【由於劇情需要，所以會提及動漫裏的劇情，絕無抄襲之意】
就在幾個月前，墨家巨子看到秦國的第一劍客蓋聶，帶著一名少年叛逃出秦國之後，他雖然不知道他為什麽這麽做，不過他也把他邀請到了機關城。
蓋聶帶那名少年在前往機關城的路上，就一路被秦國的重甲騎兵追殺，帝國甚至還放出了關押在死牢最深處的黑劍士勝七來繼續追殺他們。
也因為蓋聶的叛逃，身為相國的李斯找到了衛莊，他們私下做了一個交易，李斯讓秦軍幫衛莊攻破機關城和找到蓋聶，而李斯隻想得到那個少年，因為他身上被護國法師“月神”隱藏了一個秘密，他一直都很想得到這個秘密。
所以，流沙組織首先派出“無雙鬼”前去截殺他們，“無雙鬼”死在劍聖的劍下之後，流沙又派出“蒼狼王”，一直追到太湖才被蓋聶重傷而逃，而蓋聶在殘月穀一戰身受重傷，就被偶遇的西楚項氏一族送到了鏡湖醫莊讓醫仙端木蓉幫他治傷。
蓋聶的傷剛剛恢複，流沙便又派出了實力最強的“白鳳凰”，一直把他們追到機關城外，才停止追蹤。
衛莊之所以會與秦軍一起來攻打墨家機關城，是因為他想打敗劍聖蓋聶，他們同樣師出鬼穀派隸屬同門，他們二人分別修練的是連橫與合縱之劍，他們一直都是彼此最強的對手。
為了可以順利地攻破墨家機關城，李斯還特意讓同樣精通機關術的公輸仇隨行，流沙在進入機關城之前，就已經讓黑麒麟先行潛入，不但偷出機關城的圖紙，還把號稱“日當正，屠盡城”這樣奇特的**“鳩羽千夜”投到了水中。
當太陽升起，水中的“鳩羽千夜”在陽光的作用下就會發作形成毒氣，現在大部分的墨家弟子都已經身中劇毒，早已失去了作戰的能力，目前隻有幾位頭領，在醫仙端木蓉提前讓他們服下了能解百毒的“百草丹”，才能幸免於難沒有中毒，還有躲在機關墨核密室中的項氏一族。
目前，在墨家隻有高漸離還能支撐著這個大局，以衛莊的實力與他對戰也是需要一定的時間才能把他擊敗，而“蒼狼王”剛進入機關城就命喪在高漸離的“水寒劍”下。
這些人當中有三個少年，一個是天明，就蓋聶帶著叛逃的那名少年，一個是項氏一族的少主項少羽，還有一個就是前燕國的公主高月，他們隻有十三四歲，都是這個戰爭的孤兒，他們與命運對抗的同時也背負著不同的使命。
端木蓉為了不讓衛莊和秦軍傷害他們，就冒險把他們送進了墨家禁地，那裏是曆代巨子曆練的地方，裏麵不但機關重重，而且還處處充滿了危機。
然而，他們卻憑著他們的聰明才智闖過了重重危機，天明得到了墨家的至尊武器“非攻”，而少羽得到了“破陣霸王槍”，高月卻得到了那個一直被墨家隱藏著的，本來是屬於陰陽家的“幻音寶盒”。
然而，三個少年卻在一個叉路上遇到了陷井分開了，少羽走的是王道，高月和天明走的是俠道。
公輸仇得到了機關城的圖紙，也進入了墨家禁地想把那三個少年抓到手，他在禁地的最深處就遇到了天明和高月，公輸仇告訴天明很多關於蓋聶的事情，想讓天明憎恨蓋聶，他讓天明到水底打開開關尋找出路時，還想誤導他開錯開關，幸好天明發現了他的異常，才沒有中他的詭計。
天明身上有月神的咒印，在他遇到被墨家隱藏在水底的玄武機關獸時，爆發出一種無敵的力量衝破了玄武的束縛，迴到水麵上找到了高月和少羽，還看到了墨家機關獸白虎。
墨家同樣也精通機關術，他們的統領之班大師就是機關術的代表人物，他們墨家造有四種鎮門的機關靈獸，分別是朱雀機關鳥，白虎機關獸，玄武機關獸和青龍機關獸，據說，由於青龍機關獸的殺傷力非常的恐怖，所以墨家一直都是把它隱藏起來的，另一方麵也是防止落入嬴政的手中。
白鳳凰在追蹤盜蹠時被白虎機關獸阻攔，幸好公輸仇駕著機關蛇趕到，他才能脫困迴到機關城的中央大廳，就在衛莊對決蓋聶時他曾以鳥羽符偷襲，卻被端木蓉奮身擋下了，同時她還發出了銀針，由於輕敵竟被她傷到了的臉頰，而端木蓉重傷倒地生死未卜。
黑麒麟見白鳳凰偷襲沒有成功，他就易容成天明的樣子，然後奔向蓋聶，蓋聶在毫無防備的情況下竟讓他偷襲成功了，卻未能致命，黑麒麟被蓋聶識破之後就退出了中央大廳。
在經過一番激戰之後，衛莊的鯊齒擊斷了蓋聶的淵虹，而他卻敗在了蓋聶的斷劍之下，卻在蓋聶一念之仁沒有對他痛下殺手時，而他卻對蓋聶發動了偷襲，他已經重傷了蓋聶的同時，還要對墨家的所有人進行較量，他想解開一些彌布在他心中的疑雲。
此刻，墨家的幾位首領隻有高漸離、大鐵錘和雪女三人還有戰鬥能力，而流沙的無雙鬼死了之後，卻由於體質異於常人被公輸仇用機關術做成了一個機關人，他的戰鬥力形同機器，可算是無人能敵。
天明和少羽他們從禁地出來後，就是他們駕著機關獸把白鳳凰攔下的，然後還和公輸仇駕著的機關蛇大戰了一場，他們在迴來的路上分開了，高月卻被護國法師月神抓走了，還得到了她身上的“幻音寶盒”，而天明趕迴中央大廳時蓋聶已經重傷倒地。
衛莊就趁著所有的人都不注意時，把天明抓了起來，要與他們公平對決。
第一陣大鐵錘對陣機關無雙，他找到了機關無雙的破綻，把機關無雙打敗了；第二陣是雪女對陣赤練，然而赤練在修練“火魅術”的同時，竟把自己也修練成為了一種**，她的血液就是劇毒無比的**，雪女在沒有防備的情況下輸掉了這一陣；第三陣是高漸離對陣白鳳凰，兩人的實力相當，在兩人都到了極限的情況下打成了平手。
就在他們鬥得難分難解的時候，少羽卻把天明救走了。
天明不願離開蓋聶就又跑了迴來，還想以己之力對陣衛莊，墨家巨子等人趕到後，衛莊卻想要以一招殺死天明，然而，天明得到了墨家巨子的指點，巧用了“非攻”接下了衛莊的那一招“橫貫四方”，而衛莊卻惱羞成怒想要再出招殺死天明。
就在衛莊想對天明痛下殺手時，墨家巨子加入了戰場，他們又是一番生死較量，到最後衛莊受了重傷，墨家巨子卻並不殺他而是放他走，衛莊這才解開了他心中的迷惑，這個墨家巨子就是前燕國的太子“燕丹”，他曾經受過鯊齒的一劍卻沒死，如今，他還帶領著墨家弟子聯合諸子百家意圖對抗嬴政。
然而，墨家巨子在迴來的途中，卻中了大司命的“六魂恐咒”而不自知，在他運用內力與衛莊交戰後便發作了，在逍遙子診斷後才知道凡中此咒的人都會全身血液沸騰而死，墨家巨子無奈之下交待了一切後事，讓天明來接任巨子之位，還把畢生的功力傳給天明。
張良看到墨家巨子中了“六魂恐咒”的症狀，竟是全身的血管暴露突起，若不知內情，就會誤以為是中毒了，或者是其他的什麽疾病，這讓他想起了多年前，黑麒麟描述韓非死後的症狀如出一轍。
墨家為了不讓嬴政得到機關城，就啟動了他們的四靈獸之一的“青龍”要把機關城毀掉，然後眾人就向著東方的齊魯之地而逃。
張良留給他們一個錦囊，就和逍遙子與他們分開行動了。
墨家眾人帶著天明少羽等人一路躲開秦軍的追捕，然而天明卻是少不經事的小孩子，並不知道那些行走江湖的防備意識，差點就暴露了大家的行蹤，這讓秦軍對他們追捕得更緊了，也因為這樣，所有的墨家弟子都對這位巨子有所失望。
幾個統領還提出了要重新推選巨子，這讓天明很難堪，不過，在最後大家還是打消了這個念頭，因為他們似乎猜到了燕丹這樣做的用意，就是想讓他們齊心協力一起去完成這個宏偉而遠大的誌向，而不是隻依賴一個人。
墨家眾人來到了桑海城中，在這裏有一個與他們接頭的人名叫皰丁，人稱丁胖子，他是齊魯有名的第一大廚，也是個性格直爽豪氣的人，他就在這桑海城中開了一家客棧，名為“有間客棧”，是專門用來接應和聯絡的秘密據點。
同時，有間客棧還是專門負責供應儒家飲食的一個商戶，所以，丁胖子對儒家的一切也算是了如指掌。
而張良留給他們的那個錦囊中，就有一個讓天明和少羽上儒家的意思，另外還有兩個意思他們尚在迷惑當中。
就在丁胖子帶著天明少羽上小聖賢莊時，遇到許多的秦軍進駐桑海城，還遇到了公輸仇，他還認出了天明少羽，就指揮著秦軍要捉拿他們，直到他們逃到了山上的小聖賢莊，才算逃脫了他的魔掌。
然而，在小聖賢莊的門前，他們又遇到更多的秦軍，幸好張良的及時出現才讓他們化險為夷躲過了一劫，還被帶進了儒家成為了儒家的一份子，這一切都在張良的意料之中，就是從那一刻開始，天明就欠了張良的第一個人情。
墨家眾人都隱居在他們設置在郊林中的秘密據點，天明和少羽又被安排進了儒家，這一切似乎已經安定下來了，接下來就是要秘密地進行他們的計劃了。
而這些守在小聖賢莊門前的秦軍，正是為李斯的到訪而設防的，李斯造訪儒家絕無好事。
就在幾個月前，墨家巨子看到秦國的第一劍客蓋聶，帶著一名少年叛逃出秦國之後，他雖然不知道他為什麽這麽做，不過他也把他邀請到了機關城。
蓋聶帶那名少年在前往機關城的路上，就一路被秦國的重甲騎兵追殺，帝國甚至還放出了關押在死牢最深處的黑劍士勝七來繼續追殺他們。
也因為蓋聶的叛逃，身為相國的李斯找到了衛莊，他們私下做了一個交易，李斯讓秦軍幫衛莊攻破機關城和找到蓋聶，而李斯隻想得到那個少年，因為他身上被護國法師“月神”隱藏了一個秘密，他一直都很想得到這個秘密。
所以，流沙組織首先派出“無雙鬼”前去截殺他們，“無雙鬼”死在劍聖的劍下之後，流沙又派出“蒼狼王”，一直追到太湖才被蓋聶重傷而逃，而蓋聶在殘月穀一戰身受重傷，就被偶遇的西楚項氏一族送到了鏡湖醫莊讓醫仙端木蓉幫他治傷。
蓋聶的傷剛剛恢複，流沙便又派出了實力最強的“白鳳凰”，一直把他們追到機關城外，才停止追蹤。
衛莊之所以會與秦軍一起來攻打墨家機關城，是因為他想打敗劍聖蓋聶，他們同樣師出鬼穀派隸屬同門，他們二人分別修練的是連橫與合縱之劍，他們一直都是彼此最強的對手。
為了可以順利地攻破墨家機關城，李斯還特意讓同樣精通機關術的公輸仇隨行，流沙在進入機關城之前，就已經讓黑麒麟先行潛入，不但偷出機關城的圖紙，還把號稱“日當正，屠盡城”這樣奇特的**“鳩羽千夜”投到了水中。
當太陽升起，水中的“鳩羽千夜”在陽光的作用下就會發作形成毒氣，現在大部分的墨家弟子都已經身中劇毒，早已失去了作戰的能力，目前隻有幾位頭領，在醫仙端木蓉提前讓他們服下了能解百毒的“百草丹”，才能幸免於難沒有中毒，還有躲在機關墨核密室中的項氏一族。
目前，在墨家隻有高漸離還能支撐著這個大局，以衛莊的實力與他對戰也是需要一定的時間才能把他擊敗，而“蒼狼王”剛進入機關城就命喪在高漸離的“水寒劍”下。
這些人當中有三個少年，一個是天明，就蓋聶帶著叛逃的那名少年，一個是項氏一族的少主項少羽，還有一個就是前燕國的公主高月，他們隻有十三四歲，都是這個戰爭的孤兒，他們與命運對抗的同時也背負著不同的使命。
端木蓉為了不讓衛莊和秦軍傷害他們，就冒險把他們送進了墨家禁地，那裏是曆代巨子曆練的地方，裏麵不但機關重重，而且還處處充滿了危機。
然而，他們卻憑著他們的聰明才智闖過了重重危機，天明得到了墨家的至尊武器“非攻”，而少羽得到了“破陣霸王槍”，高月卻得到了那個一直被墨家隱藏著的，本來是屬於陰陽家的“幻音寶盒”。
然而，三個少年卻在一個叉路上遇到了陷井分開了，少羽走的是王道，高月和天明走的是俠道。
公輸仇得到了機關城的圖紙，也進入了墨家禁地想把那三個少年抓到手，他在禁地的最深處就遇到了天明和高月，公輸仇告訴天明很多關於蓋聶的事情，想讓天明憎恨蓋聶，他讓天明到水底打開開關尋找出路時，還想誤導他開錯開關，幸好天明發現了他的異常，才沒有中他的詭計。
天明身上有月神的咒印，在他遇到被墨家隱藏在水底的玄武機關獸時，爆發出一種無敵的力量衝破了玄武的束縛，迴到水麵上找到了高月和少羽，還看到了墨家機關獸白虎。
墨家同樣也精通機關術，他們的統領之班大師就是機關術的代表人物，他們墨家造有四種鎮門的機關靈獸，分別是朱雀機關鳥，白虎機關獸，玄武機關獸和青龍機關獸，據說，由於青龍機關獸的殺傷力非常的恐怖，所以墨家一直都是把它隱藏起來的，另一方麵也是防止落入嬴政的手中。
白鳳凰在追蹤盜蹠時被白虎機關獸阻攔，幸好公輸仇駕著機關蛇趕到，他才能脫困迴到機關城的中央大廳，就在衛莊對決蓋聶時他曾以鳥羽符偷襲，卻被端木蓉奮身擋下了，同時她還發出了銀針，由於輕敵竟被她傷到了的臉頰，而端木蓉重傷倒地生死未卜。
黑麒麟見白鳳凰偷襲沒有成功，他就易容成天明的樣子，然後奔向蓋聶，蓋聶在毫無防備的情況下竟讓他偷襲成功了，卻未能致命，黑麒麟被蓋聶識破之後就退出了中央大廳。
在經過一番激戰之後，衛莊的鯊齒擊斷了蓋聶的淵虹，而他卻敗在了蓋聶的斷劍之下，卻在蓋聶一念之仁沒有對他痛下殺手時，而他卻對蓋聶發動了偷襲，他已經重傷了蓋聶的同時，還要對墨家的所有人進行較量，他想解開一些彌布在他心中的疑雲。
此刻，墨家的幾位首領隻有高漸離、大鐵錘和雪女三人還有戰鬥能力，而流沙的無雙鬼死了之後，卻由於體質異於常人被公輸仇用機關術做成了一個機關人，他的戰鬥力形同機器，可算是無人能敵。
天明和少羽他們從禁地出來後，就是他們駕著機關獸把白鳳凰攔下的，然後還和公輸仇駕著的機關蛇大戰了一場，他們在迴來的路上分開了，高月卻被護國法師月神抓走了，還得到了她身上的“幻音寶盒”，而天明趕迴中央大廳時蓋聶已經重傷倒地。
衛莊就趁著所有的人都不注意時，把天明抓了起來，要與他們公平對決。
第一陣大鐵錘對陣機關無雙，他找到了機關無雙的破綻，把機關無雙打敗了；第二陣是雪女對陣赤練，然而赤練在修練“火魅術”的同時，竟把自己也修練成為了一種**，她的血液就是劇毒無比的**，雪女在沒有防備的情況下輸掉了這一陣；第三陣是高漸離對陣白鳳凰，兩人的實力相當，在兩人都到了極限的情況下打成了平手。
就在他們鬥得難分難解的時候，少羽卻把天明救走了。
天明不願離開蓋聶就又跑了迴來，還想以己之力對陣衛莊，墨家巨子等人趕到後，衛莊卻想要以一招殺死天明，然而，天明得到了墨家巨子的指點，巧用了“非攻”接下了衛莊的那一招“橫貫四方”，而衛莊卻惱羞成怒想要再出招殺死天明。
就在衛莊想對天明痛下殺手時，墨家巨子加入了戰場，他們又是一番生死較量，到最後衛莊受了重傷，墨家巨子卻並不殺他而是放他走，衛莊這才解開了他心中的迷惑，這個墨家巨子就是前燕國的太子“燕丹”，他曾經受過鯊齒的一劍卻沒死，如今，他還帶領著墨家弟子聯合諸子百家意圖對抗嬴政。
然而，墨家巨子在迴來的途中，卻中了大司命的“六魂恐咒”而不自知，在他運用內力與衛莊交戰後便發作了，在逍遙子診斷後才知道凡中此咒的人都會全身血液沸騰而死，墨家巨子無奈之下交待了一切後事，讓天明來接任巨子之位，還把畢生的功力傳給天明。
張良看到墨家巨子中了“六魂恐咒”的症狀，竟是全身的血管暴露突起，若不知內情，就會誤以為是中毒了，或者是其他的什麽疾病，這讓他想起了多年前，黑麒麟描述韓非死後的症狀如出一轍。
墨家為了不讓嬴政得到機關城，就啟動了他們的四靈獸之一的“青龍”要把機關城毀掉，然後眾人就向著東方的齊魯之地而逃。
張良留給他們一個錦囊，就和逍遙子與他們分開行動了。
墨家眾人帶著天明少羽等人一路躲開秦軍的追捕，然而天明卻是少不經事的小孩子，並不知道那些行走江湖的防備意識，差點就暴露了大家的行蹤，這讓秦軍對他們追捕得更緊了，也因為這樣，所有的墨家弟子都對這位巨子有所失望。
幾個統領還提出了要重新推選巨子，這讓天明很難堪，不過，在最後大家還是打消了這個念頭，因為他們似乎猜到了燕丹這樣做的用意，就是想讓他們齊心協力一起去完成這個宏偉而遠大的誌向，而不是隻依賴一個人。
墨家眾人來到了桑海城中，在這裏有一個與他們接頭的人名叫皰丁，人稱丁胖子，他是齊魯有名的第一大廚，也是個性格直爽豪氣的人，他就在這桑海城中開了一家客棧，名為“有間客棧”，是專門用來接應和聯絡的秘密據點。
同時，有間客棧還是專門負責供應儒家飲食的一個商戶，所以，丁胖子對儒家的一切也算是了如指掌。
而張良留給他們的那個錦囊中，就有一個讓天明和少羽上儒家的意思，另外還有兩個意思他們尚在迷惑當中。
就在丁胖子帶著天明少羽上小聖賢莊時，遇到許多的秦軍進駐桑海城，還遇到了公輸仇，他還認出了天明少羽，就指揮著秦軍要捉拿他們，直到他們逃到了山上的小聖賢莊，才算逃脫了他的魔掌。
然而，在小聖賢莊的門前，他們又遇到更多的秦軍，幸好張良的及時出現才讓他們化險為夷躲過了一劫，還被帶進了儒家成為了儒家的一份子，這一切都在張良的意料之中，就是從那一刻開始，天明就欠了張良的第一個人情。
墨家眾人都隱居在他們設置在郊林中的秘密據點，天明和少羽又被安排進了儒家，這一切似乎已經安定下來了，接下來就是要秘密地進行他們的計劃了。
而這些守在小聖賢莊門前的秦軍，正是為李斯的到訪而設防的，李斯造訪儒家絕無好事。