？且看下迴分解。