袁紹得劉備之計，派許攸與皇叔劉備共起精兵五萬進攻豫州汝南郡，汝南郡守劉辟見皇叔劉備大軍一到，於是開城投降，劉備在汝南得劉辟、數萬之眾。繼續率軍攻潁川郡。大軍出發前乃令劉辟守汝南，劉備親自引兵攻潁川郡。離潁川郡城兩百裏時大軍暫停，關羽於大帳對周倉、陶升、龔都三人講道：“你等三人可率舊日山寨兄弟化裝成難民混入城中，等我率軍攻城之時你們可帶兵出其不意幫我奪取城池......。”周倉、陶升、龔都等人依計率原山寨眾弟兄混入潁川郡城。潁川郡守夏侯淵聽得劉備引兵到，乃集將校，整點精兵器械，出城迎敵。從事張寧說道：“劉玄德乃大漢皇叔，仁義布於天下；城中恐有相隨之人，加之關羽、張翼德驍勇非常。不可迎敵，不如守城為上。”夏侯淵大怒說道：“汝欲與賊通連為內變耶？關羽、張飛乃匹夫之勇，何懼之。”喝令武士推出斬之。眾官皆告曰：“先斬家人，於軍不利。”夏侯淵乃喝退張寧，自率兵出。離城五裏，正迎關羽。關羽挺刀立馬，大喝敵軍。夏侯淵問部將：“誰敢出戰？”眾皆畏懼，莫敢向前。夏侯淵自驟馬舞刀迎之。關羽大喝一聲，來者通名報姓，吾刀下不斬無名之輩，夏侯淵大聲說道：“我乃當朝大將軍帳前大將，潁川郡守夏侯淵是也。”關羽說道：“夏侯淵快快獻城，方免一死。若有半聲不肯，那時死在刀下，隻怕悔之晚矣。”夏侯淵聽言大怒，喝道：“你這紅臉漢子，吾知你有多大本事，想當日三兄弟合鬥呂布一人才成平手如此無能，擅自誇能!另人怕你我夏侯淵不怕你。”關羽大怒，嗬嗬冷笑道：“休得多言，照某家的刀罷。“把刀一豎，一招橫刀斷流，直望夏侯淵頭頂砍來。夏侯淵說聲：“不好!“把刀一架，卻把膊子震了兩震，在馬上兩三晃：“啊唷!果然名不虛傳，好利害的紅臉關羽。關羽大笑道：“你才曉得俺關雲長的利害驍勇麽？照刀又一砍!“又是一刀立劈華山，照夏侯淵左肩砍去，夏侯淵用一招推窗望月迎上，隻見兩馬交肩過去，閃背迴來，二人大戰。好一似：
北海雙蛟爭戰水，南山二虎鬥深林。
戰到百十餘合，夏侯淵隻有招架之功並夫還手之力。他勉強又戰了幾合，看看敵不住關羽了。不敢交鋒，撥馬便走。關羽引眾軍隨後掩殺。夏侯淵走至城邊，城上亂箭射下。旋驚視之，見周倉、陶升、龔都三將立於城上曰：“吾乃皇叔手下上將，汝與關將軍鬥將之時，吾等己率軍攻占此城”言未畢，一箭射向夏侯淵麵門，夏侯淵大驚，慌忙躲閃，見城上己換旗幟，於是率軍逃走，關羽至城下見周倉、陶升、龔都三將己攻破潁川郡，率軍入城。
戲誌才同曹洪、李典、曹仁率軍剛至兗州陳留郡遇夏侯淵率敗軍退迴，問明情形後戲誌才對曹仁說道：“將軍，劉備勢大，我等隻可防守為主，隻要保住陳留郡就是大功。隻等主公破袁紹大軍後劉備必退軍。”曹洪迴道：“劉備隻有區區五萬人馬，怕他個鳥，來日我必在陣前生擒活捉劉備大耳賊。”李典也說道：“劉備所依靠者關羽、張飛兩人之勇，隻要與之對將，纏著兩人，不怕不勝，夏侯淵將軍可與關羽對上百合，我等四將同上還怕鬥不過他兩人。”曹仁也說道：“軍師，曹將軍與李將軍之言也對，我大軍己至，不可弱了勢氣，先可與之對陣之後在決定是防還是對攻。”戲誌才見眾將都讚同與劉備對陣於是同意大軍繼續開發。
卻說玄德與關、張、周倉等，引兵前行攻陳留郡。行近濟陰地麵，正遇曹兵殺來，玄德便於濟陰山下寨，軍分三隊：雲長屯兵於東南角上，張飛屯兵於西南角上，玄德與許攸於正南立寨。曹仁兵至，玄德擊鼓而出。曹仁布成陣勢，叫玄德打話。玄德出馬於門旗下。曹仁以鞭指罵曰：“汝乃大漢皇叔，何故帶兵犯當今聖上？”玄德曰：“汝兄曹操托名漢大將軍，實為國賊！吾乃漢室宗親，奉天子密詔，來討反賊！”遂於馬上朗誦衣帶詔。曹仁大怒，教李典出戰。玄德背後周倉挺刀出馬。二將相交二十合，不分勝負。忽然喊聲大震，東南角上，雲長從西南角上衝突而來；曹洪迎上，張飛引軍衝突而來曹軍夏侯淵迎上與張飛相戰。三處一齊掩殺。周倉與李典鬥至三十合己露敗象，陶升、龔都兩將騎馬齊上圍攻李典，曹軍遠來疲困，不能抵當，大敗而走。玄德得勝迴營。
次日，又使張飛搦戰。曹仁兵馬不出。劉備劉玄德再使張飛搦戰，曹仁兵三日均不出。玄德愈疑。與許攸商議道：“吾派三弟張飛連續三日搦戰，曹軍均緊閉大寨門不敢迎戰，先生有何高見？”許攸迴道：“如今我家主公四路大軍同攻曹操，而如今曹仁大軍不出乃是采取防守為主，隻等曹操親率大軍破我家主公後才能反攻。”劉備又問道：“如曹仁在此地防守，阻礙我大軍前行，令我等無法完成袁大人之計，先生有何良策破曹仁？”許攸迴道：“皇叔，目前我等隻好做好兩件事，旬日必破曹仁大軍，一乃防曹仁率軍偷襲我軍運糧大軍，可讓二將軍關羽關雲長親自壓運，二是繼續叫張飛搦戰，傍晚迴營，從一更天開始每晚派人偷襲曹仁大營三到五次，讓曹軍日夜均無法休息，到時曹仁必會率軍與皇叔一戰。”劉備，關羽均認為此計很好，於是依計而行。
龔都運糧至陳留郡雍丘縣，被曹軍圍住，正在危險之時。關羽率五千精兵趕到，殺散曹仁軍馬，奪迴糧草向陳留郡大營運送。行不至半日斥候忽又報夏侯淵引軍抄背後小徑取潁川，關羽大驚曰：“若如此，吾軍前後受敵，無所歸矣！”急遣五千精兵救之。同時令斥候急報劉備。不一日，斥候報與劉備，劉備召許攸商議道：“前日曹仁派曹洪卻糧己被我二弟關雲長破獲，但沒有想到曹仁還會分派夏侯淵引軍抄背後徑取潁川，吾二弟雲長己率五千精兵馳援，如救援失敗後路必斷，我軍該如何行事？”許攸道：“曹仁己分兵，大寨必空虛，可令張將軍率一萬大軍今夜一更殺入大寨，以防有詐可令周倉、陶升兩位將軍各率一萬人馬接應，皇叔留守大營指揮。”
候至傍晚，教軍士飽餐，休息及天黑，張飛率一萬人馬出營，步軍先起，馬軍後隨，行至曹仁大營，一聲大喊，帶頭殺入曹仁中軍大寨，隻寨中虛傳更點。隻有少數人馬在大營之內，張飛輕鬆殺入大營中軍，張飛一見營寨中人少知己中計，準備帶隊原路返迴，不等張飛搞撤走隻聽一陣鑼鼓聲，頓時整個大寨火把齊明，中軍大帳外有人大唿道：“休教走了劉備！曹仁在此專等！”張飛知中計率兵往外衝殺，頓時雙方混戰成一團，雙方殺得三更時分張飛所率一萬軍馬餘下還不到兩千，張飛於大營之中往來衝殺而不能突圍，雙方均精疲力竭之時，周倉率一萬人馬從大寨南門殺入，陶升率一萬人馬從大寨北門殺入，周倉和陶升二將帶頭衝殺，曹仁軍一時大亂，戲誌才一見周倉、陶升率兩萬人刀殺到知劉備營中必有高人，己識破自己之計於是對曹仁說道：“劉備營中有高人，己識破吾之計，將軍可嗚鑼收兵撤退。
夏侯淵帶兵兩萬攻潁川郡城三天才破潁川郡城，劉辟率殘兵不到一萬而走，行至半路遇雲長率兵而來，關羽問明情況方知潁川郡城己破半日，兩路人馬合為一路乃由關羽率領前去奪迴城池，傍晚至潁川郡城，關羽見城門未關於是率軍殺入。
北海雙蛟爭戰水，南山二虎鬥深林。
戰到百十餘合，夏侯淵隻有招架之功並夫還手之力。他勉強又戰了幾合，看看敵不住關羽了。不敢交鋒，撥馬便走。關羽引眾軍隨後掩殺。夏侯淵走至城邊，城上亂箭射下。旋驚視之，見周倉、陶升、龔都三將立於城上曰：“吾乃皇叔手下上將，汝與關將軍鬥將之時，吾等己率軍攻占此城”言未畢，一箭射向夏侯淵麵門，夏侯淵大驚，慌忙躲閃，見城上己換旗幟，於是率軍逃走，關羽至城下見周倉、陶升、龔都三將己攻破潁川郡，率軍入城。
戲誌才同曹洪、李典、曹仁率軍剛至兗州陳留郡遇夏侯淵率敗軍退迴，問明情形後戲誌才對曹仁說道：“將軍，劉備勢大，我等隻可防守為主，隻要保住陳留郡就是大功。隻等主公破袁紹大軍後劉備必退軍。”曹洪迴道：“劉備隻有區區五萬人馬，怕他個鳥，來日我必在陣前生擒活捉劉備大耳賊。”李典也說道：“劉備所依靠者關羽、張飛兩人之勇，隻要與之對將，纏著兩人，不怕不勝，夏侯淵將軍可與關羽對上百合，我等四將同上還怕鬥不過他兩人。”曹仁也說道：“軍師，曹將軍與李將軍之言也對，我大軍己至，不可弱了勢氣，先可與之對陣之後在決定是防還是對攻。”戲誌才見眾將都讚同與劉備對陣於是同意大軍繼續開發。
卻說玄德與關、張、周倉等，引兵前行攻陳留郡。行近濟陰地麵，正遇曹兵殺來，玄德便於濟陰山下寨，軍分三隊：雲長屯兵於東南角上，張飛屯兵於西南角上，玄德與許攸於正南立寨。曹仁兵至，玄德擊鼓而出。曹仁布成陣勢，叫玄德打話。玄德出馬於門旗下。曹仁以鞭指罵曰：“汝乃大漢皇叔，何故帶兵犯當今聖上？”玄德曰：“汝兄曹操托名漢大將軍，實為國賊！吾乃漢室宗親，奉天子密詔，來討反賊！”遂於馬上朗誦衣帶詔。曹仁大怒，教李典出戰。玄德背後周倉挺刀出馬。二將相交二十合，不分勝負。忽然喊聲大震，東南角上，雲長從西南角上衝突而來；曹洪迎上，張飛引軍衝突而來曹軍夏侯淵迎上與張飛相戰。三處一齊掩殺。周倉與李典鬥至三十合己露敗象，陶升、龔都兩將騎馬齊上圍攻李典，曹軍遠來疲困，不能抵當，大敗而走。玄德得勝迴營。
次日，又使張飛搦戰。曹仁兵馬不出。劉備劉玄德再使張飛搦戰，曹仁兵三日均不出。玄德愈疑。與許攸商議道：“吾派三弟張飛連續三日搦戰，曹軍均緊閉大寨門不敢迎戰，先生有何高見？”許攸迴道：“如今我家主公四路大軍同攻曹操，而如今曹仁大軍不出乃是采取防守為主，隻等曹操親率大軍破我家主公後才能反攻。”劉備又問道：“如曹仁在此地防守，阻礙我大軍前行，令我等無法完成袁大人之計，先生有何良策破曹仁？”許攸迴道：“皇叔，目前我等隻好做好兩件事，旬日必破曹仁大軍，一乃防曹仁率軍偷襲我軍運糧大軍，可讓二將軍關羽關雲長親自壓運，二是繼續叫張飛搦戰，傍晚迴營，從一更天開始每晚派人偷襲曹仁大營三到五次，讓曹軍日夜均無法休息，到時曹仁必會率軍與皇叔一戰。”劉備，關羽均認為此計很好，於是依計而行。
龔都運糧至陳留郡雍丘縣，被曹軍圍住，正在危險之時。關羽率五千精兵趕到，殺散曹仁軍馬，奪迴糧草向陳留郡大營運送。行不至半日斥候忽又報夏侯淵引軍抄背後小徑取潁川，關羽大驚曰：“若如此，吾軍前後受敵，無所歸矣！”急遣五千精兵救之。同時令斥候急報劉備。不一日，斥候報與劉備，劉備召許攸商議道：“前日曹仁派曹洪卻糧己被我二弟關雲長破獲，但沒有想到曹仁還會分派夏侯淵引軍抄背後徑取潁川，吾二弟雲長己率五千精兵馳援，如救援失敗後路必斷，我軍該如何行事？”許攸道：“曹仁己分兵，大寨必空虛，可令張將軍率一萬大軍今夜一更殺入大寨，以防有詐可令周倉、陶升兩位將軍各率一萬人馬接應，皇叔留守大營指揮。”
候至傍晚，教軍士飽餐，休息及天黑，張飛率一萬人馬出營，步軍先起，馬軍後隨，行至曹仁大營，一聲大喊，帶頭殺入曹仁中軍大寨，隻寨中虛傳更點。隻有少數人馬在大營之內，張飛輕鬆殺入大營中軍，張飛一見營寨中人少知己中計，準備帶隊原路返迴，不等張飛搞撤走隻聽一陣鑼鼓聲，頓時整個大寨火把齊明，中軍大帳外有人大唿道：“休教走了劉備！曹仁在此專等！”張飛知中計率兵往外衝殺，頓時雙方混戰成一團，雙方殺得三更時分張飛所率一萬軍馬餘下還不到兩千，張飛於大營之中往來衝殺而不能突圍，雙方均精疲力竭之時，周倉率一萬人馬從大寨南門殺入，陶升率一萬人馬從大寨北門殺入，周倉和陶升二將帶頭衝殺，曹仁軍一時大亂，戲誌才一見周倉、陶升率兩萬人刀殺到知劉備營中必有高人，己識破自己之計於是對曹仁說道：“劉備營中有高人，己識破吾之計，將軍可嗚鑼收兵撤退。
夏侯淵帶兵兩萬攻潁川郡城三天才破潁川郡城，劉辟率殘兵不到一萬而走，行至半路遇雲長率兵而來，關羽問明情況方知潁川郡城己破半日，兩路人馬合為一路乃由關羽率領前去奪迴城池，傍晚至潁川郡城，關羽見城門未關於是率軍殺入。