且不言天神圍繞，大聖安歇。
話表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那裏荒荒涼涼，席麵殘亂；雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裏亂紛紛講論。菩薩與眾仙相見畢，眾仙備言前事。菩薩道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”眾仙怡然隨往。至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾，俱在此迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未迴等因。菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”天師邱弘濟即入靈霄寶殿，啟知宣入。時有太上老君在上，王母娘娘在後。
菩薩引眾同入裏麵，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“蟠桃盛會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。”菩薩道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝鬥府。始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封為禦馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，隻是有官無祿。他因沒事幹管理，東遊西蕩。朕又恐別生事端，著他代管蟠桃園。他又不遵法律，將老樹大桃，盡行偷吃。及至設會，他乃無祿人員，不曾請他，他就設計賺哄赤腳大仙，卻自變他相貌入會，將仙肴仙酒盡偷吃了，又偷老君仙丹，又偷禦酒若幹，去與本山眾猴享樂。朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見迴報，不知勝負如何。”
菩薩聞言，即命惠岸行者道：“你可快下天宮，到花果山打探軍情如何。如遇相敵，可就相助一功，務必的實迴話。”惠岸行者整整衣裙，執一條鐵棍，駕雲離闕，徑至山前。見那天羅地網，密密層層，各營門提鈴喝號，將那山圍繞的水泄不通。惠岸立住，叫：“把營門的天丁，煩你傳報：我乃李天王二太子木叉，南海觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情。”那營裏五嶽神兵，即傳入轅門之內。早有虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔將言傳到中軍帳下。李天王發下令旗，教開天羅地網，放他進來。此時東方才亮，惠岸隨旗進入，見四大天王與李天王下拜。拜訖，李天王道：“孩兒，你自那廂來者？”惠岸道：“愚男隨菩薩赴蟠桃會，菩薩見勝會荒涼，瑤池寂寞，引眾仙並愚男去見玉帝。玉帝備言父王等下界收伏妖猴，一日不見迴報，勝負未知，菩薩因命愚男到此打聽虛實。”李天王道：“昨日到此安營下寨，著九曜星挑戰，被這廝大弄神通，九曜星俱敗走而迴。後我等親自提兵，那廝也排開陣勢。我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個分身法戰退。及收兵查勘時，止捉得些狼蟲虎豹之類，不曾捉得他半個妖猴。今日還未出戰。”說不了，隻見轅門外有人來報道：“那大聖引一群猴精，在外麵叫戰。”四大天王與李天王並太子正議出兵。木叉道：“父王，愚男蒙菩薩吩咐，下來打探消息，就說若遇戰時，可助一功。今不才願往，看他怎麽個大聖！”天王道：“孩兒，你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，切須在意。”
好太子，雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“那個是齊天大聖？”大聖挺如意棒，應聲道：“老孫便是。你是甚人，輒敢問我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在觀音菩薩寶座前為徒弟護教，法名惠岸是也。”大聖道：“你不在南海修行，卻來此見我做甚？”木叉道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”大聖道：“你敢說那等大話！且休走！吃老孫這一棒！”木叉全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬥——
棍雖對棍鐵各異，兵縱交兵人不同。一個是太乙散仙唿大聖，一個是觀音徒弟正元龍。渾鐵棍乃千錘打，六丁六甲運神功。如意棒是天河定，鎮海神珍法力洪。兩個相逢真對手，往來解數實無窮。這個的陰手棍，萬千兇，繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒，不放空，左遮右擋怎相容？那陣上旌旗閃閃，這陣上鼉鼓冬冬。萬員天將團團繞，一洞妖猴簇簇叢。怪霧愁雲漫地府，狼煙煞氣射天宮。昨朝混戰還猶可，今日爭持更又兇。堪羨猴王真本事，木叉複敗又逃生。
這大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安紮在洞門之外。隻見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的喘息未定：“好大聖，好大聖！著實神通廣大！孩兒戰不過，又敗陣而來也！“李天王見了心驚，即命寫表求助，便差大力鬼王與木叉太子上天啟奏。
二人當時不敢停留，闖出天羅地網，駕起瑞靄祥雲。須臾，徑至通明殿下，見了四大天師，引至靈霄寶殿，呈上表章。惠岸又見菩薩施禮。菩薩道：“你打探的如何？”惠岸道：“始領命到花果山，叫開天羅地網門，見了父親，道師父差命之意。父王道：‘昨日與那猴王戰了一場，止捉得他虎豹狼蟲之類，更未捉他一個猴精。’正講間。他又索戰，是弟子使鐵棍與他戰經五六十合，不能取勝，敗走迴營。父親因此差大力鬼王同弟子上界求助。”
話表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那裏荒荒涼涼，席麵殘亂；雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裏亂紛紛講論。菩薩與眾仙相見畢，眾仙備言前事。菩薩道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”眾仙怡然隨往。至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾，俱在此迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未迴等因。菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”天師邱弘濟即入靈霄寶殿，啟知宣入。時有太上老君在上，王母娘娘在後。
菩薩引眾同入裏麵，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“蟠桃盛會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。”菩薩道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝鬥府。始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封為禦馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，隻是有官無祿。他因沒事幹管理，東遊西蕩。朕又恐別生事端，著他代管蟠桃園。他又不遵法律，將老樹大桃，盡行偷吃。及至設會，他乃無祿人員，不曾請他，他就設計賺哄赤腳大仙，卻自變他相貌入會，將仙肴仙酒盡偷吃了，又偷老君仙丹，又偷禦酒若幹，去與本山眾猴享樂。朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見迴報，不知勝負如何。”
菩薩聞言，即命惠岸行者道：“你可快下天宮，到花果山打探軍情如何。如遇相敵，可就相助一功，務必的實迴話。”惠岸行者整整衣裙，執一條鐵棍，駕雲離闕，徑至山前。見那天羅地網，密密層層，各營門提鈴喝號，將那山圍繞的水泄不通。惠岸立住，叫：“把營門的天丁，煩你傳報：我乃李天王二太子木叉，南海觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情。”那營裏五嶽神兵，即傳入轅門之內。早有虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔將言傳到中軍帳下。李天王發下令旗，教開天羅地網，放他進來。此時東方才亮，惠岸隨旗進入，見四大天王與李天王下拜。拜訖，李天王道：“孩兒，你自那廂來者？”惠岸道：“愚男隨菩薩赴蟠桃會，菩薩見勝會荒涼，瑤池寂寞，引眾仙並愚男去見玉帝。玉帝備言父王等下界收伏妖猴，一日不見迴報，勝負未知，菩薩因命愚男到此打聽虛實。”李天王道：“昨日到此安營下寨，著九曜星挑戰，被這廝大弄神通，九曜星俱敗走而迴。後我等親自提兵，那廝也排開陣勢。我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個分身法戰退。及收兵查勘時，止捉得些狼蟲虎豹之類，不曾捉得他半個妖猴。今日還未出戰。”說不了，隻見轅門外有人來報道：“那大聖引一群猴精，在外麵叫戰。”四大天王與李天王並太子正議出兵。木叉道：“父王，愚男蒙菩薩吩咐，下來打探消息，就說若遇戰時，可助一功。今不才願往，看他怎麽個大聖！”天王道：“孩兒，你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，切須在意。”
好太子，雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“那個是齊天大聖？”大聖挺如意棒，應聲道：“老孫便是。你是甚人，輒敢問我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在觀音菩薩寶座前為徒弟護教，法名惠岸是也。”大聖道：“你不在南海修行，卻來此見我做甚？”木叉道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”大聖道：“你敢說那等大話！且休走！吃老孫這一棒！”木叉全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬥——
棍雖對棍鐵各異，兵縱交兵人不同。一個是太乙散仙唿大聖，一個是觀音徒弟正元龍。渾鐵棍乃千錘打，六丁六甲運神功。如意棒是天河定，鎮海神珍法力洪。兩個相逢真對手，往來解數實無窮。這個的陰手棍，萬千兇，繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒，不放空，左遮右擋怎相容？那陣上旌旗閃閃，這陣上鼉鼓冬冬。萬員天將團團繞，一洞妖猴簇簇叢。怪霧愁雲漫地府，狼煙煞氣射天宮。昨朝混戰還猶可，今日爭持更又兇。堪羨猴王真本事，木叉複敗又逃生。
這大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安紮在洞門之外。隻見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的喘息未定：“好大聖，好大聖！著實神通廣大！孩兒戰不過，又敗陣而來也！“李天王見了心驚，即命寫表求助，便差大力鬼王與木叉太子上天啟奏。
二人當時不敢停留，闖出天羅地網，駕起瑞靄祥雲。須臾，徑至通明殿下，見了四大天師，引至靈霄寶殿，呈上表章。惠岸又見菩薩施禮。菩薩道：“你打探的如何？”惠岸道：“始領命到花果山，叫開天羅地網門，見了父親，道師父差命之意。父王道：‘昨日與那猴王戰了一場，止捉得他虎豹狼蟲之類，更未捉他一個猴精。’正講間。他又索戰，是弟子使鐵棍與他戰經五六十合，不能取勝，敗走迴營。父親因此差大力鬼王同弟子上界求助。”