卻說章武二年夏六月東吳陸遜大破蜀兵於猇亭彝陵之地；先主奔迴白帝城趙雲引兵據守。忽馬良至見大軍已敗懊悔不及將孔明之言奏知先主。先主歎曰：“朕早聽丞相之言不致今日之敗！今有何麵目複迴成都見群臣乎！”遂傳旨就白帝城住紮將館驛改為永安宮。人報馮習、張南、傅彤程畿、沙摩柯等皆歿於王事先主傷感不已。又近臣奏稱：“黃權引江北之兵降魏去了。陛下可將彼家屬送有司問罪。”先主曰：“黃權被吳兵隔斷在江北岸欲歸無路不得已而降魏：是朕負權非權負朕也何必罪其家屬？”仍給祿米以養之。卻說黃權降魏諸將引見曹丕丕曰：“卿今降朕欲追慕於陳、韓耶？”權泣而奏曰：“臣受蜀帝之恩殊遇甚厚令臣督諸軍於江北被陸遜絕斷。臣歸蜀無路降吳不可故來投陛下。敗軍之將免死為幸安敢追慕於古人耶！”丕大喜遂拜黃權為鎮南將軍。權堅辭不受。忽近臣奏曰：“有細作人自蜀中來說蜀主將黃權家屬盡皆誅戮。”權曰：“臣與蜀主推誠相信知臣本心必不肯殺臣之家小也。”丕然之。後人有詩責黃權曰：“降吳不可卻降曹忠義安能事兩朝？堪歎黃權惜一死紫陽書法不輕饒。”
曹丕問賈詡曰：“朕欲一統天下先取蜀乎？先取吳乎？”詡曰：“劉備雄才更兼諸葛亮善能治國；東吳孫權能識虛實陸遜現屯兵於險要隔江泛湖皆難卒謀。以臣觀之諸將之中皆無孫權、劉備敵手。雖以陛下天威臨之亦未見萬全之勢也。隻可持守以待二國之變。”丕曰：“朕已遣三路大兵伐吳安有不勝之理？”尚書劉曄曰：“近東吳陸遜新破蜀兵七十萬上下齊心更有江湖之阻不可卒製陸遜多謀必有準備。”丕曰：“卿前勸朕伐吳今又諫阻何也？”曄曰：“時有不同也。昔東吳累敗於蜀其勢頓挫故可擊耳；今既獲全勝銳氣百倍未可攻也。”丕曰：“朕意已決卿勿複言。”遂引禦林軍親往接應三路兵馬。早有哨馬報說東吳已有準備：令呂範引兵拒住曹休諸葛瑾引兵在南郡拒住曹真朱桓引兵當住濡須以拒曹仁。劉曄曰：“既有準備去恐無益。”丕不從引兵而去。
卻說吳將朱桓年方二十七歲極有膽略孫權甚愛之；時督軍於濡須聞曹仁引大軍去取羨溪桓遂盡撥軍守把羨溪去了止留五千騎守城。忽報曹仁令大將常雕同諸葛虔、王雙、引五萬精兵飛奔濡須城來。眾軍皆有懼色。桓按劍而言曰：“勝負在將不在兵之多寡。兵法雲：客兵倍而主兵半者主兵尚能勝於客兵。今曹仁千裏跋涉人馬疲困。吾與汝等共據高城南臨大江北背山險以逸待勞以主製客：此乃百戰百勝之勢。雖曹丕自來尚不足憂況仁等耶！”於是傳令教眾軍偃旗息鼓隻作無人守把之狀。[]
且說魏將先鋒常雕領精兵來取濡須城遙望城上並無軍馬。雕催軍急進離城不遠一聲炮響旌旗齊豎。朱桓橫刀飛馬而出直取常雕。戰不三合被桓一刀斬常雕於馬下。吳兵乘勢衝殺一陣魏兵大敗死者無數。朱桓大勝得了無數旌旗軍器戰馬。曹仁領兵隨後到來卻被吳兵從羨溪殺出。曹仁大敗而退迴見魏主細奏大敗之事。丕大驚。正議之間忽探馬報：“曹真、夏侯尚圍了南郡被陸遜伏兵於內諸葛瑾伏兵於外內外夾攻因此大敗。”言未畢忽探馬又報：”曹休亦被呂範殺敗。”丕聽知三路兵敗乃喟然歎曰：“朕不聽賈詡、劉曄之言果有此敗！”時值夏天大疫流行馬步軍十死六七遂引軍迴洛陽。吳、魏自此不和。
卻說先主在永安宮染病不起漸漸沉重至章武三年夏四日先主自知病入四肢又哭關、張二弟其病愈深：兩目昏花。厭見侍從之人乃叱退左右獨臥於龍榻之上。忽然陰風驟起將燈吹搖滅而複明隻見燈影之下二人侍立。先主怒曰：“朕心緒不寧教汝等且退何故又來！”叱之不退。先主起而視之上乃雲長下乃翼德也。先主大驚曰：“二弟原來尚在？”雲長曰：“臣等非人乃鬼也。上帝以臣二人平生不失信義皆敕命為神。哥哥與兄弟聚會不遠矣。”先主扯定大哭。忽然驚覺二弟不見。即喚從人問之時正三更。先主歎曰：“朕不久於人世矣！”遂遣使往成都請丞相諸葛亮尚書令李嚴等星夜來永安宮聽受遺命。孔明等與先主次子魯王劉永、梁王劉理來永安宮見帝留太子劉禪守成都。且說孔明到永安宮見先主病危慌忙拜伏於龍榻之下。先主傳旨請孔明坐於龍榻之側。撫其背曰：“朕自得丞相幸成帝業；何期智識淺陋不納丞相之言自取其敗。悔恨成疾死在旦夕。嗣子孱弱不得不以大事相托。”言訖淚流滿麵。孔明亦涕泣曰：“願陛下善保龍體以副下天之望！”先主以目遍視隻見馬良之弟馬謖在傍先主令且退。謖退出先主謂孔明曰：“丞相觀馬謖之才何如？”孔明曰：“此人亦當世之英才也。”先主曰：“不然。朕觀此人言過其實不可大用。丞相宜深察之。”分付畢傳旨召諸臣入殿取紙筆寫了遺詔遞與孔明而歎曰：“朕不讀書粗知大略。聖人雲：鳥之將死其鳴也哀；人之將死其言也善。朕本待與卿等同滅曹賊共扶漢室；不幸中道而別。煩丞相將詔付與太子禪令勿以為常言。凡事更望丞相教之！”孔明等泣拜於地曰：“願陛下將息龍體！臣等盡施犬馬之勞以報陛下知遇之恩也。”先主命內侍扶起孔明一手掩淚一手執其手曰：“朕今死矣有心腹之言相告！”孔明曰：“有何聖諭！”先主泣曰：“君才十倍曹丕必能安邦定國終定大事。若嗣子可輔則輔之；如其不才君可自為成都之主。”孔明聽畢汗流遍體手足失措泣拜於地曰：“臣安敢不竭股肱之力盡忠貞之節繼之以死乎！”言訖叩頭流血。先主又請孔明坐於榻上喚魯王劉永、梁王劉理近前分付曰：“爾等皆記朕言：朕亡之後爾兄弟三人皆以父事丞相不可怠慢。”言罷遂命二王同拜孔明。二王拜畢孔明曰：“臣雖肝腦塗地安能報知遇之恩也！”先主謂眾官曰：“朕已托孤於丞相令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢以負朕望。”又囑趙雲曰：“朕與卿於患難之中相從到今不想於此地分別。卿可想朕故交早晚看覷吾子勿負朕言。”雲泣拜曰：“臣敢不效犬馬之勞！”先主又謂眾官曰：“卿等眾官朕不能一一分囑願皆自愛。”言畢駕崩壽六十三歲。時章武三年夏四月二十四日也。後杜工部有詩歎曰：“蜀主窺吳向三峽崩年亦在永安宮。翠華想像空山外玉殿虛無野寺中。古廟杉鬆巢水鶴歲時伏臘走村翁。武侯祠屋長鄰近一體君臣祭祀同。”
先主駕崩文武官僚無不哀痛。孔明率眾官奉梓宮還成都。太子劉禪出城迎接靈柩安於正殿之內。舉哀行禮畢開讀遺詔。詔曰：“朕初得疾但下痢耳；後轉生雜病殆不自濟。朕聞人年五十不稱夭壽。今朕年六十有餘死複何恨？但以卿兄弟為念耳。勉之！勉之！勿以惡小而為之勿以善小而不為。惟賢惟德可以服人；卿父德薄不足效也。卿與丞相從事事之如父勿怠！勿忘！卿兄弟更求聞達。至囑！至囑！”群臣讀詔已畢。孔明曰：“國不可一日無君請立嗣君以承漢統。”乃立太子禪即皇帝位改元建興。加諸葛亮為武鄉侯領益州牧。葬先主於惠陵諡曰昭烈皇帝。尊皇後吳氏為皇太後；諡甘夫人為昭烈皇後糜夫人亦追諡為皇後。升賞群臣大赦天下。早有魏軍探知此事報入中原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“劉備已亡朕無憂矣。何不乘其國中無主起兵伐之？”賈詡諫曰：“劉備雖亡必托孤於諸葛亮。亮感備知遇之恩必傾心竭力扶持嗣主。陛下不可倉卒伐之。”正言間忽一人從班部中奮然而出曰：“不乘此時進兵更待何時？”眾視之乃司馬懿也。丕大喜遂問計於懿。懿曰：“若隻起中國之兵急難取勝。須用五路大兵四麵夾攻令諸葛亮尾不能救應然後可圖。”丕問何五路懿曰：“可修書一封差使往遼東鮮卑國見國王軻比能賂以金帛令起遼西羌兵十萬先從旱路取西平關：此一路也。再修書遣使齎官誥賞賜直入南蠻見蠻王孟獲令起兵十萬攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡以擊西川之南：此二路也。再遣使入吳修好許以割地令孫權起兵十萬攻兩川峽口徑取涪城：此三路也。又可差使至降將孟達處起上庸兵十萬西攻漢中：此四路也。然後命大將軍曹真為大都督提兵十萬由京兆徑出陽平關取西川；此五路也。共大兵五十萬五路並進諸葛亮便有呂望之才安能當此乎？”丕大喜隨即密遣能言官四員為使前去；又命曹真為大都督領兵十萬徑取陽平關。此時張遼等一班舊將皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝等處據守關津隘口故不複調用。卻說蜀漢後主劉禪自即位以來舊臣多有病亡者不能細說。凡一應朝廷選法錢糧、詞訟等事皆聽諸葛丞相裁處。時後主未立皇後孔明與群臣上言曰：“故車騎將軍張飛之女甚賢年十七歲可納為正宮皇後。”後主即納之。
建興元年秋八月忽有邊報說：“魏調五路大兵來取西川；第一路曹真為大都督起兵十萬取陽平關；第二路乃反將孟達起上庸兵十萬犯漢中；第三路乃東吳孫權起精兵十萬取峽口入川；第四路乃蠻王孟獲起蠻兵十萬犯益州四郡；第五路乃番王軻比能起羌兵十萬犯西平關。此五路軍馬甚是利害。”已先報知丞相丞相不知為何數日不出視事。後主聽罷大驚即差近侍齎旨宣召孔明入朝。使命去了半日迴報：“丞相府下人言丞相染病不出。”後主轉慌；次日又命黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊去丞相臥榻前告此大事。董、杜二人到丞相府前皆不得入。杜瓊曰：“先帝托孤於丞相今主上初登寶位被曹丕五路兵犯境軍情至急丞相何故推病不出？”良久門吏傳丞相令言：“病體稍可明早出都堂議事。”董、杜二人歎息而迴。次日多官又來丞相府前伺候。從早至晚又不見出。多官惶惶隻得散去。杜瓊入奏後主曰：“請陛下聖駕親往丞相府問計。”後主即引多官入宮啟奏皇太後。太後大驚曰：“丞相何故如此？有負先帝委托之意也！我當自往。”董允奏曰：“娘娘未可輕往。臣料丞相必有高明之見。且待主上先往。如果怠慢請娘娘於太廟中召丞相問之未遲。”太後依奏。
次日後主車駕親至相府。門吏見駕到慌忙拜伏於地而迎。後主問曰：“丞相在何處？”門吏曰：“不知在何處。隻有丞相鈞旨教擋住百官勿得輒入。”後主乃下車步行獨進第三重門見孔明獨倚竹杖在小池邊觀魚。後主在後立久乃徐徐而言曰：“丞相安樂否？”孔明迴顧見是後主慌忙棄杖拜伏於地曰：“臣該萬死！”後主扶起問曰：“今曹丕分兵五路犯境甚急相父緣何不肯出府視事？”孔明大笑扶後主入內室坐定奏曰：“五路兵至臣安得不知臣非觀魚有所思也。”後主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王軻比能蠻王孟獲反將孟達魏將曹真；此四路兵臣已皆退去了也。止有孫權這一路兵臣已有退之之計但須一能言之人為使。因未得其人故熟思之。陛下何必憂乎？”
後主聽罷又驚又喜曰：“相父果有鬼神不測之機也！願聞退兵之策。”孔明曰：“先帝以陛下付托與臣臣安敢旦夕怠慢。成都眾官皆不曉兵法之妙貴在使人不測豈可泄漏於人？老臣先知西番國王軻比能引兵犯西平關；臣料馬積祖西川人氏素得羌人之心羌人以為神威天將軍臣已先遣一人星夜馳檄令馬緊守西平關伏四路奇兵每日交換以兵拒之：此一路不必憂矣。又南蠻孟獲兵犯四郡臣亦飛檄遣魏延領一軍左出右入右出左入為疑兵之計：蠻兵惟憑勇力其心多疑若見疑兵必不敢進：此一路又不足憂矣。又知孟達引兵出漢中；達與李嚴曾結生死之交；臣迴成都時留李嚴守永安宮；臣已作一書、隻做李嚴親筆令人送與孟達；達必然推病不出以慢軍心：此一路又不足憂矣。又知曹真引兵犯陽平關；此地險峻可以保守臣已調趙雲引一軍守把關隘並不出戰；曹真若見我軍不出不久自退矣。此四路兵俱不足憂。臣尚恐不能全保又密調關興、張苞二將各引兵三萬屯於緊要之處為各路救應。此數處調遣之事皆不曾經由成都故無人知覺。隻有東吳這一路兵未必便動：如見四路兵勝川中危急必來相攻；若四路不濟安肯動乎？臣料孫權想曹丕三路侵吳之怨必不肯從其言。雖然如此須用一舌辯之士徑往東吳以利害說之則先退東吳；其四路之兵何足憂乎？但未得說吳之人臣故躊躇。何勞陛下聖駕來臨？”後主曰：“太後亦欲來見相父。今朕聞相父之言如夢初覺。複何憂哉！”
孔明與後主共飲數杯送後主出府。眾官皆環立於門外見後主麵有喜色。後主別了孔明上禦車迴朝。眾皆疑惑不定。孔明見眾官中一人仰天而笑麵亦有喜色。孔明視之乃義陽新野人姓鄧名芝字伯苗現為戶部尚書；漢司馬鄧禹之後。孔明暗令人留住鄧芝。多官皆散孔明請芝到書院中問芝曰：“今蜀、魏、吳鼎分三國欲討二國一統中興當先伐何國？”芝曰：“以愚意論之：魏雖漢賊其勢甚大急難搖動當徐徐緩圖；今主上初登寶位民心未安當與東吳連合結為唇齒一洗先帝舊怨此乃長久之計也。未審丞相鈞意若何？”孔明大笑曰：“吾思之久矣奈未得其人。今日方得也！”芝曰：“丞相欲其人何為？”孔明曰：“吾欲使人往結東吳。公既能明此意必能不辱君命。使吳之任非公不可。”芝曰：“愚才疏智淺恐不堪當此任。”孔明曰：“吾來日奏知天子便請伯苗一行切勿推辭。”芝應允而退。至次日孔明奏準後主差鄧芝往說東吳。芝拜辭望東吳而來。正是：吳人方見幹戈息蜀使還將玉帛通。未知鄧芝此去若何且看下文分解。
曹丕問賈詡曰：“朕欲一統天下先取蜀乎？先取吳乎？”詡曰：“劉備雄才更兼諸葛亮善能治國；東吳孫權能識虛實陸遜現屯兵於險要隔江泛湖皆難卒謀。以臣觀之諸將之中皆無孫權、劉備敵手。雖以陛下天威臨之亦未見萬全之勢也。隻可持守以待二國之變。”丕曰：“朕已遣三路大兵伐吳安有不勝之理？”尚書劉曄曰：“近東吳陸遜新破蜀兵七十萬上下齊心更有江湖之阻不可卒製陸遜多謀必有準備。”丕曰：“卿前勸朕伐吳今又諫阻何也？”曄曰：“時有不同也。昔東吳累敗於蜀其勢頓挫故可擊耳；今既獲全勝銳氣百倍未可攻也。”丕曰：“朕意已決卿勿複言。”遂引禦林軍親往接應三路兵馬。早有哨馬報說東吳已有準備：令呂範引兵拒住曹休諸葛瑾引兵在南郡拒住曹真朱桓引兵當住濡須以拒曹仁。劉曄曰：“既有準備去恐無益。”丕不從引兵而去。
卻說吳將朱桓年方二十七歲極有膽略孫權甚愛之；時督軍於濡須聞曹仁引大軍去取羨溪桓遂盡撥軍守把羨溪去了止留五千騎守城。忽報曹仁令大將常雕同諸葛虔、王雙、引五萬精兵飛奔濡須城來。眾軍皆有懼色。桓按劍而言曰：“勝負在將不在兵之多寡。兵法雲：客兵倍而主兵半者主兵尚能勝於客兵。今曹仁千裏跋涉人馬疲困。吾與汝等共據高城南臨大江北背山險以逸待勞以主製客：此乃百戰百勝之勢。雖曹丕自來尚不足憂況仁等耶！”於是傳令教眾軍偃旗息鼓隻作無人守把之狀。[]
且說魏將先鋒常雕領精兵來取濡須城遙望城上並無軍馬。雕催軍急進離城不遠一聲炮響旌旗齊豎。朱桓橫刀飛馬而出直取常雕。戰不三合被桓一刀斬常雕於馬下。吳兵乘勢衝殺一陣魏兵大敗死者無數。朱桓大勝得了無數旌旗軍器戰馬。曹仁領兵隨後到來卻被吳兵從羨溪殺出。曹仁大敗而退迴見魏主細奏大敗之事。丕大驚。正議之間忽探馬報：“曹真、夏侯尚圍了南郡被陸遜伏兵於內諸葛瑾伏兵於外內外夾攻因此大敗。”言未畢忽探馬又報：”曹休亦被呂範殺敗。”丕聽知三路兵敗乃喟然歎曰：“朕不聽賈詡、劉曄之言果有此敗！”時值夏天大疫流行馬步軍十死六七遂引軍迴洛陽。吳、魏自此不和。
卻說先主在永安宮染病不起漸漸沉重至章武三年夏四日先主自知病入四肢又哭關、張二弟其病愈深：兩目昏花。厭見侍從之人乃叱退左右獨臥於龍榻之上。忽然陰風驟起將燈吹搖滅而複明隻見燈影之下二人侍立。先主怒曰：“朕心緒不寧教汝等且退何故又來！”叱之不退。先主起而視之上乃雲長下乃翼德也。先主大驚曰：“二弟原來尚在？”雲長曰：“臣等非人乃鬼也。上帝以臣二人平生不失信義皆敕命為神。哥哥與兄弟聚會不遠矣。”先主扯定大哭。忽然驚覺二弟不見。即喚從人問之時正三更。先主歎曰：“朕不久於人世矣！”遂遣使往成都請丞相諸葛亮尚書令李嚴等星夜來永安宮聽受遺命。孔明等與先主次子魯王劉永、梁王劉理來永安宮見帝留太子劉禪守成都。且說孔明到永安宮見先主病危慌忙拜伏於龍榻之下。先主傳旨請孔明坐於龍榻之側。撫其背曰：“朕自得丞相幸成帝業；何期智識淺陋不納丞相之言自取其敗。悔恨成疾死在旦夕。嗣子孱弱不得不以大事相托。”言訖淚流滿麵。孔明亦涕泣曰：“願陛下善保龍體以副下天之望！”先主以目遍視隻見馬良之弟馬謖在傍先主令且退。謖退出先主謂孔明曰：“丞相觀馬謖之才何如？”孔明曰：“此人亦當世之英才也。”先主曰：“不然。朕觀此人言過其實不可大用。丞相宜深察之。”分付畢傳旨召諸臣入殿取紙筆寫了遺詔遞與孔明而歎曰：“朕不讀書粗知大略。聖人雲：鳥之將死其鳴也哀；人之將死其言也善。朕本待與卿等同滅曹賊共扶漢室；不幸中道而別。煩丞相將詔付與太子禪令勿以為常言。凡事更望丞相教之！”孔明等泣拜於地曰：“願陛下將息龍體！臣等盡施犬馬之勞以報陛下知遇之恩也。”先主命內侍扶起孔明一手掩淚一手執其手曰：“朕今死矣有心腹之言相告！”孔明曰：“有何聖諭！”先主泣曰：“君才十倍曹丕必能安邦定國終定大事。若嗣子可輔則輔之；如其不才君可自為成都之主。”孔明聽畢汗流遍體手足失措泣拜於地曰：“臣安敢不竭股肱之力盡忠貞之節繼之以死乎！”言訖叩頭流血。先主又請孔明坐於榻上喚魯王劉永、梁王劉理近前分付曰：“爾等皆記朕言：朕亡之後爾兄弟三人皆以父事丞相不可怠慢。”言罷遂命二王同拜孔明。二王拜畢孔明曰：“臣雖肝腦塗地安能報知遇之恩也！”先主謂眾官曰：“朕已托孤於丞相令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢以負朕望。”又囑趙雲曰：“朕與卿於患難之中相從到今不想於此地分別。卿可想朕故交早晚看覷吾子勿負朕言。”雲泣拜曰：“臣敢不效犬馬之勞！”先主又謂眾官曰：“卿等眾官朕不能一一分囑願皆自愛。”言畢駕崩壽六十三歲。時章武三年夏四月二十四日也。後杜工部有詩歎曰：“蜀主窺吳向三峽崩年亦在永安宮。翠華想像空山外玉殿虛無野寺中。古廟杉鬆巢水鶴歲時伏臘走村翁。武侯祠屋長鄰近一體君臣祭祀同。”
先主駕崩文武官僚無不哀痛。孔明率眾官奉梓宮還成都。太子劉禪出城迎接靈柩安於正殿之內。舉哀行禮畢開讀遺詔。詔曰：“朕初得疾但下痢耳；後轉生雜病殆不自濟。朕聞人年五十不稱夭壽。今朕年六十有餘死複何恨？但以卿兄弟為念耳。勉之！勉之！勿以惡小而為之勿以善小而不為。惟賢惟德可以服人；卿父德薄不足效也。卿與丞相從事事之如父勿怠！勿忘！卿兄弟更求聞達。至囑！至囑！”群臣讀詔已畢。孔明曰：“國不可一日無君請立嗣君以承漢統。”乃立太子禪即皇帝位改元建興。加諸葛亮為武鄉侯領益州牧。葬先主於惠陵諡曰昭烈皇帝。尊皇後吳氏為皇太後；諡甘夫人為昭烈皇後糜夫人亦追諡為皇後。升賞群臣大赦天下。早有魏軍探知此事報入中原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“劉備已亡朕無憂矣。何不乘其國中無主起兵伐之？”賈詡諫曰：“劉備雖亡必托孤於諸葛亮。亮感備知遇之恩必傾心竭力扶持嗣主。陛下不可倉卒伐之。”正言間忽一人從班部中奮然而出曰：“不乘此時進兵更待何時？”眾視之乃司馬懿也。丕大喜遂問計於懿。懿曰：“若隻起中國之兵急難取勝。須用五路大兵四麵夾攻令諸葛亮尾不能救應然後可圖。”丕問何五路懿曰：“可修書一封差使往遼東鮮卑國見國王軻比能賂以金帛令起遼西羌兵十萬先從旱路取西平關：此一路也。再修書遣使齎官誥賞賜直入南蠻見蠻王孟獲令起兵十萬攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡以擊西川之南：此二路也。再遣使入吳修好許以割地令孫權起兵十萬攻兩川峽口徑取涪城：此三路也。又可差使至降將孟達處起上庸兵十萬西攻漢中：此四路也。然後命大將軍曹真為大都督提兵十萬由京兆徑出陽平關取西川；此五路也。共大兵五十萬五路並進諸葛亮便有呂望之才安能當此乎？”丕大喜隨即密遣能言官四員為使前去；又命曹真為大都督領兵十萬徑取陽平關。此時張遼等一班舊將皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝等處據守關津隘口故不複調用。卻說蜀漢後主劉禪自即位以來舊臣多有病亡者不能細說。凡一應朝廷選法錢糧、詞訟等事皆聽諸葛丞相裁處。時後主未立皇後孔明與群臣上言曰：“故車騎將軍張飛之女甚賢年十七歲可納為正宮皇後。”後主即納之。
建興元年秋八月忽有邊報說：“魏調五路大兵來取西川；第一路曹真為大都督起兵十萬取陽平關；第二路乃反將孟達起上庸兵十萬犯漢中；第三路乃東吳孫權起精兵十萬取峽口入川；第四路乃蠻王孟獲起蠻兵十萬犯益州四郡；第五路乃番王軻比能起羌兵十萬犯西平關。此五路軍馬甚是利害。”已先報知丞相丞相不知為何數日不出視事。後主聽罷大驚即差近侍齎旨宣召孔明入朝。使命去了半日迴報：“丞相府下人言丞相染病不出。”後主轉慌；次日又命黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊去丞相臥榻前告此大事。董、杜二人到丞相府前皆不得入。杜瓊曰：“先帝托孤於丞相今主上初登寶位被曹丕五路兵犯境軍情至急丞相何故推病不出？”良久門吏傳丞相令言：“病體稍可明早出都堂議事。”董、杜二人歎息而迴。次日多官又來丞相府前伺候。從早至晚又不見出。多官惶惶隻得散去。杜瓊入奏後主曰：“請陛下聖駕親往丞相府問計。”後主即引多官入宮啟奏皇太後。太後大驚曰：“丞相何故如此？有負先帝委托之意也！我當自往。”董允奏曰：“娘娘未可輕往。臣料丞相必有高明之見。且待主上先往。如果怠慢請娘娘於太廟中召丞相問之未遲。”太後依奏。
次日後主車駕親至相府。門吏見駕到慌忙拜伏於地而迎。後主問曰：“丞相在何處？”門吏曰：“不知在何處。隻有丞相鈞旨教擋住百官勿得輒入。”後主乃下車步行獨進第三重門見孔明獨倚竹杖在小池邊觀魚。後主在後立久乃徐徐而言曰：“丞相安樂否？”孔明迴顧見是後主慌忙棄杖拜伏於地曰：“臣該萬死！”後主扶起問曰：“今曹丕分兵五路犯境甚急相父緣何不肯出府視事？”孔明大笑扶後主入內室坐定奏曰：“五路兵至臣安得不知臣非觀魚有所思也。”後主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王軻比能蠻王孟獲反將孟達魏將曹真；此四路兵臣已皆退去了也。止有孫權這一路兵臣已有退之之計但須一能言之人為使。因未得其人故熟思之。陛下何必憂乎？”
後主聽罷又驚又喜曰：“相父果有鬼神不測之機也！願聞退兵之策。”孔明曰：“先帝以陛下付托與臣臣安敢旦夕怠慢。成都眾官皆不曉兵法之妙貴在使人不測豈可泄漏於人？老臣先知西番國王軻比能引兵犯西平關；臣料馬積祖西川人氏素得羌人之心羌人以為神威天將軍臣已先遣一人星夜馳檄令馬緊守西平關伏四路奇兵每日交換以兵拒之：此一路不必憂矣。又南蠻孟獲兵犯四郡臣亦飛檄遣魏延領一軍左出右入右出左入為疑兵之計：蠻兵惟憑勇力其心多疑若見疑兵必不敢進：此一路又不足憂矣。又知孟達引兵出漢中；達與李嚴曾結生死之交；臣迴成都時留李嚴守永安宮；臣已作一書、隻做李嚴親筆令人送與孟達；達必然推病不出以慢軍心：此一路又不足憂矣。又知曹真引兵犯陽平關；此地險峻可以保守臣已調趙雲引一軍守把關隘並不出戰；曹真若見我軍不出不久自退矣。此四路兵俱不足憂。臣尚恐不能全保又密調關興、張苞二將各引兵三萬屯於緊要之處為各路救應。此數處調遣之事皆不曾經由成都故無人知覺。隻有東吳這一路兵未必便動：如見四路兵勝川中危急必來相攻；若四路不濟安肯動乎？臣料孫權想曹丕三路侵吳之怨必不肯從其言。雖然如此須用一舌辯之士徑往東吳以利害說之則先退東吳；其四路之兵何足憂乎？但未得說吳之人臣故躊躇。何勞陛下聖駕來臨？”後主曰：“太後亦欲來見相父。今朕聞相父之言如夢初覺。複何憂哉！”
孔明與後主共飲數杯送後主出府。眾官皆環立於門外見後主麵有喜色。後主別了孔明上禦車迴朝。眾皆疑惑不定。孔明見眾官中一人仰天而笑麵亦有喜色。孔明視之乃義陽新野人姓鄧名芝字伯苗現為戶部尚書；漢司馬鄧禹之後。孔明暗令人留住鄧芝。多官皆散孔明請芝到書院中問芝曰：“今蜀、魏、吳鼎分三國欲討二國一統中興當先伐何國？”芝曰：“以愚意論之：魏雖漢賊其勢甚大急難搖動當徐徐緩圖；今主上初登寶位民心未安當與東吳連合結為唇齒一洗先帝舊怨此乃長久之計也。未審丞相鈞意若何？”孔明大笑曰：“吾思之久矣奈未得其人。今日方得也！”芝曰：“丞相欲其人何為？”孔明曰：“吾欲使人往結東吳。公既能明此意必能不辱君命。使吳之任非公不可。”芝曰：“愚才疏智淺恐不堪當此任。”孔明曰：“吾來日奏知天子便請伯苗一行切勿推辭。”芝應允而退。至次日孔明奏準後主差鄧芝往說東吳。芝拜辭望東吳而來。正是：吳人方見幹戈息蜀使還將玉帛通。未知鄧芝此去若何且看下文分解。