黨項起源於‘黨項羌’，他們自稱為漢代西羌的後裔。自遠古以來，羌人就占據著青海湖周圍的草原和青海湖以南，包括黃河源頭附近的山地。這一片的邊緣地帶，就是位於吐蕃東北部，被稱為‘安都’的地方。
在唐朝軍隊收複鄂爾多斯地區之後，當時的黨項首領拓跋赤辭率領族人歸順唐朝，並定居在鄂爾多斯。拓跋赤辭最初拒絕了唐政府的招安，他強硬而堅毅，他選擇與慕容氏聯姻，借此抵抗唐朝的誘招。但隨後吐穀渾政權衰落，慕容氏自縊，唐朝使者又在合適的時間撫慰拓跋赤辭。這時候，拓跋赤辭非常勉強地接受了唐政府的招撫，黨項歸順唐王朝。
隨後，唐朝在黨項地區設立鬆州都督府，拓跋赤辭被任命為西戎州都督。與此同時，唐王朝還將皇室的姓氏李姓賜予了拓跋赤辭，但是直到唐朝末年，拓跋氏才接受這個姓氏。
唐晚期，當黃巢起義爆發之後，唐朝北方與河西的聯係中斷，唐統治集團出於風雨飄搖之中。這種形式之下，西夏黨項的野心膨脹不已。880年末，黃巢攻陷長安，當時的黨項首領拓跋思恭直接占領宥州（今陝西境內），並且自稱刺史。
黃巢攻陷長安，拓跋思恭帶領一批新集結的黨項羌軍隊將黃巢的起義軍趕出長安，唐王朝將他任命為夏、綏、銀節度使。（出自《新唐書》）
與此同時，拓跋氏在唐王朝的庇護下，小心翼翼地擴充他們在鄂爾多斯地區的勢力。
在唐末爭奪北方統治權的鬥爭中，朱溫是一個強有力的爭奪者。在朱溫的後梁政權建立之後，正式宣告了唐朝的滅亡。
在拓跋思恭和他的弟弟拓跋思諫都死去之後，黨項一族的統治權落到了拓跋思恭的孫子李彝昌的手裏。但一年之後，夏州軍隊發生政變，李彝昌死去，拓跋思恭家族指揮權旁落，落到了李家旁族李仁福手中。
李仁福是李彝昌的叔叔，他在夏州成功抵擋了李茂貞和李存勖的圍攻。與此同時，遼朝的建立者耶律阿保機發動戰爭，黨項開始向遼朝稱臣，並納貢。
李仁福去世之後，他的兒子李彝超繼任夏州定難軍節度使，後唐希望安從進替代李彝超，而令李彝超改任延州彰武軍節度。（出自《新五代史》）
李彝超死後，他的弟弟李彝敏公開叛亂，最後逃往後晉。後晉朝廷與夏州首領達成協議，將李彝敏送迴夏州，李彝超的哥哥李彝殷處死了叛亂的兩百多人。
黨項內部遭遇一次大清洗，李彝敏被處以死刑，李彝殷將宥州刺史李仁裕調往綏州，取代李彝敏的綏州刺史位置。不久之後，羌人部落刺殺李仁裕，這個部落逃往後漢。
李彝殷請求後漢朝廷處罰羌人，後漢拒絕。（出自《舊五代史》）
幾年之後，遼軍南下進攻後晉政權，李彝殷答應後晉，派遣四萬人東渡黃河，牽製契丹人。
當短命的後漢王朝覆滅之後，很快就興起了兩個相對立的後繼國家，北漢和後周。其中北漢與契丹密切聯係，李彝殷最後承認了後周，疏遠了北漢。
接著，夏州與後周和宋初朝廷都保持著良好的關係。宋朝摧毀北漢政權之時，黨項首領獻上馬匹三百，表達對宋滅北漢的支持。
李彝殷去世時，宋王朝授予他夏王的稱號。
宋朝與黨項之間一直處於某種非正式的戰爭狀態。宋朝利用黨項內部的分裂局麵，用勸說、施加經濟壓力，和在邊塞設置障礙，來保持和黨項的關係。
而對於吐蕃和迴鶻的進貢和貿易，則要寬鬆得多。
宋太宗使盡渾身解數，誘使時任黨項統領的李繼遷降宋，始終未如願。
李繼遷的長子李德明繼位，時年21歲。遼王朝洗劫西夏，隨後又冊封李德明為‘大西夏王’，作為洗劫西夏的補償。
此時正值公元1005年，宋遼之間簽訂合約，澶淵之盟。
為了觀望遼宋和談的結果，李德明拖延與宋接觸的時間，宋真宗迫切希望達成合約，宋朝希望李德明歸還靈州，向宋稱臣納貢。
李德明對這些條約保持反對態度，最終雙方達成妥協，李德明保有西平王稱號和定難軍節度使，宋則向黨項提供錢、茶、絹等物，並且每年捐贈冬衣。
西夏與宋形式上的朝貢關係已經建立，宋朝承認黨項事實上的君主地位。
在李德明晚年，他的長子李元昊統帥黨項軍隊，並征服了河西。從李元昊的軍事行動上說，征服河西可以看做是一種西方擴張，也是鞏固西夏社會遊牧基礎的運動。
當李元昊將涼州納入黨項帝國之後，不久，李德明就去世了。
李元昊三十歲那年，繼位稱帝，稱“大夏皇帝”。
宋廷對元昊稱帝已有風聞，此時李元昊的使臣請求宋廷承認西夏獨立自主的地位。宋仁宗不願意接受使臣的禮物，也不願意受詔和賜物。
宋仁宗下詔，削奪元昊官爵，並關閉所有邊市。
遼朝廷對宋發出不要與西夏議和的警告，宋廷則延緩了對李元昊的冊封。
西夏與契丹的戰爭，從未停止。
在唐朝軍隊收複鄂爾多斯地區之後，當時的黨項首領拓跋赤辭率領族人歸順唐朝，並定居在鄂爾多斯。拓跋赤辭最初拒絕了唐政府的招安，他強硬而堅毅，他選擇與慕容氏聯姻，借此抵抗唐朝的誘招。但隨後吐穀渾政權衰落，慕容氏自縊，唐朝使者又在合適的時間撫慰拓跋赤辭。這時候，拓跋赤辭非常勉強地接受了唐政府的招撫，黨項歸順唐王朝。
隨後，唐朝在黨項地區設立鬆州都督府，拓跋赤辭被任命為西戎州都督。與此同時，唐王朝還將皇室的姓氏李姓賜予了拓跋赤辭，但是直到唐朝末年，拓跋氏才接受這個姓氏。
唐晚期，當黃巢起義爆發之後，唐朝北方與河西的聯係中斷，唐統治集團出於風雨飄搖之中。這種形式之下，西夏黨項的野心膨脹不已。880年末，黃巢攻陷長安，當時的黨項首領拓跋思恭直接占領宥州（今陝西境內），並且自稱刺史。
黃巢攻陷長安，拓跋思恭帶領一批新集結的黨項羌軍隊將黃巢的起義軍趕出長安，唐王朝將他任命為夏、綏、銀節度使。（出自《新唐書》）
與此同時，拓跋氏在唐王朝的庇護下，小心翼翼地擴充他們在鄂爾多斯地區的勢力。
在唐末爭奪北方統治權的鬥爭中，朱溫是一個強有力的爭奪者。在朱溫的後梁政權建立之後，正式宣告了唐朝的滅亡。
在拓跋思恭和他的弟弟拓跋思諫都死去之後，黨項一族的統治權落到了拓跋思恭的孫子李彝昌的手裏。但一年之後，夏州軍隊發生政變，李彝昌死去，拓跋思恭家族指揮權旁落，落到了李家旁族李仁福手中。
李仁福是李彝昌的叔叔，他在夏州成功抵擋了李茂貞和李存勖的圍攻。與此同時，遼朝的建立者耶律阿保機發動戰爭，黨項開始向遼朝稱臣，並納貢。
李仁福去世之後，他的兒子李彝超繼任夏州定難軍節度使，後唐希望安從進替代李彝超，而令李彝超改任延州彰武軍節度。（出自《新五代史》）
李彝超死後，他的弟弟李彝敏公開叛亂，最後逃往後晉。後晉朝廷與夏州首領達成協議，將李彝敏送迴夏州，李彝超的哥哥李彝殷處死了叛亂的兩百多人。
黨項內部遭遇一次大清洗，李彝敏被處以死刑，李彝殷將宥州刺史李仁裕調往綏州，取代李彝敏的綏州刺史位置。不久之後，羌人部落刺殺李仁裕，這個部落逃往後漢。
李彝殷請求後漢朝廷處罰羌人，後漢拒絕。（出自《舊五代史》）
幾年之後，遼軍南下進攻後晉政權，李彝殷答應後晉，派遣四萬人東渡黃河，牽製契丹人。
當短命的後漢王朝覆滅之後，很快就興起了兩個相對立的後繼國家，北漢和後周。其中北漢與契丹密切聯係，李彝殷最後承認了後周，疏遠了北漢。
接著，夏州與後周和宋初朝廷都保持著良好的關係。宋朝摧毀北漢政權之時，黨項首領獻上馬匹三百，表達對宋滅北漢的支持。
李彝殷去世時，宋王朝授予他夏王的稱號。
宋朝與黨項之間一直處於某種非正式的戰爭狀態。宋朝利用黨項內部的分裂局麵，用勸說、施加經濟壓力，和在邊塞設置障礙，來保持和黨項的關係。
而對於吐蕃和迴鶻的進貢和貿易，則要寬鬆得多。
宋太宗使盡渾身解數，誘使時任黨項統領的李繼遷降宋，始終未如願。
李繼遷的長子李德明繼位，時年21歲。遼王朝洗劫西夏，隨後又冊封李德明為‘大西夏王’，作為洗劫西夏的補償。
此時正值公元1005年，宋遼之間簽訂合約，澶淵之盟。
為了觀望遼宋和談的結果，李德明拖延與宋接觸的時間，宋真宗迫切希望達成合約，宋朝希望李德明歸還靈州，向宋稱臣納貢。
李德明對這些條約保持反對態度，最終雙方達成妥協，李德明保有西平王稱號和定難軍節度使，宋則向黨項提供錢、茶、絹等物，並且每年捐贈冬衣。
西夏與宋形式上的朝貢關係已經建立，宋朝承認黨項事實上的君主地位。
在李德明晚年，他的長子李元昊統帥黨項軍隊，並征服了河西。從李元昊的軍事行動上說，征服河西可以看做是一種西方擴張，也是鞏固西夏社會遊牧基礎的運動。
當李元昊將涼州納入黨項帝國之後，不久，李德明就去世了。
李元昊三十歲那年，繼位稱帝，稱“大夏皇帝”。
宋廷對元昊稱帝已有風聞，此時李元昊的使臣請求宋廷承認西夏獨立自主的地位。宋仁宗不願意接受使臣的禮物，也不願意受詔和賜物。
宋仁宗下詔，削奪元昊官爵，並關閉所有邊市。
遼朝廷對宋發出不要與西夏議和的警告，宋廷則延緩了對李元昊的冊封。
西夏與契丹的戰爭，從未停止。