太祖法天啟運聖武皇帝，諱鐵木真，姓奇渥溫氏，蒙古部人。太祖其十世祖孛端義兒，母曰阿蘭果火，嫁脫奔咩哩犍，生二子，長曰博寒葛答黑，次曰博合睹撒裏直。既而夫亡，阿蘭寡居，夜寢帳中，夢白光自天窗中入，化為金色神人，來趨臥榻。阿蘭驚覺，遂有娠，產一子，即孛端義兒也。孛端義兒狀貌奇異，沉默寡言，家人謂之癡，獨阿蘭語人曰：“此兒非癡，後世子孫必有大貴者。”阿蘭沒，諸兄分家貲，不及之。孛端義兒曰：“貧賤富貴，命也，貲財何足道！”獨乘青白馬，至八裏屯阿懶之地居焉。食飲無所得，適有蒼鷹搏野獸而食，孛端義兒以緡設機取之，鷹即馴狎，乃臂鷹，獵兔禽以為膳，或闕即繼，似有天相之。
居月，有民數十家自統急裏忽魯之野逐水草來遷。孛端義兒結茅與之居，出入相資，自此生理稍足。一日，仲兄忽思之，曰：“孛端義兒獨出而無齎，近者得無凍餒乎？”即自來訪，邀與俱歸。孛端義兒中路謂其兄曰：“統急裏忽魯之民無所屬附，若臨之以兵，可服也。”兄以為然，至家，即選壯士，令孛端義兒帥之前行，果盡降之。
孛端義兒歿，子八林昔黑剌禿合必畜嗣，生子曰咩撚篤敦。咩撚篤敦妻曰莫拿倫，生七子而寡。莫拿倫性剛急。時押剌伊而部有群小兒掘田間草根以為食，莫拿倫乘車出，適見之，怒曰：“此田乃我子馳馬之所，群兒輒敢壞之邪？”驅車徑出，輾傷諸兒，有至死者。押剌伊而忿怨，盡驅莫拿倫馬群以去。莫拿倫諸子聞之，不及被甲，往追之。莫拿倫私憂曰：“吾兒不甲以往，恐不能勝敵。”令子婦載甲赴之，已無及矣。既而果為所敗，六子皆死。押剌伊而乘勝殺莫拿倫，滅其家。（..tw無彈窗廣告）唯一長孫海都尚幼，乳母匿諸積木中，得免。先是莫拿倫第七子納真，於八剌忽民家為贅婿，故不及難。聞其家被禍，來視之，見病嫗十數與海都尚在，其計無所出，幸驅馬時，兄之黃馬三次掣套竿逸歸，納真至是得乘之。乃偽為牧馬者，詣押剌伊而。路逢父子二騎先後行，臂鷹而獵。納真識其鷹，曰：“此吾兄所擎者也。”趨前紿其少者曰：“有赤馬引群馬而東，汝見之乎？”曰：“否。”少者乃問曰：“爾所經過有鳧雁乎？”曰：“有。”曰：“汝可為吾前導乎？”曰：“可。”遂同行。轉一河隈，度後騎相去稍遠，刺殺之。縶馬與鷹，趨迎後騎，紿之如初。後騎問曰：“前射鳧雁者，吾子也，何為久臥不起耶？”納真以鼻衄對。騎者方怒，納真乘隙刺殺之。複前行，至一山下，有馬數百，牧者唯童子數人，方擊髀石為戲。納真熟視之，亦兄家物也。紿問童子，亦如之。於是登山四顧，悄無來人，盡殺童子，驅馬臂鷹而還，取海都並病嫗，歸八剌忽之地止焉。海都稍長，納真率八剌忽怯穀諸民，共立為君。海都既立，以兵攻押剌伊而，臣屬之，形勢浸大，列營帳於八剌合黑河上，跨河為梁，以便往來。由是四傍部族歸之者漸眾。
海都歿，子拜姓忽兒嗣。拜姓忽兒歿，子敦必乃嗣。敦必乃歿，子葛不律寒嗣。葛不律寒歿，子八哩丹嗣。八哩丹歿，子也速該嗣，並吞諸部落，勢愈盛大。也速該崩，至元三年十月，追諡烈祖神元皇帝。
初，烈祖征塔塔兒部，獲其部長鐵木真。宣懿太後月倫適生帝，手握凝血如赤石。烈祖異之，因以所獲鐵木真名之，誌武功也。[..tw超多好看小說]族人泰赤烏部舊與烈祖相善，後因塔兒不台用事，遂生嫌隙，絕不與通。及烈祖崩，帝方幼衝，部眾多歸泰赤烏。近侍有脫端火兒真者，亦將叛，帝自泣留之。脫端曰：“深池已幹矣，堅石已碎矣，留複何為！”竟帥眾馳去。宣懿太後怒其弱己也，麾旗將兵，躬自追叛者，驅其太半而還。時帝麾下搠隻別居薩裏河。劄木合部人禿台察兒居玉律哥泉，時欲相侵淩，掠薩裏河牧馬以去。搠隻麾左右匿群馬中，射殺之。劄木合以為怨，遂與泰赤烏諸部合謀，以眾三萬來戰。帝時駐軍答蘭版硃思之野，聞變，大集諸部兵，分十有三翼以俟。已而劄木合至，帝與大戰，破走之。
當是時，諸部之中，唯泰赤烏地廣民眾，號為最強。其族照烈部，與帝所居相近。帝常出獵，偶與照烈獵騎相屬。帝謂之曰：“今夕可同宿乎？”照烈曰：“同宿固所願，但從者四百，因糗糧不具，已遣半還矣，今將奈何？”帝固邀與宿，凡其留者，悉飲食之。明日再合圍，帝使左右驅獸向照烈，照烈得多獲以歸。其眾感之，私相語曰：“泰赤烏與我雖兄弟，常攘我車馬，奪我飲食，無人君之度。有人君之度者，其惟鐵木真太子乎？”照烈之長玉律，時為泰赤烏所虐，不能堪，遂與塔海答魯領所部來歸，將殺泰赤烏以自效。帝曰：“我方熟寐，幸汝覺我，自今車轍人跡之途，當盡奪以與汝矣。”已而二人不能踐其言，複叛去。塔海答魯至中路，為泰赤烏部人所殺，照烈部遂亡。
時帝功德日盛，泰赤烏諸部多苦其主非法，見帝寬仁，時賜人以裘馬，心悅之。若赤老溫、若哲別、若失力哥也不幹諸人，若朵郎吉、若劄剌兒、若忙兀諸部，皆慕義來降。
帝會諸族薛徹、大醜等，各以旄車載湩酪，宴於斡難河上。帝與諸族及薛徹別吉之毋忽兒真之前，共置馬湩一革囊；薛徹別吉次毋野別該之前，獨置一革囊。忽兒真怒曰：“今不尊我，而貴野別該乎？”疑帝之主膳者失丘兒所為，遂笞之。於是頗有隙。時皇弟別裏古台掌帝乞列思事，乞列思，華言禁外係馬所也。
播裏掌薛徹別吉乞列思事。播裏從者因盜去馬靷，別裏古台執之。播裏怒，斫別裏古台，傷其背。左右欲鬥，別裏古台止之，曰：“汝等欲即複仇乎？我傷幸未甚，姑待之。”不聽，各持馬乳橦疾鬥，奪忽兒真、火裏真二哈敦以歸。薛徹別吉遣使請和，因令二哈敦還。會塔塔兒部長蔑兀真笑裏徒背金約，金主遣丞相完顏襄帥兵逐之北走。帝聞之，發近兵自斡難河迎擊，仍諭薛徹別吉帥部人來助。候六日不至，帝自與戰，殺蔑兀真笑裏徒，盡虜其輜重。帝之麾下有為乃蠻部人所掠者，帝欲討之，複遣六十人征兵於薛徹別吉。薛徹別吉以舊怨之故，殺其十人，去五十人衣而歸之。帝怒曰：“薛徹別吉曩笞我失丘兒，斫傷我別裏古台，今又敢乘敵勢以陵我耶？”因帥兵逾沙磧攻之，殺虜其部眾，唯薛徹、大醜僅以妻孥免。越數月，帝複伐薛徹、大醜，追至帖烈徒之隘，滅之。
克烈部劄阿紺孛來歸。劄阿紺孛者，部長汪罕之弟也。汪罕名脫裏，受金封爵為王，番言音重，故稱王為汪罕。初，汪罕之父忽兒劄胡思杯祿既卒，汪罕嗣位，多殺戮昆弟。其叔父菊兒罕帥兵與汪罕戰，逼於哈剌溫隘，敗之，僅以百餘騎脫走，奔於烈祖。烈祖親將兵逐菊兒罕走西夏，複奪部眾歸汪罕。汪罕德之，遂相與盟，稱為按答。按答，華言交物之友也。
烈祖崩，汪罕之弟也力可哈剌，怨汪罕多殺之故，複叛歸乃蠻部。乃蠻部長亦難赤為發兵伐汪罕，盡奪其部眾與之。汪罕走河西、迴鶻、迴迴三國，奔契丹。既而複叛歸，中道糧絕，捋羊乳為飲，刺橐駝血為食，困乏之甚。帝以其與烈祖交好，遣近侍往招之。帝親迎撫勞，安置軍中振給之，遂會於土兀剌河上，尊汪罕為父。
未幾，帝伐蔑裏乞部，與其部長脫脫戰於莫那察山，遂掠其資財、田禾，以遺汪罕。汪罕因此部眾稍集。居亡何，汪罕自以其勢足以有為，不告於帝，獨率兵複攻蔑裏乞部。部人敗走，脫脫奔八兒忽真之隘。汪罕大掠而還，於帝一無所遺，帝不以屑意。
會乃蠻部長不欲魯罕不服，帝複與汪罕征之。至黑辛八石之野，遇其前鋒也的脫孛魯者，領百騎來戰，見軍勢漸逼，走據高山，其馬鞍轉墜，擒之。曾未幾何，帝複與乃蠻驍將曲薛吾撒八剌二人遇，會日暮，各還營壘，約明日戰。是夜，汪罕多燃火營中，示人不疑，潛移部眾於別所。及旦，帝始知之，因頗疑其有異誌，退師薩裏河。既而汪罕亦還至土兀剌河，汪罕子亦剌合及劄阿紺孛來會。曲薛吾等察知之，乘其不備，襲虜其部眾於道。亦剌合奔告汪罕，汪罕命亦剌合與卜魯忽共追之，且遣使來曰：“乃蠻不道，掠我人民，太子有四良將，能假我以雪恥乎？”帝頓釋前憾，遂遣博爾術、木華黎、博羅渾、赤老溫四人，帥師以往。師未至，亦剌合已追及曲薛吾，與之戰，大敗，卜魯忽成擒，流矢中亦剌合馬胯，幾為所獲。須臾，四將至，擊乃蠻走，盡奪所掠歸汪罕。已而與皇弟哈撒兒再伐乃蠻，拒鬥於忽蘭盞側山，大敗之，盡殺其諸將族眾，積屍以為京觀，乃蠻之勢遂弱。
居月，有民數十家自統急裏忽魯之野逐水草來遷。孛端義兒結茅與之居，出入相資，自此生理稍足。一日，仲兄忽思之，曰：“孛端義兒獨出而無齎，近者得無凍餒乎？”即自來訪，邀與俱歸。孛端義兒中路謂其兄曰：“統急裏忽魯之民無所屬附，若臨之以兵，可服也。”兄以為然，至家，即選壯士，令孛端義兒帥之前行，果盡降之。
孛端義兒歿，子八林昔黑剌禿合必畜嗣，生子曰咩撚篤敦。咩撚篤敦妻曰莫拿倫，生七子而寡。莫拿倫性剛急。時押剌伊而部有群小兒掘田間草根以為食，莫拿倫乘車出，適見之，怒曰：“此田乃我子馳馬之所，群兒輒敢壞之邪？”驅車徑出，輾傷諸兒，有至死者。押剌伊而忿怨，盡驅莫拿倫馬群以去。莫拿倫諸子聞之，不及被甲，往追之。莫拿倫私憂曰：“吾兒不甲以往，恐不能勝敵。”令子婦載甲赴之，已無及矣。既而果為所敗，六子皆死。押剌伊而乘勝殺莫拿倫，滅其家。（..tw無彈窗廣告）唯一長孫海都尚幼，乳母匿諸積木中，得免。先是莫拿倫第七子納真，於八剌忽民家為贅婿，故不及難。聞其家被禍，來視之，見病嫗十數與海都尚在，其計無所出，幸驅馬時，兄之黃馬三次掣套竿逸歸，納真至是得乘之。乃偽為牧馬者，詣押剌伊而。路逢父子二騎先後行，臂鷹而獵。納真識其鷹，曰：“此吾兄所擎者也。”趨前紿其少者曰：“有赤馬引群馬而東，汝見之乎？”曰：“否。”少者乃問曰：“爾所經過有鳧雁乎？”曰：“有。”曰：“汝可為吾前導乎？”曰：“可。”遂同行。轉一河隈，度後騎相去稍遠，刺殺之。縶馬與鷹，趨迎後騎，紿之如初。後騎問曰：“前射鳧雁者，吾子也，何為久臥不起耶？”納真以鼻衄對。騎者方怒，納真乘隙刺殺之。複前行，至一山下，有馬數百，牧者唯童子數人，方擊髀石為戲。納真熟視之，亦兄家物也。紿問童子，亦如之。於是登山四顧，悄無來人，盡殺童子，驅馬臂鷹而還，取海都並病嫗，歸八剌忽之地止焉。海都稍長，納真率八剌忽怯穀諸民，共立為君。海都既立，以兵攻押剌伊而，臣屬之，形勢浸大，列營帳於八剌合黑河上，跨河為梁，以便往來。由是四傍部族歸之者漸眾。
海都歿，子拜姓忽兒嗣。拜姓忽兒歿，子敦必乃嗣。敦必乃歿，子葛不律寒嗣。葛不律寒歿，子八哩丹嗣。八哩丹歿，子也速該嗣，並吞諸部落，勢愈盛大。也速該崩，至元三年十月，追諡烈祖神元皇帝。
初，烈祖征塔塔兒部，獲其部長鐵木真。宣懿太後月倫適生帝，手握凝血如赤石。烈祖異之，因以所獲鐵木真名之，誌武功也。[..tw超多好看小說]族人泰赤烏部舊與烈祖相善，後因塔兒不台用事，遂生嫌隙，絕不與通。及烈祖崩，帝方幼衝，部眾多歸泰赤烏。近侍有脫端火兒真者，亦將叛，帝自泣留之。脫端曰：“深池已幹矣，堅石已碎矣，留複何為！”竟帥眾馳去。宣懿太後怒其弱己也，麾旗將兵，躬自追叛者，驅其太半而還。時帝麾下搠隻別居薩裏河。劄木合部人禿台察兒居玉律哥泉，時欲相侵淩，掠薩裏河牧馬以去。搠隻麾左右匿群馬中，射殺之。劄木合以為怨，遂與泰赤烏諸部合謀，以眾三萬來戰。帝時駐軍答蘭版硃思之野，聞變，大集諸部兵，分十有三翼以俟。已而劄木合至，帝與大戰，破走之。
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克烈部劄阿紺孛來歸。劄阿紺孛者，部長汪罕之弟也。汪罕名脫裏，受金封爵為王，番言音重，故稱王為汪罕。初，汪罕之父忽兒劄胡思杯祿既卒，汪罕嗣位，多殺戮昆弟。其叔父菊兒罕帥兵與汪罕戰，逼於哈剌溫隘，敗之，僅以百餘騎脫走，奔於烈祖。烈祖親將兵逐菊兒罕走西夏，複奪部眾歸汪罕。汪罕德之，遂相與盟，稱為按答。按答，華言交物之友也。
烈祖崩，汪罕之弟也力可哈剌，怨汪罕多殺之故，複叛歸乃蠻部。乃蠻部長亦難赤為發兵伐汪罕，盡奪其部眾與之。汪罕走河西、迴鶻、迴迴三國，奔契丹。既而複叛歸，中道糧絕，捋羊乳為飲，刺橐駝血為食，困乏之甚。帝以其與烈祖交好，遣近侍往招之。帝親迎撫勞，安置軍中振給之，遂會於土兀剌河上，尊汪罕為父。
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會乃蠻部長不欲魯罕不服，帝複與汪罕征之。至黑辛八石之野，遇其前鋒也的脫孛魯者，領百騎來戰，見軍勢漸逼，走據高山，其馬鞍轉墜，擒之。曾未幾何，帝複與乃蠻驍將曲薛吾撒八剌二人遇，會日暮，各還營壘，約明日戰。是夜，汪罕多燃火營中，示人不疑，潛移部眾於別所。及旦，帝始知之，因頗疑其有異誌，退師薩裏河。既而汪罕亦還至土兀剌河，汪罕子亦剌合及劄阿紺孛來會。曲薛吾等察知之，乘其不備，襲虜其部眾於道。亦剌合奔告汪罕，汪罕命亦剌合與卜魯忽共追之，且遣使來曰：“乃蠻不道，掠我人民，太子有四良將，能假我以雪恥乎？”帝頓釋前憾，遂遣博爾術、木華黎、博羅渾、赤老溫四人，帥師以往。師未至，亦剌合已追及曲薛吾，與之戰，大敗，卜魯忽成擒，流矢中亦剌合馬胯，幾為所獲。須臾，四將至，擊乃蠻走，盡奪所掠歸汪罕。已而與皇弟哈撒兒再伐乃蠻，拒鬥於忽蘭盞側山，大敗之，盡殺其諸將族眾，積屍以為京觀，乃蠻之勢遂弱。